За інформацією аналітичної групи EastFruit, у 2022 році обсяг глобальної торгівлі фруктами та горіхами, який стабільно зростав щороку протягом багатьох років, уперше знизився. Ми вирішили розглянути причини цієї неординарної події та її потенційний вплив на країни регіону Східної Європи та Центральної Азії.
Якщо проаналізувати торгівлю 25 найбільших країн-експортерів фруктів світу, на які припадає близько 80% всього світового експорту, то 2022 року обсяг експорту з цих країн знизився на $4,05 млрд доларів США, або 3,5% порівняно з 2021 роком. До цього світова торгівля динамічно зростала, а її середньорічний приріст у 2018-2021 роках становив 6,3% або $6,6 млрд за рік.
Цікаво відзначити, що з 25 країн-лідерів, лише 6 країн показали приріст експорту, або менше чверті країн. А це вже свідчить про досить серйозні проблеми в цій галузі або загалом у споживанні.
Якщо ж подивитися на те, хто саме наростив експорт, а хто його знизив, то відповідь на питання про причини виникнення кризи фруктової торгівлі стає більш очевидною. Експорт фруктів і горіхів наростили такі країни, як Чилі, Перу, Коста-Рика, Єгипет, Марокко і Гватемала, тобто ті країни, які користувалися перевагами можливості позасезонних поставок у поєднанні з таким важливим елементом плодоовочевого бізнесу, як дешева робоча сила. А ось усі без винятку країни ЄС, а також США, тобто країни з найвищим рівнем доходів і високою вартістю робочої сили, доволі суттєво знизили обсяги експорту фруктів і горіхів.
Чому ж світова торгівля фруктами та горіхами різко знизилася 2022 року?
“Фрукти та горіхи, у своїй більшості, не належать до продуктів першої необхідності. У 2022 році світ пережив економічний та енергетичний шок, спровокований військовою агресією росії проти України. Це призвело до різкого зростання витрат виробників на енергоносії, різкого зростання вартості логістики та підвищення витрат також на базові харчові продукти, за відсутності зростання або мінімального зростання доходів споживачів у країнах Європи та в США. Тому попит на фрукти та горіхи в цих умовах помітно ослаб. Іншою причиною стали проблеми, спричинені кліматичними змінами та різними погодними аномаліями, що призводять до дедалі більших втрат врожаю фруктів”, – говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Він також додає, що не останню роль зіграв і фактор “деглобалізації” або зниження відкритості різних країн світу до імпорту та експорту продукції.
Потрібно також врахувати, що падіння торгівлі оцінюється у вартісному вимірі в доларах США, а 2022 року доларова інфляція перевищила рекордні для останніх років 8%, що, фактично, свідчить про дуже різке реальне зниження світового експорту фруктів і горіхів.
Як змінився глобальний експорт фруктів у країнах лідерах?
США, світовий лідер експорту горіхів і фруктів з виручкою близько $15 млрд, отримує основний дохід від експорту мигдалю, фісташки, волоського горіха, свіжого яблука і столового винограду. За всіма цими позиціями, крім волоського горіха, було зафіксовано помітне зниження експортної виручки.
Іспанія різко знизила експорт за всіма п’ятьма головними категоріями фруктового експорту: цитрусовим, ягодам, кісточковим фруктам, баштанним і горіхам. Експортна виручка Іспанії також впала в категоріях фініків і столового винограду.
Мексика хоч і знизила експорт, але залишилася на третьому місці глобального рейтингу експортерів. При цьому головна категорія експорту – авокадо, продовжувала динамічно зростати. А ось експорт ягід із Мексики 2022 року впав майже вдвічі! Також знизився експорт горіхів, зате продовжували зростати експортні відвантаження цитрусових і баштанних.
Нідерланди, найбільший світовий реекспортер фруктів, є певним індикатором стану галузі. У Нідерландів знизився виторг від експорту екзотичних фруктів і авокадо, ягід, цитрусових, яблука, горіхів і винограду, натомість зріс виторг від реекспорту бананів.
Чилі – єдина країна в п’ятірці лідерів, яка наростила експорт, різко, майже втричі, збільшила виручку від експорту столового винограду, який став головною статтею виручки країни, обігнавши черешню. До речі, виторг від експорту черешні з Чилі теж доволі суттєво збільшився 2022 року і сягнув рекордних $2,1 млрд. Більш ніж подвоївся виторг від експорту ківі, натомість знизився виторг від експорту чилійської лохини та чилійського свіжого яблука.
Як змінився експорт фруктів з країн нашого регіону?
Туреччина – найбільший у нашому регіоні експортер фруктів і горіхів, перебувала на восьмому місці світового рейтингу експортерів. Водночас експорт із Туреччини 2022 року знизився на 8% або $424 млн. Експорт із Туреччини знизився майже до країн ЄС і в Україну. Зросли поставки в напрямку США та росії.
Експортна виручка Туреччини знизилася здебільшого шляхом зменшення експорту фундука – головної експортної категорії. Також менше було експортовано яблука, інжиру, лимона, черешні та винограду. Натомість виручка зросла в категоріях: свіжий мандарин, абрикос, персик, фісташка та мигдаль.
Польща отримує основну експортну виручку від зовнішніх поставок замороженої малини. За цією категорією у 2022 році було зафіксовано зростання до рекордних показників, так само як і в категорії заморожених фруктів. А ось експорт замороженої суниці садової з Польщі впав. Також знизилася виручка від експорту польського яблука і лохини.
Узбекистан збільшив експортну виручку від фруктів і горіхів 2022 року на 21%, або $107 млн. Водночас за чотирма основними експортними позиціями було зафіксовано впевнене зростання виторгу: за столовим виноградом, родзинками, персиками та хурмою. А ось експорт черешні з Узбекистану впав майже втричі до антирекорду за останні роки, що було викликано погодними аномаліями. Також відзначимо зростання експортної виручки Узбекистану щодо чорносливу, свіжої сливи, граната, дині, кавуна та заморожених фруктів.
Україна, в яку 2022 року віроломно вторглися російські війська, знищивши або пошкодивши сади в різних регіонах країни, знизила фруктово-горіховий експорт на 15%, або $55 млн. Зниження відбулося за трьома основними категоріями: заморожена малина та інші заморожені фрукти, а також за волоським горіхом. Водночас зросла виручка від експорту українського свіжого яблука, лохини та замороженої суниці садової.
Молдова, яка в рейтингу експортерів фруктів і горіхів уже кілька років перебуває нижче за Україну, 2022 року збільшила експорт на 6%, або $15 млн, попри численні складнощі, що виникли внаслідок російського вторгнення в Україну. Водночас за головними статтями експорту: яблуком і волоським горіхом обсяги виручки майже не змінилися порівняно з 2021 роком. А ось за свіжим виноградом, черешнею, абрикосом, чорносливом і замороженою малиною – спостерігався помітний приріст виручки. Водночас різко знизилася експортна виручка Молдови за свіжою сливою.
Грузія знизила експортну виручку на 6% або $13 млн. Головне зниження відбулося за основною експортною категорією, якою для Грузії є фундук. Також знизилася експортна виручка Грузії від мандарина, яблука і хурми. Натомість вдалося збільшити обсяги експорту в таких експортних категоріях як лохина, персик, гранат, слива, сухофрукти, лимони, мигдаль і навіть столовий виноград.
На жаль, підсумкових даних щодо експорту фруктів і горіхів з Таджикистану на цей момент ще не було.
Як відіб’ється на країнах регіону криза світової торгівлі фруктами та горіхами й чи довго вона триватиме?
Зниження попиту – це завжди найгірше, що може статися з будь-яким із ринків. І фрукти з горіхами тут не є винятком. При зниженні попиту, як правило, відбувається зниження цін. Якщо ж врахувати, що витрати на виробництво продовжують залишатися близькими до рекордно високих, це чинить негативний вплив на економіку всіх підприємств плодоовочевого сектору – від фермерів до переробників і представників оптової та роздрібної торгівлі.
Наразі саме це і відбувається на глобальному продовольчому ринку.
Інформація подається мовою оригіналу
Як бачимо з Індексу продовольчих цін ФАО, ціни на продовольчий кошик продовжують знижуватися багато місяців поспіль, і вже наближаються до показників 2021 року.
При цьому, для пожвавлення попиту, світу необхідно пожвавлення показників зростання світової економіки. Однак поки що чітких сигналів відновлення зростання світової економіки немає.
З іншого боку, країни регіону, як і раніше, мають перевагу у вартості робочої сили, що дуже важливо для успіху на ринку фруктів. І тут, за умови інвестування в підвищення якості продукції, ця глобальна криза може відкрити нові перспективи для таких країн, як Узбекистан, Молдова, Грузія, Таджикистан і Україна. Адже імпортери з розвинених і багатих країн світу шукають можливості пожвавлення попиту на фрукти та горіхи хоча б шляхом зниження цін на продукцію високої якості. І саме ця категорія фруктового експорту може стати найважливішою точкою зростання для країн регіону.
