Как работают супермаркеты Киева во время войны, какой ассортимент овощей и фруктов предоставляют, и кто стал лидером нынешнего аудита, читайте в статье EastFruit.
Аудиторы платформы EastFruit провели мониторинг плодоовощных отделов в столице Украины, Киеве, 15 и 16 ноября 2022 года. Аудит был проведен в 13 ритейл-сетях, таких как «Метро», «Ашан», «Ле Сильпо», «Мегамаркет», «Сильпо», «Варус», «Велмарт», «Велика кишеня», «Новус», «Новус Экспресс», «Эко-Маркет», «Фора» и «АТБ».
Обычно за пару дней аудиторы проходят несколько десятков супермаркетов Киева. Военное время внесло свои коррективы. Для начала между воздушными тревогами, между плановыми и аварийными отключениями электроэнергии аудиторам нужно было «наладить логистику», чтобы за 2 дня охватить пару десятков супермаркетов. Ведь зачастую прямо во время мониторинга отдела происходили внеплановые отключения света. А это значит, что едешь/идешь в другой магазин, который в другой группе «графика отключений», проводишь мониторинг на 40%, и вновь свет отключили не по графику. Аудиторы также ездили в супермаркеты, которые работают при любых отключениях. И вот мониторинг почти закончен – звучит воздушная тревога. В таких сложных условиях отключения электроэнергии, связи и рисков попасть под обстрел работают сети супермаркетов Киева, а потребители делают покупки. Тем не менее, аудиторы EastFruit оценили ситуацию в киевском плодоовощном ритейле. С общими правилами проведения аудита, который международная команда EastFruit проводит в супермаркетах стран, входящих в мониторинг проекта можно познакомиться здесь, а краткие выводы по ситуации в Киеве далее.
Краткие выводы:
- Абсолютно по всем сетям цены на плодоовощную продукцию повысились, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года;
- Несмотря на войну, ассортимент магазинов в Киеве остается на высоком уровне, во многих сетях, не уступая показателям ноября прошлого года. Для примера, в магазинах некоторых сетей Киева аналитики насчитали более 20 разновидностей картофеля как местного, так и импортного;
- При этом возросла доля некондиционной продукции на полках супермаркетов, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Речь идет как об овощах борщевого набора, в частности картофеля и моркови, так и о выросшей доле брака в импортной цитрусовой продукции
- Двери супермаркетов Киева открыты для покупателей и во время блэкаута. Часть супермаркетов столицы Украины работает (хоть это запрещено) при воздушной тревоге.
- Чтобы работать при отсутствии электричества, украинский ритейл активно закупает топливо и генераторы, а также обеспечивает работу магазинов фурами-рефрижераторами, чтобы продукты не испортились.
Ассортимент продукции
В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, ассортимент некоторых сетей супермаркетов Киева даже увеличился. Так, в сети «Варус» ассортимент овощей и фруктов увеличился на 60%! Положительную динамику демонстрируют такие сети, как «ЛеСильпо», «Мегамаркет», «Новус», «Велыка Кышеня» и даже «Новус» формата «у дома» — «Новус Экспресс».
К сожалению, в условиях развязанной россией войны в Украине не всем сетям удается расширять ассортимент плодоовощной продукции. Наибольшее падение по ассортименту, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируют такие сети, как «Фора» – 30%, «Ашан» – 28%, «АТБ» — 18%. Сети «Сильпо», «Велмарт» и «Метро» также «просели».
В то же время, несмотря на негативную динамику в части ассортимента, в связи с военными условиями и отсутствием электроэнергии в результате массированных ракетных ударов россии по территории Украины, все супермаркеты Киева стараются предлагать потребителям разнообразие плодоовощной продукции местного и импортного производства.
Лидерство по ассортименту овощей и фруктов поделили сети «ЛеСильпо» и «Мегамаркет».
Более 250 позиций плодоовощной продукции насчитали наши аудиторы в «ЛеСильпо» и «Мегамаркете». «Мегамаркет» порадовал богатым ассортиментом, супермаркет стремится по ассортименту к уровню «Ле Сильпо». А наименьшее разнообразие демонстрируют такие сети как «Эко-Маркет», «АТБ» и «Фора», в любом случае, предлагая широкий ассортимент овощей и фруктов в Киеве.
Поддерживать высокий уровень качества свежей продукции – это подвиг украинского ритейла. Однако во всех без исключения сетях супермаркетов наши аудиторы зафиксировали позиции с браком. Так, в сети, «ЛеСильпо», которая традиционно удерживает лидерство по качеству и презентации плодоовощной продукции, обнаружили одну позицию продукции с браком.
Бананы, «Ле Сильпо»
Тем не менее, общее впечатление, от ассортимента овощей и фруктов в «ЛеСильпо», как всегда, замечательное! Красивые выкладки, огромный выбор овощей и фруктов, опрятные вежливые консультанты.
Выкладки в «Ле Сильпо»
«Мегамаркет» догоняет «ЛеСильпо» также и по ценам. Мы обратили внимание, что в отделе очень холодно. И в следующем аудите в критерий «Удобство плодоовощного отдела» можно добавить пункт, комфортная ли температура в зале.
В «Ашане» аудиторы EastFruit увидели лимоны, маскирующиеся под картофель.
И утром, и вечером в день аудита эти лимоны присутствовали в ассортименте сети.
«Ашан», лимоны
В сети супермаркетов «Сильпо» в Киеве все супермаркеты очень различаются по формату, ассортименту и качеству продукции.
Например, в «Сильпо» (ул. Григоренко) широкий ассортимент овощей и фруктов, в том числе, многообразие упакованной продукции. Так, встретились несколько десятков наименований яблок, в том числе, яблоки украинского производителя «Коник», имеющие экзотическую красную мякоть. Тем не менее, из-за общего снижения спроса на овощи и фрукты со стороны потребителей, яблоки долежались на полке магазина до состояния брака.
«Сильпо», яблоки для создания кулинарных шедевров, в не самом лучшем своем состоянии
«Сильпо» (ул. Мишуги) по ассортименту стремится к уровню крупных сетей супермаркетов. Приятно удивил выбор картофеля — 18 различных видов. К слову, в «Ле Сильпо» картофеля мы насчитали 22 разновидности (как местных, так и импортных) для различных кулинарных целей.
«Сильпо», картофель
В сети «АТБ» в маркетах компактного формата можно увидеть такую картину:
В сети супермаркетов «Эко Маркет» также магазины сильно отличаются по ассортименту и качеству плодоовощной продукции.
В сети супермаркетов «Новус» обычной практикой стало паковать подпорченный товар в пакеты и продавать с уценкой в специальных лотках. Благодаря тому, что подпорченный товар убирается, в целом витрины и ящики с овощами и фруктами выглядят очень красиво.
По критерию качества отдела свежих овощей и фруктов лидерами стали такие сети, как «ЛеСильпо», «Мегамаркет» и «Ашан». Как и годом ранее, такая крупная сеть, как «Метро» оказалась в конце рейтинга вместе с сетями «АТБ», «Фора» и «Эко-Маркетом». А сеть «Сильпо» улучшила свои позиции, приблизившись к тройке лидеров, сместив на позицию ниже «Новус», обогнав «Велыку Кышеню» и «Велмарт».
Как отмечают аналитики EastFruit, в «Новусе» на полках было больше зелени, чем в «Сильпо», но «Новус» уступил «Сильпо» в украшении торгового зала и в том, что овощной отдел находится в глубине магазина, хотя в целом он был намного удобней чем в «Сильпо».
На третьем месте расположился «Варус» с очень узкими проходами, большим выбором продуктов, но не всегда высокого качества, грязноватым и уставшим отделом. На последнем месте был «Эко-маркет»: овощной отдел находится на входе, был очень маленьким, а большая часть овощей и фруктов выглядела как продукт второй категории.
Сеть супермаркетов «Метро» не порадовала комфортом. Для такого большого магазина ассортимент не был широким, а торговый зал был похожим больше на оптовую базу. Стопки ящиков с фруктами преграждали путь покупателям, по периметру были навалены мешки/сетки с овощами. Только полки с зеленью за стеклом с подсветкой имели красивый вид.
Что касается ценовой политики киевского ритейла, то лидером по доступности плодоовощной продукции стала национальная сеть супермаркетов «АТБ». Примечательно, что год назад тройка лидеров выглядела совершенно иначе – «Велмарт», «Эко-маркет», «Метро». Больше всего подскочили цены за год на плодоовощную продукцию в сети супермаркетов «Эко-Маркет». Также существенно увеличилась стоимость в сети «Метро». А вот «Фора» сделала рывок в сторону доступности.
Что касается цены на плодоовощную продукцию, то она существенно возросла абсолютно во всех сетях Киева. В сегменте фруктов существенный рост произошел в категориях банана, лимона, апельсина, авокадо и винограда. Очевидно, что рост цен обусловлен логистическими сложностями и девальвацией украинской гривны.
На графике видно, как менялись розничные цены на фрукты и овощи за год:
В сегменте овощей больше всего в сравнении с ноябрем 2021 года подорожали морковь, зелень, лук и томат.
Подводя итоги, отметим, что в общем рейтинге супермаркетов за год сменился лидер. В ноябре 2022 рейтинг возглавила сеть супермаркетов «ЛеСильпо». Также в тройке оказались «Мегамаркет» и «Сильпо». Сеть «Метро», годом ранее оказавшаяся в тройке лидеров, сдала позиции, пропустив вверх рейтинга «Новус», «Велмарт» и «Варус».
Отметим, что в матрице позиционирования в ноябре 2022 года в сегменте «Премиум» закрепились «ЛеСильпо» и «Мегамаркет», а также оказались «Метро» и «Ашан». По результатам аудита супермаркеты, которые успешно позиционируют себя как самые оптимальные по формуле «цена + качество» — это «Новус», «Сильпо» и «Велмарт». При этом сеть «Новус-экспресс» осталась в нежелательном сегменте, где соотношение цены и качества плодоовощной продукции хуже, чем в других сетях. В сегменте «Дискаунтер» на приграничной позиции с «Оптимум» оказались магазины «Варус», а также в Дискаунтер традиционно попали магазины обоих форматов сети «АТБ-Маркет», и «Фора», где цены были еще привлекательней, но замечены нюансы по качеству продукции, которые не позволили им попасть в сегмент «Оптимум». Сеть «Велыка Кышеня» заняла не самую благоприятную позицию между «Дискаунтером» и нежелательным сегментом.
В целом, сети супермаркетов Киева демонстрируют необычайную стойкость, изобретательность в условиях войны и заботу о потребителях. Визуально брака в супермаркетах Киева стало меньше, по сравнению с аудитом, который проводил EastFruit летом. Удивительно, но факт, что в разгар войны мы, заходя в магазин, видим, изобилие овощей и фруктов, в чем заслуга и производителей, и ритейл сетей, сумевших наладить хранение, логистику и в целом, кооперацию в непростых условиях, под ракетами, без электричества и в условиях войны.
