Восени 2022 року команда EastFruit разом із групою виробників та експортерів свіжої зелені з Грузії вивчала досвід Кенії в цій сфері. Навчальну поїздку організував проєкт ФАО та ЄБРР. Сьогодні ми розповімо і покажемо, що ми побачили там і чого можна повчитися у кенійців.
Під цим відео ви знайдете детальний опис основних фактів про Кенію та її бізнес з експорту свіжої зелені та ароматичних трав.
Чому саме Кенія?
Перш за все, тому, що Кенія – це один із найбільших експортерів свіжої зелені у світі та головний неєвропейський постачальник зелені на ринки ЄС та Великої Британії. Також Кенія перебуває серед лідерів з експорту тропічних фруктів, чаю, квітів і, звісно, кави.
Кенія особливо відома в Європі завдяки експорту свіжа базиліка, а також входить до топ-10 постачальників овочів, особливо свіжої квасолі та свіжого зеленого горошку. Ця країна також є шостим найбільшим експортером авокадо у світі, а обсяги експорту цих трендових фруктів із Кенії зростають у середньому на 17% щороку в останні 5 років!
Зазначимо також, що Кенія входить до п’ятірки найбільших експортерів ананасів у світі. На цю країну припадає майже 19% світового експорту чаю, що робить її другим найбільшим експортером (за експортною виручкою) на глобальний ринок після Китаю.
Однак основною статтею рослинницького експорту є зрізані квіти – кожна третя троянда на ринку ЄС вирощена в Кенії. Країна заробляє близько $700 млн доларів США на рік тільки на квітковому експорті!
Загальні факти
Кенія за розміром території порівнянна з Україною (569,1 тис. км), за ВВП на душу населення – з Узбекистаном ($2,081.8), а за біорізноманіттям – з Грузією.
Економіка країни є найбільшою у Східній і Центральній Африці та становить понад 50% від економіки регіону, а столиця Найробі слугує великим регіональним торговим центром. Сільське господарство – найбільший сектор економіки з питомою вагою 28% у загальному ВВП.
Кенія розташована на екваторі та має приємний тропічний клімат, але існують великі регіональні кліматичні відмінності, на які впливають кілька факторів, зокрема висота над рівнем моря – від 0 метрів до понад 5 тис. м (гора Кенія).
Різноманітна топографія Кенії зумовлює широкий діапазон кліматичних умов – від тропіків, розташованих поблизу берегової лінії Індійського океану й озера Вікторія, до посушливих саван на Північному Сході та помірного на заході й південному заході, де є гори й плато.
Чи не занадто спекотно в Кенії для вирощування зелені цілий рік?
Кенія має зручний клімат для вирощування плодоовочевої продукції на експорт цілий рік як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Експортоорієнтоване вирощування сконцентроване на плато, що знаходиться на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря. Висота робить денну температуру приємною, ночі прохолодними, а близькість до екватора гарантує постійну середню температуру близько 20 градусів за Цельсієм.
Тропічний клімат сприятливий не тільки для рослин, а й для шкідників із хворобами, тому потрібні серйозні зусилля із захисту рослин. Через це виробництво органічної продукції, яка має такий попит в ЄС і Великій Британії, практично виключено. Наявність сертифіката GlobalG.A.P. є обов’язковою умовою для експорту, тому Кенія має найбільшу кількість GlobalG.A.P.-сертифікованих фермерів в Африці. Багато експортерів також мають сертифікат BRC, що підвищує довіру торговельних партнерів і відкриває доступ до полиць супермаркетів Великої Британії.
Що дає Кенії можливість настільки успішно експортувати плодоовочеву продукцію на ринки країн ЄС?
Насамперед це ефективна організація всього процесу: від вирощування до охолодження, доопрацювання, пакування та авіадоставки. Звичайно, для того, щоб це організувати, критично важливою умовою є наявність дешевої робочої сили, і вона у Кенії є.
Дешева робоча сила дозволяє робити акцент на вирощування продукції з високою доданою вартістю. За даними Світового банку, у Кенії найвищий рівень безробіття у Східній Африці. Дані показують, що 5,7% робочої сили Кенії сьогодні не мають роботи, що на 2,9% більше, ніж у 2013 році. Таким чином, витрати на сільськогосподарських некваліфікованих робітників становлять лише $5-7 доларів США на день, що вчетверо нижче, ніж, наприклад, у Грузії, де робочий день коштує виробнику $17-20 доларів США.
Крім того, швидкість збирання зелені в Кенії щонайменше вдвічі вища, ніж у Грузії – один збирач може зібрати до 80 кг зелені на добу. Зелень прибирають у режимі “комбайн” – усю підряд, оскільки після цього врожай буде ретельно відсортовано в пакувальному центрі.
По-друге, експортер у Кенії – це рушійна сила ланцюжка створення вартості. При вирощуванні кулінарної зелені в Кенії кожна ланка ланцюжка підлаштовується під потреби експортера, який є гарантованим покупцем продукції.
Масштаби бізнесу з вирощування зелені в Кенії
Фермерам, які вирощують продукцію на 5 га і більше, вигідно створювати власні центри з доопрацювання та пакування продукції. Інвестиції в такі центри становлять близько $30-33 тис. доларів США. Водночас дрібніші виробники можуть постачати продукцію експортним компаніям, які забезпечують переробку, пакування та продаж свіжої зелені.
У структурі виробництва зелені на експорт дрібні фермери займають менш як 10%. У секторі працює система контрактного фермерства, і, як правило, компанія-експортер, що володіє сортувальним центром і ліцензією, приймає продукцію від прилеглих фермерських господарств на договірній основі. Зелень вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях – залежно від того, яку культуру вирощують. Наприклад, базилік – теплолюбна культура. Завдяки стабільному клімату та використанню систем крапельного зрошення, виробництво зелені в Кенії не має вираженої сезонності.
Вплив COVID-19 на сектор зелені та квітів Кенії
Виробництво зелені в Кенії суттєво зросло в період пандемії COVID-19, коли різко впав попит на квіти. Водночас зелень, навпаки, стала користуватися вищим рівнем попиту. Тому більшість виробників та експортерів квітів диверсифікували своє виробництво.
Чому офісні працівники в Кенії інвестують у зелень?
Останнім часом також з’явився тренд диверсифікації доходів офісних працівників. Оскільки середня зарплата офісних працівників у Кенії – становить від $250 до $500 на місяць, залежно від кваліфікації. І з цих доходів ще потрібно заплатити податки – від 10 до 30%. Це дуже хороший дохід для країни, де багато людей взагалі не мають роботи. Проте чим більше заробляє людина, тим цікавіше їй і далі підвищувати свій рівень доходів.
І вирощування свіжої зелені зараз якраз є інвестиційним трендом. Офісні співробітники почали активно інвестувати у вирощування зелені, щоб збільшити свої доходи. За словами кенійців, один гектар зелені для експорту може приносити до $28 тис. доларів США на рік додаткового доходу виробнику, а це більше, ніж зарплата офісного співробітника.
Як вдається забезпечувати свіжість і високу якість зелені, що експортується з Кенії?
Хоча дотримання холодного ланцюжка – це обов’язкова умова при отриманні експортної ліцензії, але ринок – це найкращий мотиватор контролю якості. Адже роздобути клієнта важко, а втратити через одну поставку неякісної зелені – простіше простого.
Ті експортери, які не мають власного приміщення для охолодження, сортування та пакування зелені, мають змогу орендувати сортувальний стіл та приміщення для зберігання зелені в державному логістичному центрі, що розташований поруч із Міжнародним аеропортом (JKIA). Пакувальний центр належить і підпорядковується Управлінню сільського господарства та продовольства (Agricultural and Food Authority – AFA). AFA також видає експортні ліцензії.
Ціни на послуги цього центру встановлюються залежно від кількості продукції та тривалості зберігання. Наприклад, зберігання зелені в об’ємі від 1 кг до 5 тонн обходиться в 3,000KES ($22) на день. Тобто це дуже зручно і доступно за ціною.
Робоча сила для сортування та пакування коштує $5-7 доларів США на день. Один робітник в пакувальному центрі може перебрати близько 300 кг зелені на день – це досить багато. Потрібно зазначити, що люди дорожать цією роботою і виконують її якісно.
Тару для продукції надає експортер. Зверніть увагу на блакитні пластикові пакети, які ми показуємо у відео – вони мають мікроперфорацію, щоб зелень могла дихати.
Оскільки зелень – швидкопсувний продукт – вона обробляється і сортується за один день, і того ж дня фасується на експорт. Час збору і післязбиральної доробки скорочується внаслідок використання великої кількості робітників.
Між фермером і пакувальним центром працює система пулінгу – оборот багаторазових пластикових ящиків. Оскільки оборот ящиків відбувається для перевезення продукції на відстані до 100 км, використовуються не найдорожчі пластикові ящики, які не складаються.
Завдяки вищеописаним факторам товар може бути на полицях супермаркетів Великої Британії та ЄС вже через 48 годин після збирання, що гарантує йому високу свіжість і знижує ризик втрат.
Висока вартість продукції, що відвантажується, та ефективне авіасполучення дозволяють країні експортувати 100% овочів і зелені авіатранспортом. Зазвичай кенійський виробник гарантує термін придатності зрізаної зелені в 5-7 днів.
Вертикальні ферми та “Green Deal”, як загроза для кенійського бізнесу на зелені
Останнім часом завдяки “зеленій” політиці ЄС і вимозі споживачів до екологічності продукції, європейські супермаркети стали робити акцент на фрукти та овочі місцевого виробництва. Наприклад, у вересні 2022 року Lidl Sweden оголосила про припинення перевезення фруктів та овочів повітрям.
Ця тенденція дала поштовх розвитку вертикальних ферм, а як відомо, ця технологія поки що найкраще працює для виробництва зелені та листових салатів, що створює конкуренцію кенійській зелені. Детальніше про вертикальних фермерів та перспективи їхнього розвитку можна дізнатися з нашої-онлайн події, запис якої доступний тут.
Попри те, що Кенія є логістичним хабом для Східної Африки завдяки порту та залізниці, проблема збереження свіжості зелені в морському контейнері впродовж кількох тижнів, поки що не вирішена. Якщо фрукти, як, наприклад, авокадо, можна перевозити морським транспортом у контейнерах із регульованим газовим середовищем, то зелень поки що не має альтернативи перевезенням авіатранспортом.
Тому, не виключено, що екологічні ініціативи та розвиток вертикального фермерства стануть ключовими факторами впливу в сегменті свіжої зелені Кенії в найближчі роки.
