У середині березня (17-18 березня 2022) міжнародна команда проєкту EastFruit провела щорічний аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у чотирьох країнах та п’яти містах: Таджикистан (Душанбе та Худжанд), Грузія (Тбілісі), Молдова (Кишинів), Узбекистан (Ташкент).
У цьому матеріалі пропонуємо детальний аналіз ситуації з торгівлею свіжими овочами та фруктами у м. Душанбе (Таджикистан). Загалом у ході моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів столиці аудит було проведено у 11 магазинах, що представляють основні мережі супермаркетів «Ашан», «Пайкар», «Евар», «Шохмансур», «Діор».
Мал. 1. Мережі супермаркетів м. Душанбе Таджикистану, де проводився ритейл-аудит у березні 2022 р.
Зазначимо, що відділи свіжих овочів та фруктів у кожному з міст аудиту оцінювали за єдиною методологією. Детальніше про критерії та принципи оцінювання можна подивитися в окремому матеріалі.
Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищевказаних критеріїв оцінювання.
Асортимент продукції
Явним лідером серед супермаркетів Душанбе з асортименту свіжої плодоовочевої продукції в березні 2022 року була мережа супермаркетів «Пайкар» із середнім показником 95 позицій, що на 3% вище, ніж під час останнього аудиту у листопаді 2021 року. минулого року, коли асортимент становив менше ніж 90 позицій і таким чином обійшла «Ашан».
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 1.Рейтинг супермаркетів Душанбе за асортиментом свіжої плодоовочевої продукції, березень 2022, в балах
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 2. Рейтинг супермаркетів Душанбе з асортименту свіжої плодоовочевої продукції, березень 2021 року, в балах
Друге місце з перевагою в асортименті в березні 2022 року було за гіпермаркетом «Ашан», у якого асортимент виявився на 21 позицію меншим, ніж у лідера. Ця мережа була найкращою у березні 2021 року, але за результатами аудиту березня 2022 року значно зменшила асортимент (зі 100 до 74 позицій).
Третє місце за асортиментом посіли плодоовочеві відділи супермаркетів «Евар». Попри зниження асортименту порівняно з минулим роком, вона зуміла обійти мережу «Шохмансур».
Трохи нижче розташувалася мережа «Шохмансур» міста Душанбе із 48 позиціями, відстаючи від «Евар» лише на 7 позицій.
Аутсайдером рейтингу є мережа “Дієр”. При цьому в деяких магазинах відсутній плодоовочевий відділ, оскільки багато магазинів переїхали до нових приміщень у новобудовах.
Зазначимо, що асортимент лідера рейтингу та аутсайдера відрізняється більш ніж у 2,5 раза.
Якість продукції
Якість плодоовочевої продукції визначається відсотком некондиційної продукції на полицях супермаркетів. Некондиційна – це продукція, що підгнила, бита, пошкоджена, деформована, зів’яла і т.п.. Якщо візуально у вибірці понад 5-7% таких плодів вважаємо браком.
В рамках аудиту особливо відзначився гіпермаркет “Ашан”, який став лідером антирейтингу з якості продукції. При цьому зіпсоване яблуко продавалося як акційне.
Фото некондиційне акційне яблуко у ТЦ «Ашан», Душанбе.
При цьому торгові мережі «Дієр», «Шохмансур» та «Евар» покращили свої позиції у цій категорії. За результатами поточного та минулого аудиту (листопад 2021) плодоовочевих відділів у «Пайкарі» не було некондиційної продукції.
Якість відділу
Оцінка якості відділу свіжої плодоовочевої продукції складалася з трьох критеріїв:
- інформативність, тобто. наскільки відділ інформативний для споживача, наскільки читабельні цінники, чи вказується країна та область походження продукції, чи доступні для споживачів додаткові матеріали про продукцію чи виробника тощо;
- мерчандайзинг, тобто. наскільки відділ візуально приємний для споживача, чи чистий він, у якій тарі представлена свіжа плодоовочева продукція, чи є у відділі елементи декору, наскільки логічно розміщені продукти тощо;
- комфорт, тобто. наскільки відділ комфортний та зручний для споживача, чи достатньо місця для проходу та проїзду візків, чи легко зважити та дістати продукцію, наскільки доброзичливий персонал, наскільки представники відділу розбираються у продукції на полицях та готові допомагати своєму покупцю тощо.
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 3. Рейтинг якості плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе, березень 2022
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 4. Рейтинг якості плодоовочевих відділів роздрібних мереж Душанбе, березень 2021
Рейтинг не змінився з листопада 2021 року. Найбільш зручним та комфортним для споживача плодоовочевим відділом, згідно з результатами аудиту у березні 2022, знову стала мережа «Пайкар», яка за всіма трьома показниками (інформативність, мерчандайзинг та комфорт) випередила своїх конкурентів. Також перше місце за якістю плодоовочевого відділу мережа Пайкар зайняла за результатами аудиту березні 2021 року. Цінники в «Пайкар» найінформативніші, з великим шрифтом. Ми також відзначили доброзичливий персонал у плодоовочевих відділах та чудово налагоджені процеси у торговому залі.
Фото: магазин «Пайкар»
Друге місце рейтингу в березні 2021 року впевнено посіла мережу «Евар», при цьому різниця як робота відділів, оформлення та відрізнялася від магазину до магазину. За результатами аудиту в березні 2021 року «Євар» був на третьому місці за даним критерієм. При цьому в нових магазинах мережі відділи розташовані біля входу, що підвищує привабливість всього магазину.
Третє місце зайняв гіпермаркет “Ашан”. Головний недолік — те, що плодоовочевий відділ гіпермаркету розташований у глибині залу, проте відрізняється навченим та доброзичливим персоналом. Відділ був чистим, товари добре представлені споживачам.
На четверте місце потрапила мережа “Шохмансур”, а мережа “Дієр” була аутсайдером списку.
Хотілося б зазначити, що за кілька років проведення аудитів ми не побачили у лідерів рейтингу покращення у категорії «інформативність», у тому числі досі не вказується країна та сфера походження продукції, немає доступних для споживачів додаткових матеріалів про продукцію чи виробника.При цьому ті мережі, які перебували в аутсайдерах, значно покращили якість роботи відділів, а деякі магазини інвестували у плодоовочеві відділи. На цей час якість відділу у лідерів рейтингу в Таджикистані – лише 30% максимально можливого.
Тому за більш інформативних цінників, показник якості відділу в більшості магазинів, у яких проведений аудит, може бути значно покращений.
Ціна продукції
Рейтинг супермаркетів за ціною свіжої плодоовочевої продукції складався з цін на три основні групи товарів:
- фруктовий набір (яблуко, банан, апельсин, мандарин, лимон, ківі);
- борщовий набір овочів (картопля, буряк столовий, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква);
- тепличні овочі (томати, огірки)
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 5. Рейтинг рівня цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Душанбе, березень 2022
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 6. Рейтинг рівня цін у плодоовочевих відділах, супермаркети Душанбе, березень 2021
Найбільш оптимальними мережами магазинів за рівнем цін на фрукти та овочі є гіпермаркети «Ашан» та «Дієр». В «Ашані» були найнижчі ціни на фрукти, а в «Дієрі» — на тепличні овочі. Порівняно з аудитом у березні 2021 року «Ашан» значно покращив цінову політику – з найдорожчого плодоовочевого відділу до найоптимальнішого. А «Дієр» — лідер рейтингу 2021 року все також утримався на першому місці.
Третє місце за рейтингом цін поділили три мережі – мережа “Пайкар”, мережа “Шохмансур”, мережа “Евар”. У мережі Евар найнижчі ціни були на фрукти та тепличні овочі, у «Пайкарі» — на овочі борщового набору, а в «Шохмансурі» — на помідори та огірки.
Загальний рейтинг
Загальний рейтинг магазинів виводиться, виходячи з оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу та ціни на основний набір овочів та фруктів).
Інформація подається мовою оригіналу
Діаграма 5. Об’єднаний рейтинг плодоовочевих відділів супермаркетів Душанбе, березень 2022 року, в балах
Загальний рейтинг роздрібних мереж м. Душанбе у березні 2022 року очолила мережа супермаркетів «Пайкар».
На першому місці розташувался мережа супермаркетів “Пайкар”. Основними чинниками успіху стали асортимент, якість продукції та, звичайно ж, якість відділу. За результатами аудиту в березні 2021 р. дана мережа також була першою за м. Душанбе. Закріпити лідерство допоможе робота щодо інформативності плодоовочевого відділу для покупців, а також оптимізація цін на деякі позиції.
Друге місце поділили гіпермаркет «Ашан» та мережа «Евар».
Сильними сторонами мережа «Евар» були якість продукції та якість відділу. Мережі необхідно працювати над збільшенням асортименту та цінами, а також поліпшенню цінників. Втішно, що дана мережа покращила свої позиції з третього місця у березні 2021 року до другого місця у березні 2022 року.
Сильною стороною гіпермаркету «Ашан» є низькі ціни та широкий асортимент, але мережі ще доведеться попрацювати над якістю відділу та задуматися про його місцеперебування, а також якість продукції.
На четвертому місці рейтингу розташувався супермаркет “Шохмансур”. Щоб бути конкурентною, мережі необхідно збільшити асортимент, є можливості покращення за іншими позиціями оцінки роботи плодоовочевого відділу – таких як якість відділу, а саме інформативність цінників та рівень цін.
На п’ятому місці знову опинилася мережа «Дієр». Попри оптимальні ціни та високу якість продукції, мережі потрібно більше працювати над інформативністю та презентацією товару на полиці, а також збільшити асортимент.
Вітаємо переможців рейтингу, а аутсайдерам бажаємо покращення своїх позицій та підвищення привабливості своїх відділів для покупців.
