Про перспективу досягнення рівня ціни $1 долар за кг цибулі в оптовій торгівлі вже відкрито говорять учасники ринку в низці країн Східної Європи та Центральної Азії. А це означає, що роздрібні ціни можуть досягти безпрецедентних $1,5-$2,0 доларів за кг!
Наскільки це реально, чи є ситуація, що склалася, унікальною і в чому причина подібних похмурих прогнозів? Аналітики EastFruit проаналізували інформацію про ситуацію на ринку цибулі в Ірані, Пакистані, Узбекистані, Нідерландах, Польщі, Таджикистані, Україні, Грузії, Молдові, Казахстані, Туреччині та пропонують попередні висновки у цьому матеріалі.
Передісторія проблем ринку цибулі
Починаючи з другої половини вересня 2022 року, на ринках країн проєкту EastFruit різко збільшилися обсяги міжнародної торгівлі цибулею. Основним фактором активізації попиту виступили очікування повторення сезону 2018/19, коли через посуху та поганий урожай у країнах ЄС влітку 2018 року навіть країни Центральної Азії експортували цибулю автомобільним транспортом до Польщі, Румунії, Німеччини, Нідерландів та інших країн регіону. Тоді на ринку був і загальний дефіцит цибулі й особливо гостро відчувався дефіцит цибулі великих калібрів (понад 60 мм), що використовується для переробки. Оскільки у 2022 році в країнах ЄС, насамперед у головному світовому експортері цибулі Нідерландах, також була серйозна посуха, то ціни на продукцію почали зростати ще влітку.
Однак багато європейських трейдерів не врахували ще один найважливіший фактор – окупацію російськими військами півдня України, де зосереджено близько 80% комерційного виробництва цибулі цієї найбільшої європейської країни.Адже Україна щорічно експортувала близько 20 тис. тонн свіжої цибулі, а в окремі сезони експорт цибулі з України перевищував навіть 50 тис. тонн.
Однак після окупації російською армією виробництво цибулі в південних регіонах країни різко знизилося, та й та цибуля, яку фермери там все-таки змогли виростити, не була доступна для постачання і в інші регіони України й, тим більше до країн ЄС. Тому Україна несподівано для багатьох стала великим імпортером цибулі, закуповуючи її з Польщі, Румунії, Молдови, Азербайджану, Казахстану та Туреччини, що також сприяло зростанню цін на цибулю у всьому регіоні. До речі, раніше Україна регулярно експортувала цибулю до деяких країн, з яких у 2022 році змушена була її закуповувати. Не дивно, що ціни були настільки високими.
У середині червня 2022 року в Пакистані сталися повені, що знищили значну частину посівів цибулі. У результаті Пакистан, який є одним із найбільших світових експортерів цибулі, перетворився на імпортера. До Пакистану свою продукцію почали постачати Іран, Узбекистан, Туреччина і навіть Афганістан. Після повені та до листопада 2022 року включно Узбекистан експортував до Пакистану близько 26 тис. тонн цибулі.
Не дивно, ціни продовжували зростати в усіх регіонах, т.к. практично у кожному їх виникли певні проблеми.
Морози як новий тригер швидкого зростання цін
В останні дні ми багато писали про вплив морозів у Центральній Азії на ситуацію на ринку цибулі.Виявилося, що аномальні морози, що прийшли з росії до Узбекистану, Таджикистану, Казахстану та Киргизстану, знищили величезні запаси цибулі, що зберігалися в неутеплених сховищах регіону. Казахстан у результаті вирішив взагалі заборонити експорт цибулі, побоюючись дефіциту продукції на внутрішньому ринку. Узбекистан же зараз швидко перетворився з нетто-експортера на нетто-імпортера цибулі й трейдери активно шукають можливості придбання великих партій продукції в країнах регіону.
Однак, все не так просто, оскільки Центральна Азія знаходиться далеко від великих країн-постачальників і транспортування цибулі обійдеться дуже дорого. Також не зовсім зрозуміло, що буде з новим урожаєм ранньої цибулі в південних регіонах країни, оскільки йому також могли зашкодити морози.
Цінові рекорди чи повторення того, що вже траплялося? Прогноз для Польщі, України, Узбекистану та Таджикистану.
На цей час ні в країнах Європи, ні в країнах Центральної Азії оптові ціни на цибулю поки не перевищили рекордних значень. Однак вони вже рекордні для цього періоду року, а отже, і абсолютні рекорди можуть бути побиті.
Більшість учасників ринку не має сумнівів у тому, що в Центральній Азії вже найближчим часом ціни перевищать абсолютно рекордні позначки, а в Європі цілком можуть їх досягти й перевищити до весни.
Якими були ціни на цибулю в цих регіонах у минулому і коли досягалися цінові піки?
Інформація подається мовою оригіналу
Як бачимо на графіку, наведеному вище, оптові ціни на цибулю в Таджикистані та Узбекистані наближаються до рекордних показників літа 2022 року. При цьому для цього періоду року ціни вже є рекордними.
В Узбекистані станом на кінець попереднього тижня оптові ціни на цибулю були у 2,8 раза вищими за торішні, а в Таджикистані – у 3,1 раза вищими! Очікується, що вже цього тижня оптові ціни на цибулю в обох країнах можуть наблизитись до 60 центів США за кг, що стане абсолютним рекордом. Зазвичай у цей час ціни в Узбекистані та Таджикистані становлять від 12 до 20 центів США за кг цибулі в оптовій торгівлі.
До речі, Таджикистан вже забороняв експорт цибулі цього сезону – це сталося в серпні минулого року. Тому не можна виключити запровадження нової заборони, хоча вона й не потрібна, тому внутрішні ціни й так надто високі, щоб стимулювати експорт.
Інформація подається мовою оригіналу
В Україні та Польщі, де ціни також непогано корелюють між собою, цього сезону ціни мали подібні тенденції, але відрізнялися вже суттєво, бо Україна почала імпортувати цибулю з Польщі, хоча раніше постачала цибулю до цієї країни.
Як видно з графіка, ціни в Польщі поки що далекі від рекордів весни 2019 року, а в Україні вже наближаються до них. Особливо зазначимо, що ціни вказані у доларах США. Якщо ж говорити про ціни у місцевій валюті, то в Україні оптова ціна вже перевищує рекордні рівні, які були на початку травня 2019 року.
Порівняно з серединою січня 2021 року оптові ціни на цибулю вищі за минулорічні в Польщі на 81%, а в Україні у 2,5 раза. Заборона експорту цибулі з Казахстану може призвести до прискорення темпів зростання цін на цибулю в Україні, тому що з цієї країни продукція в Україну теж надходила. Також з огляду на напружену ситуацію з цибулею загалом у регіоні, а також той факт, що до нового врожаю ще чекатиме п’ять місяців, подальше зростання цін на цибулю в Україні легко спрогнозувати.
Аналогічно і в Польщі, очевидно, ціни на цибулю навесні можуть перевищити рекорди 2019 року, коли вони досягали 90 центів США за кг.
Рамадан – важливий чинник ринку цибулі у мусульманських країнах.
З 23 березня по 22 квітня 2023 року мусульмани всього світу відзначають священний місяць Рамадан. У цей час, зазвичай, зростає обсяг закупівель різних видів продукції, зокрема й цибулі. У країнах Центральної Азії зазвичай у період споживається багато плову. Грошей при цьому на продукти не шкодують – купується, як правило, найякісніша продукція.
І хоча в цей час у південних регіонах Узбекистану та Таджикистані вже буде рання цибуля, але для якісного плову потрібна торішня, до речі, як і морква. Тому вже в першій половині березня варто очікувати на різке збільшення попиту на цибулю в регіоні через цей фактор. Можливо, саме до другої половини квітня ціни на цибулю у Центральній Азії можуть досягти максимальних значень.
Туреччина – ціни надто високі
Турецький ринок дуже швидко відреагував на високий попит на цибулю, і вже на початку сезону оптова ціна на цей овоч піднялася до 30 центів США під час реалізації з поля. На цей час оптова ціна наближається вже до 60 центів США за кг. Високий попит підтримує великий внутрішній ринок, а також експорт цибулі до Іраку. 2023 року новий урожай буде у другій половині квітня, тому найближчим часом немає передумов для зниження оптових цін при відвантаженні цибулі з Туреччини.
Іран – новий урожай «на підході»
На цей час в Ірані сформувалася оптова ціна цибулі від 40 до 50 центів США за кг залежно від регіону. Ця ціна є аномально високою і для Ірану, де ціни на цибулю зазвичай значно нижчі в цей період.
Основними покупцями іранської цибулі залишаються Пакистан та Ірак. У разі різкого зростання оптових цін у росії через заборону експорту казахської цибулі можливе збільшення експорту цибулі нового врожаю, який найближчими тижнями почне надходити на ринок. При цьому з огляду на транспортні витрати постачання цибулі з Ірану навряд чи допоможуть зупинити зростання оптових цін на цей товар у Центральній Азії.
Афганістан
Ця країна межує з Таджикистаном та Пакистаном і також впливає на ціноутворення цибулі в Узбекистані та Таджикистані. Повені в Пакистані торкнулися й Афганістану – вони призвели до втрати частини врожаю. Однак Афганістан експортував цибулю до Пакистану після початку прибирання, тому що там ціни були вищими.
Нині роздрібні ціни на цибулю в Кабулі вже перевищують $4 за кг, а талібський уряд обіцяє розв’язати проблему високих цін шляхом імпорту цибулі з Узбекистану. За сьогоднішнього рівня цін в Узбекистані, до речі, це цілком реально – афганські імпортери можуть заплатити більше, ніж місцеві покупці. Однак Узбекистану, як бачимо, і самому може не вистачити запасів цибулі на початок нового сезону.
Азербайджан
Розпочавши восени експорт цибулі в Україну, оптові компанії дуже швидко підвищили ціни з 15 до 30 центів США за кг. Ближче до Нового Року ринок оптових цін на цибулю тут піднявся до 40 центів, а однією з причин було підвищення попиту з боку Грузії, яка імпортує цибулю з Азербайджану.
Після заборони експорту казахської цибулі на азербайджанську цибулю попит різко зросте, насамперед із боку Грузії, яка щорічно імпортує близько 30 тисяч тонн цибулі, що призведе до підвищення оптових цін. Та й зростання попиту з боку країн Центральної Азії також легко прогнозується.
Слід також зазначити, що ціни на цибулю в Азербайджані тісно корелюють із цінами на цибулю в Ірані.
Грузія
На початку 2023 року оптова ціна на цибулю піднялася до 60 центів і, швидше за все, подальше зростання триватиме до травня, коли може з’явитися цибуля нового врожаю з Туреччини, Ірану або Єгипту.
Проте вже зараз оптова ціна на цибулю в Грузії вдвічі перевищує торішню і є рекордною для січня. Абсолютним рекордом ціни на цибулю у Грузії можна вважати 2019 рік, коли оптові ціни наприкінці квітня перевищили 70 центів США за кг. Цього року, з огляду на сьогоднішній рівень цін, цю позначку цін на цибулю буде легко перевищити.
Молдова
Ціни на цибулю в Молдові динамічно зростають, проте вони поки що нижчі, ніж у багатьох інших країнах регіону. Проте, ціни на рівні близько 50 центів США за кг вже є рекордними для цієї країни за останні роки, і особливо для цього періоду часу. Роком раніше ціни були майже вдвічі нижчі.
Попри рекордний рівень цін на цибулю, перспективи їх зростання для Молдови дуже очевидні, оскільки запаси його в країні, найімовірніше, нижчі за торішні, на тлі активного експорту восени й в грудні 2022 року в Україну та Румунію.
Нідерланди
Як ми вже згадували, посуха 2022 року знизила врожайність цибулі у цій ключовій для світового ринку країні. На тлі інших вищезазначених проблем оптові ціни на цибулю в Нідерландах зросли до 55 центів США за кг станом на початок 2023 року.
Цей рівень цін створює позитивні очікування для експортерів з Єгипту, Туреччини, Іспанії, ПАР, які розраховують перевищити обсяги продажів 2019 року.Тоді на ринку ЄС конкуренцію їм складала цибуля з Китаю та Центральної Азії, а 2023 року китайської цибулі на ринку ЄС немає і не очікується, а Центральній Азії самій потрібно імпортувати продукцію.
Китай
Цього сезону Китай експортує цибулю переважно до країн Азії, оскільки логістика не дозволяє поки що поставляти продукцію до країн ЄС та й за якістю китайська продукція не завжди відповідає мінімальним вимогам країн ЄС. Однак, якщо ціни зростатимуть такими темпами, то ситуація може змінитися.
Висновки
Глобальна ситуація на ринку ріпчастої цибулі виглядає унікально напруженою. Вдумайтесь самі – роздрібні ціни на цибулю у Філіппінах досягли $12 доларів США за кг! Тобто цибуля тут коштує більше, ніж м’ясо, й в пресу навіть проникли історії про те, що цибулю возять у країну контрабандою навіть пілоти літаків! Звичайно, тут проблема полягає в тому, що імпорт цибулі регулюється в ручному режимі державою, однак і в інших країнах світу, як бачимо, ціни на цибулю близькі до рекордних рівнів або вже їх перевищили.
На цей час не зовсім зрозуміло, як можна заповнити вакуум, що виник на ринку цибулі. Адже цибулю неможливо замінити на інші продукти в рецептурах страв. Залишається лише сподіватися, що врожай цибулі буде добрим у Єгипті, де його почнуть збирати у березні-квітні 2023 року. Однак очевидно, що за цибулею з Єгипту вже зараз вишикувалася черга з імпортерів і на Близькому Сході, й в країнах Європи та Азії.
Тому, на наш погляд, перспективи зростання цін на цибулю найближчими місяцями у Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі залишаються вельми очевидними. І нові цінові рекорди цього сезону навряд чи когось здивують.
