15-16 листопада цього року міжнародна команда EastFruit знову вирушила до супермаркетів країн, що входять до складу проєкту, щоб провести черговий аудит їх підходів до торгівлі свіжими овочами та фруктами. Для української частини команди цей моніторинг, як і в липні, виявився досить складним, адже ситуація у країні, що воює, продовжувала вносити корективи до процесів і торгівлі, і самого аудиту.
Проте, зауважимо, що, попри всі перешкоди, аудит і в Дніпрі, і в Києві пройшов успішно, а дані, отримані під час моніторингу, справді можна використати для оцінки поточної ситуації у плодоовочевому ритейлі України. Загальні правила моніторингу супермаркетів викладено в окремому матеріалі, а нижче наведено підсумки аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів Дніпра.
Короткі висновки щодо аудиту листопада 2022 р.
Перед тим, як озвучити висновки листопадового аудиту, нагадаємо, що ми писали про плодоовочевий ритейл України та Дніпра, зокрема, у липні цього року. Отже, тоді три ключові висновки щодо аудиту включали скорочення асортименту свіжої плодоовочевої продукції на полицях магазинів, зростання частки браку в загальній її пропозиції та зростання цін для споживачів. Загалом же плодоовочевий ритейл у країні перебував під впливом окупації одних районів України та бойових дій в інших, активної міграції населення, проблем із зовнішньою торгівлею та негативних погодних факторів.
До листопада 2022 року можна було говорити вже про фактичне нівелювання лише проблем із зовнішньою торгівлею овочами та фруктами, тоді як інші фактори продовжували негативно позначатися на плодоовочевому ритейлі, а в деяких випадках їх вплив лише посилився.
Так, осінній аудит цього року знову приніс ті ж три ключові висновки. По-перше, асортимент свіжих овочів та фруктів на полицях супермаркетів Дніпра скоротився порівняно з листопадом минулого року. У середньому по місту стало на 7% менше плодоовочевих позицій внаслідок переважно імпортних та преміальних категорій.
По-друге, частка неякісної продукції та браку на полицях магазинів за рік суттєво зросла. Якщо в липні мова в такому випадку йшла про картоплю, овочі борщового набору та суницю садову, то вже в листопаді місце останньої у неякісній пропозиції зайняли цитрусові та інші імпортні категорії фруктів. Щодо «борщового набору», тут проблеми залишалися вже традиційними.
По-третє, ціна на основний набір овочів та фруктів для українських споживачів залишилася набагато вищою за торішню. У липні цього року лише яблука коштували набагато дешевше, ніж у попередньому році, а вже у листопаді їхня ціна перевищувала торішні показники. При цьому білокачанна капуста, зелень, помідори та більшість популярних категорій фруктів у Дніпрі зросли в ціні в 1,5-2 рази, а ціни на цибулю ріпчасту та моркву за рік потроїлись!
Причини збереження таких негативних тенденцій залишилися ті ж самі. Міграція населення загалом знизила споживання овочів та фруктів, а збіднення тих, хто залишився в країні, зрушило його фокус на найдешевші категорії. Девальвація української гривні різко обвалила попит на імпортні продукти, а зростання цін на імпортні складові (ЗЗР, МТР тощо) негативно вплинуло на якість місцевих овочів та фруктів.
Хоча до осені цього року мережі супермаркетів уже підготувалися та оговталися від весняного шоку, насправді єдиною проблемою, яку вдалося вирішити на цей час, став процес імпорту. Стабілізація митних процедур та налагодження внутрішньої логістики практично нівелювали проблеми із закупівлею овочів та фруктів за кордоном, хоча коштували вони тепер набагато дорожче.
Водночас до старих проблем додалися й труднощі нового характеру, пов’язані із постійним ракетним обстрілом російської армії українських міст та об’єктів цивільної інфраструктури. В результаті аудит у листопаді проходив у важких умовах відключення електроенергії, мобільного зв’язку та ризиків потрапити під черговий обстріл. Проте, з новими викликами так чи інакше впоралися і самі мережі супермаркетів, і власне українська команда проєкту, якій все ж таки вдалося провести повноцінний аудит.
Асортимент продукції
Як і в липні цього року, асортимент свіжих овочів та фруктів на полицях магазинів Дніпра в середньому виявився нижчим за торішній. При цьому лише мережам супермаркетів «АТБ» та «Фоззі» вдалося збільшити кількість позицій у своїй пропозиції, тоді як решта магазинів пропонувала своїм покупцям менше, ніж роком раніше.
Інформація подається мовою оригіналу
При цьому знизилася кількість позицій свіжої плодоовочевої продукції як у звичайних супермаркетах, так і в магазинах преміального формату або з претензією на преміум. Так, навіть у магазині «ЛеСільпо» асортимент овочів та фруктів знизився, хоч і зовсім незначно – лише на 2%.
Найбільше цей показник упав у гіпермаркетах «Ашан», представнику місцевої мережі «Дмарт», яка намагається грати у преміальному форматі, а також у супермаркетах «Сільпо». Цікаво, що в магазинах останньої мережі падіння асортименту було настільки значним, що його середній показник обвалився майже до рівня магазинів «АТБ», аутсайдерів цього рейтингу.
З основного набору плодоовочевого кошика найбільш проблемними позиціями в асортименті у листопаді цього року були ківі, буряк, петрушка та тепличні огірки. При цьому останніх не було майже у 20% відвіданих магазинів, хоча, заради справедливості, варто зазначити, що подібні проблеми існували на той момент по всій Україні через дефіцит як місцевих, так і імпортних огірків.
Так, пропозиція місцевої продукції, і так обмежена через енергетичну кризу, знизилася ще більше на тлі закінчення чергового обігу огірків у теплицях. Водночас імпортери швидко зайняти вільну нішу не змогли, оскільки проблеми з поставками огірків на той час фіксувалися і в країнах-експортерах.
Інформація подається мовою оригіналу
В результаті, перше та останнє місця рейтингу за асортиментом у Дніпрі зайняли представники однієї групи компаній «Фоззі» – мережа супермаркетів «Сільпо» та магазин «ЛеСільпо». При цьому в останньому залишався досить широкий вибір свіжих ягід та упакованої картоплі.Проте через проблеми з якістю місцевої сировини частину пропозиції картоплі в упаковці необхідно було забезпечувати імпортом з Нідерландів.
Якість продукції
Картопля та овочі борщового набору якраз і стали основним зосередженням шлюбу на полицях магазинів Дніпра у листопаді цього року. Ті проблеми, про які ми говорили ще кілька років тому, після агресії росії лише посилилися.
Окрім овочів борщового набору, питання до якості виникали й до деяких категорій імпортних фруктів (банани, цитрусові, виноград тощо), але в цьому сегменті вони не були настільки суттєвими. Водночас проблеми з якістю картоплі, цибулі ріпчастої, моркви та меншою мірою буряків у супермаркетах Дніпра вийшли на системний рівень. Іншими словами, знайти борщовий набір гідної якості у магазинах було дуже складно.
Інформація подається мовою оригіналу
За минулий рік частка позицій з браком у спільній пропозиції овочів та фруктів у Дніпрі знизилася лише у двох магазинах – «Метро» та «Фоззі», причому в останньому вона залишалася все ще досить високою.
Також зазначимо, що вперше за довгий час бракована продукція з’явилася навіть на полицях лідера рейтингу міста – у магазині «ЛеСільпо». Аутсайдерами рейтингу стали супермаркети «Сільпо та «Варус», і саме у цих магазинах частка шлюбу за рік зросла найбільше – у середньому з 5% до 9%.
Інформація подається мовою оригіналу
Проблеми з якістю борщового набору в українських супермаркетах були очікуваними восени, але така масовість пропозиції відвертого шлюбу та некондиції стали досить неприємним відкриттям.
Попри те, що споживачам доводилося платити у гривнях суттєво більше, ніж у листопаді попереднього року, овочі борщового набору гідної якості знайти було досить складно. По-перше, пропозиція багатьох категорій сильно скоротилася через окупацію південних областей, що продовжується, і особливо це відчувалося в сегментах цибулі ріпчастої й моркви. По-друге, багато фермерів не встигли або не змогли дозволити собі провести повноцінний захист полів від шкідників та хвороб. По-третє, на ринок картоплі та коренеплодів спробували увійти нові відносно дрібні гравці, які до цього не мали досвіду вирощування овочів борщового набору.
І, нарешті, по-четверте, конкуренція з імпортом була менш активною через девальвацію гривні, і мереж супермаркетів у багатьох випадках просто не мали альтернативи. А що найголовніше, багато мереж самі вирішили знизити свої стандарти якості, щоб забезпечити хоч якусь пропозицію картоплі та овочів борщового набору для збіднілої частини населення країни.
Якість відділу свіжих фруктів та овочів
У плані якості самих відділів, лише за винятком особливих змін з листопада минулого року не відбулося. В умовах відключення світла, постійних повітряних тривог та загалом депресивних тенденцій в економіці мережі супермаркетів пропонували своїм відвідувачам необхідний рівень комфорту, але без особливих надмірностей.
Інформація подається мовою оригіналу
Так, загалом у відділах було досить чисто, було приємне освітлення (за винятком, звичайно, випадків відключення електроенергії), а консультанти в магазинах здебільшого були привітні та готові прийти на допомогу. У магазинах більш преміального формату, які власне й посіли перше та друге місця рейтингу, був декор відділу, але навіть тут не йшлося про такі на даний період надмірності, як промо-стенди під певну продукцію або виробника, детальну інформацію про продукт тощо.
Що примітно, лише дві мережі за рік знизили свої середні оцінки якості плодоовочевого відділу – це супермаркети «Сільпо» та гіпермаркет «Фоззі». У магазинів «Сільпо» негативні моменти відзначалися в основному по магазинах звичайного формату, тоді як преміальніші «тематичні» супермаркети в основному зберегли високі оцінки з інформативності, мерчендайзингу та комфорту.
Щодо гіпермаркету «Фоззі», цей магазин не лише залишився в аутсайдерах за цими показниками, а й навіть зменшив оцінки з листопада минулого року. Відсутність цінників, бруд у проходах між стендами, а також далеко не найпривітніший персонал знизили й так апріорі низькі оцінки гіпермаркету зважаючи на оптово-роздрібний формат роботи, для якого комфорт відділу не стоїть на першому місці в пріоритетах.
Заради справедливості зазначимо, що у гіпермаркетів «Метро», що працює у схожому з «Фоззі» форматі, оцінки виявилися вищими, в тому числі й завдяки ввічливому та навченому персоналу.
Ціна свіжих овочів та фруктів
Як ми вже вказували, в основному плодоовочевому кошику відвідувача супермаркетів Дніпра не залишилося жодної категорії, яка була б дешевшою за торішню. Навіть картопля, оптові ціни на яку були порівняні з листопадом попереднього року, у мережах супермаркетів пропонувалася дорожче.
Інформація подається мовою оригіналу
Найбільше за рік на полицях супермаркетів Дніпра подорожчали морква, цибуля ріпчаста та мандарини. За першими двома категоріями таке сильне зростання цін було пов’язане з окупацією південних регіонів країни та суттєвою часткою імпорту в пропозиціях мереж. Особливо чутливою така частка була в сегменті ріпчастої цибулі, де на полицях магазинів Дніпра була присутня продукція з Казахстану, Нідерландів, Франції, Польщі та інших держав.
Що стосується мандаринів, тут, крім девальвації української валюти, свій внесок зробило і зниження врожаю в Іспанії через літню посуху та інші негативні погодні умови, що спровокувало зростання цін на цю продукцію в багатьох країнах Європи. І хоча основним постачальником мандаринів на український ринок є Туреччина, десятирічний мінімум виробництва цитрусових в Іспанії дозволив підняти ціни для всіх її основних конкурентів.
Інформація подається мовою оригіналу
Позиції мереж супермаркетів Дніпра у рейтингу за цінами за рік якщо й змінилися, то лише на 1-2 позиції, а найдорожчий основний набір овочів та фруктів, як і раніше, пропонувався у магазинах «Дмарт» та «ЛеСільпо».Так, у першому були представлені найдорожчі в місті яблука, апельсини, мандарини, лимони та білокачанна капуста, а преміальний представник «Сільпо» пропонував найвищі ціни на ківі, ріпчасту цибулю, картопля, морква і буряк. Проте, заради справедливості, зазначимо, що три останні категорії в «ЛеСільпо» були представлені виключно у митому вигляді.
Тим часом найбільш привабливі для споживачів ціни на овочі та фрукти, як і в листопаді минулого року, були зафіксовані в магазинах мереж «АТБ» та «Варус». У супермаркетах «АТБ» відвідувачі могли розраховувати на найдешевші мандарини та моркву, а у «Варусах» відзначалися найнижчі у Дніпрі ціни на ківі, буряки та тепличні помідори.
Загальний рейтинг
У лідерах загального рейтингу супермаркетів Дніпра вже за довгою традицією залишався супермаркет «ЛеСільпо», який отримав найвищі оцінки щодо асортименту, якості продукції та комфорту плодоовочевого відділу, але пропонує свою продукцію за найвищими у місті цінами.
Інформація подається мовою оригіналу
Магазин «ЛеСільпо» залишився і яскраво вираженим представником сегмента «Преміум» у матриці позиціювання, а компанію цього року преміальному представнику «Сільпо» склали гіпермаркети «Метро» та магазин місцевої мережі «Дмарт».
У гіпермаркетів «Метро» до традиційного недоліку у вигляді оптового формату відділу цього листопаду додалися ще й досить високі ціни на основний набір овочів та фруктів, які водночас були досить високої якості. В результаті мережа «Метро» залишилася на третій позиції в загальному рейтингу, а в матриці позиціювання змістилася в преміальний сегмент.
Інформація подається мовою оригіналу
Місцева мережа «Дмарт», третій представник сегмента «Преміум», який посів четверте місце рейтингу, опинився у листопаді магазином контрастів. З одного боку, у мережі є претензія на преміальність формату у вигляді високого комфорту відділу з непоганою візуальною складовою та навченим персоналом, а також досить високими цінами та непоганою якістю частини продукції. З іншого боку, овочі борщового набору тут абсолютно не відповідали преміальним характеристикам, а в асортименті «Дмарт» поступався не лише «ЛеСільпо» та «Метро», а й магазинам «Ашан».
У результаті, хоч магазин «Дмарт» і залишився представником сегмента «Преміум», його становище там було досить вразливим, адже у разі подальшого зниження показників за асортиментом та якістю, ця мережа ризикувала спуститися в небажаний сегмент.
Інформація подається мовою оригіналу
Тим часом мережа «Ашан», яка рік тому перебувала в найбільш уразливій позиції в сегменті «Преміум», навпаки, перемістилася до сегмента «Оптимум», суттєво піднявши параметри якості у відділі та покращивши цінову політику для своїх відвідувачів. До речі, саме магазини “Ашан” у листопаді цього року були єдиним представником сегмента “Оптимум” у Дніпрі.
Що цікаво, цього року жодна з мереж не опинилася в небажаному сегменті, а гіпермаркет «Фоззі», попередній його представник, покращивши свої показники щодо асортименту, якості продукції та своєї цінової політики, перейшов у сегмент «Дискаунтер». Проте, у загальному рейтингу «Фоззі» все ж таки залишався серед аутсайдерів міста.
Інформація подається мовою оригіналу
Компанію гіпермаркету «Фоззі» в останніх місцях рейтингу склали супермаркети «Сільпо», які у листопаді цього року розташувалися якраз між небажаним сегментом та сегментом «Дискаунтер».
За рік магазини «Сільпо» просіли за показниками інформативності відділу та асортименту плодоовочевої продукції, у них досить сильно зріс показник шлюбу, а продукція в середньому стала набагато дорожчою. Водночас ситуація в різних магазинах цієї мережі істотно відрізнялася, і в місті збереглися так звані «тематичні» супермаркети «Сільпо», позиціювання яких було все ж таки ближчим до преміального.
Що стосується магазинів мереж «Варус» та «АТБ», їх позиціювання за рік практично не змінилося: найбільш привабливі для споживачів ціни на овочі та фрукти в місті, але необхідність йти на компроміси щодо асортименту свіжої плодоовочевої продукції, її якості та комфорту відділу. Заради справедливості, зазначимо, що мережа «АТБ» за рік суттєво підняла асортимент свіжих овочів та фруктів на своїх полицях, а магазини «Варус» успішно попрацювали над комфортом своїх плодоовочевих відділів.
