Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана был проведен аудит в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов Душанбе и Худжанда
В конце ноября (24-25 ноября 2020) международная команда проекта EastFruit провела ежегодный аудит плодоовощных отделов сетей супермаркетов в шести странах и восьми городах: Украина (Киев и Днепр), Грузия (Тбилиси), Молдова (Кишинев), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
В данном материале предлагаем детальный анализ ситуации с торговлей свежими овощами и фруктами в Таджикистане. Всего в ходе мониторинга плодоовощных отделов супермаркетов столицы г.Душанбе и г.Худжанда, аудит был проведен в 19 магазинах, представляющих основные сети супермаркетов «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Анис», «Оазис», «Амид». Кроме этого, были посещены по два магазина сетей «Би-1» и «Диер».
Рис. 1. Сети супермаркетов Таджикистана, где проводился ритейл-аудит в ноябре 2020 г.
В этом году мы посетили два магазина «БИ-1», аудит по которым проводился в предыдущие годы. Данная сеть закрыла плодоовощные отделы в г. Душанбе и г. Гиссар, и на месте плодоовощного отдела продаются сейчас промышленные товары и бытовая химия. При этом результаты аудита плодоовощного отдела, когда он проводился, показывали, что в общих рейтингах сеть была явным аутсайдером.
Однако очень интересным является факт, что так как в магазинах «БИ-1» уже нет фруктов и овощей, а спрос на них остался, то широкий ассортимент фруктов и овощей продается в нескольких палатках у входа в магазин. В результате, на этом бизнесе теперь зарабатывают более гибкие частные торговцы.
Также мы впервые включили в наш ритейл-аудит сеть супермаркетов «Диер», имеющую 3 магазина в городе Душанбе. Однако при посещении первого магазина оказалось, что плодоовощной отдел магазина функционирует плохо и бессистемно: отсутствуют ценники, выкладка товара очень плохая, а качество продукции не соответствуют минимальным требованиям. Второй, посещённый нами магазин сети, вообще не имеет плодоовощного отдела, и, как и в случае с «БИ-1», имеется успешная палатка, продающая фрукты и овощи рядом с магазином. В результате мы не стали анализировать показатели данной сети, так как информации для анализа было слишком мало.
В этом году мы также впервые включили в ритейл-аудит сеть супермаркетов «Шохмансур», имеющую пока два магазина в формате «магазин у дома». Оба магазина сети находятся в одноименном районе Душанбе на улице Айни.
В целом, отдел свежих овощей и фруктов каждого супермаркета оценивался по четырем критериям. В результате, по итогам ритейл-аудита можно было составить рейтинг сетей супермаркетов по каждому из этих критериев оценивания, а также вывести общий рейтинг магазинов города.
Такими критериями оценивания были:
- ассортимент продукции, т.е. общее количество позиций свежей плодоовощной продукции, представленной на полках отдела супермаркета;
- качество продукции, т.е. соответствие свежей плодоовощной продукции в отделе магазина оптимальным для потребителя стандартам качества;
- качество отдела, т.е. насколько отдел свежих овощей и фруктов информативен и удобен для потребителей и насколько в отделе вежливый и компетентный персонал;
- цена продукции, т.е. цена основных групп товаров свежей плодоовощной продукции, предлагающихся для потребителей
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания.
Ассортимент продукции
Явным лидером среди супермаркетов Таджикистана по ассортименту свежей плодоовощной продукции в ноябре 2020 года была сеть супермаркетов «Ашан» с показателем 125 позиций. Супермаркет «Пайкар» занял второе место с 87 позициями. В конце списка уже традиционно для Душанбе разместился супермаркет «Евар», имеющий в ноябре 2020 года 49 позиций. При этом необходимо отметить, что данная сеть супермаркетов предлагает в основном упакованную плодоовощную продукцию в подложки, сетки или индивидуальные упаковки различных размеров, имея ограниченный ассортимент. При этом другие сети предлагают фрукты и овощи в развес и при значительно большем выборе продукции. Отметим, что ассортимент фаворита и аутсайдера отличается почти в пять раз.
По городу Худжанд преимущество в ассортименте в ноябре 2020 года было за супермаркетом «Оазис», который занял третье место в общестрановом рейтинге с 76 позициями.
В который раз отмечаем, что сразу несколько сетей имеют магазины разных форматов под одним брендом, что негативно влияет на их позиции в общем рейтинге. Особенно это очевидно для таких сетей как «Евар» и «Амид», каждая из которых имеет как большие магазины с широким ассортиментом, так и сравнительно маленькие торговые точки. Во время нашего аудита мы обязательно стараемся изучить разные форматы одной сети, чтобы показать объективную картину в целом для одного сетевого бренда.
Отмечаем, что результаты аудита почти не изменились по сравнению с ноябрём прошлого года. В ноябре 2019 года самый большой ассортимент тоже был в «Ашан», а второе место занимал «Пайкар». Поменялись местами «Оазис» и «Амид» благодаря тому, что «Оазис» несколько расширил ассортимент. В то же время сеть «БИ-1», которая была предпоследней, в этом году она вышла из плодоовощного ритейла, и её место в рейтингах занял «Шохмансур». Аутсайдером, как и в прошлом году, была сеть «Евар», которая имеет другой подход к работе плодоовощного отдела.
Киви и авокадо
В ноябре 2020 года EastFruit решил впервые обратить внимание на два мировых бестселлера последних лет – киви и авокадо, несмотря на то, что они пока не так популярны в странах Центральной Азии, как в Европе, США, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.
В Таджикистане киви — это скорее украшение стола, чем фрукт для ежедневного потребления. Им украшают фруктовую корзину на столе для гостей как дома, так и на свадьбах. Тем не менее, киви присутствует во всех магазинах сетей Худжанда и в большинстве магазинов в г.Душанбе. Фрукт киви был частично в ассортименте в магазинах «Евар», но не во всех.
О существовании такого фрукта, как авокадо, в Таджикистане знают лишь немногие, а пробовали его хоть раз в жизни ещё меньше людей. Однако авокадо становится модным среди молодого активного населения, имеющего сравнительно высокий уровень доходов, и следящего за мировыми тенденциями здорового питания. При этом покупать авокадо в Таджикистане – это показатель статуса. Правда не все могут оценить данную покупку, так как мы писали – не все знают, что это за фрукт.
Продают авокадо везде в Таджикистане поштучно, а не на вес. Удивительно, но при столь низком уровне узнаваемости данного продукта, авокадо присутствовало во всех сетях Худжанда, а в Душанбе он имелся в магазинах «Пайкар» и «Ашан», а также в одном из магазинов сети «Евар». Цены на него варьировались, в пересчёте на 1 кг, от $9,5 до $16 за кг! Цвет продаваемых плодов авокадо на полках супермаркетов Таджикистана варьировался от темно-зеленого до коричневого, также имелись зеленые фрукты в темную крапинку.
Качество продукции
Хорошей новостью является то, что позиции с браком появляются всё реже на полках плодоовощных отделов супермаркетов Таджикистана. При этом, единственная сеть, в которой была зафиксирована бракованная продукция – это супермаркет «Шохмансур» в Душанбе. Процент некачественной продукции в магазинах этой сети составил 1,6% от общего числа свежих фруктов и овощей.
Отметим, что в прошлом году в двойку лидеров в рейтинге качества плодоовощной продукции входили сети «Пайкар» и «Амид», а другие сети имели бракованную продукцию. Наибольший процент брака в ноябре 2020 года был отмечен в магазине «Ашан» (3%), но в этом году ситуация резко улучшилась, причём во всех сетях.
Качество отдела
Оценка качества отдела свежей плодоовощной продукции в свою очередь складывалась из трех критериев:
- информативность, т.е. насколько отдел информативен для потребителя, насколько читабельны ценники, указывается ли страна и область происхождения продукции, доступны ли для потребителей дополнительные материалы о продукции или производителе и т.д.;
- мерчандайзинг, т.е. насколько отдел визуально приятен для потребителя, чистый ли он, в какой таре представлена свежая плодоовощная продукция, есть ли в отделе элементы декора, насколько логично размещены продукты и т.д.;
- комфорт, т.е. насколько отдел комфортен и удобен для потребителя, достаточно ли места для прохода и проезда тележек, легко ли взвесить и достать продукцию, насколько дружелюбен персонал, насколько представители отдела разбираются в продукции на полках и готовы помогать своему покупателю и т.д.
Наиболее удобным и комфортным для потребителя плодоовощным отделом, согласно результатам аудита в ноябре 2020 года, стала сеть «Пайкар», которая по всем трем показателям (информативность, мерчандайзинг и комфорт) опередила своих конкурентов. Также первое место по качеству отдела сеть «Пайкар» заняла по результатам аудита ноября 2019 года. Отделы лидера имеют лучшую информативность (крупный шрифт, заметные понятные ценники, информацию о производителях продукции и т.п.). Мы также отметили дружелюбный персонал в плодоовощных отделах и отлично налаженные все процессы в торговом зале.
Второе место рейтинга в ноябре 2020 года уверено заняла сеть «Оазис», также как и в прошлом году в это же время. Магазины сети «Оазис» удобными и отличаются обученным и дружелюбным персоналом. Отдел был очень чистым, товары хорошо презентованными для потребителей.
В этом году третье место разделили между собой «Амид» и «Ашан». Примечательно, что в прошлом году данные сети тоже заняли третье место в данной категории, а сеть «Евар», заняла четвёртое место. Аутсайдеры ноября 2020 года – сети «Анис» и «Шохмансур».
Цена продукции
Рейтинг супермаркетов по цене свежей плодоовощной продукции складывался из цен на пять основных групп товаров:
- фруктовый набор (яблоко, банан, лимон, апельсин, мандарин, виноград);
- борщевой набор овощей (картофель, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь);
- тепличные овощи (томаты, огурцы)
Тройка лидеров в рейтинге цен свежей плодоовощной продукции в ноябре 2020 года выглядит следующим образом: наиболее доступные для потребителей овощи и фрукты продаются в торговой сети «Амид», на втором месте рейтинга по этому показателю расположились сразу четыре сети «Анис», «Евар», «Оазис» и «Шохмансур». А самые высокие цены предлагаются в сети «Пайкар».
При этом, супермаркет «Евар» и «Анис» продаёт недорогие фрукты, а по тепличным овощам выигрывают ценовую конкуренцию сети «Амид», «Анис» и «Шохмансур». По борщевому набору овощей самыми привлекательными для потребителей являются сети супермаркетов «Амид», «Анис» «Евар» и «Оазис», которые имеют практически одинаковую стоимость набора.
Примечательно, что самые дорогие овощи по всем трем группам товаров, по котором проводился аудит в ноябре 2020 года, продаются в сетях «Ашан» и «Пайкар». Самые дорогие фрукты были в сети «Ашан», а тепличные овощи – в супермаркетах сети «Пайкар».
Годом ранее, в ноябре 2019 года, аналогичный ценовой рейтинг также возглавляли «Амид» и «Оазис», и на третьем месте был «Анис». «Ашан» был доступнее для потребителя по ценам, чем в 2020 году.
Замыкали рейтинг цен 2019 года «Евар» и «Пайкар» (в первом, в конце июня 2019 года продавались наиболее дорогие фрукты, а во втором – овощи борщевого набора).
Однако, при высоком показателе качества, широком ассортименте, комфортном отделе и высоком уровне сервиса, более высокий уровень цен может быть обоснован форматом магазина. Тем не менее, ценовую конкуренцию в каждом из сегментов никто не отменял.
Общий рейтинг
Общий рейтинг магазинов выводится исходя их оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов).
Общий рейтинг розничных сетей Душанбе и Худжанда в ноябре 2020 года, возглавила сеть супермаркетов «Оазис». Сеть имеет три магазина в Худжанде, и судя по работе, каждый магазин имеет самостоятельное управление и ценообразование, потому что отделы каждого из магазинов имеют существенные различия. Тем не менее, именно магазины сети «Оазис» имели хорошие показатели по всем анализируемым параметрам, что и позволило этой сети возглавить рейтинг.
На втором месте, расположилась сеть супермаркетов «Амид», также представляющая г. Худжанд. Сеть имеет два магазина разного формата. Второе место получено благодаря рейтингу цен и качеству продукции. По ассортименту и качеству отдела сеть получила второе место. И улучшив эти позиции, она могла бы претендовать и на первое место. В рейтинге ноября 2019 года она занимала первое место в Худжанде и также второе по стране.
Третье место в ноябре 2020 года заняла сеть супермаркетов «Ашан». Она стала лучшей в столице Таджикистана городе Душанбе по работе плодоовощного отдела. Изменения в торговом зале, использование дополнительных витрин и холодильников, позволило получить лучший ассортимент продукции, чем у конкурентов. Также сеть сняла все вопросы качества продукции – к которому в ноябре уже не было претензий. Главный недостаток «Ашана» – высокие цены, по которым он проигрывал другим сетям супермаркетов и рынкам.
Четвёртое место поделили между собой супермаркеты «Евар» и «Анис». Обе сети имеют одинаковые итоговые рейтинги. При этом, «Евар» имел лучшие показатели качества отдела и низкие цены, но оказался в аутсайдерах по ассортименту.
Супермаркеты «Анис» серьезно улучшили свои показатели по всем позициям, хотя в прошлом аудите этот магазин был аутсайдером. В сети изменилась ценовая политика и наценки магазина существенно снижены, улучшено расположение витрин в отделе, стал удобным доступ покупателей к продукции. Однако недостатком и далее является низкая информативность. Кроме того, отделы находятся в конце магазина, что, считается, неоптимальным с точки зрения продаж во всех отделах магазинах. Ведь плодоовощные отделы должны не только обеспечивать выручку, но и создавать позитивное настроение покупателя, что стимулирует покупки в других отделах. Ведь как только покупатель заходит в супермаркет из городской серости (жары, холода и т.п.), он обязан увидеть перед собой красочную палитру свежих овощей и фруктов и ощутить их приятный аромат. Это улучшает настроение и способствует выделению гормона удовольствия в организме покупателя, поэтому он, даже если не купит ничего из овощей или фруктов, обязательно увеличит затраты на закупки других продуктов.
Однако вернёмся в плодоовощные отделы супермаркетов Таджикистана.
Сеть «Евар» общем рейтинге плодоовощного отдела находится на предпоследнем месте, так же, как и в прошлом году. Как мы ранее писали, у сети были и хорошие магазины по качеству плодоовощного отдела, но были и очень плохие, Поэтому усреднённый показатель оказался весьма низким.
Новым аутсайдером нашего обзора в ноябре 2020 года стал новичок нашего рейтинга супермаркет «Шохмансур» – ранее аудит в супермаркетах этой сети в Душанбе не проводился. Однако мы надеемся, что увеличение количества сетей приведёт к росту конкуренции между ними, а новички станут подтягиваться к лидерам. Либо же, как в Узбекистане, будут появляться агрессивные новички, готовые сразу перехватывать пальму первенства.
