15 березня цього року місто Дніпро (Україна) знову потрапило у фокус моніторингу плодоовочевого ритейлу, який періодично проводиться міжнародною командою EastFruit у країнах, що входять до складу проєкту.
Зазначимо, що це був уже третій аудит плодоовочевих відділів супермаркетів Дніпра, проведений нашою командою після початку повномасштабної агресії російської федерації. Перший проводився в липні, а другий – у листопаді. При цьому в обох випадках головні підсумки моніторингу зводилися до зниження асортименту свіжих овочів і фруктів, як порівняти з довоєнними показниками, зростання цін на цю продукцію і серйозних проблем з її якістю.
Що стосується березневого аудиту, багато проблем роботи плодоовочевого ритейлу в умовах війни залишилися чинними, але їхній ступінь уже не був настільки високим, як раніше. Торгово-логістична ситуація в Україні була набагато кращою, ніж у липні, а магазини вже не працювали в умовах періодичних відключень електроенергії, як це було в листопаді.
Асортимент свіжої плодоовочевої продукції в супермаркетах Дніпра все ще залишався нижчим за довоєнний. Проте ситуація вже не була настільки критичною, як, наприклад, у липні, коли плодоовочевий ритейл України буквально з нуля вибудовував нові ланцюжки поставок місцевої та імпортної продукції.
Проблеми з якістю свіжих овочів і фруктів на полицях супермаркетів Дніпра також залишилися, але були переважно сконцентровані в сегменті овочів борщового набору, які ще до війни сильно розчаровували українських покупців.
Ціни на основні овочі та фрукти для споживачів все ще були істотно вищими за торішні, але, зважаючи на поліпшення загальної ситуації з якістю овочів і фруктів на полицях магазинів, зростання цін дещо цим згладжувалося. До того ж споживачі поступово психологічно звикали до усталених високих цінників на продукцію.
Деталі та правила моніторингу в березні цього року описані в окремому матеріалі, а нижче представляємо підсумки аудиту супермаркетів Дніпра.
Асортимент свіжих овочів і фруктів
Якщо розглядати ситуацію з асортиментом свіжої плодоовочевої продукції на полицях супермаркетів Дніпра порівняно з попереднім моніторингом, здебільшого його показники залишилися колишніми.
Інформація подається мовою оригіналу
Рейтинг мереж супермаркетів за асортиментом у верхній і середній його частинах не змінився, а сама кількість плодоовочевих позицій на полицях могла змінитися не більше ніж на 7%. Проте серед аутсайдерів цієї частини рейтингу ситуація кардинально змінилася.
Так, магазинам “Сільпо” в середньому по місту вдалося істотно, майже на 40%, збільшити пропозицію свіжих овочів і фруктів своїм покупцям завдяки вирівнюванню підходів до цього показника в магазинах різного формату.
Водночас у мережах “Варус” і “АТБ-Маркет” асортимент свіжих овочів і фруктів істотно впав з листопада минулого року. При цьому для магазинів “АТБ-Маркет” це було допустимо, адже вони працюють у форматі “дискаунтер”. Що ж стосується мережі “Варус”, зниження асортименту разом із негативними тенденціями за іншими показниками може слугувати підтвердженням серйозних проблем із роботою по плодоовочевій групі в цій структурі.
Інформація подається мовою оригіналу
Зазначимо також, що багато мереж супермаркетів, які приділяють асортименту особливу увагу, намагалися, попри війну і пов’язані з нею труднощі, запропонувати своїм споживачам максимум вибору свіжих овочів і фруктів. У підсумку, попри все ж обмежений обсяг таких пропозицій, покупці могли розраховувати на доволі широкий вибір свіжих ягід, екзотики або ж, наприклад, кількох сортів бананів у магазинах міста.
Якість продукції
Сегмент овочів борщового набору та картоплі залишався найменш привабливим для споживачів овочів і фруктів, адже проблеми, які існували в ньому ще до війни, з її початком тільки посилилися.
При цьому серйозні питання до якості продукції виникали не лише в сегментах цибулі ріпчастої та моркви, які найбільше постраждали від наслідків рашистської окупації Півдня України, а й, наприклад, у пропозиціях картоплі, яблук, а також деяких імпортних фруктів.
Інформація подається мовою оригіналу
На ринок картоплі в поточному сезоні зайшла величезна кількість новачків, які не могли забезпечити якість своєї продукції, а умови роботи у професійних виробників через наслідки війни були досить важкими. Аналогічні проблеми з подорожчанням і нестачею ЗЗР цього сезону було зафіксовано в сегменті яблук, а ринок імпортної екзотики досі перебував під негативним впливом ускладненої логістики та виїзду найактивнішої частини споживачів за кордон.
Інформація подається мовою оригіналу
Проте, якщо порівнювати ситуацію з листопадом минулого року, то частка бракованої продукції на полицях супермаркетів Дніпра значно знизилася, а одразу в трьох магазинах-лідерах (“ЛеСільпо”, “Метро” і “Дмарт”) вона взагалі дорівнювала нулю. Найбільші проблеми з якістю свіжих овочів і фруктів, як і раніше, залишалися в супермаркетах “Варус”, але й тут частка браку все ж таки зменшилася, як порівняти з листопадом, хоча переважно внаслідок загального зниження асортименту.
Якість відділу свіжих фруктів та овочів
За традицією в лідерах за якістю відділу свіжих овочів і фруктів перебували магазини, що працюють у преміальному форматі – “ЛеСільпо” і “Дмарт”. При цьому останньому вдалося в березні цього року практично зрівнятися з магазином “ЛеСільпо” в цьому показнику.
Інформація подається мовою оригіналу
Ще одне досягнення в цьому плані отримала мережа супермаркетів “Сільпо”, яка вийшла на третє місце в цьому рейтингу завдяки проведеній роботі над мерчендайзингом плодоовочевої продукції та рівнем комфорту відділів, особливо в магазинах “тематичного” формату. Суттєво покращив свої показники й гіпермаркет “Фоззі”, піднявшись з позиції аутсайдера листопада минулого року на п’яте місце рейтингу.
З менш позитивних змін рейтингу відзначимо зниження оцінок гіпермаркетів “Ашан” і “Метро Кеш енд Керрі”. У першому випадку позиції мережі просіли в плані мерчендайзингу, тоді як інформативність і комфорт відділу залишалися стабільними. Що стосується “Метро Кеш енд Керрі”, ця мережа посіла передостаннє місце рейтингу не тільки через свій оптовий формат торгівлі, який і не повинен припускати високу якість відділу, а й через серйозні відмінності в роботі відділів двох магазинів у Дніпрі.
Ціна свіжих овочів і фруктів
Водночас у рейтингу ціни на основні овочі та фрукти мережа “Метро Кеш енд Керрі” в Дніпрі зробила найбільший прогрес. Ба більше, за підсумками часу проведення моніторингу в березні цього року, основний набір свіжих овочів і фруктів у цій мережі можна було придбати, заплативши не дорожче, ніж у дискаунтері “АТБ-Маркет”. Проте обидві ці мережі за цінами все ж таки поступалися гіпермаркету “Фоззі”, який і посів перше місце цього рейтингу.
Інформація подається мовою оригіналу
Найдорожчі овочі та фрукти пропонували в Дніпрі, як і раніше, в магазинах преміального формату “Дмарт” і “ЛеСільпо”, причому в останньому на момент проведення аудиту було зафіксовано найвищі ціни на яблука, банани, апельсини, ківі, картоплю, столові буряки, цибулю ріпчасту і тепличні помідори в місті.
Інформація подається мовою оригіналу
Зазначимо, що з листопада 2022 р. ціни майже на всі ключові овочі та фрукти в споживчому кошику покупця в Дніпрі істотно зросли, а в деяких випадках зростання цін доходило до 100%, не кажучи вже про 200% у сегменті винограду, який ми все ж таки до розрахунку рейтингу не включали.
Звернемо увагу також на те, що деякі плодоовочеві категорії все ж подешевшали за вказаний період. Це апельсини та мандарини, пропозиція яких з країн Північної півкулі в березні істотно збільшилася, а також столові буряки та картопля – лідери за розчаруваннями українських виробників у поточному сезоні. При цьому столовий буряк з кінця осені минулого року на полицях супермаркетів Дніпра знизився в ціні більш ніж на 20%!
Загальний рейтинг і позиціювання мереж
З листопада минулого року загальний рейтинг супермаркетів міста зазнав за рідкісними винятками доволі суттєвих змін. Так, у лідерах залишився його традиційний представник – магазин “ЛеСільпо”, за яким слідувала мережа гіпермаркетів “Метро Кеш енд Керрі”.
При цьому останній вдалося потіснити гіпермаркет “Ашан” з другої позиції рейтингу. Проблемною позицією гіпермаркетів “Метро Кеш енд Керрі” залишалася якість відділу, хоча в плані цінової політики ця мережа зробила суттєвий крок назустріч своїм покупцям.
Інформація подається мовою оригіналу
У другій половині загального рейтингу змін також було більш ніж достатньо. Мережі “АТБ-Маркет” і “Варус” перемістилися на позиції його аутсайдерів, пропонуючи своїм покупцям найнижчі ціни на овочі та фрукти в Дніпрі за необхідності йти на компроміси щодо якості продукції та відділу.
Водночас мережі “Сільпо” та “Фоззі” непогано попрацювали над якістю плодоовочевих відділів з листопада 2022 р., а перша ще й над асортиментом, що й дало змогу їм покращити своє становище в загальному рейтингу. Ба більше, гіпермаркет “Фоззі” навіть зміг переміститися в оптимальний сегмент матриці позиціювання мереж, хоча в листопаді минулого року перебував у сегменті “Дискаунтер”.
Інформація подається мовою оригіналу
Що стосується магазинів “Сільпо” в Дніпрі, зважаючи на свою різноформатність, вони знову не змогли потрапити в певний сегмент матриці. Проте, якщо раніше вони перебували між “дискаунтерами” і “небажаним” сегментом, то вже в березні зрушили більше до преміального формату.
Зазначимо, що в самому сегменті “Преміум”, як і раніше, перебували магазини “ЛеСільпо” і “Дмарт”, а мережа “Метро Кеш енд Керрі” змістилася в більш оптимальний формат роботи. У сегменті “Оптимум”, як і в листопаді минулого року, був присутній гіпермаркет “Ашан”, а єдиним представником “небажаного” сегмента стала мережа “Варус”.
Інформація подається мовою оригіналу
Нагадаємо, що аудит плодоовочевого відділу дає змогу оцінити не тільки підходи того чи іншого магазину до торгівлі овочами та фруктами, а й загальний стан усього бізнесу мережі. І саме потрапляння в “небажаний” сегмент є головним наслідком проблем у роботі магазинів.
Мережа магазинів “Варус”, мабуть, уперше за всю історію аудитів перейшла в цей сегмент матриці позиціювання супермаркетів Дніпра, чому сприяла і менша увага до асортименту продукції, її якості та якості самого відділу, і менш приваблива для споживачів цінова політика.
Сподіваємося все ж таки, що подібні проблеми в цієї мережі є тимчасовими, і вже до наступного моніторингу вона зможе покращити своє становище, але, станом на березень 2023 р., саме в магазинах “Варус” споживачі могли розраховувати на найменш привабливі та комфортні умови для купівлі овочів та фруктів у Дніпрі.
