Всього в ході моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів міста Худжанд Таджикистану був проведений аудит в 9 магазинах міста.
У середині березня (14-16 березня 2023 року) міжнародна команда проєкту EastFruit провела щорічний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у чотирьох країнах та п’яти містах: Таджикистан (Душанбе і Худжанд), Грузія (Тбілісі), Молдова (Кишинів), Узбекистан (Ташкент), Україна (Київ і Дніпро).
У цьому матеріалі пропонуємо детальний аналіз ситуації з торгівлею свіжими овочами та фруктами в м. Худжанд (Таджикистан). Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів Худжанда, аудит було проведено в 9 магазинах, що представляють 3 основні мережі супермаркетів “Амід”, “Аніс”, “Оазис”.
Загалом оцінювали відділ свіжих овочів і фруктів кожного супермаркету за чотирма критеріями (асортимент продукції, її якість, якість самого відділу і ціни на свіжі овочі та фрукти). Детально з критеріями оцінювання можна ознайомитися в окремому матеріалі.
Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищевказаних критеріїв оцінювання.
Асортимент продукції
Явним лідером серед супермаркетів Худжанда за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції в березні 2023 року була мережа супермаркетів “Амід” із середнім показником понад 83 позицій[1]. Хотілося б зазначити, що асортимент продукції в цій мережі збільшився порівняно з аудитом у березні 2022 року більш ніж на 12%. Результати аудиту показали, що “Амід” зберіг перше місце за асортиментом.
[1] Тут і далі всі дані за роздрібною мережею усереднені, попри те, що до її складу входять магазини форматів “супермаркету” та “біля дому”.
Діаграма 1 і 2. Асортимент свіжої плодоовочевої продукції супермаркетів Худжанда, березень 2023 і березень 2022 рр.
Друге місце посідає мережа супермаркетів “Оазис”. Показники за асортиментом у мережі “Оазис” за рік погіршилися, і з 77 позицій знизилися до 67 позицій.
Супермаркет “Аніс” посів третє місце із середнім показником у 65 позицій, відставання від другого місця склало 2 позиції свіжої продукції.
Вкотре зазначаємо, що одразу кілька мереж мають магазини різних форматів під одним брендом, що негативно впливає на їхні позиції в загальному рейтингу. Особливо це очевидно для таких мереж як “Оазис” та “Амід”, кожна з яких має як великі магазини з широким асортиментом, так і порівняно маленькі торгові точки. Під час нашого аудиту ми обов’язково намагаємося вивчити різні формати однієї мережі, щоб показати об’єктивну картину в цілому для одного мережевого бренду.
Якість продукції
За якістю продукції на полицях не було відзначено некондиційної продукції. Зазначимо, що до розряду некондиційної продукції ми відносимо підгнилу продукцію, биту, пошкоджену, деформовану, зів’ялу тощо або будь-яку, яка не відповідає мінімальним стандартам. Вважаємо браком тільки якщо візуально у вибірці понад 5-7% таких плодів.
Якість відділу
Оцінка якості відділу свіжої плодоовочевої продукції, своєю чергою, складалася з трьох критеріїв:
- інформативність, тобто наскільки відділ інформативний для споживача, наскільки читабельні цінники, чи зазначається країна та область походження продукції, чи доступні для споживачів додаткові матеріали про продукцію або виробника тощо;
- мерчандайзинг, тобто наскільки відділ візуально приємний для споживача, чи чистий він, у якій тарі представлено свіжу плодоовочеву продукцію, чи є у відділі елементи декору, наскільки логічно розміщено продукти тощо;
- комфорт, тобто наскільки відділ комфортний і зручний для споживача, чи достатньо місця для проходу і проїзду візків, чи легко зважити та дістати продукцію, наскільки доброзичливий персонал, наскільки представники відділу знаються на продукції на полицях і готові допомагати своєму покупцеві тощо.
Діаграми 3 і 4. Рейтинг якості плодоовочевих відділів роздрібних мереж Худжанда, березень 2023 і березень 2022, у балах
Найбільш зручним і комфортним для споживача плодоовочевим відділом, згідно з результатами аудиту в березні 2023 р., стала мережа “Амід”, яка за всіма показниками зручності та мерчандайзингу випередила своїх конкурентів. Ми також відзначили доброзичливий персонал у плодоовочевих відділах і відмінно налагоджені процеси в торговельному залі.
Друге місце посіла мережа “Аніс”. Ця мережа інвестувала в плодоовочеві відділи, в яких стало більше простору. Також покращилася викладка і позиціювання плодоовочевої продукції. За результатами аудиту березня минулого року “Аніс” був на третьому місці за цією позицією.
У березні цього року на третє місце вийшла мережа “Оазис”. Проблемними точками відділів є брак проходів в одному з магазинів мережі, погана читабельність цінників, які може прочитати тільки співробітник.
Хотілося б зазначити, що за кілька років проведення аудитів ми не побачили поліпшення в категорії “інформативність”, зокрема досі не зазначається країна та область походження продукції, немає доступних для споживачів додаткових матеріалів про продукцію або виробника, сорт, категорію. При цьому ті мережі, які перебували нижче, в аутсайдерах, значно підтягнули якість роботи відділів, а деякі магазини інвестували в плодоовочеві відділи. І, відповідно, можливості за показником інформативності можуть бути покращені до 10 балів, тоді як максимальний бал, що їх мають лідери, становить 2. Це інструмент для всіх мереж для покращення позицій у рейтингу та роботи з покупцями.
Ціна продукції
Рейтинг супермаркетів за ціною свіжої плодоовочевої продукції складався з цін на три основні групи товарів:
- фруктовий набір (яблуко, банан, апельсин, мандарин, лимон, ківі);
- борщовий набір овочів (буряк столовий, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква, картопля);
- тепличні овочі (томати, огірки).
Діаграма 5 і 6. Рейтинг рівня цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Худжанда, березень 2023 і березень 2022, у балах
За категорією “фрукти” найнижчі ціни були в мережі “Аніс”. Рівень цін у мережі “Амід” і мережі “Оазис” були однаковими.
За категорією “овочі борщового набору” найдешевшу продукцію пропонували знову “Аніс” і “Амід”, а на третьому місці була мережа “Оазис”.
У категорії томатів та огірків найдешевшими були овочі з магазинів “Аніс”. Рівень цін на тепличну продукцію в мережі “Амід” були трохи дешевшими, ніж у магазинах “Оазис”.
У загальному рейтингу за цінами на свіжу плодоовочеву продукцію мережа “Аніс” була кращою і найбільш доступною. На другому місці за рейтингом рівня цін розташувався супермаркет “Аніс”, а третє місце посіла мережа “Оазис”. При цьому минулого року картина була аналогічною.
Загальний рейтинг
Загальний рейтинг магазинів виводять на основі оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу і ціни на основний набір овочів і фруктів). Даний рейтинг проводився виходячи з аналізу всіх позицій за 10-бальною системою. При цьому, якщо в магазині були відсутні базова плодоовочева продукція для проведення рейтингу, то цей магазин отримував штрафні бали.
Діаграма 7. Об’єднаний рейтинг плодоовочевих відділів супермаркетів Худжанда, березень 2022 року
Перше місце в загальному рейтингу роздрібних мереж Худжанда в березні 2023 року утримала мережа супермаркетів “Амід”. Мережа має 4 магазини різного формату. Перше місце отримано завдяки великому асортименту, якості відділу, рейтингу цін, а також показникам за якістю продукції.
На другому місці мережа “Аніс”. Мережа “Аніс” значно поліпшила свої показники за всіма позиціями. “Аніс” був першою за доступністю цін. Однак, вузький асортимент і презентація продукції разом із нормованістю не дозволили вийти на перше місце. Слід зазначити, що в плодоовочевих відділах обох магазинів було зроблено суттєві зміни, стало більше місця і покращилася зручність відділу.
Третє місце посіла мережа “Оазис”. За результатами аудиту в березні минулого року мережа була на другому місці. Мережа має три магазини в Худжанді, і, судячи з роботи, кожен магазин має самостійне управління та ціноутворення, бо відділи кожного з магазинів мають суттєві відмінності. Це все і позначається на середніх оцінках самої мережі.
Проте, у всіх магазинів мереж є великі невикористані можливості для поліпшення роботи відділів.
Таким чином, вітаємо переможців рейтингу, а тим, хто опинився на другому і третьому місцях, бажаємо поліпшення своїх позицій і підвищення привабливості своїх відділів для покупців.
