У цьому матеріалі детально розглянемо ситуацію із плодоовочевою торгівлею у мережах супермаркетів Тбілісі (Грузія). При цьому ми також порівняємо ситуацію з торгівлею овочами та фруктами у супермаркетах Тбілісі з аудитом у 2021 році.
Протягом 15-16 листопада грузинська команда EastFruit відвідала 34 магазини десяти роздрібних мереж – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Libre, Ori Nabiji, Magniti, Spar та новачка рейтингу – Zghapari (пер. з груз. – «Казка»)- різних форматів у Тбілісі. За останній рік кількість магазинів різних мереж значно зросла у столиці Грузії, де мешкає близько 30% населення країни. Тому цього сезону ми відвідали на 36% більше магазинів, ніж у листопаді 2021 року.
Роздрібний плодоовочевий ринок міста Тбілісі фрагментований та представлений як організованим ритейлом – мережами супермаркетів, так і неорганізованим ритейлом – поодинокими магазинами та всілякими форматами вуличної торгівлі. Своєю чергою організований ритейл розділяється на гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери та магазини біля будинку. В рамках цього аудиту ми вирішили заглибитись також у різні формати мереж. У мережі Nikora переважає формат магазину біля будинку (Nikora), але є також великий формат Nikora XL, цій же мережі належить дискаунтер Libre.
У результаті трійка лідерів рейтингу не змінилася – це Carrefour, Fresco та Agrohub.
Детальніше з підходом до аудиту, критеріями оцінок та формуванням рейтингів можна ознайомитись у правилах моніторингу. Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищезгаданих критеріїв оцінювання, а також порівняємо ситуацію з аналогічним моніторингом у листопаді 2021 р.
Асортимент продукції
Перша частина рейтингу з асортименту продукції залишилася незмінною з минулого року – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora XL.
Лідером за кількістю позицій плодоовочевого відділу залишився Agrohub, асортимент якого практично не змінився в порівнянні з листопадом 2021 року.
На чверть (-27%) у середньому скоротився асортимент у Carrefour та Nikora XL (-21%), також незначно скоротився асортимент у Nikora. Решта всіх мереж, навпаки, показує зростання кількості позицій. Найбільше наростили позиції плодоовочевого відділу Ori Nabiji (+21%) та Spar (+26%), але попри це обидві мережі замикають рейтинг.
Новачок рейтингу – мережа Zghapari, де середня кількість позицій у плодоовочевому відділі склала 48, потрапила одразу до середини рейтингу супермаркетів за асортиментом.
Інформація подається мовою оригіналу
Асортимент мережі Spar
Відсутність бананів у Nikora XL
Якість продукції
Порівняно з минулим листопадом середній відсоток браку в супермаркетах Тбілісі практично не змінився та залишився в межах 6%.
Значно знизився відсоток браку в мережі Fresco – з більш ніж 5% у 2021 до 1% у 2022, Libre – з більш ніж 10% до майже 0%, Goodwill – з 5,3% до 3% та Carrefour – з 10% до 7 %. Кількість неякісної продукції зросла у мережах Nikora – з 1,4% у 2021 до 4% у листопаді 2022, Ori Nabiji – з 1,6% до 6% та Spar – з 5,3% до 17%.
Інформація подається мовою оригіналу
Лідером антирейтингу став SPAR – у середньому п’ята частина продукції плодоовочевого відділу цієї мережі була бракованою. SPAR трохи покращив позиції з попереднього липневого аудиту, але все ж таки залишився на останній позиції.
Ori Nabiji
За ним іде Zghapari, 10% продукції якої – некондиційна. Значний прогрес показала мережа Libre, яка покращила позиції щодо якості продукції ще в липневому аудиті, а з огляду на те, що у листопаді 2021 року мережа була найостаннішою в рейтингу, то перше місце у листопаді 2022 року особливо почесне. Fresco наступний за лідером внаслідок значно кращих показників – лише 1% браку.
Хоча мережа Magniti й не була охоплена в рамках аудиту в листопаді 2021, але в порівнянні з липневим аудитом здійснила прорив і посіла третє місце з 3% браку.
Nikora XL не змінила позицій, а мережа Nikora явно перестала стежити за якістю продукції.
З важливою ініціативою виступив Carrefour, котрий почав збирати некондиційну продукцію для реалізації за спеціальною акційною ціною.
«Подбаємо про збереження їжі» – акція Carrefour
Якість відділу
Як і минулого року, лідером за якістю та зручністю відділу став Agrohub. Аудитори відзначили великі цінники, що добре читаються, чистоту відділу, якісну презентацію продукції у всіх магазинах мережі, уважність консультантів і наявність ваг для зважування продукції.
Цінники в Agrohub
Викладка мережі Nikora XL
З третього на друге місце перейшла мережа Nikora XL, яка цілком могла б опинитися на першому, якби цінники були не тільки грузинською, написані від руки, й вказувалася країна – виробник продукції. Варто зазначити, що Nikora XL має кращу викладку продукції серед супермаркетів Тбілісі. Замикає трійку лідерів мережа Fresco.
Викладка продукції в Fresco
Припинив радувати оригінальністю викладки продукції Carrefour, яка перемістилася з другого на четверте місце рейтингу.
Викладка продукції Carrefour
Libre і Nikora покращили місце у рейтингу внаслідок того, що свої показники погіршив Goodwill – тут часто не було цінників на продукцію, або ціна вказувалася у різних одиницях – як за 100 г, так і за кг. Продукцію в деяких філіях також було перемішано і просто вивалено на прилавок, що негативно вплинуло на загальний рейтинг.
Аудитори відзначили відсутність консультантів у мережі Ori Nabiji та складність у доступі до продукції через заставлені ящиками проходи.
Лідером антирейтингу за якістю плодоовочевого відділу у Тбілісі стала мережа Zghapari, плодоовочевий відділ якої розкиданий по магазину та частково вривається до інших відділів. Підійти до прилавка досить складно, оскільки прохід закривають ящики. Також не на всіх продуктах є цінник, який, як і в більшості інших магазинів, написаний крейдою від руки. А іноді немає продукту, на який є цінник.
Викладка та розташування відділу в супермаркеті Zghapari
Традиційно Ori Nabiji та Spar знаходяться у трійці антилідерів рейтингу за якістю плодоовочевого відділу.
Інформація подається мовою оригіналу
Ціна продукції
Супермаркетом із найнижчими цінами на плодоовочеву продукцію став Ori Nabiji. Ця мережа випередила Carrefour, який був лідером у листопаді 2021. Ori Nabiji лідер за всіма категоріями – фрукти, овочі борщового набору, тепличні овочі, і тільки зелень тут одна з найдорожчих позицій порівняно з іншими мережами.
Несподівано за Carrefour слідує Spar, який минулого листопада був у трійці найдорожчих плодоовочевих відділів. А цього року тут найдешевші фрукти та тепличні овочі.
На четвертому місці – Libre – де також одні з найдешевших фруктів у Тбілісі та Zghapari, який за всіма категоріями знаходиться у середині цінового рейтингу.
Порівняно з минулим роком подорожчала продукція у Fresco, а Agrohub, навпаки, подешевшала порівняно з іншими мережами. Як і роком раніше, найдорожча продукція продавалася в Agrohub та Goodwill, до яких приєднався Magnit. Magnit розділив останнє місце у рейтингу Goodwill. У Magnit найдорожчі фрукти, а в Goodwill – фрукти та тепличні овочі. У Agrohub дорогі всі категорії плодоовочевого відділу крім зелені, тут вона найдешевша.
Інформація подається мовою оригіналу
Загальний рейтинг
З огляду на оцінки мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу та ціни на основний набір овочів та фруктів) виводиться загальний рейтинг магазинів.
Інформація подається мовою оригіналу
За результатами рейтингу в листопаді 2022 року Fresco випередив Carrefour, посівши почесне перше місце, внаслідок високої якості продукції та плодоовочевого відділу.Порівняно з Fresco, Carrefour нижча за ціну і в принципі, тільки високий показник шлюбу не дає мережі вибитися в лідери. Третє місце розділили мережу Libre, яка стрімко вирвалася вперед з передостаннього місця на четверте, покращивши якість продукції та плодоовочевого відділу порівняно з листопадом 2021 року та мережу Agrohub, яка не може похвалитися низькими цінами на продукцію.
Дуже близько розмістилися Nikora XL і Goodwill – перша програє як продукцію, а друга – у ціні. Мережа Magniti не була охоплена аудитом у 2021 році, але ми бачимо незначний прогрес порівняно з попереднім аудитом у липні 2022 року.
Новачок рейтингу – Zghapari – зайняла передостаннє місце через неякісний плодоовочевий відділ та низьку якість продукції. Традиційно замикає рейтинг Spar.
Позиціювання супермаркетів у Тбілісі змінилося так. Мереж у квадранті преміум стало значно більше – до Agrohub, Nikora та Goodwill приєдналися Fresco з групи оптимальних мереж та Nikora XL із групи дискаунтерів через високі ціни на продукцію. Супермаркет Magniti поки балансує між преміум сегментом та невигідним квадрантом місце через високі ціни та низьку якість продукції, яку ці ціни не виправдовує. Завдяки роботі над якістю відділу та продукції супермаркет Libre з дискаунтера перейшов у квадрант оптимум, приєднавшись там до Carrefour. А дискаунтером себе позиціює лише Ori Nabiji, Zghapari та Spar, який серйозно попрацював над ціновою політикою. Таким чином, не один із супермаркетів не потрапив у небезпечний квадрант місце, адже вже багатьма аудитами було підтверджено, що після кількох сезонів у позиції «дорого і неякісно», мережі не витримують конкуренції і йдуть з ринку.
Інформація подається мовою оригіналу
Матриця позиціювання мереж Тбілісі, листопад 2021
Інформація подається мовою оригіналу
