Аудит плодоовощных отделов супермаркетов Узбекистана в г. Ташкент в ноябре 2019 года

Розничный рынок Узбекистана представлен двумя крупными сетями «Макро» и «Корзинка», причем «Корзинка» существует на рынке Узбекистана c 1996 года. При этом начинают формироваться локальные сети имеющие несколько магазинов. Доля сетей супермаркетов и единичных розничных магазинов в продажа свежей плодоовощной продукции, конечно же, гораздо ниже, чем доля продаж рынков. В Узбекистане, в основном, преобладают  единичные торговые точки в формате магазинов самообслуживания. Однако растущий рынок и большой прирост населения привлекает все больше международных сетей. Так мы недавно писали о том, что сеть Carefur планирует открыть сеть магазинов в стране.

Также мы писали о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует профинансировать существенное расширение сети супермаркетов Корзинка.

Однако, пока что, на рынке Узбекистана конкуренция среди супермаркетов остаётся минимальной. Поэтому EastFruit провёл анализ существующих двух сетей (Корзинка и Макро) в г. Ташкент 20 ноября 2019, как и в других странах (Грузия, Молдова, Украина, Таджикистан).

Детальнее о методологии проведения аудита можно прочитать здесь.

Как и в других странах, мы рассматривали магазины по качеству плодоовощного отдела, по ассортименту, по качеству и свежести продукции, по уровню цен на овощи, фрукты и зелень, и делали общую оценку плодоовощного отдела.

Качество плодоовощного отдела

Комплексный показатель качества отдела включает в себя следующие компоненты (от 1 «очень плохо» до 10 «выше всяких похвал»):

а) информативность – насколько удобно расположены ценники, насколько полно они информируют о продукции, легко ли их найти

б) мерчандайзинг (насколько красиво оформлен отдел, чистота, оценка выкладки товара и декор отдела)

в) удобство отдела и качество услуг (широкие проходы, достаточное количество одноразовых пакетов и весов, освещение, дружелюбен ли персонал, достаточно ли его, расположение отдела внутри магазина и т.п.

По качеству отдела определённое преимущество получила сеть «Корзинка», которая имеет более высокие уровни удобства отдела, большее количество доступного дружелюбного персонала и где отлично налажены процессы в зале. Вопросы мерчандайзинга и информативности одинаковы, хотя при сравнении с лучшими практиками они получили 3 из 10 по информативности, и 9 из 10 по мерчандайзингу.

Ассортимент плодоовощной продукции

В ассортимент плодоовощной продукции мы включали только свежую плодоовощную продукцию, без сухофруктов и других продуктов переработки. По этому показателю очень небольшое преимущество получила сеть супермаркетов «Макро», у которой было в среднем на 4 позиции больше, чем у Корзинки. Хотя, конечно же, при таком количестве позиций, можно сказать, что сети были практически равны по ассортименту.

Стоит отметить, что общий ассортимент «Макро» (143 позиции) и «Корзинки» (139 позиций) был достаточно высоким и соответствовал классическому супермаркету, особенно если учесть географические особенности расположения Узбекистана. Это значительно выше, чем ассортимент в супермаркетах Таджикистана, но ниже, чем в классических супермаркетах других стран мониторинга. Однозначно, что для условий Узбекистана – это очень хороший показатель.

Подобного формата магазины в Украине, в то же время, имеют до 200-240 позиций. Скорее всего, к этому показателю будет стремиться и Узбекистан. Поэтому здесь, несомненно, ещё есть возможности для развития.

Качество и свежесть плодоовощной продукции

Здесь мы оценивали количество позиций с серьезными проблемами по качеству и соотносили их с общим ассортиментом.

Преимущество по качеству снова осталось за сетью «Макро», где количество позиций с серьезными претензиями к качеству было меньше, не смотря на больший ассортимент. На самом деле, качество было в основном неплохим. Претензии в «Макро» были всего к 1-2 позициям в этих магазинах. В обеих сетях мы обнаружили, что на полках присутствовал испорченный гранат. Он был высохшим и имел механические повреждения. Мы понимаем, что для Узбекистана, при продаже граната, важно содержание и вкус, однако при сравнении мы использовали единые параметры качества, соответствующему первому сорту.

У «Корзинки» гораздо больше позиций, по которым были серьезные претензии, и которые не стоило выкладывать на прилавок, чтобы не портить общее впечатление об отделе. Особенно грустной была ситуация с айвой, виноградом и яблоком. Данная продукция имела много механических повреждений, и являлась некондиционной продукцией. В погоне за низкой ценой закупщики допустили закупку товаров, которые теряли свойства быстрее или были низкого качества уже при приемке. Однако, в целом, уровень брака был сравнительно невысоким.

Цены на плодоовощную продукцию

Для сравнения цен мы брали только основные «ходовые позиции» и только сопоставимого качества. В результате, набор фруктов сопоставимого качества в «Макро» оказался, в среднем, на 14% дешевле, чем в сети «Корзинка», а набор овощей в «Макро» на 4% дороже, чем у «Корзинке». При этом общая корзина на учитываемых плодоовощной набор в Корзинке была на 7,5% дороже чем в Макро.

Общая оценка плодоовощных отделов

В целом плодоовощные отделы всех проанализированных супермаркетов выглядели достаточно привлекательно, а цены в них, по отдельным позициям, были конкурентными даже с ценами на городских рынках. 

По комплексной оценке, преимущество оказалось у «Макро», который был лучше по трем из четырёх показателей: по ассортименту, качеству продукции и ценам овощей и фруктов. По «Корзинке» было превосходство в качестве отдела.

EastFruit