Аналитики EastFruit обновили рейтинг крупнейших стран-импортёров фруктов в мире, а также рассмотрели тенденции торговли по этим странам за пятилетний период, а именно с 2019 по 2023 годы включительно. В этом рейтинге есть целый ряд сюрпризов и откровенных неожиданностей.
Первой неожиданностью можно считать вхождение в топ-3 крупнейших мировых импортёров Китая, который ранее был неизменно одним из лидеров мирового экспорта плодоовощной продукции. Однако не стоит спешить с поиском выхода на этот рынок сбыта – прирост импорта здесь осуществляется в значительной мере за счёт экзотического дуриана и черешни, которую поставляет в основном одна страна – Чили.
Вторая неожиданность – резкая потеря позиций Великобританией, которая после брекзита столкнулась со сложностями в поиске поставщиков фруктов и поддержания с ними деловых отношений. В результате, в супермаркетах Великобритании часто пустовали полки в плодоовощных отделах.
Третья ожидаемая неожиданность – резкое падение позиций россии в рейтинге импортёров. По итогам 2023 года эта страна находилась на грани вылета из топ-10, поскольку покупательная способность населения россии, как и его численность, продолжали уверенно снижаться.
Однако значительно больше неожиданностей было в трендах торговли.
«Экспортёрам фруктов и овощей важно понимать не только номинальный объём импорта, но и тенденции в объёмах поставок. Найти рынок сбыта обычно легче в тех странах, которые наращивают импорт быстрее других. А вот если страна снижает объёмы импорта, то зачастую существует угроза потери этого рынка сбыта и необходимо приложить усилия, чтобы удержаться там либо же оценить экономическую и стратегическую целесообразность подобных усилий», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Итак, какая страна из 20 крупнейших мировых импортеров является наиболее желаемым рынком сбыта сейчас с точки зрения роста объёмов импорта фруктов и овощей?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно отметить, что глобальный импорт фруктов и овощей в долларовом выражении растёт на 4,2% в год, что эквивалентно $5,8 млрд долларов США. Много это или мало?
На наш взгляд – это означает, что глобальный импорт плодоовощной продукции в настоящее время не растёт вообще!
Дело в том, что эти темпы роста приблизительно соответствуют официальной среднегодовой инфляции доллара за этот период. Это тревожный показатель, который может означать замедление мировой экономики, ведь в предыдущий пятилетний период темпы прироста импорта фруктов и овощей опережали темпы инфляции минимум на 3 процентных пункта в год.
А это значит, что страны, импорт которых в 2019-2023 годах рос на 4 или менее процента в год либо не увеличили, либо снизили объёмы импорта. Поэтому мы обязательно должны принимать во внимание эту корректировку при анализе тенденций.
Итак, собственно тенденции, которые можно рассматривать в виде абсолютных и относительных темпов прироста импорта. Оба эти варианта показаны на графике ниже.
Сразу же обращает на себя внимание один из пиков на графике – это страна, которая ежегодно наращивает импорт на 33% и по итогам 5 лет вошла в топ-4 крупнейших мировых импортёров по номинальному приросту импорта! По относительному равных этой стране просто нет – у второго места на 20 процентных пунктов прироста меньше. Эта страна – Вьетнам. Столь стремительный рост импорта обусловлен либерализаций внешней торговли, которая многие годы подряд была ограничена заградительными тарифными и нетарифными барьерами.
Напомним, что население этой страны уже почти достигло 100 млн жителей и оно стремительно повышает уровень своих доходов. Ежегодные темпы прироста ВВП во Вьетнаме достигают 8%, что делает этот рынок очень привлекательным для всех без исключения поставщиков.
Основными поставщиками плодоовощной продукции на рынок Вьетнама являются Китай, Новая Зеландия, США, Австралия, ЮАР, Индия и Южная Корея. Среди европейских поставщиков лидирует с большим отрывом Франция.
А вот список главных импортных позиций Вьетнама вас точно удивит! Казалось бы, жителей этой тропической страны должны интересовать экзотические для нас фрукты, но нет – главной импортной позицией Вьетнама является яблоко! Именно на импорт яблока Вьетнам тратит больше всего денег. Далее следуют: столовый виноград, мандарины, лук, чеснок, разные виды капусты, столовый картофель, морковь и дыня.
Поэтому Вьетнам и интересен большинству мировых поставщиков фруктов.
В топ-5 важнейшим и очень интересным рынком сбыта остаётся также рынок США с приростом на 8% или почти $2 млрд в год. О Китае мы упомянули ранее, а вот Германия скорее показывает стагнацию импорта, потому что прирост находится ниже показателей инфляции. Франция замыкает пятёрку с показателем в 6% прироста в год, что лишь немногим превышает инфляцию.
Далее в списке ряд стран имеет показатели прироста импорта ниже 4%, а вот те, кто наращивает импорт быстрее, а именно Испания и Польша, всё чаще упоминаются не только как производители, но и как реэкспортёры продукции.
В правой части графика находится целый ряд стран, которые снижают импорт. Кроме уже упомянутой россии, снижающей импорт на 7% или $0,4 млрд в год, также уменьшают объёмы закупки заграничной плодоовощной продукции Гонконг, Япония, ОАЭ, Бельгия, Индонезия и Великобритания.
Особо стоит остановиться на ОАЭ, который стал важнейшим рынком сбыта для поставщиков фруктов из Украины и куда сейчас активно стараются выходить экспортёры яблока из Молдовы. Очевидно, что потенциал этого рынка на данный момент практически исчерпан и здесь конкуренция уже слишком высока, что приводит к снижению маржи поставщиков.
При этом сокращение импорта в Эмираты, которое мы видим в статистике, частично обусловлено не столько снижением объёмов, сколько снижением цен на фрукты и овощи вследствие очень высокого уровня конкуренции.
Соответственно, для поиска перспективных рынков сбыта овощей и фруктов, очевидно, придётся обратиться к более длинному списку импортёров, и придётся рассматривать не самые крупные и известные страны, что существенно усложнит работу трейдеров.
