По данным EastFruit, следуя обычной цикличности посевных площадей под чесноком и после ограниченного прошлого сезона, в этом году производители удвоили площади под чесноком в Египте. По словам одного из производителей, прошлый сезон был очень хорошим, с очень высоким местным и международным спросом. В результате в этом сезоне многие производители решили выращивать чеснок.
Удвоение посевных площадей означает возвращение к нормальному производству, поскольку в прошлом сезоне посевные площади под чеснок в Египте сократились вдвое по сравнению с предыдущим сезоном. Следующий сезон начинается в марте, и производители ожидают высокого спроса. Чтобы обеспечить египетский рынок, импортеры закупают чеснок из Китая.
Один импортер говорит: «Китайские цены в настоящее время хорошие, и мы можем импортировать чеснок хороших размеров и форм, хотя вкус у него менее выражен, чем у египетского чеснока, но местный рынок его принимает».
Согласно GLOBAL MARKET OVERVIEW GARLIC, цепочка поставок чеснока сталкивается с несколькими проблемами из-за более низкого и медленного движения запасов от основных производителей, таких как Китай и Испания. Этот дефицит привел к росту цен, поскольку импортеры подчеркивают качество как ключевой фактор дифференциации рынка. Южноамериканские поставки осуществляются из Перу, Аргентины и Чили. Цены в Европе высоки при переменном спросе со стороны стран союза, варьирующемся от высокого до ниже среднего, например, в Германии. Италия находится в режиме посева, при этом импорт в настоящее время доминирует. В Нидерланды поступает дорогостоящий китайский чеснок. Во Франции наблюдается хороший спрос на чеснок.
Северная Америка увидит поставки из Аргентины. В Южной Африке цены на чеснок находятся под давлением из-за больших объемов от местных и зарубежных поставщиков.
Перу: устойчивый рост с упором на качество и новые рынки
Перуанская чесночная кампания характеризуется ростом цен на 30-40% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был обусловлен сокращением посевных площадей (7000 гектаров по сравнению с обычными 10 000) и более высокой производительностью из-за Ла-Нинья, которая обеспечила идеальные для выращивания холодные условия.
Основными направлениями экспорта были Мексика, США и Австралия со средней ценой 37 долларов за 10-килограммовую коробку по сравнению с 25 долларами в прошлом году. Качество перуанского чеснока было высоко оценено, и местные компании инвестируют в современные перерабатывающие мощности для повышения конкурентоспособности.
Чили: стратегический поставщик в ключевые коммерческие окна
Чили сообщила об улучшении качества чеснока в этом году, что объясняется увеличением часов охлаждения (с 400 в прошлом году до более 800 в этом году), хотя урожайность снизилась на 10%. Цены выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, составив от 3,20 до 3,50 долларов за килограмм. Мексика остается основным рынком назначения, поставки сосредоточены на заполнении коммерческого пробела с декабря по март, когда мексиканский чеснок недоступен. Чили также выигрывает от менее ограничительных фитосанитарных мер, чем конкуренты, такие как Аргентина, что еще больше укрепляет ее рыночные позиции.
Аргентина: адаптация к экономическим и климатическим проблемам
Аргентина сталкивается со значительными проблемами из-за высоких температур и производственных издержек. В то время как цены выросли на 15–20%, производство сократилось на 20–30% из-за неблагоприятных климатических условий. Бразилия является ее основным рынком, поглощая 80% экспорта.
Местные экономические проблемы и строгие правила экспорта в Мексику, такие как использование малеинового гидразида, привели к увеличению издержек. Однако сектор совершенствует свои процессы, включая холодильное хранение, чтобы продлить доступность продукции.
Китай: Недавний спрос на рынке чеснока немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года
Июль и август являются пиковыми месяцами для китайского экспорта чеснока, но в этом году все по-другому. Рынок экспорта чеснока в июле и августе этого года работал слабо, заказов было меньше, чем в предыдущие годы.
Качество нового урожая чеснока в этом году превосходное с точки зрения цвета, чистоты и сухости, но урожайность крупногабаритного чеснока ниже. Высокие транспортные расходы и нестабильные графики поставок в этом году задержали прибытие чеснока в порты, что затруднило усвоение рынком. Это особенно заметно на восточноевропейском маршруте.
Что касается текущего рыночного спроса, Центральная и Южная Америка относительно стабильны, в то время как Западная и Северная Африка имеют меньше заказов из-за высоких расходов на доставку. Объем экспорта упал как минимум на 30% по сравнению с предыдущими годами.
Хотя цены на чеснок упали недавно, сейчас они стабилизировались и демонстрируют тенденцию к росту. Поскольку новый чеснок начинает храниться на складах, цена на чеснок, который не хранится, будет расти, поскольку предложение уменьшается.
Италия: хороший урожай местного чеснока 2024 года
Итальянский рынок чеснока не испытывает особых проблем в начале декабря. В Италии продается охлажденный чеснок, его количество ограничено из-за меньшего количества, произведенного в последнюю кампанию.
«В то время как Южное полушарие находится в режиме сбора урожая, мы в Северном полушарии находимся в режиме посева. По прогнозам, объемы должны быть немного выше, чем в прошлом году», — говорит трейдер из южной Италии. — В настоящее время посевная в южных регионах Италии завершена. На севере возникли некоторые проблемы из-за плохой погоды, и они закончатся в ближайшие несколько недель».
В Европе чеснок поставляется из Испании и Китая по высоким ценам. «Количества, которые есть в наличии, могут показаться небольшими, но они, безусловно, выше, чем в прошлом году. Фактически, при том же количестве на складе, в этом году урожайность, безусловно, выше из-за хорошего качества на складе; в прошлом году урожайность после обработки снизилась примерно до 40-50%. На данный момент мы имеем около 70-80%», — сообщает трейдер, — Аргентина, самый представительный производитель в Южном полушарии, скоро будет готова к сбору урожая, который, как ожидается, будет хорошего качества, если позволит погода. Мы ждем цен на аргентинскую и чилийскую продукцию, которая будет готова к отгрузке к концу декабря».
Читайте также: Египет удвоил прямой экспорт мандаринов в Польшу в прошлом сезоне
Производитель и дистрибьютор чеснока из южной Италии подтверждает: «Испанская кампания по продаже белого чеснока в этом году выглядит позитивно. По сравнению с прошлым годом текущие цены выросли примерно на 10-15% благодаря гораздо более высокому качеству продукта, чем в прошлом сезоне. Спрос также хороший, а потребление положительное».
«Итальянская продукция 2024 года в среднем имела хорошую количественную урожайность и демонстрирует очень хорошие качественные характеристики», — говорит оператор, управляющий 130 гектарами на севере Италии. Вся продукция консорциума, членом которого он является, сертифицирована и имеет узнаваемый бренд, поэтому розничные продажи составляют от 15 до 19 евро/кг.
«В Италии внутреннее производство не удовлетворяет спрос, поэтому импорт необходим. На данный момент общее предложение не очень хорошее: в Испании были неблагоприятные погодные условия, а Франция не экспортирует много. В некоторые годы также доступен китайский чеснок, но он более низкого качества и по более низкой цене, чем местный чеснок».
Нидерланды: Цены на чеснок в Китае продолжают расти
По словам голландского импортера, рынок чеснока в этом году был довольно интересным. «Цены в Китае неуклонно росли с начала сезона. В Китае был очень хороший урожай с точки зрения качества, но размеры были меньше обычных. Большая часть чеснока имела размер от 50 до 55 мм. Разница в цене между 50+ и 55+ никогда не была такой большой. В Испании большой урожай с точки зрения размера, но они также сталкиваются с серьезными проблемами качества», — говорит трейдер, который сохраняет разумный оптимизм относительно второй половины сезона.
Германия: спрос на чеснок ниже среднего
На немецком рынке в настоящее время доминируют товары из Китая, Испании и Франции. «Чеснок сорта Лотрек всегда очень популярен в это время года. Из-за проблем с качеством и возросшего количества брака этот продукт, к сожалению, довольно редкий и дорогой в этом году». Что касается стандартных товаров из Китая и Испании, спрос в настоящее время несколько ниже среднего, и есть надежда, что продажи немного вырастут к Рождеству.
Испания: Низкие объемы местного чеснока ограничивают операции по продажам вне контрактов.
В настоящее время запасы испанского чеснока находятся в середине своего цикла, качество хранения в камерах хорошее, а объемов как раз достаточно для завершения кампании, учитывая значительное сокращение посевных площадей в этом году.
«Большинство испанских компаний ограничивают продажи на открытом рынке, за пределами установленных контрактов на поставку, из-за доступных объемов», — говорит представитель сектора.
Следует напомнить, что в 2024 году площади снова сократились по сравнению с предыдущим сезоном, примерно на -14% по сравнению с 2023 годом, что еще больше усугубилось сокращением посевов фиолетового чеснока, которые впервые опустились ниже 40% от общей посевной площади. Это сокращение площадей является дополнением к прошлогоднему спаду на 17%, что представляет собой общее сокращение за последние два года более чем на 30% по сравнению с посевной площадью в 2022 году.
Продажи идут вяло, и сектор предпочитает поддерживать свои запасы. «Есть доступность чеснока из третьих стран, таких как Египет, Турция и т. д. Но предлагаемые цены очень высоки, поэтому очень мало чеснока импортируется в Испанию и Европу в целом», — говорит представитель.
Франция: Хороший спрос на чеснок на рынке
Запасы консервированного чеснока французских компаний тают с каждым днем. Немного осталось, но не так много. В ближайшие недели и месяцы мы, скорее всего, столкнемся с дефицитом, особенно с учетом того, что у Испании запасы намного меньше, чем в другие годы. Поэтому импорт неизбежен.
Что касается качества, оно сильно варьируется от партии к партии. Некоторые продукты развиваются очень плохо, но другие очень хороши. Это действительно зависит от партии. Качество колеблется в соответствии с ценами. Здесь также, в зависимости от качества, вы можете иметь очень дешевый чеснок или чеснок, продаваемый по высокой цене. Но в целом, поскольку рынок находится в дефиците, спрос относительно хорош, и рынок оживлен.
Северная Америка: Аргентинский чеснок предложит помощь в поставках
Поставки чеснока в Северной Америке — это история двух рынков: розничного, строго берущего некитайский чеснок, и китайского рынка. Поставки чеснока, которые не поступают из Азии, довольно ограничены. Из Мексики было не так много чеснока, а качество из Испании в этом году было смешанным с высокими ценами. Однако ожидается, что Аргентина начнет поставки на этой неделе.
Внутри страны есть некоторые поставки из Калифорнии, но там также более высокие цены. Чеснок из Китая также показал высокие цены, учитывая рост расходов на фрахт, и многое из этого началось, когда были проблемы с портом Восточного побережья – с тех пор цены на китайский чеснок росли и оставались высокими.
Спрос на чеснок ослаб, хотя он снова вырастет перед Рождеством и Новым годом. Наряду с более высокими расходами на перевозку, другие проблемы включают порты Восточного и Западного побережья, которые после забастовки все еще имеют некоторые затяжные проблемы. Также есть опасения по поводу предлагаемых избранным президентом Дональдом Трампом тарифов — 25 процентов на импорт в день его инаугурации, 20 января, и потенциальных 10 процентов тарифов на китайский импорт.
Южная Африка: Цены под давлением
Цены на чеснок находятся под давлением из-за больших объемов на рынке. Политические беспорядки в Мозамбике, приведшие к закрытию границ, отпугнули крупных покупателей чеснока от рынка, и торговцы почувствовали их отсутствие.
Средняя цена на муниципальных рынках составляет 44 ранда (2,3 евро) за килограмм. Южноафриканскому чесноку сложно конкурировать с китайским, испанским и аргентинским чесноком, особенно в плане размера зубчиков, а розничные торговцы предпочитают крупные головки импортного чеснока. Антидемпинговый тариф на китайский чеснок действует уже пару лет, а пересмотр тарифа запланирован на 2027 год.
