Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів Таджикистану було проведено аудит у 12 магазинах, які представляють основні мережі супермаркетів Душанбе.
На початку липня (5-6 липня 2022) міжнародна команда проєкту EastFruit провела щорічний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у шести країнах та восьми містах: Україна (Київ та Дніпро), Грузія (Тбілісі), Молдова (Кишинів), Таджикистан (Душанбе та Худжанд), Узбекистан (Ташкент).
У даному матеріалі пропонуємо детальний аналіз ситуації з торгівлею свіжими овочами та фруктами у Душанбе Таджикистану. Загалом у ході моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів столиці м. Душанбе, аудит було проведено у 12 магазинах, що представляють основні мережі супермаркетів «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Дійор».
Мал. 1. Мережі супермаркетів м. Душанбе Таджикистану, де був проведений ритейл-аудит у липні 2022 р.
Загалом відділ свіжих овочів і фруктів кожного супермаркету оцінювався за чотирма критеріями. В результаті, за підсумками ритейл-аудиту можна було скласти рейтинг мереж супермаркетів за кожним із цих критеріїв оцінювання, а також вивести загальний рейтинг магазинів міста.
Такими критеріями оцінювання були:
- асортименти продукції, тобто. загальна кількість позицій свіжої плодоовочевої продукції, що представлена на полицях відділу супермаркету;
- якість продукції, тобто. відповідність свіжої плодоовочевої продукції у відділі магазину оптимальним для споживача стандартам якості;
- якість відділу, тобт.наскільки відділ свіжих овочів та фруктів інформативний та зручний для споживачів та наскількио у відділі ввічливий та компетентний персонал;
- Вартість продукції, тобто. Вартість основних груп продуктів свіжої плодоовочевої продукції, що пропонуються для споживачів.
Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищевказаних критеріїв оцінювання.
Новиною даного аудиту стало те, що мережа «Дієр» повністю призупинила продаж плодоовочевої продукції у своїх магазинах. При цьому результати аудиту минулих років показували, що дана мережа стабільно мала найгірші, показали роботи плодоовочевих відділів серед аналізованих магазинів роздрібних мереж. Таким чином, цей аналіз нижче зачіпатиме магазини 4-х роздрібних мереж.
Позитивною новиною цього аудиту стало збільшення мережі «Евар» та відкриття нових магазинів. Дана мережа є найбільшою і на момент аудиту мала 16 магазинів, у тому числі 13 магазинів у Душанбе.
Асортимент продукції
Явним лідером серед супермаркетів Таджикистану з асортименту свіжої плодоовочевої продукції у липні 2022 року була мережа супермаркетів «Пайкар» із середнім показником 108 позицій. При цьому, за результатами торішнього аудиту, лідерство було також за «Пайкар» і за рік асортимент збільшився на 11%.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 1. Рейтинг супермаркетів Душанбе з асортименту свіжої плодоовочевої продукції, липень 2021 та липень 2022, у балах
Друге місце посідає гіпермаркет «Ашан» з 82 позиціями, зазначимо, що асортимент став кращим, ніж минулого року.
Третє місце посідає мережа супермаркетів “Евар”.Середній показник цієї мережі погіршився і становить 60 позицій проти торішніх показників понад 64 позицій. При цьому необхідно зазначити, що дана мережа супермаркетів пропонує переважно упаковану плодоовочеву продукцію в підкладки, сітки або індивідуальні упаковки різних розмірів, маючи обмежений асортимент.
Замикає рейтинг за асортиментом із середніми 50 позиціями мережа «Шохмансур». Зазначимо, що асортимент фаворита та аутсайдера відрізняється більш ніж удвічі.
Якість продукції
Літо і спекотна погода ведуть до швидкого псування плодоовочевої продукції, особливо в умовах Таджикистану, де здебільшого не дотримується холодного ланцюжка, а вітрини в магазинах не мають охолодження.
Ці та інші причини призвели до наявності на прилавках некондиційної продукції, яка не відповідає вимогам якості.
Найкращими магазинами у позиції «якість продукції» були мережі «Пайкар».
Некондиційна продукція була у мережі «Шохмансур», «Ашан» та мережі «Евар» становила 1% і вище. При цьому це були яблука в поганому стані характерно для всіх мереж, плюс для «Євара» було відзначено зів’ялу зелень та некондиційні персики.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 2. Частка некондиційної плодоовочевої продукції в супермаркетах Душанбе, липень 2022 року, у відсотках до асортименту
Якість відділу
Оцінка якості відділу свіжої плодоовочевої продукції складалася з трьох критеріїв:
- інформативність, тобто наскільки відділ інформативний для споживача, наскільки читабельні цінники, чи вказується країна та область походження продукції, чи доступні для споживачів додаткові матеріали про продукцію чи виробника тощо;
- мерчандайзинг, тобто наскільки відділ візуально приємний для споживача, чи чистий він, у якій тарі представлена свіжа плодоовочева продукція, чи є у відділі елементи декору, наскільки логічно розміщені продукти тощо;
- комфорт, тобто наскільки відділ комфортний та зручний для споживача, чи достатньо місця для проходу та проїзду візків, чи легко зважити та дістати продукцію, наскільки доброзичливий персонал, наскільки представники відділу розбираються у продукції на полицях та готові допомагати своєму покупцю тощо.
Інформація подається мовою оргіналу
Діаграма 3. Рейтинг якості плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе, липень 2021 та липень 2022
Найбільш зручним та комфортним для споживача плодоовочевим відділом, згідно з результатами аудиту у липні 2022 року стала мережа «Пайкар», яка за всіма трьома показниками (інформативність, мерчандайзинг та комфорт) випередила своїх конкурентів. Також перше місце за якістю відділу мережа «Пайкар» зайняла за результатами аудиту у липні 2021 року. Відділи лідера мають кращу інформативність (великий шрифт, помітні зрозумілі цінники, інформацію про виробників продукції тощо). Ми також відзначили доброзичливий персонал у плодоовочевих відділах та чудово налагоджені всі процеси у торговому залі.
Друге місце рейтингу в липні 2022 року впевнено посіла мережа «Євар», покращено роботи як роботу відділів, оформлення. Мережа почала приводити магазини до єдиного формату оформлення та викладки.
Гіпермаркет “Ашан” погіршив свої показники. Недоліком також є розташування відділу в глибині залу. Проте відрізняється навченим та доброзичливим персоналом. Відділ був чистим, товари добре представлені споживачам.
Цього року четверте місце потрапила в мережу «Шохмансур», і вона замикає рейтинг.
Відділи всіх відвіданих магазинів були чистими, товари добре представленими для споживачів.
Хотілося б зазначити, що за кілька років проведення аудитів ми не побачили у лідерів покращення в категорії «інформативність», у тому числі досі не вказується країна та сфера походження продукції, немає доступних для споживачів додаткових матеріалів про продукцію чи виробника. При цьому ті мережі, які знаходилися нижче, в аутсайдерах значно підтягли якість роботи відділів, а деякі магазини інвестували в плодоовочеві відділи. І відповідно можливості за показниками інформативності можуть бути покращені до 10 балів, коли максимальний бал які мають лідери становить 2 або 3. Це інструмент для всіх мереж для покращення позицій у рейтингу та роботі з покупцями.
Ціна продукції
Рейтинг супермаркетів за ціною свіжої плодоовочевої продукції складався з цін на п’ять основних груп товарів:
- фруктовий набір (банан, кавун, персик/нектарин);
- борщовий набір овочів (буряк столовий, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква, картопля);
- тепличні овочі (томати, огірки)
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 4. Рейтинг рівня цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Душанбе, липень 2022
Ми маємо двох лідерів — гіпермаркет «Ашан» та мережу «Пайкар». Обидва отримали по 11 балів. Мережа «Шохмансур» отримала по 8 балів, а найдорожчою плодоовочева продукція опинилась у мережі «Евар».
За категорією фрукти, найдешевшими були фрукти в гіпермаркеті «Ашан». При цьому «Ашан» мав акції з дешевшими позиціями, але ми ці позиції не включили до рейтингу. На другому місці за цінами на фрукти опинилася мережа «Пайкар». На третьому місці рівні ціни у мережі «Евар». Ціни за категорією фрукти найдорожчими опинилися в «Шохмансур».
За категорією овочі борщового набору в мережі «Пайкар» виявилися найдешевшими. В інших мережах аналогічні ціни на борщовий набір.
За категорією томати та огірки ціни найдорожчі були з «Евар», а в інших мережах ціни були ідентичними.
Загальний рейтинг
Загальний рейтинг магазинів виводиться виходячи з оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу та ціни на основний набір овочів та фруктів).
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 5. Об’єднаний рейтинг плодоовочевих відділів супермаркетів Душанбе, липень 2022, у балах
Загальний рейтинг плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе у липні 2022 року очолила мережа супермаркетів «Пайкар».
На першому місці розташувалася мережа супермаркетів «Пайкар». Перше місце одержано завдяки рейтингу цін, асортименту, якості продукції та, звичайно ж, якості відділу. За результатами попереднього рейтингу дана мережа також була першою за Душанбе.
На другому місці гіпермаркет “Ашан”. Ця мережа значно покращила свої показники. Була першою за цінами, відзначилася за асортиментом та якістю продукції.
На третьому місці мережа “Євар”. Сильними сторонами були якість продукції та якість відділу.
На четвертому місці рейтингу супермаркет “Шохмансур”.
Ми сподіваємося, що збільшення кількості мереж призведе до зростання конкуренції між ними, а новачки підтягуватимуться до лідерів.
Показники об’єднаного рейтингу у липні 2022 р. повністю повторюють розклад за об’єднаним рейтингом плодоовочевих відділів мереж м. Душанбе за липень 2021 р.
Вітаємо переможців рейтингу, а аутсайдерам бажаємо покращення своїх позицій та підвищення привабливості своїх відділів для покупців.
