Під час конференції Progrnosefruit 2022, на якій команда EastFruit була представлена відразу двома спікерами, багато уваги приділялося й питанню цін на промислове яблуко, а також ситуації на ринку яблучного концентрату.
Розповідаємо про головні події цього ринку, на думку провідних світових експертів.
Дефіцит промислового яблука у світі на тлі стабільного попиту на концентрат
Яблучний концентрат (AJC) – найважливіший компонент харчової промисловості. Його використовують не тільки для виробництва відновлених соків, а й у йогуртах, морозиві, смузі, кондитерській промисловості та у виробництві безлічі видів напоїв. Тому, попри стагнацію попиту на відновлені соки, про яку ми писали вже давно, і яка продовжується і зараз, обсяг світового ринку яблучного концентрату залишається досить значним.
Однак є й інша тенденція – садівники всього світу намагаються знижувати обсяги виробництва нестандартного яблука, що йде на переробку в концентрат, оскільки ціни на нього зазвичай у 5-10 разів нижчі, ніж ціни на яблуко для свіжого ринку. І це вже позначається на ринку концентрату – попри загальну тенденцію зростання виробництва яблука у світі, сировини для концентрату стає меншою, що надає підтримку цінам концентрату.
Наприклад, найбільший гравець цього ринку, яким є Китай, за останні роки різко знизив обсяги експорту цього товару через збільшення частки якісного яблука в загальному обсязі виробництва та зниження пропозиції сировини. Відповідно, це призвело до закриття багатьох підприємств із виробництва яблучного концентрату в Китаї та знизило загальний тиск на ціни. Це дещо оздоровило світовий ринок яблучного концентрату, ціни на якому стали прийнятнішими.
Якими будуть ціни на промислове яблуко та яблучний концентрат у сезоні 2022/23?
Світові ціни на яблучний концентрат зараз на найвищому рівні з сезону 2018/19 років. Це є прямим наслідком описаних вище проблем із сировиною, проте це не єдиний фактор.
Величезний вплив на світові ціни яблучного концентрату вплинула на світову «контейнерну кризу», яка призвела до різкого зростання вартості фрахту. Оскільки головний покупець концентрату у світі – це США, то інакше як морем, концентрат туди доставити не вийде. Також на ціни впливає політика “нульового ковіда”, яку взяв на озброєння Китай. Це призводить до періодичних закриття найважливіших портів цієї країни та повного хаосу з поставками й цінами на фрахт, які йдуть відразу за цим.
Природно, що зараз багато покупців зі США переналаштовуються на закупівлю яблучного концентрату не у Китаї, а більш передбачуваних партнерів із Європи.
Не можна забувати й фактор витрат. Виробництво яблучного концентрату – це енергомісткий процес.А ціни на газ у Європі зросли в рази, що прямо впливає на витрати з виробництва яблучного концентрату. Якщо ціни не зростуть, то мотивація переробників промислового яблука нарощувати виробництво буде не надто високою.
Україна та Молдова також є великими постачальниками концентрату на світовий ринок. Однак, після віроломного вторгнення російських орд на територію суверенної України та блокування морських портів країни, Україна і Молдова виявилися практично відрізаними від світового ринку.
Так, ці країни можуть постачати й завжди постачали концентрат та автотранспортом до ЄС, проте все не так просто, як може здатися на перший погляд. Річ у тім, що найбільші імпортери концентрату в Німеччині, Австрії та інших країнах ЄС контрактують і навіть оплачують його закупівлю з України та Молдови наперед. На цей час, за словами учасників ринку концентрату, у Молдові та Україні накопичено великі запаси готової продукції, яка вже продана імпортерам з ЄС, проте доставити цю продукцію зараз не виходить через занадто високі транспортні витрати.
Блокування портів призвело до того, що зернові, олійні та рослинні олії, яких експортується з України десятки мільйонів тонн саме морем, зараз перевозяться автотранспортом. Крім того, багато автомобілів та водіїв зараз залучені для забезпечення першочергових потреб України щодо захисту від російських окупантів.
Як наслідок, транспортні послуги подорожчали у рази. А для такого товару, як яблучний концентрат, де рівень маржі досить низький, таке різке зростання вартості витрат на транспорт з’їдає все потенційний прибуток, і постачання стає просто невигідним. Тому, що звільнити ці обсяги концентрату і зробити постачання можливим, ціни на нього повинні зрости ще суттєвіше. І ціни справді зростають, попри початок нового сезону переробки.
До речі, після вторгнення росії в Україну остання, за словами експерта АПК-Інформ: овочі та фрукти Євгена Кузіна, експортувала майже рекордні обсяги концентрату. «У березні, квітні та травні 2022 року обсяги експорту яблучного концентрату з України зросли й були близькими до рекордних. Більше концентрату Україна експортувала лише у 2019 році, після рекордного врожаю яблука у всіх країнах Європи, яке так і не вдалося розпродати», – пояснює Євген.
Очевидно, рекордні обсяги експорту концентрату з України частково були пов’язані зі збільшенням пропозиції промислового яблука на заводи та підвищенням обсягу переробки після різкого падіння попиту на свіжому ринку через війну. Значна частина яблука, яка інакше була продана на свіжому ринку, була відправлена на переробку за невисокою ціною.
Що ж до нового сезону, то для виробників концентрату та промислового яблука з України та Молдови ситуація виглядає неоднозначно. Всупереч зростанню експорту, перехідні запаси концентрату очевидно будуть значними.На тлі можливого зростання пропозиції промислового яблука на ринку, попри очікуване зниження обсягів виробництва в Україні, це може спричинити загрозу дефіциту потужностей для зберігання концентрату, виробленого з нового врожаю яблука. Учасники ринку вважають, що в Україні різко зросте відсоток нетоварного яблука на врожаї, тобто. такого, яке не пройде за якістю на свіжий ринок, тому що багато садівників не змогли вчасно провести необхідні обробки садів і стикалися з іншими проблемами, спричиненими війною, розв’язаною росією на території України.
Крім того, витрати на газ та взагалі його наявність у місцевих виробників теж може стати великою проблемою. А це, своєю чергою, може призвести до ще більшого тиску на ціни промислового яблука.
З іншого боку, девальвація національної валюти України сприятиме експорту продукції, як і ціни, що зростають, на світовому ринку концентрату. Тільки ось чи зможуть садівники продати промислове яблуко дорожче, доки ніхто однозначно затверджувати не береться. Існує думка, що ціни на промислове яблуко в Україні можуть навіть знизитись.
У Молдові ситуація дещо інша. Тут урожай яблука може суттєво знизитися через літню посуху. Але й попит на ринку на яблуко з Молдови може впасти, т.к. основний ринок збуту молдавського яблука, яким є росія, знижуватиме обсяги імпорту. Відповідно, і тут пропозиція промислового яблука може виявитися досить високою.Тому і в Молдові ситуація для садівників щодо цінових перспектив щодо промислового яблука не є гарантовано сприятливою.
Чинник Китаю
Як ми вже писали, WAPA прогнозує зниження врожаю яблука у Китаї на 20% у 2022 році. Очевидно, що це призведе до зниження та обсягів виробництва яблучного концентрату. Проте, з іншого боку, Китай має перевагу у вигляді нижчих витрат на енергоносії, ніж у виробників з Європи, адже вони уклали, як вважають багато експертів енергоринку, кабальний для росії багаторічний договір на постачання російського газу до Китаю за вкрай низькою ціною.
Однак цей фактор навряд чи врівноважить ще один важливий фактор – ненадійність Китаю, що зростає, як постачальника. Крім уже згаданої політики нульової толерантності до ковіда, торговельні операції з Китаєм зараз стають все більш ризикованими через дедалі більший ризик війни з Тайванем, а також через «спіраль», що «розкручується», внутрішньої економічної кризи в країні. Додаткову невизначеність вносять і звинувачення на адресу Китаю з боку інших великих світових економік у спробах допомогти агресорам з росії обійти міжнародні санкції, що також може призвести до введення обмежень на певні види торгових або фінансових операцій з Китаєм.
Чинник Польщі
У Польщі цього року, можливо, зберуть добрий урожай яблука. «Можливо», оскільки поки немає певності у цьому, хто саме яблуко прибирати, тобто чи вистачить Польщі робочої сили для цього.
Однак, у будь-якому випадку, на думку аналітиків, Польща не зможе продати все своє яблуко на свіжому ринку, і значну частину його можна відправити на переробку навіть після зберігання.
Чому Польща не зможе продати все своє яблуко? Насамперед очікуються проблеми з поставками яблука до Єгипту, який частково замінив Польщі ринок росії. По-друге, сам ринок росії, швидше за все, знизить обсяги імпорту яблука, т.к. там швидко скорочується і кількість споживачів та рівень їх доходів. А яблуко з Польщі різними обхідними шляхами все-таки постачалося на ринок росії, всупереч санкціям. Цього сезону такі поставки можуть виявитися економічно недоцільними, а яблуко – не пріоритетним товаром для росіян, що стрімко збідніють.
Отже, обсяги виробництва яблучного концентрату в Польщі можуть зрости, при цьому ціни на промислове яблуко тут можуть також виявитися рекордно високими для останніх кількох років.
Концентративні перспективи для Узбекистану
Узбекистан цього року отримає вищий урожай яблука, але зберігатиметься воно, швидше за все, буде досить погано через аномально високі температури повітря влітку. Також очікується велика кількість яблука із сонячними опіками, яке взагалі немає сенсу закладати на зберігання.
Все це говорить про можливість різкого збільшення обсягу переробки яблука на концентрат яблучний.Адже тут є власний газ за порівняно прийнятною ціною.
Однак є й інший бік проблеми – це транспорт, що різко подорожчав внаслідок війни, розв’язаної росією. Тому перспективи поставок яблучного концентрату з Узбекистану, що планувалися раніше, на найперспективніший світовий ринок США, найімовірніше не будуть реалізовані, а місцеві постачальники будуть орієнтуватися на поставки продукції в росію.
Однак у самій росії очікується більше яблука досить низької якості, а отже, і сировини для концентрату буде більше, а попит на нього буде нижчим. Тому прогноз цін на промислове яблуко для Узбекистану швидше негативний.
Не виключено, що Узбекистан цього року зробить рекордний обсяг сушеного яблука. Цей канал реалізації може бути більш прибутковим, ніж продаж для переробки на концентрат.
До речі, для Таджикистану ситуація може виявитися подібною. Адже в цій країні промислового виробництва експортних обсягів яблучного концентрату загалом немає.
Прогноз щодо промислового яблука для Грузії
Грузія 2022 року, за прогнозами EastFruit, може подвоїти врожай яблука, який буде рекордним. Враховуючи проблеми із застосуванням ЗЗР, значні обсяги яблука, найімовірніше, підуть на переробку.
Грузія останніми роками нарощувала експорт яблучного концентрату ринку росії, тоді як постачання Німеччину, як і раніше найбільший ринок збуту концентрату, були стабільними.
Враховуючи цінові перспективи щодо концентрату у світі, які є прямо протилежними перспективам ціноутворення в росії, і враховуючи те, що грузинські морські порти не заблоковані, не виключено, що експорт концентрату в новому сезоні на ринки ЄС може знову стати пріоритетним і більш прибутковим для Грузії.
Крім того, це, можливо, дозволить платити за яблуко для переробки вищу ціну, ніж зазвичай, хоча тут багато залежить і від позиції держави. Адже Грузія стимулює виробництво неякісного яблука шляхом субсидування їхньої закупівлі.
У будь-якому випадку ситуація для садівників Грузії з точки зору можливості додаткового заробітку на промисловому яблуку, схоже, поки що виглядає сприятливішою, ніж для садівників з України, Молдови та Узбекистану.
