Традиційний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у семи містах п’яти країн: Київ і Дніпро (Україна), Кишинів (Молдова), Тбілісі (Грузія), Ташкент (Узбекистан), Душанбе і Худжанд (Таджикистан) було проведено 4-6 липня 2023 року командою проєкту EastFruit.
У Ташкенті представники команди відвідали 30 магазинів 11 мереж супермаркетів – Makro і Makro Express, Korzinka і Smart, Havas, Green Apple, Andalus, Carrefour, Baraka Market, Magnum і Bi1.
Перейдемо до детальної оцінки мереж супермаркетів.
Асортимент продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Безумовним лідером за асортиментом продукції в плодоовочевих відділах, як і раніше, залишається мережа Korzinka. Асортимент у ній на 55,3% вищий за середній показник у супермаркетах Ташкента, хоча і скоротився з липня 2022 р. на 15,2%.
Korzinka
Magnum розташувався на другому місці в рейтингу за асортиментом продукції. Хоча асортимент у даній мережі міг би бути значно вищим з огляду на формат гіпермаркету і займану плодоовочевим відділом площу.
Magnum
Аутсайдером за кількістю позицій стала мережа Bi1. Дана мережа магазинів також скоротила плодоовочевий асортимент на 28,7% порівняно з липнем 2022 р.
Bi1
Інформація подається мовою оригіналу
Лідером за приростом асортименту плодоовочевої продукції з липня минулого року стала мережа Makro, збільшивши його на 13,8%. Також хоч і незначно (на 1,5%) збільшила асортимент плодоовочевого відділу мережа Green Apple. У середньому всіма мережами супермаркетів зниження плодоовочевого асортименту становило 13,1%.
Makro
Якість продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції в плодоовочевих відділах Ташкента залишається на досить високому рівні. У двох мережах (Smart і Magnum) не було помічено жодної бракованої позиції. У чотирьох мережах – Korzinka, Carrefour, Green Apple і Makro частка браку не перевищувала 1%. Аутсайдером рейтингу за якістю продукції стала мережа Makro Express із часткою зіпсованої продукції в 5,8%. Для цієї мережі, оскільки асортимент плодоовочевого відділу невеликий, навіть одна позиція зіпсованої продукції є вельми критичною і суттєво позначається на позиції в рейтингу за якістю продукції.
Серед бракованої продукції під час проведення моніторингу нам найчастіше зустрічалися такі позиції: мандарин, яблуко, томат і зелень.
Якість відділу
Інформація подається мовою оригіналу
За критерієм якості відділу свіжих овочів і фруктів лідером у нас визначилося 2 лідери – Magnum і Andalus. Наразі мережа Magnum, як і раніше, представлена в Ташкенті всього двома магазинами, що досить спрощує завдання забезпечення якості плодоовочевого відділу. Andalus – також невелика мережа, представлена 2 магазинами й на відміну від Magnum планів розширення не має.
Andalus
Аутсайдером рейтингу стала мережа Makro Express з найнижчими оцінками за підкатегоріями “Комфорт” і “Мерчандайзинг”. Плодоовочеві відділи в даній мережі часто знаходяться в глибині магазину, і знайти консультанта найчастіше є проблемою, через те, що він же виконує функцію касира і знаходиться в іншій частині магазину.
Makro Express
Найбільш “слабке” місце супермаркетів міста Ташкент, як і раніше, інформативність. Якщо за категорією “Комфорт” найвищий отриманий мережами бал становив 8,25 з 10 максимально можливих (середній – 7,0 з 10), за категорією “Мерчандайзинг” найвищий бал становив 7,5 з 10 (середній – 5,6 з 10), то за категорією “Інформативність” спостерігається явне відставання – найвищий бал становив лише 6,0 з 10 (середній – 5,0 з 10). У плодоовочевих відділах супермаркетів Ташкента не завжди подано інформацію про країну виробництва товару, не кажучи вже про регіон виробництва та інформацію про виробника.
Ціна продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Мережа магазинів формату “біля дому” Baraka Market стала лідером за низькими цінами на плодоовочеву продукцію з найдешевшою зеленню й овочами борщового набору. Найдоступніші фрукти виявилося можливо знайти в мережі Bi1, а найнижчі ціни на огірок і томат були зафіксовані нами в магазинах мережі Andalus.
Baraka Market
У сукупності найдорожча плодоовочева продукція відзначена нами в Carrefour. У Carrefour представлені найвищі ціни на овочі борщового набору і фрукти серед усіх мереж, включених в аудит у Ташкенті. Наприклад, буряк у магазинах Carrefour продається за ціною 7900 сум або $0,68 за 1 кг продукції, тоді як в інших мережах супермаркетів ціна на цей вид продукції коливається в межах 3400 (мережа Magnum) – 5000 (мережа Green Apple) сум або $0,29-0,43. Виходить, що в Magnum ви зможете купити понад 2 кг буряка за тією ж ціною, яку віддасте в Carrefour за 1 кг.
Carrefour
Інформація подається мовою оригіналу
За більшістю плодоовочевих позицій відзначено істотну зміну середніх роздрібних цін порівняно з липнем 2022р.
Лідером зростання цін стала морква – ціни на неї збільшилися на 91,2% порівняно з минулим роком. Вартість моркви в Узбекистані з початку 2023 року є досить високою. Сподіваємося, що не повториться ситуація 2021 року, коли ціни на моркву били всі рекорди та значно перевищували ціни в інших країнах регіону. Інакше цього року доведеться рецептуру плову трохи змінити. Як впливає вартість плову на плодоовочевий бізнес у Центральній Азії ми розглядали тут.
Другою позицією, на яку відбулося суттєве зростання цін (на 46,4%), є яблуко, хоча наразі й до 1 січня 2024 року імпортні мита на нього дорівнюють нулю.
Також істотно зросли ціни на кавун – на 35,2%, за яким Узбекистан цього року показує нові рекорди експорту.
На 5 позицій ціни за минулий рік знизилися. До них належать: цибуля ріпчаста жовта, огірок, томат, білокачанна капуста і банан. Що стосується першого, то цього року з моменту отримання нового врожаю в Узбекистані немає дефіциту його пропозиції на внутрішньому ринку і це істотно знизило ціни, особливо після “кризової ситуації” січня 2023 року.
Загальна оцінка
Інформація подається мовою оригіналу
За підсумками аудиту в загальному рейтингу за чотирма критеріями (якість відділу, ціни, якість продукції, асортимент) у лідерах, як і раніше, залишилася мережа Magnum. У мережі відзначено найвищу якість плодоовочевого відділу і плодоовочевої продукції, а також досить великий представлений асортимент овочів і фруктів.
Magnum
На другій позиції розташувалася мережа Andalus, яка розділила з мережею Magnum перше місце за якістю плодоовочевого відділу і пропонує досить невисокі ціни на плодоовочевий асортимент.
Аутсайдером нашого рейтингу стала мережа супермаркетів формату “магазин біля дому” Makro Express, яка відстає від усіх мереж за якістю плодоовочевого відділу і пропонує порівняно невисокий плодоовочевий асортимент.
Позиціювання мереж супермаркетів Ташкента
Розглянемо матрицю позиціювання супермаркетів столиці Узбекистану в липні 2023 р. і порівняємо з результатами березня 2023 р.
Інформація подається мовою оригіналу
Мережі HAVAS і Bi1 залишилися в сегменті дискаунтерів. У цей сегмент також перемістилася мережа Baraka Market, попрацювавши над своєю ціновою політикою в плодоовочевому відділі.
Makro Express залишилася в небажаному сегменті, що вказує на дуже високі ціни за досить низької якості плодоовочевого відділу та продукції.
Carrefour, Makro, Smart і Korzinka залишилися в сегменті “Преміум”, тому що ціни на плодоовочеву продукцію, як порівняти з іншими мережами, у них досить високі.
Мережа Andalus, навпаки, істотно попрацювала над цінами й перемістилася в сегмент “Оптимум”, де також розташувалися також мережі Green Apple і Magnum.
Ми відстежуватимемо подальші зміни в розвитку ритейлу Узбекистану, які, безсумнівно, не змусять себе довго чекати. Адже вже 16 липня 2023 року в Ташкенті відкриється нова мережа супермаркетів формату “біля будинку” під брендом Ееееng ЯQН, заснована на франшизі, а прихід нових гравців завжди є фактором посилення конкуренції.
