Про те, яким буде нинішній сезон для виробників яблука і якою буде ситуація на ринку найближчими роками, про світові та регіональні тенденції у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії розповів економіст інвестиційного центру ФАО Андрій Ярмак під час онлайн-зустрічі представників бізнесу та галузевих експертів “Яблучні прогнози 2022”, організованої Міжнародною аналітичною платформою EastFruit.
Головні проблеми сезону
На початку презентації Андрій Ярмак поділився результатами опитування фермерів з 10 країн Східної Європи та Центральної Азії щодо ключових проблем цього року.
Не дивно, що головною проблемою, яку назвали всі виробники, окрім представників Узбекистану та Киргизстану, стало віроломне вторгнення росії в Україну, яке докорінно погіршило ситуацію з логістикою та торгівлею та яблуком та іншими товарами в регіоні.
На другому місці за частотою згадок, що теж очікується, стали низькі ціни на яблуко та надмірна його пропозиція. Це було очікувано тому, що ми вже озвучували прогнози виробництва та очікуємо на рекордні врожаї яблука в країнах Центральної Азії та Кавказу. А ось причини низьких цін та проблем із реалізацією в Україні та Молдові іншого плану, але вони далі.
Також багато садівників скаржилися на різке подорожчання добрив та засобів захисту рослин, що призвело до зростання витрат на вирощування яблука, а також зниження якості цих фруктів у регіоні, тому що не всі змогли вчасно закупити СЗР для захисту яблуневих садів від шкідників і хвороб.
Також були численні нарікання на складності та дорожнечу логістики та, особливо з боку експортерів із Казахстану, на ненадійність торгових партнерів із росії. Зокрема один з експортерів скаржився, що 9 з 10 російських покупців не сплатили поставлені яблука взагалі або суттєво порушили умови оплати.
Звичайно, всіх сильно непокоїв величезний рівень нестабільності, викликаний агресією росії в регіоні, що вже негативно позначилося не тільки на торгівлі, а й на споживанні фруктів.
Питома вага нашого регіону на світовому ринку яблука
Насамперед Андрій Ярмак звернув увагу на те, що наш регіон не є найважливішим гравцем світового ринку яблука, але його питома вага у світовій торгівлі зростає.
Найбільшим гравцем світового ринку свіжого яблука є країни Південної півкулі, які мають перевагу «дзеркальності» сезону. Це насамперед такі країни як Чилі, ПАР, Нова Зеландія, Аргентина і, меншою мірою, Бразилія. На них припадає близько третини всього експорту яблука у світі.
Китай продає значно більше яблука на внутрішньому ринку, ніж експортує. Однак це не заважає йому залишатися світовим лідером серед окремих країн із питомою вагою у глобальній торгівлі на рівні 18%. Тобто.Китай та Південна Півкуля контролюють близько половини світової торгівлі свіжого яблука.
Іран майже наздогнав Китай за обсягом експорту, але в цій країні гостро стоять питання якості яблука та нестабільності обсягів виробництва. Майже стільки ж яблука, як Іран, експортує США, проте американське яблуко є яскравим прикладом ефективних інвестицій у маркетинг. Воно продається досить дорого на найбільш прибуткових ринках світу.
Країни ЄС продають за межі Євросоюзу не так багато яблука, хоча внутрішня торгівля між цими країнами можна порівняти з усім експортом з Південної півкулі.
Активно збільшує обсяги експорту Туреччина, де цього року також очікується рекордний урожай. Поки що питома вага Туреччини у світовому експорті близько 6%, але вже цього року вона може сягнути 8%.
На Україну та Молдову припадає близько 5% світового експорту, але цей показник цього року може суттєво впасти. До речі, саме Туреччина може «перехопити» ті обсяги, які не зможе експортувати Україна та Молдова у сезоні 2022/23.
Та й питома вся Центральна Азія та країни Кавказу не перевищує 2%.
Щодо прогнозів змін обсягів виробництва, експорту та імпорту по ключових регіонах, то вони представлені на графіку нижче.
Глобальний прогноз не вселяє оптимізму. Чому?
«Світове виробництво яблука у 2022 році може різко знизитися, насамперед через падіння обсягів виробництва в Китаї, США та Південній півкулі. Чому ж ми кажемо, що сезон 2022/2023 для садівників нашого регіону може бути поганим? Річ у тім, що всі експерти ринку прогнозують глобальне зниження попиту на яблуко. Яблуко – це некритичний продукт. Наразі практично всі статті витрат споживачів збільшились, зокрема, зросли витрати на житлово-комунальні послуги та на базові харчові продукти. Тому багато хто говорить, що попит на продукти не першої необхідності, такі як яблука, може впасти. Я, до речі, не був би таким категоричним. Думаю, що попит справді знизиться, але не так сильно, оскільки яблуко — це найдешевший продукт з усіх фруктів у країнах, де воно споживається та вирощується, тому «постраждати» можуть насамперед дорожчі категорії фруктів», — зазначає Андрій Ярмак.
«У країнах, що розвиваються, де яблуко є екзотичним і дорогим продуктом, цілком можуть бути проблеми зі збутом. Щодо ринку ЄС, то тут надлишок яблука. Цього сезону в країнах Євросоюзу найбільший урожай за останні три роки, і значно вищий за середній за останні 5 — 10 років. Також перехідні запаси яблука минулого сезону цього року вдвічі вищі, ніж рік тому. Припинення експорту в росії, яке раніше здійснювалося «сірими каналами», також негативно вплине на ринок, оскільки, наприклад з Польщі, на російський ринок, як і раніше, йшла значна частина поставок.Ну і ще неприємніше – це погіршення перспективи постачання яблука до Єгипту, який останніми роками став певним порятунком, насамперед для яблука з Польщі», — каже економіст.
Відповідно, яблуко з ЄС тиснутиме на ринок усього регіону. Адже та ж Польща багато яблука експортує і до країн Центральної Азії та до країн Східної Європи, які не входять до ЄС.
У країнах Центральної Азії – високе виробництво, але низька якість яблука
Як зазначає Андрій Ярмак, у країнах Центральної Азії спостерігається різке зростання виробництва (плюс 450 тис. тонн!). Однак при цьому різке падіння експорту, оскільки попит у росії різко впав, а інших ринків збуту немає і не передбачається.
«Яблуко буде низької якості й це пов’язано з кількома причинами: сонячні опіки, високі ціни на ЗЗР, тому яблуко зберігатиметься гірше, ніж зазвичай. А це означає, що ціни будуть вкрай низькими до морозів, після чого можуть різко зрости, особливо на якісне яблуко. Пропозиція яблука для переробки різко зросте, яблучного концентрату буде більше. Імпорт яблука може залишитися на рівні минулого року або навіть зрости через зростання інтересу до якісного яблука та надлишку яблука в Молдові та Туреччині», — зазначає Андрій Ярмак.
Він також особливо наголосив, що у цьому регіоні населення починає все охочіше платити за якісну продукцію, якій раніше «не балували» місцеві садівники.Продажі яблука за ціною $3 долари за кг у роздріб взимку продовжують зростати, що говорить про те, що місцевим садівникам варто почати приділяти більше уваги підвищенню якісних параметрів яблука, що дозволить їм набагато краще заробляти, ніж на реалізації яблука за вкрай низькими цінами, як зараз.
У країнах Кавказу – високе виробництво, низькі ціни, але сезон може виявитися успішним.
У країнах Кавказу спостерігається різке зростання виробництва яблука (плюс 90 тис. тонн!). І тут, начебто, все очевидно – ціни будуть низькими на тлі рекордних обсягів виробництва. Однак нещодавня заборона на постачання яблука з Молдови до росії, дає садівникам з Грузії та інших країн регіону не порятунок сезону.
Адже Молдова постачала ринку Росії понад 100 тис. тонн свіжого яблука щорічно. І хоча попит на яблуко в Росії теж впаде, причому значно, т.к. населення активно їде з цієї країни, безробіття зростає і доходи росіян стрімко падають, але таки замінити найбільшого постачальника комусь потрібно. А це означає, що та Грузія, яка цього року має надлишок свіжого яблука на рівні 50-60 тис. тонн, цілком може знайти збут для нього, якщо, звичайно, росія не заборонить імпорт і з Грузії.
«Якість яблука в країнах Кавказу може бути дещо нижчою, ніж роком раніше, шляхом зниження використання ЗЗР. Пропозиції яблука для переробки різко зросте, яблучного концентрату буде більше. А імпорт яблука залишається мінімальним», – прогнозує експерт.
Ситуація для виробників із Сербії, України та Молдови буде далеко не оптимістичною
За словами Андрія Ярмака, ситуація для виробників із регіону Сербія, Україна, Молдова буде далеко не оптимістичною. Через війну в Україні, дефіцит СЗР, погодні умови та інші фактори якість яблука буде гіршою.
Також очікується обвал експорту із цих трьох країн на 150 тис. тонн або навіть більше.
У таких умовах виробники можуть розраховувати на переробку, але ціни на промислове яблуко можуть виявитися порівняно невисокими.
«Світовий ринок яблучного концентрату «оживає», проте ціни на промислове яблуко у більшості країн нашого регіону можуть навіть знизитися. Головна причина: зростання вартості логістики, а також різке підвищення витрат на енергоносії. А виробництво яблучного концентрату – це енергомісткий процес. Звичайно, ціни на промислове яблуко можуть і не знизитися, якщо світові ціни продовжать зростати також швидко, однак і на їх зростання особливо розраховувати не доводиться», — зазначає Андрій Ярмак.
Ну й окремо він відзначив ембарго на постачання яблука та інших фруктів із Молдови до росії, яке ставить садівників Молдови у критичне становище. Річ у тім, що для зміни географії експорту яблука необхідно кардинальним чином змінити й сортовий склад та технології вирощування яблука в цій країні та систему доопрацювання. Це неможливо зробити за 1-2 місяці фізично – для цього знадобляться роки та сотні мільйонів доларів нових інвестицій.
Однак у стратегічній перспективі ці зміни дозволять Молдові заробляти більше на експорті яблук, тому що за яблуко вищої якості імпортери за межами колишнього СНД сплачують набагато вищі ціни.
Світова проблема яблучного бізнесу у надмірних обсягах його виробництва.
Щодо прогнозів для глобального ринку яблука на найближчі роки, економіст інвестиційного центру ФАО вважає, що нічого хорошого садівників найближчим часом не чекає.
«Наразі у світі продовжує зростати площа яблуневих садів. Ця тенденція зберігається на ринку протягом останніх 8-9 років. Площа садів зростає, урожайність також зростає, а споживання яблука не зростає. У розвинених країнах, де вирощують яблуко, його споживання навіть знижується. Спостерігалося невелике підвищення попиту під час пандемії COVID-19, яке швидко перетворилося на тенденцію до зниження споживання. Є надія на країни південного сходу Азії та країни Африки, де яблуко є дорогим екзотичним продуктом. Там потенціал споживання не вичерпаний, однак загалом потрібно констатувати, що зростання пропозиції яблука перевищує зростання попиту на нього, а світова торгівля цим товаром стагнує або навіть знижується, особливо на тлі зростання вартості логістики», — каже Андрій Ярмак.
Щоб успішно продавати яблуко, необхідно орієнтуватися на дорожчі сегменти, вважає він. У низькому ціновому сегменті зараз «надто тісно» і буде лише гірше.
«Яблуко буває різним.Якщо раніше преміальним вважалося яблуко певного калібру, привабливого товарного вигляду, максимального фарбування, без механічних пошкоджень, а також шкідниками, то тепер преміальними вважаються лише яблука певних клубних сортів. Все інше яблуко належить до категорії «масове», навіть якщо воно ідеальне за якістю. Це вже той сегмент, де торгівля/конкуренція йде за ціною. Сьогодні світова проблема яблука не в обсягах його виробництва. Проблема у надмірних обсягах виробництва яблука низької якості», — резюмує Андрій Ярмак.
Відео міжнародної онлайн-зустрічі учасників яблучного бізнесу «Яблучні прогнози 2022» від EastFruit: ринкові реалії та перспективи дивіться на нашому YouTube-каналі!
