Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів Таджикистану було проведено аудит у 18 магазинах, які представляють основні мережі супермаркетів Душанбе.
У середині березня (14-16 березня 2023 року) міжнародна команда проєкту EastFruit провела щорічний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у п’яти країнах і семи містах: Таджикистан (Душанбе і Худжанд), Узбекистан (Ташкент), Грузія (Тбілісі), Молдова (Кишинів), Україна (Київ, Дніпро).
У цьому матеріалі пропонуємо детальний аналіз ситуації з торгівлею свіжими овочами та фруктами в м. Душанбе Таджикистану. Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів столиці Душанбе, аудит був проведений у 18 магазинах, що представляють основні мережі супермаркетів “Ашан”, “Пайкар”, “Евар”, “Шохмансур”, “Дієр”, “Бі1” і нову мережу “Дастрас маркет”.
Інформація подається мовою оригіналу
Мал. 1. Мережі супермаркетів міста Душанбе Таджикистану, де проводили ритейл-аудит у березні 2023 р.
У цьому звіті з аудиту з’явилася мережа “Дастрас маркет”, яка в березні 2023 року вже мала 4 магазини та планує відкрити ще магазини до кінця року
Загалом оцінювався відділ свіжих овочів та фруктів кожного супермаркету за чотирма критеріями (асортимент продукції, її якість, якість самого відділу та ціни на свіжі овочі та фрукти). Детально з критеріями оцінювання можна ознайомитися в окремому матеріалі.
Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищевказаних критеріїв оцінювання.
Асортимент продукції
Явним лідером серед супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції в березні 2023 року залишилася мережа супермаркетів “Пайкар” із середнім показником 78 позицій. Ця мережа значно погіршила свої позиції порівняно з березнем минулого року, коли асортимент становив 95 позицій.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 1. Рейтинг супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції, березень 2023, у балах
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 2. Рейтинг супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції, березень 2022, у балах
Друге місце з перевагою в асортименті в березні 2023 року зберіг гіпермаркет “Ашан”, який мав асортимент на 8 позицій менший, ніж у лідера. Порівняно з результатами аудиту березня 2022 року гіпермаркет дещо зменшив асортимент.
Третє місце за асортиментом поділили плодоовочеві відділи супермаркетів “Евар” і мережі “Шохмансур”. При цьому якщо “Евар” утримав позицію, то мережа “Шохмансур” збільшила асортимент із 48 до 57 цьогоріч і поліпшила свою позицію.
П’яте місце за асортиментом посіла нова мережа “Дастрас Маркет” із середнім асортиментом у 42 найменування.
Шосте місце посіла мережа “Дієр”, а останнє місце в рейтингу посіла мережа “Bi1” із середнім асортиментом трохи вище 16 позицій.
Зазначимо, що асортимент фаворита й аутсайдера відрізняється майже в 4,8 раза.
Якість продукції
За якістю продукції на полицях було відзначено некондиційну продукцію в супермаркеті “Пайкар” – яблуко. Частка некондиційної продукції становила 0,6%.
В “Ашані” частка некондиційної продукції становила 1,4% (цибуля ріпчаста), а в “Bi1” це були яблука (1,5%).
Також некондиційна продукція була відзначена в мережі “Шохмансур” (також яблуко і виноград) з часткою у 2,6% від загального асортименту.
Усі інші проаналізовані магазини мереж не мали некондиційної продукції та посіли першу сходинку в рейтингу за якістю продукції.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 3. Відсоток некондиційної продукції в плодоовочевих відділах мереж м. Душанбе, березень 2023 р.
Нагадаємо, що до розряду некондиційної продукції ми відносимо підгнилу продукцію, биту, пошкоджену, деформовану, зів’ялу тощо або будь-яку, яка не відповідає мінімальним стандартам. Браком вважається тільки, якщо візуально у вибірці понад 5-7% таких плодів.
Якість відділу
Оцінка якості відділу свіжої плодоовочевої продукції, своєю чергою, складалася з трьох критеріїв:
- інформативність, тобто наскільки відділ інформативний для споживача, наскільки читабельні цінники, чи зазначається країна та область походження продукції, чи доступні для споживачів додаткові матеріали про продукцію або виробника тощо;
- мерчандайзинг, тобто наскільки відділ візуально приємний для споживача, чи чистий він, у якій тарі представлено свіжу плодоовочеву продукцію, чи є у відділі елементи декору, наскільки логічно розміщено продукти тощо;
- комфорт, тобто наскільки відділ комфортний і зручний для споживача, чи достатньо місця для проходу і проїзду візків, чи легко зважити та дістати продукцію, наскільки доброзичливий персонал, наскільки представники відділу знаються на продукції на полицях і готові допомагати своєму покупцеві тощо.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 4. Рейтинг за якістю плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе, березень 2023 року
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 5. Рейтинг за якістю плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе, березень 2022 року
Найбільш зручний і комфортний для споживача плодоовочевий відділ, згідно з результатами аудиту в березні 2023 року, був у мережі “Евар”. “Евар” була найкращою за показниками “Інформативність” і “Мерчандайзинг”, і другою за показником “Зручність відділу”. Варто зазначити, що за результатом аудиту в березні 2022 року відділ був на другому місці, а наразі показники були покращені, зокрема, завдяки відділам у нових магазинах мережі.
Друге місце посіла мережа “Пайкар”, яка була найкращою за показником “Зручність відділу” та “Мерчандайзинг”, але поступилася за позицією “Інформативність”. Ба більше, на момент аудиту цінників на велику кількість товарних позицій відділу не було. Показники відділу погіршилися порівняно з попередніми аудитами. При цьому ми відзначили велику кількість персоналу в плодоовочевих відділах магазинів і відмінно налагоджені процеси в торговельному залі.
Третє місце рейтингу в березні 2022 року посіла мережа “Bi1” з рейтингом 20,5, трохи випередивши показники відділу в гіпермаркеті “Ашан”. Далі йшла мережа “Дастрас”, яка, маючи 20 балів, посіла п’яте місце.
Шосте місце посіла мережа “Дієр”, а аутсайдером рейтингу за якістю відділів виявилася мережа “Шохмансур”.
Хотілося б зазначити, що за кілька років проведення аудитів ми не побачили у лідерів поліпшення в категорії “інформативність”. Зокрема, досі не вказується країна та область походження продукції, немає доступних для споживачів додаткових матеріалів про продукцію або виробника. При цьому ті мережі, які перебували нижче, в аутсайдерах, значно підтягнули якість роботи відділів, а деякі магазини інвестували в плодоовочеві відділи. І, відповідно, можливості за показником “Інформативність” можуть бути покращені до 10 балів, коли максимальний бал, що їх мають лідери, становить 3. Це інструмент для всіх мереж для покращення позицій у рейтингу та роботі з покупцями.
Ціна продукції
Рейтинг супермаркетів за ціною свіжої плодоовочевої продукції складався з цін на три основні групи товарів:
- фруктовий набір (яблуко, банан, апельсин, мандарин, лимон, ківі);
- борщовий набір овочів (картопля, буряк столовий, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква);
- тепличні овочі (томати, огірки).
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 6. Рейтинг за рівнем цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Душанбе, березень 2022 року
Найбільш доступною за низькими цінами мережа виявилася нова мережа “Дастрас маркет”. Ціни на всі позиції в цій мережі виявилися нижчими, ніж в інших проаналізованих магазинах Душанбе.
Другою за доступністю овочів і фруктів виявилася мережа “Шохмансур”. Вона поступилася лідеру за цінами на фрукти та тепличні овочі. При цьому варто зазначити, що мережа “Шохмансур” за результатами минулого року була мережею з найдорожчим плодоовочевим набором, а цього року магазин став доступнішим для споживачів.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 7. Рейтинг рівня цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Душанбе, березень 2022 року
Третє місце посіла мережа “Евар”. Мережа, маючи аналогічні ціни на овочі борщового набору як і в “Дастрас”, мала вищі ціни на тепличну продукцію та фрукти. При цьому, за результатами аудиту в березні минулого року, “Евар” також мала третє місце за доступністю цін.
Четверте місце за цінами посіла мережа “Пайкар”, і в рейтингу за цінами в березні 2022 року вона також мала четверте місце.
На п’ятому місці розташувалася мережа “Ашан”, за якою слідувала “Bi1”. Замикає рейтинг цін магазини мережі “Дієр”, які показали найвищі ціни на плодоовочеву продукцію.
Загальний рейтинг
Загальний рейтинг магазинів виводиться виходячи з оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу і ціни на основний набір овочів і фруктів).
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 8. Об’єднаний рейтинг плодоовочевих відділів супермаркетів Душанбе, березень 2023, у балах
Загальний рейтинг роздрібних мереж м. Душанбе в березні 2022 року очолила мережа супермаркетів “Пайкар”.
На першому місці, розташувалася мережа супермаркетів “Евар”. З кожним аудитом ми бачимо поліпшення в магазинах мережі. Перше місце отримано завдяки якості продукції та якості відділу. Також високі оцінки мережа отримала за критеріями асортименту та в рейтингу за цінами. За результатами попереднього рейтингу, ця мережа була на третій позиції. Завдяки поліпшенням, отримано заслужене перше місце, з чим ми й вітаємо названу мережу.
На друге місце опустилася мережа “Пайкар”. Мережа мала найширший асортимент і якість відділу, проте присутність некондиційної продукції на полицях на тлі високих цін вплинули на результат.
Третє місце посів новачок рейтингу – мережа “Дастрас Маркет” з магазинами формату дискаунтера, зробивши серйозну заявку на майбутній успіх, адже стартувала вона поточного року і вже обігнала давніх гравців на ринку Душанбе. Сильними сторонами мережі “Дастрас Маркет” були низькі ціни та якість продукції. Слабка сторона – це низький асортимент. Також хочемо зазначити, що продукція вся зберігається в холодильнику, що дає змогу зберегти свіжість.
На четвертому місці рейтингу був супермаркет “Ашан”. Гіпермаркет має відносно високий асортимент, але для мережі необхідно працювати над поліпшенням якості та з рівнем цін.
На п’ятому місці знову опинилася мережа “Шохмансур” Для поліпшення позицій плодоовочевого відділу необхідно вдосконалити роботу всередині відділу, працювати над якістю продукції, а також збільшити асортимент. При цьому рівень цін у відділі відносно невисокий.
На шостому місці розташувалася мережа Дієр, а замикала рейтинг мережа “Bi1”.
Таким чином, вітаємо переможців рейтингу, а аутсайдерам бажаємо поліпшення своїх позицій і підвищення привабливості своїх відділів для покупців.
