В этом материале детально рассмотрим ситуацию с плодоовощной торговлей в сетях супермаркетов Тбилиси (Грузия). При этом мы также сравним ситуацию с торговлей овощами и фруктами в супермаркетах Тбилиси с аудитом в 2020 году.
В этом году из-за холодной весны сезон почти всех фруктов, овощей и ягод сместился на две недели, поэтому мы также перенесли время проведения аудита на 8-9 июля 2021. В течение этих дней грузинская команда EastFruit посетила 23 магазина 9 розничных сетей – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Nikora XL, Libre, Ori Nabiji и Spar — разных форматов в Тбилиси.
Ягодный сезон в грузинском ритейле стал одним из самых коротких за последние три года. Несмотря на то, что аудит проводился позже обычного, во многих сетях не было земляники, малины, голубики. Также наблюдалось намного больше некондиционной продукции, чем годом ранее, и процент брака доходил до 10% в некоторых сетях. При этом повысились цены, так как 45% розничных сетей, которые участвовали в аудите, позиционируют себя в премиальном сегменте. Позиционирование сетей супермаркетов осталось почти неизменным за исключением сетей холдинга «Никора» – Nikora XL, Nikora и Libre. Первые две разместились в сегменте «премиальный», несмотря на идею создать два различных формата, а вот Libre из оптимального по качеству и ценам супермаркета переместилась в дискаунтеры.
В итоге, тройка лидеров рейтинга не изменилась — это Carrefour, Fresco и Agrohub. Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.
Далее предлагаем рассмотреть рейтинги сетей супермаркетов по каждому из вышеуказанных критериев оценивания, а также сравним ситуацию с аналогичным мониторингом в июне 2020 г.
Ассортимент продукции
Как и в прошлом сезоне лидером по количеству позиций стал Agrohub, но в этом году на второе место вышел французский бренд Carrefour и замыкает тройку лидеров – Goodwill. Далее рейтинг ничем не отличается от позиций предыдущего года, вот только Spar поменялся местами с Ori Nabiji, так как значительно сократил ассортимент.
В сравнении с прошлым годом ассортимент Spar сократился на 18%, в то время как Ori Nabiji увеличил количество позиций плодоовощного отдела на 57%. Если говорить о тройке лидеров, то их ассортимент сократился на 10% (Agrohub и Goodwill) или значительно не изменился (Carrefour). Также увеличили ассортимент Nikora XL (+37%) и Libre (+17%).
В целом, в половине посещенных магазинов не было в ассортименте ягод – земляники, малины, также черешни; в трети магазинов отсутствовали голубика и арбуз. И это, несмотря на то, что в этом году аудит проводился на 10 дней позже для синхронизации с сезоном. Получается, что ягодный сезон в 2021 был самым коротким за последние 3 года.
Качество продукции
В супермаркетах Тбилиси наблюдалось намного больше некондиционной продукции, чем годом ранее — только Spar и Ori Nabiji улучшили качество продукции, в то же время процент брака в остальных сетях значительно вырос.
В среднем доля брака в плодоовощных отделах была чуть более 5%, но в некоторых достигала и 10%. При этом годом ранее средний показатель доли брака не превышал и 1%. Также прослеживалось соотношение брака и общего количества позиций в отделе – чем больше ассортимент, тем больше брака. Но эта закономерность не относилась к Libre, где при относительно скромном ассортименте по качеству продукции отдел вышел на предпоследнее место.
Персик в Carrefour
Картофель в Agrohub
Качество отдела
Тройка лидеров по качеству плодоовощного отдела в Тбилиси не меняется уже третий год – Agrohub, Carrefour и Goodwill.
Только в этом году Goodwill уступил второе место Carrefour. В принципе, рейтинг по качеству отдела повторяет рейтинг плодоовощных отделов по ассортименту с одной лишь разницей – Nikora XL удобнее для покупателя, чем Fresco, который сдал позиции как по мерчандайзингу, комфорту так и по информативности. Ощутимо снизилась информативность и мерчандайзинг у сети Carrefour, и информативность в плодоовощном отделе сети Agrohub. Также незначительное снижение по всем составляющим качества отдела наблюдался у Nikora и Libre.
Выкладка продукции в Carrefour
Выкладка продукции в Goodwill
Выкладка продукции в Nikora XL
Ценник «Нектарин грузинский» в Fresco
Цена продукции
Супермаркетом с самыми низкими ценами на плодоовощную продукцию стал Ori Nabiji. К слову, он уже был лидером ценового рейтинга в 2019. Неожиданно за ним следует Nikora, которая в течение двух последних лет была в серединке рейтинга. Дискаунтер Libre занимает третью позицию в рейтинге. С третьего места в прошлом году на четвертое переместился Carrefour. Spar вернулся на пятое место как и в 2019 году. Самая дорогая продукция продавалась в Fresco, Agrohub и Goodwill. Последний, позиционируя себя в премиум сегменте, не изменяет клиентам и держит стабильно высокие цены в течение трех лет.
Общий рейтинг
Исходя из оценок сетей супермаркетов по четырем основным критериям (ассортимент продукции, ее качество, качество плодоовощного отдела и цены на основной набор овощей и фруктов), выводится общий рейтинг магазинов.
Как и в прошлом году лидером в общем рейтинге плодоовощных отделов супермаркетов Тбилиси стал Carrefour. Несмотря на значительно снизившееся качество продукции, из-за которого супермаркет занял последнее место по соответствующему критерию, благодаря низким ценам и высокому качеству обслуживания, сети удалось занять первое место.
Fresco удалось улучшить позиции и занять второе место в рейтинге, очень близко к Carrefour. Fresco удалось стать одной из наиболее сбалансированных сетей, где все четыре критерия были почти в одинаковых пропорциях. Нужно отметить, что Fresco нужно больше работать над качеством отдела – выкладкой продукции, наличием и информативностью ценников, возможно, добавить больше весов для взвешивания плодоовощной продукции, так как во время аудита наблюдались очереди.
На третье место спустился Agrohub, который стал дороже, и качество продукции заметно ухудшилось. При этом покупатели всегда могут рассчитывать на высокое качество плодоовощного отдела Agrohub и на самый большой ассортимент.
За счет повышенного качества продукции сети Nikora удалось улучшить позиции в рейтинге и занять четвертое место. Если также обеспечить наличие более широкого ассортимента, то у сети есть достаточно высокие шансы оказаться в первой тройке рейтинга. У большего формата сети – Nikora XL – с ассортиментом все отлично, вот только над качеством продукции нужно еще работать. Примерно такие же результаты у Goodwill – хорошее обслуживание, широкий выбор продукции, вот только высокий процент брака и самые высокие цены на плодоовощную продукцию среди розничных сетей.
С точностью наоборот развивается Ori Nabiji – сеть предлагает самые низкие цены на плодоовощную продукцию в Тбилиси за счет очень скромного ассортимента и качеству отдела по отношению к другим сетям. Хотя качество услуг в отделе значительно улучшилось в сравнении с прошлым годом. При этом по качеству продукции супермаркет – в тройке лидеров. Хорошее обслуживание и низкие цены наблюдались и в Libre. А замыкает рейтинг лидер по качеству продукции в Тбилиси — Spar, который в то же время стал аутсайдером по качеству плодоовощного отдела. Скромный ассортимент и высокие цены, также повлияли на последнюю позицию в рейтинге.
Позиционирование супермаркетов в Тбилиси изменилось следующим образом. Значительным изменениям в позиционировании характеризировались только сети холдинга Nikora. Nikora и Nikora XL благодаря положительным изменениям в качестве продукции и ассортименту соответственно, удалось перейти в квадрант Премиум к Goodwilll и Agrohub, которые занимают эту позицию уже не один сезон подряд. Снижение качества продукции и также низкие цены заставили Libre переместиться из оптимального квадранта в Дискаунтер. Тут же постоянно находится Ori Nabiji благодаря низким ценам и скромному ассортименту. Fresco и Carrefour остались без изменений самыми оптимальными для потребителя, так как предлагают и приемлемые цены, и довольно высокое качество продукции, отдела и ассортимент. Spar немного улучшил свои позиции и в том же нежелательном сегменте переместился ближе к квадранту Премиум за счет лучшего качества продукции, но все остальные показатели – самые низкие в рейтинге.
