Ціни на цибулю в Грузії минулого тижня подвоїлися порівняно з попереднім тижнем і досягли 5 ларі/кг ($2,01) на оптовому ринку. Причина – брак пропозиції, який відчувався на ринку ще в березні. EastFruit систематично публікував аналіз ринку цибулі в країнах проєкту, а також аналіз світового ринку у 2023 році. Можна було передбачити, що навесні ціни різко зростуть до того, як сезон ранньої цибулі набере силу в країнах-виробниках. Минулого місяця EastFruit опублікував статтю, в якій ми говорили про дефіцит цибулі в Грузії. Причини цього ховаються за змінами на світовому ринку в сезоні 2022-2023 рр. і меншою мірою визначаються локальними факторами.
Джерело: EastFruit
З 1 травня ціни на оптовому ринку стабілізувалися на рівні 2 ларі/кг ($0,8 долара США). Ціни на платформі EastFruit буде оновлено 5 травня.
Що змінилося на світовому ринку 2022 року, що призвело до зростання цін на цибулю?
Експерти EastFruit відзначили різкі зміни в деяких великих країнах для ринку цибулі через війни та кліматичні катаклізми, які змінили стан ринку в сезоні 2022-2023 рр. Серед країн із несподіваними поворотами на ринку цибулі – Україна, Пакистан, країни Центральної Азії та Туреччина. У кожній із перерахованих країн, крім Туреччини, різко скоротилося виробництво цибулі, що в підсумку призвело до зростання цін.
Що зараз відбувається в інших країнах регіону?
Туреччина – ціни, як і раніше, високі, хоча в регіонах Адана і Хатай вже почалося збирання ранньої цибулі. У середині квітня, за даними турецьких інтернет-джерел, середні роздрібні ціни становили $1,03-1,54 (20-30 турецьких лір). В офіційній заяві Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини на початку квітня йдеться про те, що протягом останніх десяти років Туреччина щорічно виробляє в середньому 2 100 тис. тонн цибулі й споживає 2 087 тис. тонн. Вказуючи на те, що місцевого виробництва більш ніж достатньо для самозабезпечення і проблем з поставками не буде і 2023 року. Урожай 2022 року склав 2 350 тис. тонн. Що стосується раннього врожаю 2023 року, то, за офіційними даними, перший врожай у регіонах Адана і Хатай оцінюють у 284 тис. тонн проти 272 тис. тонн у 2022 році.
Центральна Азія – в Узбекистані та Таджикистані ціни на цибулю падають через ранній урожай. За даними моніторингу цін EastFruit, оптова ціна кілограма ранньої цибулі в Узбекистані в перший тиждень квітня становила $0,75, а 21 квітня ціни впали вдвічі – до $0,35. У Таджикистані падіння цін відбулося ще швидше і досягло $0,27 станом на 21 квітня.
Азербайджан – збирання ранньої цибулі почалося і в сусідньому Азербайджані, де пік збору був у середині квітня.
Що відбувається на грузинському ринку?
Джерело даних: Міністерство фінансів Грузії
Грузія – нетто-імпортер цибулі, а оскільки самозабезпеченість цим продуктом становить лише 15%, місцевий ринок схильний до зовнішніх чинників. Історичні дані показують, що місцеве виробництво цибулі з року в рік скорочується разом із рівнем самозабезпеченості. У 2022 році Грузія виробила 5,5 тис. тонн цибулі, а імпортувала 30 тис. тонн.
Збирання ранньої цибулі почнеться в Грузії наприкінці червня, сезон розпочнеться в регіоні Квемо Картлі, потім у Шида Картлі. Виходячи з розмов місцевих гравців ринку з EastFruit, за сезон 2023-2024 рр., порівняно з попереднім сезоном, фермери засіяли цибулею більше гектарів через високі ціни, хоча офіційна статистика за гектарами, засіяними у 2022 році, поки що не публікується.
Імпорт у квітні 2023 р. за країнами
Джерело даних: Міністерство фінансів Грузії
У квітні 2023 року в Грузію було імпортовано 2,5 тис. тонн цибулі, що майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року. росія (67%) і Азербайджан (17%) були провідними постачальниками. Попри те, що Туреччина вже почала збирання ранньої цибулі, імпорт турецької цибулі в Грузію на даному етапі фактично не здійснюється. Першою причиною, названою місцевими учасниками ринку, є висока ціна на турецьку цибулю порівняно з іншими країнами, хоча існують і бюрократичні перешкоди з турецького боку, пов’язані з оформленням необхідних документів для експорту цибулі.
На відміну від квітня, Грузія в березні 2023 р. імпортувала рекордно низький обсяг цибулі порівняно з аналогічним періодом попередніх років. У березні 2023 р. було імпортовано 784 тонни цибулі, що в 3,5 раза менше за дані за березень 2022 р. Це може бути пов’язано зі зниженням поставок цибулі у світі в березні, оскільки новий сезон збирання врожаю розпочався лише у квітні, в більшості країнах-виробниках. Можна припустити, що низькі запаси в березні вплинули на ціни наприкінці квітня.
Що в майбутньому?
Після короткострокового піка ціни вже знижуються, і через великі запаси, зроблені імпортерами у квітні, очікується ще більше зниження. Частина цих запасів уже перебуває на місцевому ринку, і очікується, що в травні буде продано ще більше. Також слід враховувати, що рання цибуля не може довго зберігатися, і, ймовірно, імпортери будуть змушені продавати наявні запаси за нижчою ціною, щоб уникнути втрат.
Хоча це лише короткостроковий ефект, у довгостроковій перспективі на ціни знову впливатимуть тенденції світового ринку. EastFruit вже публікує матеріали про збільшення врожаю цибулі в деяких країнах, зокрема в Єгипті та Нідерландах, у 2023 році. Логічно, що ціни на цибулю на світовому ринку у 2022 році дали виробникам стимул виробляти більше цибулі в новому сезоні. Хоча якщо пропозиція буде надлишковою, фермерам не слід розраховувати на високі ціни.
