Во время полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многим сетям супермаркетов пришлось закрыть свои магазины. Так, одна из наиболее доступных по ценам сетей – «АТБ» – весной 2022 года закрыла порядка 270 магазинов в разных регионах страны. Работали в основном магазины формата «у дома», то есть такие сети, как «Новус Экспресс», например.
Однако постепенно сети начали восстанавливать торговлю и открывать магазины, несмотря на военную реальность. Компаниям, работающим на этом рынке, понадобилось несколько недель, чтобы приспособиться к работе в военных условиях: перемещать товары на опорные магазины и закрывать меньшие объекты, чтобы предотвратить возникновение дефицита. А такая сеть супермаркетов, как «Новус», даже открыла новый магазин в Киеве, несмотря на военное положение.
Аналитики EastFruit отмечают, что новым для работы супермаркетов является также подстройка под комендантский час и сирены, сообщающие о воздушной угрозе. Чтобы помогать вынужденным переселенцам из разрушенных городов или людям, оставшимся в горячих точках, большинство украинских торговых сетей создают гуманитарные штабы по всей Украине, а особенно в столице. Они собирают продукты и вещи первой необходимости, чтобы поставлять тем, кто в этом нуждается.
5 -7 июля 2022 года в cтолице Украины – Киеве, команда EastFruit провела розничный аудит торговых сетей. Детали и правила мониторинга в июле 2022 г. смотрите здесь. Представляем его итоги в военных реалиях и сравнение с ситуацией в аналогичном периоде 2021 года.
В каких супермаркетах столицы Украины самые свежие фрукты и овощи? А где продают подвявшие плоды и упаковывают некондицию?
Несмотря на сложности войны, потерю производственных регионов, которые отразились на поставках плодоовощной продукции, украинские супермаркеты смогли сохранить высокие стандарты плодоовощного ритейла. Аналитики EastFruit отмечают большое количество красивых и качественно представленных отделов овощей и фруктов в столичных сетях, наличие удобных и изысканных выкладок в некоторых супермаркетах, а также профессионализм и системную помощь доброжелательного персонала сетей.
1.Ассортимент продукции
Безусловно, война существенно повлияла и на уровень жизни людей и содержимое продуктовой корзины украинцев. Например, многие покупатели экзотических и премиальных овощей и фруктов изменили свой рацион на более дешевые продукты для экономии средств. В целом, большинство населения начало запасаться продуктами с длительным сроком годности. К сожалению, овощи и фрукты принадлежат к продуктам свежей группы с ограниченным сроком хранения. К тому же, на снижение ассортимента экзотики повлияли проблемы с импортом вследствие масштабных разрушений как производственной, так и торговой инфраструктуры сетей и оптовых компаний и выстраивания новых логистических цепочек. Изменилась и структура потребления овощей и фруктов, так как это не товары первой необходимости, а большая часть потребителей – женщины и дети – выехали заграницу, продажи плодоовощной продукции упали. Это все повлияло на ассортимент и качество предлагаемой киевскими супермаркетами плодоовощной продукции.
В сравнении с июлем 2021 года, количество позиций свежих овощей и фруктов на полках розничных сетей Киева снизилось практически по всем супермаркетам. Это связано с разрывом логистических цепочек между регионами Украины, вероломным захватом предприятий и собственности украинских фермеров военными рф, оккупацией россиянами южных и восточных территорий Украины.
В некоторых супермаркетах снижение ассортимента было незначительным. Лидер июля по ассортименту продукции в текущем году не изменился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сеть «Мегамаркет», где зафиксировано 252 позиции овощей и фруктов (а год назад – 259), немного опередив «ЛеСильпо» (251) и «Ашан» (203). Напомним, что «Мегамаркет» удерживает позицию лидерства в сегменте летнего ассортимента овощей и фруктов уже несколько лет.
Согласно наблюдениям аудиторов, наиболее существенно снизился ассортимент в таких сетях, как «Метро Кэш энд Кэрри», «Новус» и «Новус Экспресс». Отметим, что во время мониторинга аналитики EastFruit отдельно исследовали как крупные магазины сети «Новус», так и магазины усечённого формата.
Из наблюдений аудиторов в сети супермаркетов «Новус» представлен большой ассортимент зелени, а вот экзотических фруктов и овощей больше всего в «ЛеСильпо» и «Сильпо».
Наиболее негативную динамику за год в плане ассортимента показала сеть «Метро». Ассортимент свежих овощей и фруктов снизился в этой сети в среднем довольно значительно – на 26% – и сократился до 149 позиций в июле 2022 года. EastFruit проводит аудиты плодоовощных отделов супермаркетов в разные сезоны года и отмечает, что среднее количество позиций в плодоовощных отделах «Метро Кэш энд Кэрри» ранее не опускалось ниже отметки в 200 единиц.
Проблемы возникали в сегментах овощей борщевого набора, доступной экзотики (банана), а также во многих супермаркетах присутствовали грибы низкого качества. Также аналитики отмечают, что остатки картофеля и моркови урожая 2021 года были низкого качества.
Наиболее проблемными позициями в плане ассортимента свежих фруктов стали земляника садовая (клубника) и малина. И если в первом случае повлияло окончание сезона, то во втором – погодные условия, с которыми столкнулись производители малины.
При этом большинство супермаркетов смогло предоставить своим клиентам и качественную землянику садовую, а также черешню и голубику. Однако, как и годом ранее, сеть супермаркетов «Фора» предлагала потребителям горстки черешни низкого качества.
Доля магазинов с наличием голубики на полках также увеличилась. Производители в Украине отмечают аномально засушливое лето, что во многих хозяйствах повлияло на урожай ягоды.
Что касается черешни, то ее доля в ассортименте по некоторым сетям даже выросла. По причине оккупации многих городов южных регионов Украины отсутствует херсонская и мелитопольская продукция. Ее заменила черешня из Винницкой, Черкасской и других областей, а также импортная — греческая.
Также, как и в Днипре, аналитики в Киеве отмечают значительное увеличение в этом году предложения «пакетиков с браком», в которые многие супермаркеты помещают подгнившие и потерявшие товарный вид овощи и фрукты, и предлагают их по бросовым ценам.
Качество продукции – рейтинг Киева 2022 год
В тройку лидеров рейтинга супермаркетов Киева по качеству продуктов, помимо традиционного лидера сети «ЛеСильпо» вошли сеть «Мегамаркет» и «Метро». В аутсайдерах рейтинга неожиданно оказалась сеть супермаркетов «Новус», и вполне предсказуемо, учитывая тенденции прошлых аудитов, «Фора». Идеальное качество овощей и фруктов традиционно в «ЛеСильпо», а худшее – в «АТБ».
Ноль позиций с браком, самое высокое качество плодоовощной продукции – это уникальное отличие «ЛеСильпо», которое сеть из года в год сохраняет на высоком уровне. Учитывая, что «ЛеСильпо» отличается широким выбором свежих фруктов, овощей и ягод, задача для розничной сети удерживать 0 в графе «брак» — достигнута.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значительно выросла доля брака в таких сетях, как «Новус», «Новус Экспресс», «АТБ», «Фора», «Варус».
Основные проблемы по качеству продукции на полках были сконцентрированы в сегменте овощей борщевого набора и по некоторым сезонным позициям. Так, многие сети супермаркетов все же брали на себя риски по предложению черешни своим покупателям, и в некоторых случаях они были неоправданными, так как качество продукции было невысоким. Овощи борщевого набора уже по традиции стали лидером антирейтинга по браку, и именно в этой категории отмечались наиболее частые случаи его обнаружения.
Свежесть и качество овощей и фруктов в сетях супермаркетов Киева
По качеству плодоовощного отдела, как и годом ранее, лидером стал «Ле Сильпо», а за ним разместился «Мегамаркет». Широкие проходы между стеллажами, удобное расположение отдела, красивые выкладки овощей и фруктов, а также чистота и красота, вежливый персонал – все это влияло на суммарный результат. В тройке лидеров также оказалась сеть «Сильпо», порадовавшая общим оформлением плодоовощного отдела, красивыми выкладками, внимательностью персонала и удобством для покупателей.
Также аналитики отмечают традиционную вежливость и внимательность персонала сети «Новус экспресс» и сети супермаркетов «Новус». В сети супермаркетов «Новус» — широкие проходы, свободное пространство, создаётся комфорт. Из минусов — отдел овощей и фруктов находится в середине, а не при входе. За это аналитики снизили сети 1 балл, так как традиционно плодоовощной отдел является центром притяжения состоятельных потребителей. В «Метро» и «Ашане» плодоовощной отдел находится далеко от входа, хоть в целом все красиво, информативно, персонал вежливый, выбор большой.
Отметим также, что в целом в сетях супермаркетов Киева подобран внимательный, доброжелательный и профессиональный персонал. Во всех сетях мониторинга наши тайные аудиторы-покупатели получали своевременную и доброжелательную поддержку.
В «Новусе» и «Сильпо» есть отдельный паркинг — это большой плюс. Возле «АТБ» всегда есть парковка, возле «Эко-маркета» — нет. Это определенный комфорт.
В связи с войной, меньше стал выбор экзотических фруктов и овощей. Многие магазины не работали несколько месяцев и заработали только с начала июня.
Цена продукции
Один из наиболее важных критериев выбора плодоовощной продукции для украинского потребителя в это непростое время — это цена овощей и фруктов, представленных на полках супермаркетов. Каждая сеть согласовывает для себя отдельно с каждым поставщиком свои договоренности. И зачастую речь идет не о выгодных условиях для заработка, а просто о наличии товара в супермаркете и по наиболее привлекательной для покупателя цене.
В расчет нашего рейтинга принимались цены на основные неакционные и развесные позиции свежей плодоовощной продукции в период мониторинга (картофель, овощи борщового набора, тепличные овощи, зелень, яблоко, банан, сезонные фрукты).
В непростое время существенно улучшили свои позиции в ценовом плане сеть супермаркетов «Метро Кэш энд Кэрри» и магазины сети «Ашан». Интересно, что цены в традиционной сети-дискаунтере «АТБ» на плодоовощную продукцию оказались выше, чем в таких сетях, как «Сильпо», «Велмарт», «Варус» и «Ашан», которые отличаются большим ассортиментом плодоовощной продукции, а так же более высоким качеством плодоовощной продукции. Напомним, что согласно июльскому аудиту, самое низкое качество плодоовощной продукции замечено в столичных супермаркетах сети «АТБ».
Цены на яблоко демонстрировали негативную тенденцию. Это связано с изменением потребительской корзины, в связи с войной и миграцией большого количества женщин и детей — основных потребителей яблока. Немного просели также в сезоне этого года голубика и черешня. В сегменте ягоды больше всего выросли цены на малину.
В овощном сегменте цены выросли повсеместно, а наиболее на капусту, свеклу, лук репчатый, тепличный огурец. Существенно подорожал картофель, петрушка, укроп и томат.
Общий рейтинг сетей супермаркетов Киева
В июле 2022 года в общем рейтинге супермаркетов Киева первенство получила сеть супермаркетов «Метро Кэш энд Кэрри». «ЛеСильпо» и «Ашан» также вошли в тройку лидеров, а вот сеть супермаркетов «Варус», которая в аналогичном периоде прошлого года стремительно взлетела на первое место, скатилась на седьмое место рейтинга супермаркетов EastFruit. На общую оценку существенно повлиял ассортимент и цена на плодоовощную продукцию в этой сети.
Сеть супермаркетов «Новус» и «Новус Экспресс» оказалась не в выигрышном положении, согласно проведенному аудиту. Соотношение цены, ассортимента и качества плодоовощной продукции сместили «Новус» к аутсайдерам рейтинга. Сеть супермаркетов «Сильпо» наоборот продвинулась вперед в общем рейтинге.
В конце общего рейтинга разместились сети супермаркетов «Экомаркет», «Фора» и «АТБ».
Заключительный результат рейтинга – это позиционирование сетей супермаркетов, путем соотношения цены на основной набор свежих овощей и фруктов с тремя остальными критериями оценки (ассортимент, качество продукции и отдела), расположив сети супермаркетов в матрице позиционирования. Матрица позиционирования супермаркетов в зависимости от цены основного плодоовощного набора и трех остальных критериев оценки (ассортимент, качество продукции и качество отдела)
Ситуация в столице Украины — Киеве выглядит следующим образом:
Как видим, в сегменте «Премиум» оказались такие розничные сети: «Ле Сильпо» и «Мегамаркет». В ходе аудита в «ЛеСильпо» аналитики EastFruit не обнаружили ни одной позиции с браком, благодаря чему данный супермаркет традиционно занимает первую строчку рейтинга по качеству продукции. Комфорт плодоовощного отдела «ЛеСильпо» и красота выкладок также не имеет конкурентов по данному показателю. По результатам аудита «ЛеСильпо» было оценено максимальным баллом в сегменте мерчандайзинга и удобства отдела.
А вот «Новус» и «Новус Экспресс» впервые оказались в нежелательном сегменте, где соотношение цены и качества плодоовощной продукции было хуже, чем годом ранее.
В сегменте «Дискаунтер» оказались магазины обоих форматов сети «АТБ-Маркет» и «Экомаркет», где цены были еще привлекательней, но замечены нюансы по качеству продукции, которые не позволили им попасть в сегмент «Оптимум». Сеть супермаркетов «Велмарт» оказалась на стыке категорий «Оптимум» и «Дискаунтер».
Также в нежелательном сегменте в июле 2022 года оказались торговые сети «Экомаркет», «АТБ», о минусах которых мы детально писали выше. Отметим, что год назад «Новус» входил в сегмент «Премиум», а «АТБ» в сегмент «Дискаунтер».
Качество продукции, удобство отдела, презентация товара и квалификация персонала также находятся на довольно высоком уровне в таких сетях, как «Метро», «Ашан» и «Сильпо» в правом сегменте «Оптимум», предлагая посетителям привлекательную цену на плодоовощную продукцию.
Война коренным образом изменила работу продовольственного бизнеса в стране. Изменения коснулись каждого направления: логистики, операционной работы, маркетинга, коммерческих департаментов. В условиях военного положения ритейлерам пришлось оперативно реагировать на новые вызовы, чтобы не нарушить работу отдельных магазинов или всей сети.
Аналитики EastFruit отмечают, что в то время, когда враг пытается уничтожить экономику страны, украинский ритейл и поставщики плодоовощной продукции держат свой фронт – продовольственный. В ситуации, когда разорваны логистические цепочки между регионами, когда агропроизводители и точки продажи работают под артиллерийским и ракетным обстрелом, удержание ассортимента и качества продукции в украинских магазинах — это подвиг.
