Аналітики EastFruit звертають увагу, що в Узбекистані, на жаль, реалізується песимістичний сценарій розвитку тепличного бізнесу, про який ми попереджали рівно три роки тому в аналітичному матеріалі “Самогубство тепличної галузі Узбекистану – чи вигідно це країні?“.
Відразу перейдемо до фактів.
Факт 1. Оптові ціни на тепличні помідори в Узбекистані зростають четвертий рік поспіль і зараз є рекордно високими за всю історію.
Як бачимо на графіку, оптові ціни на тепличні томати в Узбекистані зараз на третину вищі від торішніх і в 3.5 рази вищі, ніж три роки тому!
Факт 2: Оптові ціни на тепличні томати в Узбекистані перебувають майже на однаковому рівні з цінами в Росії, а в зимовий сезон були навіть вищими, виключаючи можливості для експорту.
Факт 3. Експорт тепличних помідорів з Узбекистану падає вже четвертий рік поспіль.
Інфографіка подається мовою оригіналу
Фактичні дані за 2019-2022 роки показують, що Узбекистан за підсумками 2022 року знизив експорт тепличних томатів більш ніж на 16 тис. тонн або 22%. У 2023 році падіння експорту продовжилося, і очікується, що до кінця року експорт томатів з Узбекистану становитиме близько 53-55 тис. тонн, що буде навіть менше, ніж 2019 року. Тобто це буде антирекорд експорту за останні п’ять років.
У чому причина такого стрімкого зниження експорту тепличної продукції з Узбекистану?
На думку аналітиків EastFruit одна з головних причин – це заборона на використання природного газу тепличними комбінатами. Фактично з цього року тепличникам Узбекистану перекрили газ і змусили переходити на опалення вугіллям, що повністю змінило економіку тепличного бізнесу і різко знизило ефективність вирощування тепличних овочів. І це при тому, що Узбекистан є великим експортером природного газу.
Щоправда, тут слід відзначити деякі зрушення в цьому питанні. Узбекистан ухвалив рішення в зимовий період імпортувати газ, щоб забезпечити потреби й населення, і підприємств країни. Тепличним комбінатам, нібито, також мають повернути можливість підключення до газопостачання, причому вже цієї зими. Щоправда, у будь-якому разі, сезон уже загублено, бо в період висаджування розсади визначеності в цьому питанні не було, і багато тепличників вирішили не вирощувати овочі цієї зими. Ба більше, нові цінові реалії щодо газу зовсім інші – ціни на газ для тепличних комбінатів, якщо поставки здійснюватимуться, обіцяють бути набагато вищими, ніж раніше.
Друга причина – високий рівень закредитованості узбецьких тепличних комбінатів з боргами в іноземній валюті, що на тлі девальвації узбецької валюти часто призводило до неможливості обслуговування боргу і фактичного банкрутства виробників.
Третя причина – це різке зростання конкуренції на ринку, насамперед з боку Туркменістану, який уже кілька років витісняє узбецьких тепличників з їхніх традиційних ринків збуту. Крім того, в Туркменістані, який, як і Узбекистан, є експортером природного газу, тепличні комбінати без проблем отримують доступ до газу за неймовірно низькою ціною, що приваблює в цю галузь значні інвестиції.
Четверта – це економічні проблеми й девальвація валюти на головному ринку збуту Узбекистану, яким традиційно була Росія. Це негативно позначалося на купівельній спроможності російських споживачів.
Кому програє конкуренцію Узбекистан?
Як відомо, “святе місце порожнім не буває”. Замінити узбекистанські помідори Росії вдається без особливих проблем, тому що постачальників подібної продукції досить багато.
Головними бенефіціарами обвалу тепличного виробництва в Узбекистані виступають Азербайджан, Іран, Туреччина і Туркменістан, які активно нарощують поставки своєї продукції на ринок Росії. Цікаво відзначити, що є позитивна динаміка експорту тепличних помідорів з таких країн, як Грузія та Єгипет.
Прогнози розвитку ситуації – чи стане Узбекистан імпортером тепличних овочів?
З огляду на те, що на горизонті з’явилася обіцянка повернути газ для тепличників Узбекистану, не можна виключати певного пожвавлення тепличного бізнесу в наступному сезоні, тобто з кінця 2024 року.
Однак відкритим залишається питання, на скільки скоротяться площі під тепличними овочами на той час і чи зможуть усі комбінати Узбекистану відновити діяльність, адже чимало з них змушені будуть пройти через процедуру банкрутства.
У будь-якому разі в Узбекистану є певні переваги в тепличному бізнесі навіть перед тим же Туркменістаном, а саме:
а) більший досвід у використанні сучасних технологій вирощування овочів
б) більша кількість фахівців тепличного бізнесу
в) напрацьовані торговельні зв’язки, які, до речі, наразі узбецькі компанії, за нашою інформацією, успішно використовують, щоб допомагати підприємцям із Туркменістану експортувати їхні тепличні томати.
Звичайно, не зовсім зрозуміло, наскільки конкурентним зможуть бути тепличні узбекистанські овочі, враховуючи неминуче різке зростання цін на газ. З огляду на бум інвестицій у тепличне виробництво в Туркменістані та швидке підвищення технологічного рівня місцевих тепличників, а також у рази дешевший газ (або в десятки разів), найімовірніше, ціни на тепличний помідор туркменського виробництва будуть більш конкурентними.
Негативні економічні прогнози для росії – це ще один фактор, який додає песимізму щодо тепличної галузі Узбекистану. Адже експортна логістика в інші країни виходить вкрай дорогою в принципі й особливо порівняно з конкурентами.
Найімовірніше, ціни на тепличні помідори, огірки та перець в Узбекистані в зимовий сезон 2023/24 років залишатимуться високими. Не виключено, що якщо буде прибрано нетарифні бар’єри на шляху туркменських помідорів, то цієї зими тепличний помідор туркменістанського виробництва може почати надходити на ринок Узбекистану.
Також можна припустити, що частина тепличних комбінатів Узбекистану відходитимуть від цілорічного вирощування до вирощування в найтепліший період року, щоб поліпшити стійкість тепличного бізнесу.
