У липні 2023 року міжнародна команда EastFruit традиційно вирушила до супермаркетів країн моніторингу проєкту (Україна, Узбекистан, Таджикистан, Грузія, Молдова), щоб провести аудит підходів мереж до торгівлі свіжими овочами та фруктами. У Києві аудит EastFruit було проведено в таких мережах, як “Ашан“, “АТБ“, “Сільпо“, “Новус“, “Еко-маркет“, “Варус“, “Велмарт“, “Велика кишеня“, “Метро“, “Мегамаркет“, “Ультрамаркет“, “Фора“, “Ле Сільпо“, та охопив загалом 27 супермаркетів.
Порівняно з моніторингами, які проводили аналітики EastFruit у березні 2023 року й особливо в листопаді 2022 року (коли постійні повітряні тривоги перемежовувалися з вимкненням електроенергії), липневий моніторинг у країні, що воює, засвідчив близьку до ідеальної якість плодоовочевої продукції, креатив викладок, широкий асортимент локальних та імпортних ягід, фруктів, овочів. Дані, отримані під час моніторингу, дійсно можна використовувати для оцінки поточної ситуації в плодоовочевому ритейлі. Із загальними правилами проведення плодоовочевих аудитів можна ознайомитися тут.
Короткі висновки щодо аудиту липня 2023 р. у Києві
Часткова окупація російськими загарбниками населених пунктів, садів і полів України, злочинний підрив Каховської ГЕС, що потягнув за собою численні смерті мирного населення, руйнування загалом аграрної та екологічної екосистем найродючіших південних регіонів України та загрозу світовій продовольчій безпеці, активна міграція населення, проблеми з експортом, несприятливі погодні чинники – все це впливало на плодоовочевий ритейл. Однак саме в таких непростих умовах мережі супермаркетів продемонстрували достаток плодоовочевої продукції, якість і креативність – так можна схарактеризувати результати аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів Києва, столиці України.
Достаток продукції, мінімум “браку” і краса плодоовочевих відділів
Полиці в плодоовочевих відділах супермаркетів мають гарний вигляд із достатком продукції. Браку на полицях столичних супермаркетів стало істотно менше.
Аналітики зазначають, що українські мережі супермаркетів звертають увагу на результати аудитів Міжнародної аналітичної платформи EastFruit, а також на рекомендації щодо поліпшення якості відділів і продукції, роботи персоналу та мерчандайзингу.
Про те, що менеджери плодоовочевого напрямку систематично читають наші традиційні моніторинги, свідчить і те, що супермаркети самостійно почали моніторити якість свіжої плодоовочевої продукції та сортувати за ступенем свіжості.
Також хочеться відзначити, що супермаркети “перейняли досвід” мережі супермаркетів Novus (“Новус”) і системно моніторять якість продукції. Овочі та фрукти, які, можливо, незабаром набудуть непридатного для продажу вигляду, упаковуються і продаються в окремих місцях, з маркуванням “уцінка”. У результаті, браку на полицях немає практично у всіх магазинах.
1.Креативний підхід в оформленні стендів
Традиційно присутній креатив в оформленні плодоовочевих відділів.
Наприклад, у холодному і тривожному листопаді 2022 року сусідньою з фруктами, була стійка з вином у мережі “Ашан”. А в липні 2023 року сусідня вітрина з фруктами – стійка з банками та кришками для “закачування” овочів і фруктів – не час святкувати й зігріватися, час робити запаси та консервувати.
“Ашан”, Київ
2 Широкий асортимент локальної та імпортної продукції. Маркування сортів і країни походження
У всіх столичних супермаркетах присутній величезний асортимент ягідної та плодоовочевої продукції, як локального, так і імпортного походження. Українська лохина, закарпатська черешня, київська полуничка (суниця садова), волинська спаржа… А також супермаркети рясніли імпортною продукцією, екзотичними овочами та фруктами, а також аудиторам траплялась нетипова для цього сезону – хурма.
Окремо хочеться відзначити, що мережа “АТБ” – єдина мережа супермаркетів столиці, де країна-виробник вказана на абсолютно всіх цінниках.
3. більше можливостей і сервіс
У супермаркетах столиці все більше установок для свіжовичавлених соків у плодоовочевих відділах Києва.
Також більше можливостей для вибору продукції – насипом, упакованої, упакованої при покупцеві. Наприклад, в “Ультрамаркеті” є окремий сектор із зеленню з черговим продавцем: обираєш, що сподобалося, тобі одразу зважують і запаковують товар.
Асортимент продукції
Порівняно з липнем 2023 року асортимент свіжих овочів і фруктів на полицях магазинів Києва істотно підвищився в усіх столичних мережах, винятком став лише “Екомаркет”. Мережам супермаркетів “Метро” і “Сільпо” вдалося найбільш наростити свій асортимент. При цьому такі мережі супермаркетів, як “АТБ” і “Ашан” планомірно збільшили кількість позицій у своїй пропозиції. Тільки мережа супермаркетів “Еко-маркет” (41 позиція) продемонструвала негативну динаміку, пропонуючи своїм покупцям на 50% менше свіжої плодоовочевої продукції, ніж торік.
Лідирує за асортиментом овочів і фруктів у липневому аудиті мережа “Метро”, в якій аудитори нарахували 299 позицій свіжих овочів і фруктів. У трійці лідерів також опинився “Мегамаркет” (266) і “Ашан” (266), до яких приєднався “Ле Сільпо” (257) і “Ультрамаркет” (205). А в “Форі”, як і роком раніше, аудитори нарахували 54 позиції овочів і фруктів.
Інформація подається мовою оригіналу
У кожному супермаркеті столиці багато яскравої та красивої продукції (якість, упаковка), як імпортної, так і української.
“Ашан”
“Еко-маркет”
Мережа супермаркетів “Ультрамаркет”
Мережа супермаркетів “Варус”. У продажу є хурма
Кавун, суниця садова і малина збільшили свою присутність, знизилася частка лохини й черешні, а ось частка персика, як і роком раніше, на полицях супермаркетів столиці була велика.
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції
За рік абсолютно всі мережі столичних супермаркетів зменшили кількість позицій із браком. Так, деякі мережі супермаркетів зробили справжній ривок, як порівняти з листопадовим аудитом, а також з аудитом аналогічного періоду минулого року.
Інформація подається мовою оригіналу
Наприклад, мережа супермаркетів “АТБ” потішила змінами в мерчендайзингу, викладеннях продукції та покращенні її якості в тих магазинах, де ще в листопаді та липні 2022 року спостерігалися проблеми з презентацією продукції, її якістю та загальним враженням від відділу. “Новус“, “Фора“, “Еко-маркет“, “Велика кишеня“, “Варус“, “Велмарт“, “Ашан” продемонстрували високу якість пропонованої покупцям продукції. “Ле Сільпо” традиційно пропонує ідеальну якість плодоовочевої продукції, відмінну презентацію в преміальному ціновому сегменті.
У супермаркетах мережі “Новус” вибір великий у магазинах, браку немає, навіть знижена в ціні продукція має непоганий вигляд, тому розбирається досить активно.
Мережа супермаркетів “Новус”
Велика закарпатська черешня в мережі “Сільпо”
Якість плодоовочевих відділів
В умовах повітряних тривог, непростої логістики, міграції або окупації підприємств-постачальників овочів і фруктів, супермаркети Києва не лише пропонують своїм відвідувачам високий рівень комфорту, чистоти, а й також постійно вдосконалюють і покращують мерчендайзинг, працюють над інформативністю відділів і креативно маркують локальну та іноземну продукцію.
Інформація подається мовою оригіналу
Стильний декор, промо-стенди, можливість купити свіжі фрукти або ж зробити прямо у відділі з них сік (апельсин) чи нарізку (ананас) – це ті ознаки українських супермаркетів, до яких звик споживач до війни. І навіть в умовах воєнного часу менеджмент і персонал супермаркетів не знижують високий рівень мерчендайзингу продукції, комфорту і чистоти відділу.
Вершину рейтингу супермаркетів Києва за якістю плодоовочевих відділів уже традиційно посідають мережі преміального формату – “Ле Сільпо” та “Мегамаркет“. У трійці лідерів опинилася мережа супермаркетів “Варус“, стрімко поліпшивши якість відділу і піднявшись на 3-тє місце, порівняно з даними моніторингу липня 2022 року. Також порадувала мережа супермаркетів “Велика кишеня“, яка зробила суттєвий ривок у плані поліпшення якості.
В “Ультрамаркеті” є окремий сектор із зеленню з черговим продавцем, обираєш, що сподобалося, тобі одразу зважують і запаковують товар.
Зазначимо, що в “Мегамаркеті” велика кількість продукції продається в запакованому вигляді, тобто покупець може або сам набирати овочі/фрукти в пакет, або взяти вже упаковані.
Покращилося загальне відчуття в плодоовочевому відділі мережі “АТБ“. Приміром, ще в листопадовий аудит деякі супермаркети цієї мережі не справляли не найсильнішого враження, а зараз ситуація кардинально змінилася, наче у двох різних магазинах побували аналітики EastFruit. Звісно, будівлі не змінити, проходи вузькими так і залишилися, але виглядають вітрини досить презентабельно.
“АТБ”, вул. Анни Ахматової
Окремо хочеться відзначити, що “АТБ” – єдина мережа маркетів, де країна-виробник вказана на абсолютно всіх цінниках.
“АТБ”, пр. Леоніда Каденюка, 3
Супермаркети мережі “Фора” теж візуально змінили плодоовочеві відділи на краще.
Однак проходи залишилися вузькими, особливо якщо поруч вивантажені коробки.
Фото плодоовочевих відділів мережі “Фора”
Фото плодоовочевого відділу мережі “Варус”
Плодоовочевий відділ у “Велмарт”
У “Ле Сільпо” в плодоовочевому відділі з’явилася установка для фрешу
Плодоовочевий відділ у мережі “Ле Сільпо”
Рейтинг супермаркетів Києва за ціною плодоовочевої продукції
Зазначимо, що порівняно з липнем 2022 року в основному плодоовочевому кошику відвідувачів супермаркетів Києва не залишилося жодної категорії овочів, яка була б дешевшою за торішню. Більш ніж у 2 рази подорожчала морква. Суттєво додали в ціні картопля, цибуля і томат. Також подорожчали огірок, буряк, капуста і зелень.
Дешевше, ніж рік тому, супермаркети Києва продають у липні 2023 року малину і суницю садову (полуницю), також трохи подешевшав персик.
Мережа супермаркетів “Фора”
Найбільше за рік подорожчало яблуко – у 3 рази! Також істотно підвищилася ціна на черешню.
У плодоовочевих відділах мережі “Новус” аналітики зафіксували найнижчу ціну на лохину (акція), при цьому якість ягоди залишалася високою.
Інформація подається мовою оригіналу
Загалом, у рейтингу супермаркетів за ціною повністю змінилася трійка лідерів. Найдоступнішу плодоовочеву продукцію пропонують “Сільпо“, “Велика Кишеня” та “Новус“. Водночас роком раніше лідерами доступних овочів і фруктів були “Метро”, “Ашан”, “Варус”. Найпривабливіші для споживачів ціни на овочі та фрукти, як і в листопаді минулого року, були зафіксовані в магазинах мережі “АТБ“.
Загальний рейтинг супермаркетів за всіма критеріями
У лідерах загального рейтингу супермаркетів Києва відбулися істотні зміни, насамперед пов’язані з системним поліпшенням асортименту, якості продукції та комфорту плодоовочевого відділу практично всіх мереж супермаркетів.
У трійці лідерів загального рейтингу супермаркетів традиційно присутня мережа “Ле Сільпо“, водночас поступаючись “Великій кишені” (2-ге місце) і “Сільпо” першістю, зважаючи на високий рівень цін на овочі та фрукти в “Ле Сільпо”.
Ягоди в мережі супермаркетів “Сільпо”
Прикінцевий результат рейтингу – це позиціювання мереж супермаркетів шляхом співвідношення ціни на основний набір свіжих овочів і фруктів із трьома іншими критеріями оцінки (асортимент, якість продукції та відділу), розташувавши мережі супермаркетів у матриці позиціювання. Матриця позиціювання супермаркетів залежно від ціни основного плодоовочевого набору і трьох інших критеріїв оцінки (асортимент, якість продукції та якість відділу)
Ситуація в столиці України – Києві має такий вигляд:
Інформація подається мовою оригіналу
У матриці позиціювання, як і роком раніше, у сегменті “Преміум” опинилася мережа “Ле Сільпо“. До неї приєдналися “Ультрамаркет” і “Варус“.
Становище “Варуса” в сегменті “Преміум” є доволі вразливим, адже в разі зниження показників за асортиментом та якістю, ця мережа ризикує спуститися в небажаний сегмент (висока ціна – низька якість).
Натомість мережа “АТБ” перемістилася з небажаного сегмента до сегмента “Дискаунтер”, суттєво піднявши параметри якості у відділі та покращивши цінову політику для своїх відвідувачів. Також “Фора” поліпшила свої позиції й перемістилася з небажаного сегмента в сегмент “Дискаунтер”. Зазначимо, що рік тому “Новус” входив до несприятливого сегмента, цьогоріч ця мережа супермаркетів розмістилася в матриці позиціювання на стику оптимального сегмента і “Дискаунтера”.
У сегменті “Оптимум” опинилися мережі “Метро“, “Велика кишеня” і “Сільпо“, що пропонують відвідувачам привабливу ціну на якісну плодоовочеву продукцію.
Інформація подається мовою оригіналу
Рік тому аналітики EastFruit зазначали, що багатьом мережам супермаркетів України довелося закрити свої магазини, у зв’язку з постійними обстрілами росією території України, а також поміняти постачальників і логістику у зв’язку з військовою реальністю.
За рік українські мережі супермаркетів стали сильнішими, стійкішими, відновили високий рівень асортименту овочів і фруктів, підвищили сервіс у плодоовочевих відділах, надали більше можливостей для відвідувачів, попри воєнний час.
Варто також зазначити, що практично всі мережі супермаркетів починають працювати з 7 або 8 ранку і закінчують о 23 годині ночі. А в такій мережі супермаркетів, як “АТБ”, працюють і з 5-ї ранку, раніше працювали цілодобово, але у зв’язку з комендантською годиною, це стало неможливо.
Український споживач звик до розмаїття фруктів і овочів, а також салатів, екзотичних продуктів, і мережі супермаркетів спільно з українськими фермерами та постачальниками роблять усе можливе, щоб порадувати покупця.
Єдиним негативним моментом залишається тенденція підвищення ціни на овочі та фрукти, і загалом, на харчові продукти, на що впливає безліч чинників, переважно пов’язаних із війною в Україні.
З огляду на те, що плодоовочеві відділи супермаркетів – це своєрідний індикатор рівня супермаркету загалом, адже саме висока якість свіжої продукції приваблює споживачів, то супермаркети столиці України системно покращують плодоовочеві відділи й моніторять якість овочів та фруктів, а в разі неідеальної якості відповідно маркують її та знижують у ціні.
У супермаркетах Києва відвідувачі отримують більше, ніж просто свіжі овочі та фрукти, – можливість зробити свіжовичавлені соки або плодоовочеву нарізку просто у відділі, запакувати вибрану продукцію за допомогою ввічливого персоналу, обрати локальний чи імпортний продукт.
