Традиційний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у семи містах п’яти країн: Київ і Дніпро (Україна), Кишинів (Молдова), Тбілісі (Грузія), Ташкент (Узбекистан), Душанбе і Худжанд (Таджикистан) було проведено 5-7 липня 2023 року командою проєкту EastFruit. Детальніше з деталями та правилами моніторингу ви можете ознайомитися тут.
Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів Таджикистану було проведено аудит у 27 магазинах, які представляють 9 основних мереж супермаркетів Таджикистану.
У цьому матеріалі пропонуємо детальний аналіз ситуації з торгівлею свіжими овочами та фруктами в роздрібних мережах м. Душанбе Таджикистану. У Душанбе представники команди відвідали 18 магазинів 7 мереж супермаркетів – супермаркетів “Ашан”, “Пайкар”, “Евар”, “Шохмансур”, “Дієр”, “Бі1” і “Дастрас маркет”.
Мал. 1. Мережі супермаркетів м. Душанбе Таджикистану, де проводився ритейл-аудит у липні 2023 р.
У цьому звіті ми порівнюватимемо зміни в плодоовочевих відділах мереж за рік (липень 2022 р. і липень 2023 р.). Однак, за минулий рік наш аудит було розширено за кількістю включених мереж супермаркетів (додалися “Бі1” і мережа “Дастрас Маркет”), також було охоплено більшу кількість магазинів. Проте, в окремих моментах ми порівнюватимемо рейтинги з торішнім моніторингом.
Ще однією приміткою є те, що ми беремо до уваги ті магазини мереж, які мали плодоовочевий відділ. Наприклад, під час аудиту мереж у липні 2023 року в одному з відвіданих магазинів мережі “Бі1” – плодоовочевий відділ був відсутній, також у двох магазинах мережі “Дієр” також були відсутні плодоовочеві відділи, хоча там раніше торгували фруктами та овочами. Тобто такі магазини виключалися з аналізу, і розрахунки проводилися з інших магазинів цих мереж.
Перейдемо до детальної оцінки мереж супермаркетів.
Асортимент продукції
Явним лідером серед супермаркетів м. Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції в липні 2023 року була мережа супермаркетів “Пайкар” із середнім показником 96 позицій. Ця мережа утримала лідерство за результатами аудиту з липня 2022 року. Кількість позицій у мережі “Пайкар” у 2,5 раза перевищує кількість позицій в аутсайдера за цим показником.
| Діаграма 1. Рейтинг супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції, липень 2023, у балах | Діаграма 2. Рейтинг супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції, липень 2022, у балах |
Друге місце з перевагою в асортименті в липні 2023 року (як і роком раніше) було за гіпермаркетом “Ашан Сіті”, який мав асортимент на 29 позицій менший, ніж у лідера. Асортимент за рік сильно також не змінився.
Третє місце за асортиментом посіли плодоовочеві відділи супермаркетів “Евар” (як і роком раніше).
Трохи нижче розташувалася мережа “Дастрас Маркет”, за якою йшли “Дієр” і “Шохмансур”.
Зазначимо, що магазини “Дієр” періодично ліквідовують, а потім повертають плодоовочеві відділи, цього року у двох із відвіданих магазинів такі відділи було закрито.
Аутсайдером за асортиментом виявилися магазини мережі “Бі1”.
Якість продукції
Якість продукції в плодоовочевих відділах мереж Душанбе залишається на досить високому рівні. У поточному аудиті некондиційної продукції на прилавках магазинів не було. Хоча за результатами аудиту минулого року ми бачили таку продукцію майже у всіх мережах.
Якість відділу
Найбільш зручним і комфортним для споживача плодоовочевим відділом, згідно з результатами аудиту в липні 2023 року, знову стала мережа “Пайкар”, яка за всіма трьома показниками (інформативність, мерчандайзинг і комфорт) випередила своїх конкурентів. Також перше місце за якістю відділу мережа “Пайкар” посіла за результатами аудиту в листопаді 2021 року. Відділи лідера мають найкращу інформативність (великий шрифт, помітні зрозумілі цінники, інформацію про виробників продукції тощо). Ми також відзначили доброзичливий персонал у плодоовочевих відділах і відмінно налагоджені процеси в торговельному залі.
Друге місце рейтингу в липні 2023 року (як і роком раніше) посіла мережа “Евар”.
Третє місце з відривом від мережі “Евар” всього у 2 бали посіли плодоовочеві відділи мережі “Ашан”. Плодоовочевий відділ гіпермаркету розташований у глибині залу. Однак вирізняється навченим і доброзичливим персоналом. Відділи були чистими, товари добре презентованими для споживачів.
Четверте місце посіла мережа “Дієр”, потім йде мережа “Дастрас Маркет”. Цього року список замикають мережа “Шохмансур” і мережа “Бі1”.
Хотілося б зазначити, що за кілька років проведення аудитів ми не побачили в лідерів поліпшення в категорії “інформативність”, зокрема й досі не зазначають країну та область походження продукції, немає доступних для споживачів додаткових матеріалів про продукцію або виробника. При цьому ті мережі, які перебували нижче, в аутсайдерах, значно підтягнули якість роботи відділів, а деякі магазини інвестували в плодоовочеві відділи.
Найбільш “слабке” місце супермаркетів столиці Таджикистану, як і раніше, інформативність. Якщо за категорією “Комфорт” отримані мережами бали становили від 7 до 10 з 10 максимально можливих, за категорією “Мерчандайзинг” бали становили від 6 до 9, то за категорією “Інформативність” спостерігається явне відставання – отримані бали становили від 1 до 3 з можливих 10.
Ціна продукції
Рейтинг супермаркетів за ціною свіжої плодоовочевої продукції складався з цін на п’ять основних груп товарів:
- фруктовий набір (яблуко, банан, персик і кавун),
- борщовий набір овочів (картопля, буряк столовий, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква);
- тепличні овочі (томати, огірки)
- зелень (кріп і петрушка)
Таким чином, якщо виходити з наступності та доступності цін, то за результатами року вони не змінилися.
Найдоступнішою за цінами на плодоовочеву продукцію виявилася продукція в мережі “Ашан”. Вона отримує найвищий бал у рейтингу. Мережа мала найдешевші фрукти, та ціни на овочі борщового набору. А теплична продукція та зелень на другому рівні.
Друге місце за рейтингом загальних цін по фруктах і овочах посіла мережа “Пайкар”. Ця мережа також мала лідерство в минулих аудитах. Там пропонували дешеві фрукти та овочі борщового набору, але при цьому дорогі томати й огірки.
Третє місце за доступними цінами традиційно посіла мережа “Шохмансур”.
Четверте місце посіла мережа “Дієр, на п’ятому місці “Евар””, а замикає рейтинг цін “Дастрас” і “Бі1”. Там найдорожчі фрукти та овочевий набір.
Примітно, що “Ашан” і “Бі1” є сестринськими брендами зі спільним керівництвом, при цьому “Ашан” має найдешевший, а “Бі1” найдорожчий плодоовочевий набір.
Загальний рейтинг
Загальний рейтинг магазинів виводять, виходячи з оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу і ціни на основний набір овочів і фруктів).
Загальний рейтинг роздрібних мереж Душанбе в липні 2023 року очолила мережа супермаркетів “Пайкар”.
На першому місці розташувалася мережа супермаркетів “Пайкар”. Перше місце отримано завдяки першості за асортиментом продукції, якістю відділу, і загальними цінами. За результатами попереднього рейтингу ця мережа також була першою у м. Душанбе. Примітно, що мережа розвивається і відкриваються нові магазини з високою якістю сервісу.
На друге місце вийшов гіпермаркет “Ашан”, який поліпшив показники. Сильними сторонами були доступність цін, якість продукції, асортимент і якість відділу. Мережі необхідно працювати над збільшенням асортименту, а також поліпшенням показників інформативності.
Уже традиційно на третьому місці знову мережа “Евар”. Сильною стороною даного магазину є якість відділу і якість продукції, дешеві фрукти, а слабкою стороною є високі ціни на всі види овочів. Мережа є найбільшою в Таджикистані й зростає високими темпами.
На четвертому місці опинилася мережа “Дієр”, примітно, що закривши відділи у двох магазинах, які показували низькі показники в попередніх аудитах, і залишивши більш просунуті плодоовочеві відділи в іншому, мережа вийшла на 4-те місце, випередивши показники мереж “Дастрас”, “Шохмансур” та “Бі1”.
П’яте місце посіла мережа “Дастрас”. Вона значно погіршила позицію порівняно з весняним аудитом 2023 року, коли мережа тільки відкрилася. У наявності проблеми в менеджменті персоналом та управлінням відділу. Мережа, яка ще пів року тому задекларувала низькі ціни, пропонує найдорожчі тепличні овочі та фрукти.
П’яте і шосте місце рейтингу посіли супермаркет “Шохмансур” і мережа “Бі1” відповідно.
Отже, вітаємо переможців рейтингу, а аутсайдерам бажаємо поліпшення своїх позицій і підвищення привабливості своїх відділів для покупців.
