EastFruit, відгукнувся на численні прохання наших клієнтів та починає серію ринкових оглядів із заморожених ягід, фруктів та овочів. Символічно, що перший огляд буде присвячений головному продукту, що дав стимул розвитку шокової заморозки в Східній Європі та Центральній Азії – садовій малині.
Однак, перш ніж перейти до кризової ситуації, в якій опинився європейський та світовий ринок замороженої малини у січні 2023 року, зробимо невеликий екскурс до історії.
Після аномального за цінами на малину 2021 року, аграрії у багатьох країнах масово зацікавилися її вирощуванням та почали активно розширювати плантації. Це змусило нас виступити з попередженням про наслідки, а наш матеріал «Малиновий бум-2» був перекладений багатьма мовами, активно цитувався та обговорювався у багатьох країнах світу. Проте, виробництво, звичайно ж, зросло. Багато хто, звичайно ж сподівався, що ціни на продукцію залишаються на такому ж високому рівні, як раніше.
А що відбувається, якщо ціни на якийсь продукт зростають? Як правило, споживання продукту знижується, а йому шукають альтернативу. Однак у 2022 році до цього додався ще один фактор – озброєне повномасштабне вторгнення росії на територію України, що змусило українських виробників замороженої малини максимально прискорювати реалізацію готової продукції.
Ціни початку сезону
Отже, на початку сезону 2022 року ціни на заморожену малину в ЄС формувалися на дуже високому рівні 5 євро за кг, але реальні угоди відбувалися за ціною близько 4,7 євро за кг. Звичайно ж, мова йде про малину класу екстра.Сербія, світовий лідер експорту замороженої малини, виставляла навіть вищі ціни.
На ці ціни орієнтувалися заморозники у багатьох країнах світу, і під них почали формувати сировинну базу. Навіть у Таджикистані та Узбекистані закупівля малини для заморозки на початку сезону здійснювалася за цінами $3,0-3,5 доларів США за кг. І хоча згодом ціни вдалося дещо знизити, очевидно, що виробники планували експортувати продукцію не дешевше за $4-5 доларів США за кг.
Нагадаємо, що цей час уже кілька місяців точилася війна і над Європою, і особливо над росією, нависла загроза рецесії. А малина не є, як відомо, продуктом першої потреби. Проте, переробники не зробили необхідних коригувань і продовжували закупівлю дорогої сировини.
Серпень – фактор України
Тому справжнім шоком для ринку став серпень 2022 року, коли українські експортери почали пропонувати малину за цінами близько 3,7 євро за кг.
У цих умовах ринок просто «зупинився», бо ніхто не розумів, якою буде ціна. Відповідно, продавати вдавалося переважно українським експортерам, які змогли дозволити собі таку ціну, частково через девальвацію національної валюти, а також завдяки нижчим цінам закупівлі сировини, ніж в інших країнах.
Природно, що за таких умов ціни на ринку поступово знижувалися. Експортерам з інших країн також доводилося знижувати ціну на свою продукцію, хоча більшість із них «притримувала» малину, сподіваючись на відновлення цін у майбутньому, коли Україна зупинить продаж.
Осінь – фактор ремонтантної малини
Тепла осінь дозволила Україні зібрати непоганий урожай ремонтантних сортів малини. На тлі високого врожаю місцеві переробники зменшили закупівельні ціни, розуміючи, що ціни на світовому ринку малини продовжують падати.
Крім того, оскільки росія почала завдавати масованих ракетних ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України, багато хто побоювався проблем зі зберіганням замороженої продукції. Тому ще більше прискорили продаж, надавши новий виток тиску на ціни.
Як наслідок, до кінця листопада оптові ціни на якісну заморожену малину в ЄС уже впали до рівня 3 євро за кг. В результаті, за словами Юлії Тимошенко, менеджера молдавської компанії-заморозника Tiferet, у грудні ціни на малину іноді змінювалися іноді чотири рази на день.
Не дивно, що Україна за підсумками 2022 оновила рекорд обсягу експорту малини. Проте виробникам заморожених ягід з інших країн, насамперед із Польщі та Сербії, довелося несолодко, оскільки вони закуповували сировину за досить високою ціною, і змушені були нерідко продавати продукцію на збиток.
Січень 2023 – фактор Марокко
Естафету на тривале зниження ціни замороженої малини в ЄС перейшло у січні від України до Марокко. Щойно європейським заморозникам здалося, що до кінця 2022 року ціна на малину стабілізувалася в районі 3,20-3,30 євро/кг за «екстру», як на ринок у січні 2023 року вийшли марокканські експортери, пропонуючи малину по 2,5- 2,6 євро/кг!
Як наслідок, Польща знову опустила свою ціну на закупівлю української, молдавської та іншої європейської малини до 2,8-2,9 євро/кг.
Відгуків щодо якості та інформації щодо обсягів пропозиції малини з Марокко поки що особливо немає, але за правилами ринку, навіть пропозиція кількох машин за нижчою ціною можуть зламати весь цей тендітний ринок.
При цьому на залишках у виробників та трейдерів (Україна, Сербія, Польща, Молдова) ще залишається чималий обсяг малини різної якості.
Нижче наведено орієнтовний графік середніх місячних цін на заморожену малину екстра якості (95/5 та 90/10) у країнах ЄС.
Інформація подається мовою оригіналу
Для багатьох виробників дуже боляче та збитково продавати малину за поточними цінами. До речі, попит на малину, попри падіння цін, не дуже високий.
Звичайно, деякі українські виробники заготовили свою продукцію з ремонтантних осінніх сортів за нижчими цінами, ніж літня заготівля, оскільки на момент закупівлі сировини володіли поточною інформацією ціноутворення на ринку.
Історія знає відповіді на багато питань
Насправді нічого принципово нового на ринку не відбувається.
«Багато хто пам’ятає ситуацію кількома роками раніше – вартість замороженої малини була нижчою за 2 євро за кг, і навіть опускалася значно нижчою за цей показник.У той момент весь ланцюжок від фермера до трейдера готової продукції зазнавав тиску з боку низького рівня цін. Фермерам було не вигідно продавати свою сировину на переробку, хтось залишав ягоду на кущах, хтось продавав як є, а багато хто викорчував свої плантації малини», каже Юлія Тимошенко.
«Період низьких світових цін на малину у 2017–2018 роках, який зачепив також і 2019 рік, був спровокований бурхливим зростанням виробництва цієї ягоди в Україні. В результаті споживачі стали звикати до того, що малина стала однією з найдоступніших за ціною ягід. А це призвело до зростання кількості продуктів, де використовували малини: це різні види йогуртів, і смузі, і кондитерська і хлібопекарська промисловості. Відповідно, низькі ціни стали запорукою бурхливого зростання попиту на малину. А в цей час фермери в різних країнах світу масово позбавлялися малини, тому що дешевий готовий продукт робив не дуже вигідним вирощування сировини, особливо на тлі дефіциту робочої сили, що збільшується», говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
«Коли у 2021 році у Сербії виникли проблеми з урожаєм малини внаслідок кліматичних аномалій, виявилося, що попит на неї у світі дуже високий та продовжує за інерцією зростати. Тому ціни злетіли загалом до 5 євро за кг. Тепер же ми бачимо зворотний циклічний процес, коли високі ціни й спади доходів споживачів з одного боку негативно впливають на споживання, а виробники вже розширили плантації, і виробництво залишається високим», каже Андрій Ярмак.
Чи ціни на малину знижуватимуться і далі?
«Ринок надто нестабільний для того, щоб робити будь-які прогнози», каже Юлія Тимошенко. «З одного боку, певно деякі виробники увійдуть у сезон 2023 із залишками замороженої малини попереднього сезону. З іншого боку, невідомою складовою залишається реакція фермерів у сезон. Можливо, в умовах зростання витрат їх шокують пропозиції низьких закупівельних цін, тому що їх різке зниження спрогнозувати зараз вже досить легко. Однак на якому рівні стабілізуються попит та пропозиція на заморожену малину, зараз оцінити важко – треба почекати на початок нового сезону», каже експерт.
Погані новини для фермерів
У 2022 році, попри те, що ціни на малину для заморожування навіть в Україні були досить високими, щоб виробники змогли заробити на її вирощуванні, вже почали з’являтися перші сигнали невдоволення рівнем цих цін.
2023 року закупівельні ціни, очевидно, будуть значно нижчими – адже з літа 2022 року ціна на готовий продукт впала майже вдвічі. При цьому площі під малиною не скоротилися, за нашими даними, у жодній із ключових країн виробників. А в деяких навіть продовжували зростати за інерцією.
Тому нові цінові реалії за цінами на малину можуть виявитися неприємною несподіванкою для фермерів.
