Нынешний яблочный сезон для украинских производителей возможно будет одним из самых сложных за всю историю независимости. А самым парадоксальным является тот факт, что основная сложность заключается даже не в снижении внутреннего производства в этом году, не в наличии больших объемов яблок низкого качества и даже не в объемах производства яблок в основных странах-конкурентах, а исключительно в моральном настрое украинских садоводов!
В предыдущем сезоне 2018/2019 в Украине и в соседней Польше был отмечен факт перепроизводства яблок ввиду совпадения сразу нескольких факторов, как благоприятных погодных условий, так и вступления в плодоношение новых интенсивных садов, наряду с игнорированием производителями основных технологических правил при профессиональном выращивании яблок (т.е. отсутствие должного прореживания сада в период цветения). Как результат, яблочные сады во всех регионах производства были перенагружены, а что касается старых, неинтенсивных садов, то последствием подобной перенагрузки всегда будет существенное снижение урожайности в ближайшем сезоне, и данный эффект среди садоводов называется периодичностью.
Если обратится к результатам прошлого сезона в цифрах, то украинские садоводы собрали около 1,5 млн. тонн яблок, когда в Польше, по данным WAPA, валовый сбор вплотную приблизился к отметке в 5 млн. тонн!
Еще осенью 2018 у многих производителей и аналитиков рынка появились опасения относительно объема валового сбора яблок в 2019, и эти предположения подтвердились. Более того, помимо снижения урожайности и валового сбора яблок в целом, украинские садоводы сообщали о существенном снижении качественных показателей яблок, чему способствовали неблагоприятные погодные условия в период вегетации:
— прохладная затяжная весна 2019 года, которая мгновенно перешла в жаркое лето;
— град в северных и западных областях Украины;
— затяжные дожди, преимущественно в западных областях Украины, с последствиями которых не справлялись даже СЗР передовых мировых брендов;
— как результат неблагоприятных погодных условий – распространение парши во всех без исключения регионах Украины.
Рис. 1 Динамика потребления яблок в Украине (данные АПК-Информ: овощи и фрукты)
Все данные факторы привели к тому, что в нынешнем сезоне общий валовой сбор яблок в Украине снизился практически на 30%, к такому мнению приходят, как и сами производители, так и ведущие эксперты отрасли, в частности, и аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». И несмотря на тот факт, в процентном распределении урожая товарных яблок и продукции на переработку по сравнению с пошлым годом, можно с уверенностью заявлять о недоборе в количественных показателях: товарного яблока около 87 тыс. тонн, а яблока на переработку и того более – 165 тыс. тонн.
А самым важным моментом есть то, что доля яблок высокого качества, заложенных на хранение в этом сезоне, минимум в 2 раза меньше, чем в предыдущем сезоне. Но тот факт, что качественное яблоко в украинских хранилищах есть и на данный момент, это реальность, которую не скрывают и сами фермеры.
И что касается торговли. При существенном увеличении валового сбора яблок в предыдущем сезоне, украинским производителям ничего не оставалось, как активно искать новые внешние рынки для сбыта своей продукции. И им это удалось, в частности при поддержке Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). В итоге экспорт яблок превысил 60 тыс. тонн, когда годом ранее было вывезено менее 50 тыс. тонн. Расширилась и география экспорта, и уже к концу сезона 2018/2019, количество стран, покупающих украинские яблоко, дошло до отметки в 25! Да, объемы поставок по некоторым направлениям были минимальными, но каких усилий и финансовых вложений стоило наработать каждый конкретно взятый новый канал реализации.
Рис. 2 Баланс международной торговли яблоком в Украине (данные АПК-Информ: овощи и фрукты)
Как уже сообщали аналитики яблочного рынка и специализированные СМИ, в нынешнем сезоне урожай яблок снизился не только в Украине, а также и в основных странах-производителях Европы, в частности, в Польше. Общее снижение валового сбора яблок в Европе в сезоне-2019/2020 практически достигнет отметку в 20%, также ожидается увеличение предложения некачественной продукции.
И, казалось бы, неплохой шанс усилить присутствие украинского яблока на опробованных рынках, а если получится, то и открыть новые направления для реализации. Но тут перед садоводами возникла дилемма. Если в прошлом сезоне, цена, озвученная импортерами, в большинстве случаев устраивала фермера или экспортера, то на сегодняшний день для нашего фермера она выглядит более чем неприемлемой. Почему? Да потому что на внутреннем рынке, ввиду общего сокращения производства и ощутимо меньшей доли качественной продукции, сформировались цены, которые более чем в 2 раза превышают уровень прошлого сезона. И смотреть на внешние рынки сегодня, когда динамика развития экспорта, представленная ниже на Рис. 3, не может не радовать глаз (особенно последние 2 сезона), украинский производитель не изъявляет желания.
Рис. 3 География экспорта яблок из Украины (данные ITC)
И эту всю эту наработанную динамику мы можем кардинально испортить уже в нынешнем сезоне. Другой вопрос, если бы у нас не было возможности если не развивать экспорт то хоть сохранить прежние позиции с точки зрения географии и объемов. Ведь яблоко, по крайней мере на данный момент, есть в наличии. Выполнить первоочередные обязательства перед зарубежными покупателями фермер вполне в состоянии. Но хочет ли он этого?
О чем думает фермер? Может о деньгах или о перспективах? Давайте рассмотрим 3 наиболее распространённых среди отечественных производителей «месседжа» в нынешнем яблочном сезоне:
«Цены на яблоки в Украине дойдут до максимального уровня в феврале». Сценарий может иметь место, если на рынке сократится предложение продукции высокого качества, а заинтересованность импортеров останется на высоком уровне. Но давайте рассудим, если сегодня большинство украинских хранилищ с качественным яблоком закрыто, и все они откроются в один день, а параллельно ряд импортеров уже к этому моменту сменят поставщика? Не совсем логично рассчитывать на установление самых высоких цен в сезоне.
«Ввиду снижения урожайности и ухудшения качества яблока в этом сезоне не логично сразу осенью отсортировать и продать все лучшее, остальную продукцию реализовать потом практически невозможно». Ну наличие яблока различных сортов, калибра и качества – это результат работы каждого отдельно взятого фермера, но и не без помощи Небесной канцелярии, конечно. И здесь выбор стоит перед каждым: отобрать и выполнить предварительные договоренности по международной поставке, а потом решать вопрос с остатками с помощью снижения цены или переработки, или выбрать второй вариант, присущий украинскому фермеру – продавать все подряд, без калибровки и разного качества, лишь бы выйти на приемлемую среднюю цену и в результате избавиться от всех объемов. А самый интересный момент, что таким же образом осуществлялись и экспортные поставки. Результат большинства из них плачевный – возврат. Выбирать по какому пути пойти – дело каждого.
«Пока на внутреннем рынке хорошая цена на яблоко, нет даже смысла втягиваться в волокиту с экспортом. А если средняя цена в 2 раза превышает себестоимость – то на экспорт не уйдет ни одной паллеты». Отсутствие экспорта, и, главное, стратегии его развития в плодоовощном секторе может означать только предумышленное убийство данного бизнеса. В нашей стране и почва, и климат, и площади территорий позволяют развивать производство яблок, и если через 2 года, ну может через 5 лет, будут созданы до десятка новых интенсивных садов внушительной площади с применением всех необходимых современных технологий выращивания, доработки и хранения продукции. В этом случает реализация всех объемов яблока на внутреннем рынке будет возможна только по цене, стремящейся к 0, и термин «хорошая цена на яблоко» не будет более относиться к украинскому фермеру.
Запасной аэродром. Рынок Российской Федерации на сегодняшний день все же остается основным каналом сбыта украинского яблока, тем более, когда речь идет о таких сортах как «Айдаред» и «Джонаголд». В последние несколько лет была отмечена четкая тенденция уменьшения объемов поставок яблок с Украины на российский рынок, при этом заметно росли поставки по другим направлениям, и у большинства украинских фермеров сложилось четкое мнение, что рынок России для них в будущем будет выступать только как запасной вариант сбыта излишка продукции. Но два очевидных факта могут не оправдать ожидания садоводов. Когда от нас отвернутся основные покупатели с Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а параллельно Польша будет удерживать надежный барьер на пути в Европу, мы вынуждены будем признать, что возвращаемся к России как к основному рынку. Но тут сразу встретимся и со вторым фактором – площади под интенсивными садами в Российской Федерации ежегодно расширяются, а в последние несколько лет новые сады начали входить в активное плодоношение. Да, в России есть проблемы с технологиями производства, доработки и хранения, но ежегодный рост валового сбора яблок уже очевиден. И тут опять возникает вопрос – нужно ли будет российскому рынку украинское яблоко? Если говорить про сегодняшние реалии, то возможно, так как цены там на данный момент минимум в 2 раза выше чем в Украине, но уже через 2-3 года ситуация может кардинально измениться.
Рис. 4 Сравнение цен на яблоки в Украине, Польше и РФ (данные АПК-Информ: овощи и фрукты)
Сортосмена в украинских садах, к сожалению, не проходит достаточно интенсивно, и по объемам производства «Джонаголд» и «Айдаред», зарекомендовавшие себя с положительной стороны в России, входят в пятерку лидеров по производству и у нас в стране. Да, эти сорта пользуются спросом на внутреннем рынке, но, если мы говорим о международной торговле, то интерес к ним проявляется только со стороны «северного соседа». И опять же, именно с прицелом на Россию данные сорта в больших объемах выращиваются как в Молдове, так и в Польше. И здесь сразу возникает вопрос, кто умеет продавать? Ответ на данный вопрос очевиден, и нынешний сезон это еще раз подтверждает.
Завершение сезона 2019/2020. Скорее всего мы традиционно пойдем в апреле-мае 2020 года в супермаркет, купим польский «Айдаред» 2-го сорта, довольно сносного, кстати, качества, и по ценам на порядок ниже, чем будут устанавливать отечественные производители на остаточные партии яблока «любого» качества. Так как надо отдать должное польским садоводам, несмотря на то, плохой сезон или хороший в плане торговли, яблоко 2-го сорта они всегда назовут яблоком 2-го сорта, а у нас, к сожалению, как и ранее, такое яблоко будет считаться минимум 1-го сорта.
Да, в Украине есть профессиональные хранилища для яблок, где применяются самые современные технологии, и хоть на сегодняшний день их явно недостаточно, радует тот факт, что новые яблочные проекты уже включают в себя хранилище, как само собой разумеющееся, а ряд фермеров, ранее не имеющие хранения, все же прилагают максимум усилий и выделяют финансирование для этого важного звена в цепочке яблочного бизнеса.
Но факт остается фактом. Нынешние реалии пока сохраняются – стандартно в апреле уже практически будет отсутствовать предложение украинского яблока хорошего качества, как на внутреннем, так и на международных рынках, в мае – только единичные хозяйства смогут предложить мелкооптовые партии яблок. А в июне, мы традиционно переключаемся на ягоды, когда украинский ритейл для поддержания ассортимента, хоть и небольшими объемами, но все же закупит яблоко за границей.
Итак, что может ожидать украинский яблочный бизнес в дальнейшем. Сжигание новых только что построенных мостов по всем без исключения направлениям, не может гарантировать лояльное отношение к нам, как к надёжным деловым партнерам. А вернуть доверие импортеров, как правило, задача практически невыполнимая. Тем более, еще раз хотелось бы отметить, что яблоко не является нишевым продуктом, а Украина – это не единственное уникальное место на планете, где можно выращивать этот популярный на всех континентах фрукт. В результате подобных действий импортер, проанализировав ситуацию, скорее всего заплатит дороже, может и не сразу он получит на 100% тот продукт, который планировал. Но если он убедится в надежности и стабильности данного производителя, в будущем он будет работать только с ним.
