Глобальный рынок томатной пасты – кто лидеры и что делает их успешными?

В ответ на просьбу чаще писать о переработке овощей и фруктов, команда EastFruit предлагает краткий обзор глобального рынка томатной пасты – главного рынка сбыта для промышленных томатов.

Глобальный рынок томатной пасты и его тенденции

Согласно анализу EastFruit, глобальный рынок томатов оценивается в 210 миллиардов долларов США в 2024 году. Через пять лет аналитики ожидают, что он достигнет около 260 миллиардов долларов, растя примерно на 4-5% в год, что является умеренным показателем с учетом глобальных темпов инфляции.

Основные страны-экспортеры томатной пасты

1. Италия
   • Объем экспорта: около 1,2 миллиона тонн в 2024 году.
   • Основные рынки: США, Германия, Япония.
   • Фокус: высококачественные, аутентичные итальянские продукты, включая органическую и премиальную томатную пасту.
2. Китай
   • Объем экспорта: 1 миллион тонн.
   • Основные рынки: Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия.
   • Фокус: конкурентоспособные цены, улучшение качества продукции и усиление брендинговых усилий.
3. США
   • Объем экспорта: 700,000 тонн.
   • Основные рынки: Канада, Мексика, Великобритания.
   • Фокус: благоприятные торговые соглашения и еффективная логистика.
4. Испания
   • Объем экспорта: значительный, вносит вклад в глобальные поставки.
   • Основные рынки: европейские страны.
5. Португалия, Чили, Турция, Греция, Иран, Египет
   • Объем экспорта: в совокупности эти страны отправили на экспорт более 3,5 миллионов тонн томатной пасты.

Основные компании-экспортеры томатной пасты

1. Mutti (Италия)
   • Известна высококачественными томатными продуктами, включая органические и премиальные линии.
2. Xinjiang Chalkis (Китай)
   • Крупный игрок на китайском рынке, ориентированный на производство конкуретной по цене томатной пасты и экспансию.
3. Morning Star Company (США)
   • Ведущий экспортер США с акцентом на качество и устойчивость.
4. Conesa Group (Испания)
   • Значительный экспортер с сильным присутствием на европейских рынках.
5. Sugal Group (Португалия)
   • Известна широким ассортиментом томатной продукции и сильными экспортными возможностями.

Основные страны-импортеры томатной пасты

1. Германия
   • Крупный импортер высококачественной томатной пасты, особенно из Италии.
2. Япония
   • Значительный рынок для премиальной и аутентичной томатной пасты.
3. Нигерия
   • Высокий спрос на дешёвую томатную пасту, в основном из Китая.
4. Великобритания
   • Важный рынок для томатной пасты из США и Европы.
5. Канада, Мексика
   • Ключевые импортеры томатной пасты из США благодаря благоприятным торговым соглашениям и близости.

Факторы успеха на рынке томатной пасты

1. Качество и аутентичность
   • Высококачественные и аутентичные продукты, особенно из Италии, востребованы на премиальных рынках, таких как США, Германия и Япония.
2. Конкурентоспособные цены
   • Экономичное производство и конкурентоспособные цены важны для рынков в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где особо популярна Китайская томатная паста.
3. Торговые соглашения
   • Благоприятные торговые соглашения и логистическая близость улучшают доступ к рынкам, как это видно на примере экспорта США в Канаду и Мексику.
4. Инновации в продуктах
   • Разработка продуктов с добавленной стоимостью, таких как органическая и премиальная томатная паста, удовлетворяет потребности нишевых рынков и стимулирует рост.
5. Брендинг и маркетинг
   • Усилия по брендингу и маркетингу, особенно со стороны китайских производителей, помогают расширить присутствие на рынке и улучшить восприятие продукции.
6. Здоровье и удобство
   • Растущий потребительский спрос на удобные и готовые к употреблению ингредиенты для приготовления пищи, а также на пользу для здоровья, связанную с томатной продукцией, поддерживает рост рынка.

Специфика производства сырья

Сырье для томатной пасты – это важнейший фактор успеха. В последние два десятилетия, сырьевой аспект производства томатной пасты претерпел настоящую революцию. По словам Андрия Ярмака, экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), массовое внедрение в производство промышленных сортов томатов единовременного созревания, приспособленных для промышленной уборки, распространение систем капельного орошения и усовершенствование томато-уборочных комбайнов, коренным образом изменили эту отрасль. В результате, в большинстве крупнейших стран экспортёров томатной пасты, выращивание сырья почти полностью механизировано. Вот как обстоят дела в вопросе производства сырья в ключевых странах.

1. Италия
   • Метод производства: Италия известна своей высококачественной томатной пастой, часто производимой из томатов, выращенных в плодородных регионах страны, таких как Эмилия-Романья и Кампания.
   • Закупка: Итальянские переработчики обычно закупают томаты у крупных ферм и кооперативов. Эти фермы часто являются семейными и занимаются выращиванием томатов на протяжении поколений.
   • Факторы успеха: Фокус на качестве и использование специфических сортов томатов, таких как Сан-Марцано, способствуют премиальному качеству итальянской томатной пасты.
2. Китай
   • Метод производства: Китай является одним из крупнейших экспортеров томатной пасты, с обширными производственными мощностями в таких регионах, как Синьцзян.
   • Закупка: Китайские переработчики часто используют крупные промышленные фермы. Эти фермы высоко механизированы и могут производить большие объемы томатов с очень низкой себестоимостью.
   • Факторы успеха: Конкурентоспособные цены, крупномасштабное производство и улучшение стандартов качества помогли Китаю стать доминирующим игроком на мировом рынке.
3. США
   • Метод производства: США, особенно Калифорния, являются крупным производителем томатной пасты.
   • Закупка: Американские переработчики обычно закупают томаты у крупных специализированных ферм. Эти фермы используют передовые сельскохозяйственные технологии для максимизации урожайности и качества.
   • Факторы успеха: Благоприятный климат, передовые сельскохозяйственные технологии и эффективная логистика способствуют успеху экспорта томатной пасты из США.
4. Испания
   • Метод производства: Испания является еще одним ключевым экспортером, с акцентом как на качество, так и на количество.
   • Закупка: Испанские переработчики закупают томаты как у крупных ферм, так и у кооперативов. Разнообразный климат страны позволяет выращивать различные сорта томатов.
   • Факторы успеха: Сильные сельскохозяйственные практики, кооперативное ведение хозяйства и акцент как на внутренние, так и на международные рынки помогают Испании сохранять свои позиции на рынке.
5. Португалия, Чили, Турция, Греция, Иран, Египет
   • Метод производства: Эти страны также вносят значительный вклад в мировой рынок томатной пасты.
   • Закупка: Они используют смесь крупных ферм и мелких хозяйств. Например, в Турции и Иране мелкие хозяйства играют ключевую роль в цепочке поставок.
   • Факторы успеха: Каждая страна использует свои уникальные климатические условия и сельскохозяйственные практики для производства конкурентоспособной томатной пасты.

Общие факторы успеха в производстве сырья

1. Качество томатов: Высококачественные томаты с высоким содержанием сухих веществ необходимы для производства премиальной томатной пасты. Сорта, такие как Сан-Марцано в Италии, особенно ценятся.
2. Эффективные цепочки поставок: Успешные экспортеры имеют хорошо налаженные цепочки поставок, обеспечивающие стабильное поступление свежих томатов в сезон сбора