Єгипет у 2022 році зміг отримати рекордну виручку від продажу томатної пасти та пюре на світовому ринку, повідомляє EastFruit. Ба більше, експорт єгипетської томатної пасти за перше півріччя поточного року також піднявся до історичного максимуму. Водночас у сегменті свіжих помідорів країна продовжує втрачати можливості збільшення експортної виручки через структурні проблеми галузі.
Так, за підсумками 2022 року Єгипет виручив $57 млн від експорту томатної пасти та пюре, чим у півтора раза перевищив показник попереднього року. При цьому за попередні п’ять років виручка від експорту цього продукту зросла майже в шість разів! Цього ж року лише за перше півріччя Єгипту вдалося максимально наблизитися до результату всього 2022 календарного року, і експорт за січень-червень сягнув $47 млн.
Зазначимо, що Єгипет демонструє стрімкі темпи нарощування експорту томатної пасти за всіма ключовими для себе напрямками збуту. Так, основним експортним ринком для єгипетських переробників залишаються країни ЄС: за останні п’ять років виручка від постачань томатної пасти з Єгипту в даному напрямку зросла більш ніж уп’ятеро. При цьому раніше Єгипет експортував томатну пасту здебільшого до Італії, тоді як через п’ятиріччя її місце зайняла Польща. До речі, саме Польща серед усіх країн світу за підсумками 2022 року принесла єгипетським виробникам найбільшу виручку в $10 млн, і аналогічного показника було досягнуто за перше півріччя поточного року.
Читайте також: Єгипет встановить щонайменше трирічний рекорд експорту картоплі до ЄС у 2023 році
Другим найбільш важливим регіоном для поставок томатної пасти з Єгипту є Субсахарська Африка, куди експорт за останнє п’ятиріччя зріс майже в 11 разів. Основними споживачами цієї продукції тут є Південна Африка, Сенегал і Кенія. У Північній Африці ключовим напрямком збуту залишається Марокко ($5 млн за січень-червень 2023 року), а на Близькому Сході – Йорданія ($4 млн). Південна Америка продемонструвала найбільш стрімкі темпи нарощування імпорту єгипетської томатної пасти за останні роки, але її частка все ще відносно низька: поставки до Бразилії принесли Єгипту близько $1 млн за перше півріччя поточного року.
Стрімке нарощування експорту томатної пасти та пюре дало змогу Єгипту 2022 року вийти на дев’яте місце в рейтингу найбільших країн-експортерів цієї продукції в доларовому вираженні. Зазначимо, що з усієї цієї групи топ-дев’яти країн саме у Єгипту відзначалися найшвидші темпи зростання експорту. Наприклад, з 2018 по 2022 рр. експорт томатної пасти з Єгипту в доларах США зріс у 5,6 раза, тоді як цей самий показник у Туреччини зріс менш ніж утричі, у Чилі лише подвоївся, а в інших країн піднявся на 15-40%. В Ірані (номер “вісім” у рейтингу), до речі, за п’ятиріччя виручка від експорту цієї продукції й зовсім впала вдвічі!
Підмогою експорту томатної пасти з Єгипту, що так швидко зростає, в останні кілька років стали одразу кілька чинників. По-перше, переробники томатної пасти з ЄС у 2022-2023 рр. змушені були розв’язувати серйозні проблеми з наявністю сировини для її виробництва через важкі посухи. По-друге, через розв’язану росією війну з Україною останню було повністю виключено зі світового ринку томатної пасти, перетворившись з нетто-експортера на нетто-імпортера. Так, 2021 року Україна, наприклад, була найбільшим постачальником томатної пасти на ринок Польщі, забезпечуючи близько чверті всього імпорту цієї продукції на польському ринку. Після російського вторгнення частку України почали активно займати інші постачальники, зокрема і єгипетські.
Зазначимо, що томатна паста за останні кілька років у Єгипті утримує статус лідерства за обсягами експортного виторгу для томатної індустрії країни та поряд із кетчупами й томатними соусами є найбільшим напрямом промислової переробки помідорів. З інших способів переробки в країні також використовується сушіння томатів (переважно на сонці, а не спеціальним обладнанням). В індустрії сушіння помідорів практично відсутні великі гравці, а сировина поставляється безліччю дрібних фермерів, які використовують цей метод переробки в періоди піків пропозиції.
Єгипет, до речі, за даними World Processing Tomato Council, у 2022 році переробив майже півмільйона тонн помідорів. Загальне ж виробництво свіжих помідорів у країні швидко знижується. Так, за період з 2012 по 2021 рр. виробництво в Єгипті впало на третину до 6,2 млн тонн, а площі під цією культурою знизилися більш ніж на чверть. При цьому, за різними оцінками, близько 20-30% усіх вирощених помідорів у країні не доходять до свого споживача, псуючись на різних етапах ланцюжка їхніх поставок. Причиною цього вважається брак сучасних технологій вирощування та доробки помідорів у багатьох учасників галузі, і цей самий брак є причиною і певних негативних тенденцій у сегменті експорту свіжих помідорів.
З одного боку, експорт свіжих помідорів за перше півріччя приніс Єгипту рекордні для цього періоду $29 млн, але, з іншого боку, у 2021-2022 рр. експорт стагнував. Причина подібної стагнації криється в регіональній структурі єгипетського експорту. На відміну від томатної пасти, в сегменті свіжих помідорів країна орієнтується переважно на ринки Близького Сходу та росії. Саудівська Аравія залишається ключовим експортним напрямком для єгипетських помідорів, щорічно приносячи 30-40% всієї експортної виручки для Єгипту. До числа інших великих імпортерів входять також росія, Туреччина, Лівія, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ та ін.
При цьому лише деякі з цих країн можна назвати стабільними імпортерами помідорів з яскраво вираженою перспективою подальшого зростання імпорту. Так, імпорт продукції (особливо преміальної) до країн Близького Сходу сильно залежить від цін на нафту у світі, Туреччина сама по собі є великим експортером помідорів та імпортує їх лише в разі якихось катастроф на внутрішньому ринку, росія перебуває під міжнародними санкціями, а в Лівії продовжує йти громадянська війна. До речі, 2020 року приблизно чверть усієї виручки від експорту помідорів із Єгипту припадала на Сирію, ще одну країну, занурену в жахи громадянської війни. Через рік Сирії у списку імпортерів єгипетської продукції вже не було, що стало однією з причин загального зниження експорту свіжих помідорів із Єгипту.
Інакше кажучи, основою єгипетських поставок помідорів за кордон є експорт у ті країни світу, які не можуть забезпечити високу ціну на єгипетську продукцію, або не можуть гарантувати таку ціну впродовж наступних років, але готові йти на компроміси щодо якості продукції, що поставляється.
Водночас, наприклад, на ринку ЄС, де ціни на тепличні овочі через енергетичну кризу в багатьох країнах били рекорди, єгипетські помідори практично не були представлені. Найбільшим імпортером цієї продукції з ЄС були Нідерланди, які принесли єгипетським експортерам лише $1 млн за січень-червень поточного року, тобто більш ніж уп’ятеро менше, ніж росія, під час торгівлі з якою, до того ж є значні фінансові та логістичні труднощі.
Тим часом Марокко за сезон-2022/23 експортувало помідорів майже на $1 млрд, і основними покупцями марокканських томатів були якраз країни ЄС. У самому Єгипті також є приклади більш ґрунтовних підходів до розвитку експорту, до числа яких можна віднести суницю садову або батат. Фактично наразі йдеться про серйозний недобір експортної виручки для всіх учасників томатної галузі Єгипту, за винятком, мабуть, експортерів томатної пасти, в період, коли потенційний ринок активно завойовується конкурентами з Марокко.
Так, виробник помідорів не має ані зацікавленості, ані можливості поліпшення якості своєї продукції, адже її постачають переважно або на не преміальні ринки збуту, або на ринки нижчого цінового сегмента. Своєю чергою експортер свіжих помідорів недоотримує маржу, на яку він міг би розраховувати в разі експорту якіснішої продукції. Ба більше, у подальшій перспективі подібна стратегія роботи з експортом може призвести й до втрат уже в експортерів томатної пасти, адже відсутність можливостей прибуткової роботи на свіжому ринку з часом знизить зацікавленість фермерів у вирощуванні помідорів. А це вже може призвести й до зниження пропозиції сировини для виробництва томатної пасти або до серйозного зростання цін на неї.
