У березні традиційно міжнародна команда проєкту EastFruit проводить аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у семи містах п’яти країн. Але через віроломний напад росії на Україну, у березні 2022 року ми змогли провести аудит лише в Кишиневі (Молдова), Тбілісі (Грузія), Ташкенті (Узбекистан), Душанбе та Худжанді (Таджикистан).
У цьому матеріалі детально розглянемо ситуацію із плодоовочевою торгівлею у мережах супермаркетів Тбілісі (Грузія). Протягом 17 та 18 березня команда EastFruit у Грузії відвідала 26 магазинів, які представляють основні мережі супермаркетів у цьому місті – Agrohub («Агрохаб»), Goodwill («Гудвіл»), Carrefour («Карфур»), Nikora («Нікора»), Ori Nabiji (“Орі Набіджі”), Spar (“Спар”), Fresco (“Фреско”), Libre (“Лібре”) та дебютант цього аудиту – Magniti plus (“Магніті Плюс”).
У списку мереж, які відвідує грузинська команда EastFruit, відбулися такі зміни:
- Досі EastFruit не додавав Magniti до аудиту роздрібної торгівлі, оскільки мережа хоч і почала працювати у 2015 році, але фруктово-овочева секція була розвинена через формат, яким відрізнялася ця мережа – невеликі регіональні магазини. Але з розвитком концептуальних магазинів великого формату – Magniti Max та Magniti Plus – у мережі з’явився відділ свіжих фруктів та овочів, який був включений до моніторингу. Під час березневого аудиту ми відвідали один із супермаркетів «Магніті Плюс» у Тбілісі, щоб оцінити відділ свіжих фруктів та овочів.
Хоча “Магніті” є грузинською компанією, але назва збігається з однойменною російською мережею супермаркетів “Магніт”, тому грузинські споживачі помилково асоціювали її з російською компанією. Після вторгнення росії в Україну компанії довелося пояснювати розгніваним клієнтам у соціальних мережах різницю та підтверджувати відсутність зв’язків із російською мережею.
- Зазвичай мережа Nikora розглядалася в рамках аудиту у двох форматах – Nikora XL і Nikora, бо в плодоовочевий відділ в обох форматах став схожим за асортиментом, концепцією та якістю, то результати цього аудиту команда представила у зведеному аналізі.
- Carrefour, навпаки, став фокусуватися на позиціюванні різних форматів, тому в цьому аудиті оцінюватимуться окремо плодоовочеві відділи Carrefour (гіпермаркет) та Carrefour Market (магазин у будинку).
Короткі підсумки
Якість плодоовочевої продукції в супермаркетах Тбілісі загалом гірша, ніж у березні 2021 року. Якщо минулого року середній відсоток браку по всіх супермаркетах був 4%, то цього року цей показник зріс до 7%. Найвищий відсоток неякісної продукції був зафіксований у мережі Carrefour (формат гіпермаркету) та Libre.
Порівняно з березнем 2021 року асортимент продукції в супермаркетах практично не змінився, крім мереж Spar (скорочення асортименту на 16%) та Libre (зростання кількості позицій асортименту на 27%). Як і під час останнього моніторингу мереж у листопаді 2021, у багатьох супермаркетах був відсутній столовий виноград, а там, де він був присутній, якість була часто низька. У половині мереж був відсутній імпортний авокадо та мандарин.
Дебютант аудиту – Magniti Plus – став одним із лідерів рейтингу, оскільки пропонує споживачам якісну продукцію за найнижчими цінами, але є питання щодо формату та якості плодоовочевого відділу.
Детальніше з підходом до аудиту, критеріями оцінок та формуванням рейтингів можна ознайомитись у правилах моніторингу. Далі розглянемо результати моніторингу за кожним показником окремо.
Асортимент продукції
Все також у Тбілісі за асортиментом лідирують мережі з найбільшими магазинами – Agrohub, Goodwill, Carrefour, а найменша кількість позицій, як і раніше, відзначалася у форматах “у будинку” – “Spar” і “Ori Nabiji”. Після скорочення асортименту в березні 2021 року Libre повернув свої позиції й обігнав Spar і Ori Nabiji за асортиментом продукції, а дебютант рейтингу – Magniti Plus – закріпився в середині рейтингу, при цьому обігнавши Carrefour Market і Nikora за кількістю позицій.
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції
Якість плодоовочевої продукції в тбіліських супермаркетах у березні 2022 року гірша, ніж роком раніше, в основному через неякісну продукцію місцевого виробництва. Так, майже у всіх відвіданих магазинах спостерігалася низька якість картоплі, цибулі та яблук, якість яких не вдалося зберегти на належному рівні з моменту збору у 2021 році до березня 2022 року.
Інформація подається мовою оригіналу
У березні 2022 року високі позиції щодо якості продукції повернув собі Agrohub – у цій мережі практично не було бракованої продукції.
Несподівано новачок Magniti Plus поділив друге місце з Nikora, в обох мережах було лише 2% браку плодоовочевої продукції. Також непогані результати у Spar – 4% браку, але у березні 2021 року Spar був лідером з якості продукції серед супермаркетів у Тбілісі.
Найгіршою є ситуація з Libre, яка розділяла першість зі Spar минулого року, а в березні 2022 року опинилася на останньому місці в рейтингу, оскільки якість плодоовочевої продукції була гранично низькою – кожна четверта позиція мала понад 5% нестандартної (псованої або зів’ялої) плодоовочевої продукції.
Відсоток браку в плодоовочевих відділах Fresco і Goodwill був 5% — це незначне покращення порівняно з березнем 2021 року. А ось Ori Nabiji погіршила результати – з 4% браку у 2021 до 8% у березні 2022 року.
Брак у мережі Ori Nabiji
Брак у мережі Carrefour Market
Поділ Carrefour на два різних формати показав, що у форматі Carrefour Market продукція вдвічі якісніша, ніж у гіпермаркетах Carrefour, але й асортимент останнього у 2,5 раза ширший, а якість великої кількості позицій складніше контролювати.
Якість відділу
Інформація подається мовою оригіналу
Як і у 2021, цього року Carrefour, Fresco та Agrohub очолили рейтинг за якістю відділу. Fresco вдалося вийти на друге місце з незначним відривом в основному завдяки кращій презентації продукції, хоча Agrohub цінники більш інформативні.
Мережа Fresco
Викладення продукції в Carrefour
За ними так само слідував Goodwill, який не може вийти в першу трійку через важкочитаних цінників у деяких своїх магазинах. Трохи краща ситуація щодо цінників у Nikora, яка йде слідом у рейтингу, але відділи цього супермаркету менш зручні.
Мережа Magniti Plus продемонструвала значне покращення якості та асортименту свіжих фруктів та овочів у порівнянні з магазинами малого формату. Хоча секція знаходиться не біля самого входу до супермаркету, вона займає велику площу з дисплеями та острівними столиками. Попри покращення, Magniti Plus не пропонує нічого нового в порівнянні з іншими мережами. Жодних преміальних товарів, кращого оформлення відділу чи більше інформативних цінників.
Мережа «Магніт Плюс» – дебютант ритейл – аудиту.
Мережі, які замикають рейтинг якості плодоовочевого відділу – Carrefour Market, Ori Nabiji, Libre, Spar — характеризуються дрібним форматом і неувагою співробітників до плодоовочевого відділу.
Carrefour Market
Ori Nabiji
Spar
Команда EastFruit проводить моніторинг кількох магазинів однієї мережі у різних частинах міста без попередження, щоб отримати максимально об’єктивний результат. Аудитори EastFruit відзначають, що дуже багато залежить від менеджменту супермаркету, тому що навіть відділи, які знаходяться в магазинах одного району міста та отримують однакову продукцію, іноді не виглядають навіть як магазини однієї мережі – настільки у них різна презентація продукції, чистота відділу та сервіс.
Ціна продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Лідером цінового рейтингу став дебютант Magniti Plus – найнижчі ціни на овочі та фрукти; але на п’яти йому наступає лідер минулого рейтингу – Ori Nabiji. Порівняно з березнем 2021 року значно знизив ціни Carrefour, який закріпився на третьому (гіпермаркет) та четвертому місці (формат «у будинку») рейтингу. Своєю чергою Carrefour Market поділив четверте місце з Fresco та Nikora. Значно подорожчала продукція в Libre, яка увійшла до трійки найдорожчих супермаркетів у столиці Грузії. І традиційно замикають рейтинг Goodwill та Agrohub.
Загальний рейтинг
На основі оцінки за вищезгаданими критеріями виводиться загальний середній бал для торгової мережі.
Першість серед супермаркетів у Тбілісі, за комплексною оцінкою, плодоовочевих відділів у березні 2022 зайняв Agrohub та … Magniti Plus.
Інформація подається мовою оригіналу
Примітно, що в Agrohub найдорожчі фрукти та овочі, і якщо цінова політика мережі не буде оптимізована, то вже під час наступного моніторингу Magniti Plus може випередити лідера березневого аудиту лише шляхом кращого оформлення та більш інформативних цінників.
Друге місце розділили Carrefour та Fresco. Якби Carrefour міг покращити якість продукції, то цілком міг би претендувати на перше місце рейтингу разом з Agrohub та Magniti Plus. Fresco на п’яти наступає Nikora, яка з другого місця зрушила на третє. Goodwill вдалося бути трохи дешевше ніж антилідер цінового рейтингу – Agrohub, але нічого значно не змінилося в оформленні відділу або якості продукції (а це так просто), що не дозволило вирватися вперед. І наприкінці рейтингу – дрібні формати супермаркетів, які відрізняються обмеженим асортиментом та високими цінами – Carrefour Market, Ori Nabiji, Spar, Libre.
Позиціювання
За результатами аудиту в березні 2022 року до супермаркетів, які успішно позиціюють себе як найоптимальніші за формулою «ціна + якість» — Carrefour та Fresco – приєдналися Nikora та Magniti Plus.
Ori Nabiji продовжує позиціюватися як дискаунтер, у цьому квадранті знаходиться Carrefour Market. А ось Libre потрібно турбуватися, через те, що мережа, яка позиціювалася як оптимальна, потім як дискаунтер і в результаті потрапила в небезпечний квадрант «місце», який визначає неякісну продукцію за завищеними цінами, і тільки супермаркет, який має максимально вигідне місце розташування, може довго працювати в таких умовах – наприклад, Spar.
Goodwill та Agrohub утримують преміальну позицію серед супермаркетів столиці Грузії вже кілька сезонів поспіль.
Інформація подається мовою оригіналу
