Початок липня 2023 року знову ознаменувався проведенням традиційного аудиту плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у містах проєкту EastFruit. 5-6 липня команда проєкту проводила моніторинг ключових магазинів м. Дніпро, Україна, результати якого представлені нижче.
Підходи до аудиту та оцінювання торгівлі свіжими овочами та фруктами залишалися стандартними (їхній детальний опис можна побачити в попередніх матеріалах проєкту), і ситуація порівнювалася також із липнем 2022 року. Зазначимо, що моніторинг у липні минулого року проводили в Україні вперше з початку повномасштабної агресії Росії. Це дає змогу під час вивчення результатів моніторингу липня 2023 року провести не тільки порівняння з роком раніше, а й загалом оцінити динаміку розвитку плодоовочевого ритейлу Дніпра від початку війни.
Короткі підсумки аудиту липня 2023 року
З цього й почнемо, розглянувши ті проблеми, про які ми писали в торішньому аудиті, а також шляхи їхнього вирішення мережами супермаркетів та успішність таких підходів.
Отже, ключовими викликами для мереж супермаркетів у липні минулого року стали скорочення асортименту овочів і фруктів на полицях магазинів, часті проблеми з їхньою якістю та зростання цін на основний плодоовочевий набір для споживачів.
Підсумки аудиту липня 2023 року дають змогу з упевненістю заявити, що з двома з перерахованих вище трьох проблем мережі супермаркетів Дніпра практично повністю впоралися.
Асортимент свіжих овочів і фруктів повернувся до довоєнних показників, а за деякими категоріями продукції навіть зміг їх перевищити. Державні та недержавні програми підтримки релокації плодоовочевого бізнесу в напрямку центру та заходу України вже почали відчуватися в тепличному сегменті та на ринку овочів борщового набору. У сегментах же ягід і кісточкових процес включення у виробництво раніше нетрадиційних регіонів розпочався за кілька років до повномасштабного вторгнення, і війна лише прискорила ці процеси.
Одночасно з відновленням асортименту, мережам супермаркетів, представленим у Дніпрі, вдалося й істотно поліпшити якість продукції на своїх полицях. Проблемними категоріями, як і торік, а також задовго до повномасштабної агресії Росії, залишалися овочі борщового набору та картопля, але навіть у цьому сегменті були всі ознаки покращення. Пов’язано це було здебільшого з налагодженням внутрішньої та зовнішньої торгівлі овочами та фруктами, яке відбулося за минулий рік. Якщо в липні 2022 року основним завданням для мереж супермаркетів було збереження хоч якоїсь пропозиції на полицях, то за рік закупівельники змогли вибудувати нові ланцюжки поставок і вже були більш прискіпливими до якості продукції, що поставляється.
Єдиною проблемою, яка за минулий рік не вирішилася, залишалося зростання цін на основні овочі та фрукти, запропоновані на полицях магазинів. З основного набору овочів і фруктів не було жодної позиції, яка виявилася б дешевшою, ніж у липні 2021 року. І навіть якщо ціна в липні 2023 року була нижчою за торішню, як, наприклад, на огірки, це зниження перекривалося зростанням у липні 2022 року. Іншими словами, основні овочі, фрукти і ягоди за рідкісними винятками продовжували дорожчати другий рік поспіль. Це в очах споживачів доволі сильно нівелювало позитивні зрушення в плодоовочевому ритейлі (зростання асортименту та покращення якості), адже за поточних економічних умов ключовим критерієм вибору для бідніючих споживачів є все ж таки ціна.
Що стосується річних змін за окремими мережами супермаркетів Дніпра, критично різкої динаміки в позиціонуванні в більшості випадків не відзначалося. Проте, наприклад, гіпермаркету “Фоззі” за рік вдалося значно поліпшити свої підходи до торгівлі свіжими овочами та фруктами, що повністю змінило його позиціонування в місті. Динаміка за мережею гіпермаркетів “Ашан” була менш вираженою, але навіть такі зміни призвели до повернення статусу найоптимальнішого місця для купівлі овочів і фруктів у Дніпрі. Найбільш негативна динаміка з липня 2022 року спостерігалася у регіонального представника плодоовочевого ритейлу – супермаркету “Дмарт”, причому “зміни зі знаком мінус” тут були настільки серйозними, що цей магазин уперше практично звалився в найменш бажаний сегмент плодоовочевої торгівлі.
Асортимент свіжих овочів і фруктів.
Так, саме магазин “Дмарт” у липні 2023 року став єдиним у Дніпрі, де асортимент свіжої плодоовочевої продукції на полицях знизився, як порівняти з цим же місяцем минулого року.
Інформація подається мовою оригіналу
В інших же супермаркетах Дніпра кількість позицій свіжих овочів і фруктів зросла, причому в деяких випадках досить суттєво. Так, гіпермаркет “Фоззі” за минулий рік зміг збільшити цей показник на дві третини, а мережа “АТБ-Маркет” – на третину. Асортимент в інших магазинах зріс у середньому на 18-28%.
Інформація подається мовою оригіналу
Ситуація з наявністю сезонних фруктів і ягід повернулася до показників 2021 року, а в сегментах лохини та малини навіть перевищила їх! Найпроблемнішою категорією в такому випадку залишалася суниця садова – з огляду на перехід від літніх сортів до ремонтантних пропозиція цих ягід залишалася мінімальною практично всюди. Невеликі проблеми з наявністю продукції були зафіксовані також у сегменті свіжої зелені: через спекотну погоду в деяких магазинах були відсутні пропозиції петрушки.
Інформація подається мовою оригіналу
Свіжість представленої продукції
Магазин “Дмарт” став у Дніпрі також єдиним, де показник наявності плодоовочевої продукції з браком на полицях за рік, хоч і ненабагато, але збільшився. Інші ж мережі супермаркетів істотно (а у випадку гіпермаркету “Фоззі” дуже істотно) поліпшили свої підходи до забезпечення якості овочів і фруктів. При цьому в магазині “ЛеСільпо”, гіпермаркетах “Метро”, а також у відвіданих супермаркетах “АТБ-Маркет” продукції з браком на полицях практично не було!
Інформація подається мовою оригіналу
Найбільші проблеми з якістю овочів і фруктів відзначалися в сегментах картоплі, овочів борщового набору та яблук. Що стосується останніх, це було наслідком цілої низки складнощів, з якими зіштовхнулися виробники яблук у сезоні-2022/23 (низькі ціни протягом більшої частини сезону, зрослі витрати на виробництво, проблеми з поставками ЗЗР та добрив, стагнація ринку і т.д.). У підсумку, вже до кінця квітня пропозиція українських яблук високої якості звелася практично до мінімуму, а до моменту проведення моніторингу ситуація тільки погіршилася.
Інформація подається мовою оригіналу
Водночас проблеми з якістю картоплі та овочів борщового набору були для українського плодоовочевого ритейлу вже традиційними, хоча і тут все ж таки були й позитивні зрушення: приміром, у багатьох супермаркетах у пропозиціях була присутня лише мита морква нового врожаю.
До того ж завдяки більш ніж річній роботі над налагодженням нових торговельних зв’язків, ті проблеми з якістю екзотичної та нішевої продукції, які мали місце торік, у липні 2023 року практично були відсутні. Аналогічно позитивну роль зіграло і постійне поліпшення підходів мереж супермаркетів до торгівлі сезонними ягодами, кісточковими та баштанними.
Якість відділу свіжих овочів і фруктів
У плані якості самих відділів свіжих овочів і фруктів у Дніпрі критичних змін було не багато, і мережі намагалися як мінімум забезпечити своїм відвідувачам комфортні умови для покупок. Так, візуально більшість відділів вирізнялися чистотою, у самих супермаркетах щосили працювали кондиціонери, що було дуже актуально в липневу спеку, а їхні співробітники щиро намагалися допомогти аудиторам з їхніми запитаннями.
Інформація подається мовою оригіналу
Проте в багатьох магазинах ті частини відділів, де розташовувалися картопля та овочі борщового набору, все ж мали проблеми з чистотою, адже цю продукцію часто пропонували немитою і з землею.
Найбільш серйозним недоліком супермаркетів Дніпра залишалася інформативність плодоовочевих відділів. Лише гіпермаркети “Ашан” пропонували своїм відвідувачам хоч якусь додаткову інформацію про продукти у вигляді промо-стендів. Інші ж магазини залишали своїх споживачів задовольнятися мінімальною інформацією, стандартним облаштуванням інтер’єру і цінниками, які, до того ж могли бути абсолютно нечитабельними або такими, що збивають з пантелику.
Інформація подається мовою оригіналу
З позитивних моментів також відзначимо збільшення кількості магазинів, що мають спеціальні стенди з охолодженням для продажу ягід і зелені, хоча, приміром, у супермаркетах “АТБ-Маркет” (старого “синього” формату) лохину досі пропонували в холодильниках із молочною продукцією в іншій частині магазину.
Ціна основного набору свіжих овочів і фруктів
Найбільш неприємною для споживачів подією в плодоовочевому ритейлі в липні 2023 року стало зростання цін практично на всі категорії, які входять до основного набору овочів і фруктів. Причому в деяких випадках йшлося про зростання цін у рази!
Інформація подається мовою оригіналу
Так, наприклад, яблука, зважаючи на причини, описані вище, пропонувалися в супермаркетах Дніпра майже втричі дорожче, ніж у липні 2022 року! А з огляду на часті проблеми з якістю таких яблук споживач був змушений не тільки платити набагато дорожче за ці фрукти, а й бути готовим піти на серйозні компроміси щодо їхнього зовнішнього вигляду і смаку.
Також у рази подорожчали й деякі категорії овочів борщового набору. Моркву в липні 2023 року пропонували в Дніпрі більш ніж удвічі дорожче, ніж роком раніше, середня ціна на цибулю ріпчасту зросла в півтора раза, а решта категорій подорожчали на 11-18%. Зростання цін у цьому сегменті було пов’язано не тільки з окупацією частини Херсонської та Запорізької областей (раніше центри виробництва ранніх овочів в Україні), а й холодною затяжною весною, яка відтермінувала старт поточного сезону в країні. До того ж багато виробників з Миколаївської області (також південь України) серйозно постраждали від руйнування Каховської ГЕС і пов’язаної з нею мережі іригаційної системи цієї частини країни.
Інформація подається мовою оригіналу
Ціни на свіжу зелень у супермаркетах Дніпра збільшилися в середньому на 17% здебільшого через спекотну погоду в період моніторингу та спричинене нею зниженням пропозиції петрушки та кропу на ринку. Водночас ситуація з тепличними помідорами й огірками була неоднозначною, оскільки останні стали одним із небагатьох товарів, ціни на які за рік не зросли, а знизилися! Проте, з огляду на те, що ціни на огірки в липні минулого року зросли втричі, досягнувши історичного рекорду, їхнє зниження на 17% у липні вже поточного року видалося слабкою втіхою для споживачів.
Неоднозначною була і ситуація з цінами на сезонні фрукти та ягоди. Так, ціни на малину в середньому відповідали показнику липня 2022 року, а середня ціна на лохину зросла на 28%. Водночас враховуючи падіння курсу гривні до долара США за минулий час, виходить, що реальні ціни на лохину відповідали торішнім, а малина навіть подешевшала на тлі негативних тенденцій на цьому ринку загалом у Європі.
Середня ціна на черешню в супермаркетах Дніпра зросла на 40% внаслідок погодних проблем поточного сезону: проливні дощі негативно позначилися на якості черешні, і багато виробників не змогли поставити свою продукцію в мережі супермаркетів. Справедливості заради, зауважимо, що проблем із якістю черешні на полицях магазинів Дніпра відзначено практично не було, хоча за це доводилося платити вищу ціну, ніж торік.
Тим часом зростання цін на кавуни та банани було пов’язане більше з падінням обмінного курсу української гривні за рік, а персик (нарівні з огірками) став одним із небагатьох продуктів, що подешевшали. Зниження цін на персик стало наслідком одного з найвищих урожаїв цих кісточкових у південних країнах ЄС 2023 року.
Загальний рейтинг і позиціювання супермаркетів Дніпра у 2023 році
Магазин “ЛеСільпо” залишився незмінним лідером загального рейтингу Дніпра та найяскравішим представником преміального сегмента з матриці позиціювання. Найкомфортніший плодоовочевий відділ із доброзичливим і навченим персоналом, найвищий асортимент овочів і фруктів у місті та відсутність браку на полицях – цей магазин дійсно продовжує дарувати позитивні емоції своїм покупцям. Проте платити за це доводиться одну з найвищих цін у Дніпрі. У липні 2023 року в магазині “ЛеСільпо” пропонували найдорожчі персики, суницю садову, черешню, картоплю, буряк, білокачанну капусту та помідори.
Інформація подається мовою оригіналу
Компанію магазину “ЛеСільпо” в преміальному сегменті матриці та лідерах рейтингу склали гіпермаркети “Метро“, яким за рік вдалося поліпшити свої показники практично за всіма показниками, зокрема за ціновою політикою і підходами до торгівлі в самому відділі. Мережа “Метро” стала одним із лідерів міста за якістю плодоовочевої продукції й перебувала вгорі рейтингу за її асортиментом. Також гіпермаркети мали доволі високі оцінки за комфорт плодоовочевого відділу, що досить нехарактерно для магазинів оптово-роздрібного формату.
На третє місце загального рейтингу Дніпра вийшов ще один представник такого формату – гіпермаркет “Фоззі“. Тут також за рік суттєво піднялися оцінки за асортиментом, якістю продукції та комфортом самого плодоовочевого відділу. Проте попередня перевага гіпермаркету у вигляді низьких цін на овочі та фрукти була дещо знівельована. У результаті, гіпермаркет “Фоззі” в матриці позиціювання в липні 2023 року перебував між преміальним і оптимальним сегментом, тяжіючи все ж таки більше до останнього.
А єдиним яскраво вираженим представником сегмента “Оптимум” стала мережа гіпермаркетів “Ашан“, якій вдалося трохи поліпшити ситуацію зі своєю ціновою політикою і якістю відділу свіжих овочів і фруктів. При цьому в магазинах “Ашан” залишався доволі високий вибір плодоовочевої продукції, самі відділи, хоч і розташовувалися в одному з супермаркетів у глибині магазину, але були доволі просторими. Гіпермаркети “Ашан” також пропонували своїм покупцям найдешевші яблука, черешню і кріп, але, на жаль, не мали петрушки на своїх полицях. Проте підсумки липневого аудиту для цієї мережі виявилися доволі позитивними: четверте місце рейтингу і статус найоптимальнішого місця для покупок свіжих овочів і фруктів у Дніпрі.
Інформація подається мовою оригіналу
У сегменті дискаунтерів, як і роком раніше, розташувалися відразу три мережі супермаркетів. “АТБ-Маркет“, найяскравіший його представник, пропонував найкомфортніші для споживачів ціни, і найдешевші кавуни, лохину, білоголову капусту, моркву, ріпчасту цибулю і помідори можна було придбати саме тут. Проте заради найнижчих цін у місті необхідно було йти на компроміси щодо асортименту. Водночас хоч у магазинах “АТБ-Маркет” і був доволі маленький вибір продукції, її якість була однією з найкращих у місті.
Мережа “Сільпо“, зважаючи на сильну різноформатність своїх магазинів, є досить складною для оцінки. Проте, у липні поточного року вона все ж таки тяжіла більше до сегмента дискаунтерів. Необхідність іти на певні компроміси в плані асортименту, якості продукції та самого відділу в більшості магазинів “Сільпо” не дозволяли цій мережі піднятися до оптимального сегмента, хоча цінова політика тут була досить приємною для споживачів.
Магазини “Варус” також тішили своїх споживачів доволі низькими цінами в Дніпрі, але водночас пропонували гранично низьку якість плодоовочевого відділу (часто бруд на підлозі, розташування продуктів упереміш, нагромадження ящиків тощо) та найвищу в Дніпрі частку бракованої продукції на полицях. При цьому ціна на основний набір овочів і фруктів у мережі “Варус” була навіть вищою, ніж у магазинах “Сільпо” або “АТБ-Маркет”.
Найбільшим розчаруванням аудиту в липні 2023 року став магазин “Дмарт“, який торік посідав другу позицію в загальному рейтингу Дніпра та нарівні з супермаркетом “ЛеСільпо” входив до преміального сегмента. У поточному ж році цей представник регіонального ритейлу так і пропонував найвищі ціни в місті (найдорожчі яблука, банани, кавуни, морква, ріпчаста цибуля та огірки були саме тут), але суттєво знизив інші складові загальної оцінки. За асортиментом магазин “Дмарт” поступався не лише супермаркету “ЛеСільпо”, а й магазинам “Метро”, “Ашан” та “Фоззі”. Тут також зросла частка бракованої продукції на полицях відділу, який, до речі, сам по собі отримав нижчі оцінки, ніж торік. До того ж схоже, що в персоналу супермаркету “Дмарт” на момент проведення моніторингу був не дуже вдалий день, адже ні відповісти на запитання, ні допомогти з пошуком продукції вони нашим аудиторам так і не змогли. У підсумку, втративши колишні високі оцінки за асортиментом і якістю, але залишивши високі ціни, цей магазин ризикував впасти в небажаний сегмент матриці позиціювання, балансуючи між ним і “преміумом”.
Що цікаво, у період кризового літа 2022 року саме регіональна мережа “Дмарт” змогла найшвидше переорієнтуватися на нові умови роботи в Дніпрі, зберігаючи на той час високу якість продукції та відділу, а також збільшуючи асортимент своєї продукції. Національні мережі тоді реагували не так швидко, і в багатьох полиці магазинів були порожніми, а деякі навіть завантажували площі під плодоовочевим відділом зовсім іншою продукцією. Проте в довгостроковій перспективі запасу міцності, навпаки, виявилося більше у національних представників мереж супермаркетів, що і підтверджується підсумками поточного аудиту.
