На початку 2023 року аналітики EastFruit винесли в заголовок статті питання, яке хвилювало всіх учасників ринку ягід, як свіжих, так і заморожених: “Чи зупиниться вільне падіння цін на ринку замороженої малини ЄС”?
Наразі вже майже середина червня 2023 року, проте ми поки що не можемо однозначно відповісти на це питання ствердно. Але ми можемо сказати, що падіння цін, як мінімум, “призупинилося”. А ринок, тобто і фермери, і заморозчики, і трейдери – всі завмерли в очікуванні надходження на ринок Європи перших партій сировини нового врожаю, щоб сформувати ціни на неї.
Нагадаємо, що на початку 2023 року Польща опустила свою ціну на цілу заморожену малину до 2,8-2,9 євро/кг. У цей самий час експортери замороженої малини з Марокко почали виходити на ринок із пропозиціями 2,5-2,6 євро/кг. До речі, докладніше про дуже швидку експансію Марокко на цьому ринку читайте в нашому аналітичному огляді “Марокко наздоганяє Україну на ринку замороженої малини”.
Нижче представлений орієнтовний графік цін на заморожену малину екстра якості (95/5 і 90/10), який ми наводили в січневій статті.
Із січня до травня 2023 року ціни на європейську ягоду продовжували падати, а попиту на неї, як і раніше, не було.
Уже в лютому-березні ціна на ягоду з країн Європи вирівнялася з рівнем цін малини з Марокко і склала 2,50 євро/кг на клас екстра. Марокканська ягода, при цьому, впала на 0,20-0,30 євро/кг стосовно свого зимового рівня і продовжувала залишатися конкурентною за ціною.
Нижче представлено орієнтовний графік цін на заморожену малину екстра якості (95/5 і 90/10) від початку сезону до червня 2023 р. включно.
Нагадаємо, що обвал цін на малину в сезоні, що минає, не був чимось особливим. Так відбувається завжди. Детальніше про циклічність цін на малину можна прочитати тут, а про те, як пощастило в цій ситуації українським заморозчикам і експортерам – у цьому аналітичному матеріалі.
Пояснимо коротко ці традиційні цінові цикли. Коли ціни на малину злітають до високих рівнів, як це було в сезоні 2021/22, коли вона продавалася по 5 євро за кг і більше, харчова промисловість ще певний час закуповує цей товар, тому що він використовується в рецептурах. Водночас фермери, яким дуже вигідно вирощувати малину, масово розширюють плантації під нею по всьому світу, де вона росте.
Однак потім представники молочної, кондитерської, хлібопекарської та інших галузей починають розуміти, що в малини є альтернативи в рецептурах – наприклад, суниця садова (полуниця), яка коштує 1,5 євро, тобто більш ніж У ТРИ РАЗИ дешевше! І ми навіть не говоримо про ще дешевші альтернативи, такі як слива, яку можна купити у 8 разів дешевше. Споживачі та ресторани теж це помічають, і теж починають купувати інші фрукти.
Відповідно, починається хвиля відмови від малини великих споживачів, що призводить до того, що ми бачили в сезоні, що минає, 2022/23 років – ціни можна знижувати нескінченно, але рішення про відмову від малини прийнято. Оскільки такі рішення великі споживачі приймають не частіше, ніж раз на рік, то зниження ціни ніяк не впливає на попит – малину вже викреслили, або сильно урізали, і вона просто стає непотрібною в таких обсягах.
І тут настає новий сезон, в якому виробництво свіжої малини продовжує зростати, а ось заморозчики, як і раніше, “сидять” на запасах торішньої, і не знають, що з ними робити. Тому вони припиняють купувати малину або купують зовсім невеликі обсяги, що обвалює ціну на цю ягоду – адже продати у свіжому вигляді великий обсяг малини вкрай непросто.
Відповідно, два роки низьких цін проводять до масового розкорчування малини виробниками, а харчова промисловість у цей час починає повертати ягоду, що знову стала доступною, у свої рецептури. У якийсь момент на ринку встановлюється рівновага, коли всіх ціни влаштовують. Але ця рівновага рідко триває більше одного сезону, після чого знову починається зростання цін, і цикл повністю повторюється.
Середня тривалість повного циклу становить 4-6 років, але він може прискорюватися або подовжуватися, залежно від інших факторів. Наприклад, зараз у світі спостерігаються перші ознаки глобальної рецесії, що може розтягнути цикл низьких цін на малину.
Однак повернемося в червень 2023 року.
Що ж відбувається з цінами на заморожену малину сьогодні?
Перш за все, в Центральній Азії сезон збирання “літньої” малини вже закінчився. Як ми й прогнозували, заморозчики практично не закуповували цю ягоду для переробки.
У Східній Європі Молдова отримає перший урожай малини вже в червні. Фермери розуміють, що переробники не готові цього року платити високу ціну за сировину, але поки що складно сказати, за якою ціною здійснюватимуться реальні угоди.
При цьому заморозчики очікують, що ціни на цілу заморожену ягоду формуватимуться на рівні 2,30-2,50 євро/кг. Хоча повної впевненості в цьому немає. Нагадаємо, що це приблизно вдвічі дешевше, ніж роком раніше.
Що ж стосується попиту на биту ягоду або “гріс”, то наразі він повністю відсутній, і ціну на нього сформувати досить складно. Не виключено, що пропозиції по 1,2-1,4 євро за кг з’являться на ринку і зацікавлять когось із невеликих споживачів, адже цю ягоду потрібно продавати в будь-якому разі й за будь-яку ціну. Нагадаємо, що 2018 року ціни на залишки малини низької якості падали до 1 євро за кг, тож виключати такого розвитку подій теж не варто, тим паче, що наразі запаси цієї продукції, за всіма показниками, суттєво вищі, ніж навесні 2018 року.
Щороку перед початком сезону клієнти займаються контрактацією певної кількості замороженої малини для термінових відвантажень, чого не спостерігається в цьому сезоні. Попит об’єктивно сильно впав. На ринку, як і раніше, є багато пропозицій замороженої ягоди, а також пюре і концентратів малини, тож клієнти, ймовірно, не будуть поспішати з угодами.
За нашими оцінками, запаси замороженої малини в Польщі (частина з них належала українським фірмам) на початок березня 2023 року були на 20 тис. тонн вищими, ніж роком раніше. Це відповідає майже двом місяцям обсягу експорту малини з Польщі, і ми знаємо, що попит із березня по травень у світі на малину точно не зріс. А отже, ситуація із запасами навряд чи суттєво покращилася!
Відповідно, ситуація перед самим початком сезону збирання літньої малини в Молдові, Україні та Польщі залишається вкрай напруженою і вкрай негативною з точки зору перспектив формування цін на сировину.
Нагадаємо, що ціни на малину не преміальної якості для заморозки в Україні 2019 року опускалися до неймовірних 10 центів США за кг. Якісну літню малину заморозчики тоді закуповували по 20-30 центів за кг, а до осені ціна на ремонтантні сорти малини зросла до 40-50 центів за кг.
Чи опустяться ціни на малину цього року до таких рівнів поки що сказати складно. Але те, що тенденція ціноутворення залишається вкрай негативною – це незаперечний факт.
