У березні традиційно міжнародна команда проєкту EastFruit проводить аудит плодоовочевих відділів мереж супермаркетів у семи містах п’яти країн.
У цьому матеріалі детально розглянемо ситуацію з плодоовочевою торгівлею в мережах супермаркетів Тбілісі (Грузія). Протягом 15 та 16 березня команда EastFruit у Грузії відвідала 41 магазин, які представляють основні мережі супермаркетів у цьому місті – Agrohub (“Агрохаб”), Goodwill (“Гудвіл”), Carrefour (“Карфур”), Nikora (“Нікора”), Ori Nabiji (“Орі Набіджі”), Spar (“Спар”), Fresco (“Фреско”), Libre (“Лібре”), Magniti (“Магніт”) і дві мережі, що стали дебютантами аудиту, – Gvirila (“Гвіріла”) і Zghapari (“Згапарі”).
У списку мереж, які відвідує грузинська команда EastFruit, відбулися такі зміни:
- Досі EastFruit не включав Zghapari до аудиту роздрібної торгівлі, оскільки мережа хоч і почала працювати 2006 року, але фруктово-овочева секція була слабко розвинена через формат, яким вирізнялася ця мережа – невеликі магазини. Але з розвитком мережі – наразі понад 30 магазинів, з’явився відділ свіжих фруктів і овочів, який було включено в моніторинг.
- Мережа Gvirila (пер. з груз. “Ромашка”) – нова мережа невеликих магазинів, яка, як говорить сторінка в LinkedIn – намагається позиціюватися як дискаунтер.
Короткі підсумки
Якість плодоовочевої продукції в тбіліських супермаркетах у березні 2023 року вдвічі гірша, ніж роком раніше, – відсоток бракованої продукції до асортименту збільшився майже вдвічі, і тільки три мережі з десяти розглянутих поліпшили якісні показники.
Порівняно з березнем 2022 року асортимент продукції в супермаркетах скоротився, окрім мереж Agrohub (зростання асортименту на 26%) та Goodwill (зростання кількості позицій асортименту на 14%) і Fresco (зростання на 8%). Найбільше асортимент скоротився в Magniti. Як і під час останнього моніторингу мереж у березні 2022 року, якість яблука була низькою практично у всіх супермаркетах. Столовий виноград і авокадо – найдефіцитніші товари на полицях тбіліських супермаркетів.
За результатами аудиту Carrefour став лідером рейтингу, оскільки пропонує споживачам якісну продукцію за найнижчими цінами, і забезпечує високу якість обслуговування.
Детальніше з підходом до аудиту, критеріями оцінок і формуванням рейтингів можна ознайомитися в правилах моніторингу. Далі, розглянемо результати моніторингу за кожним показником окремо.
Завдяки систематичному проведенню ритейл-аудиту протягом декількох років ми можемо порівняти показники за три сезони
Асортимент продукції
У березні 2023 року вперше трійка лідерів відрізнялася від попередніх двох років. Хоча Agrohub і Goodwill все також лідирують, але місце Carrefour зайняла мережа Fresco, яка перемістилася з четвертого місця. Найменша кількість позицій, як і раніше, відзначалася у форматах “біля дому”, але в самий кінець рейтингу потрапив новачок – мережа Gvirila. Порівнюючи з кількістю позицій торік, тільки Agrohub (+26%), Fresco (+8%), Goodwill (+14%) і Libre (+8%) розширили асортимент. У середньому ж по супермаркетах кількість позицій скоротилася на – 6%.
Інформація подається мовою оригіналу
Якість продукції
Якість плодоовочевої продукції в тбіліських супермаркетах у березні 2023 року була вдвічі гіршою, ніж роком раніше – відсоток бракованої продукції до асортименту збільшився майже вдвічі. Традиційно в багатьох магазинах спостерігалася низька якість яблук, які поки що в Грузії не навчилися зберігати з часу збору врожаю. У березні 2023 року Agrohub залишився лідером рейтингу, а Goodwill повернув собі провідні позиції.
Інформація подається мовою оригіналу
Лише три мережі супермаркетів знизили відсоток браку порівняно з березнем 2022 року. Ними стали: обидва формати Carrefour – гіпермаркет і Carrefour Market, та Libre. Carrefour (гіпермаркет) знизив відносне число бракованих позицій більш ніж у чотири рази порівняно з березнем 2022 року і в такий спосіб вирівняв систему якості продукції до менш ніж 5% всією мережею незалежно від формату. Нагадаємо, що минулого року якість у Carrefour Market була набагато вищою, ніж у Carrefour (гіпермаркет), тепер же цей показник вирівнявся. Також і Libre – тут відсоток бракованих позицій знизився вдвічі. Fresco хоч і поліпшив позиції відносно інших мереж, але порівняно з результатами мережі торік, його показники погіршилися. Понад 10% позицій плодоовочевої продукції були браковані в Spar, Ori Nabiji, Libre, Nikora. Новачки рейтингу – Gvirila і Zghapari – опинилися наприкінці рейтингу з 18% бракованих позицій.
Якість картоплі в супермаркеті Zghapari
Також супермаркет Zghapari продає зів’ялу продукцію зі знижкою 50%.
Якість відділу
Інформація подається мовою оригіналу
Як і у 2021, цьогоріч Carrefour, Fresco та Agrohub очолили рейтинг за якістю відділу, але цього року лідером рейтингу якості плодоовочевого відділу став Agrohub, потіснивши Carrefour з першого на друге місце, а той зі свого боку потіснив Fresco. При цьому найзручнішим плодоовочевим відділом, як і раніше, залишається Carrefour, а найкраща презентація продукції – у Fresco і Agrohub.
Викладка екзотичних фруктів в Agrohub
Супермаркет Fresco
Хочемо зазначити, що ми складаємо рейтинг за усередненими показниками мінімум двох магазинів однієї мережі в різних кінцях міста. Тому, наприклад, Goodwill посів лише четверте місце, оскільки плодоовочеві відділи різних магазинів мережі виглядають дуже по-різному. Також мережа програє за рахунок цінників, які важко читаються, у деяких своїх філіях.
Goodwill на вулиці Кавтарадзе
Goodwill у районі Didi Dighomi – перемішка продукції, неможливо знайти цінник, який до того ж вказує ціну за 100 г продукції.
Аналогічна ситуація з цінниками у Gvirila, Magniti, Zghapari – написані від руки, винятково грузинською і не завжди відповідають товару на полиці. При цьому, Gvirila і Magniti вдалося потрапити в середину рейтингу винятково завдяки зручності відділу і його розташуванню (біля входу в магазин). Адже презентація товару тут також не задовільна.
Викладка в супермаркеті Magniti
Аутсайдерами рейтингу якості плодоовочевого відділу в березні 2023 року стали Ori Nabiji, Spar, і Zhgapari.
Ori Nabiji – плодоовочевий відділ “затиснутий” між стіною, вітриною і ящиками, перепони на підході до відділу
Spar – лимон-яблуко-ківі – все в одному ящику
Супермаркет Zhgapari – відсутні багато продуктів, також немає цінників до тих продуктів, які в наявності
Поки що мережі Carrefour не вдалося досягти єдиної якості відділу, на відміну від якості продукції. Під час аудиту в березні 2023 року ми помітили, що якість відділу дуже відрізняється в Carrefour до Carrefour Market. Якщо Carrefour (гіпермаркет) – найкращий у Тбілісі за зручністю плодоовочевого відділу та у трійці найкращих за інформативністю та презентацією продукції, то Carrefour Market не дотягує і до половини показників Carrefour (гіпермаркет); у Carrefour Market цінники важкочитабельні, складно знайти консультанта для зважування продукції.
Цінники в Carrefour (гіпермаркет) одні з найкращих у місті – великий шрифт, назва продукції грузинською та англійською, фото продукції, зазначення країни походження.
Carrefour Market
Ціна продукції
Інформація подається мовою оригіналу
Ціновим лідером плодоовочевого аудиту в березні 2023 року став дебютант рейтингу – Gvirila. Тут найнижчі ціни на овочі, фрукти та тепличні овочі, але досить дорога зелень. Наступним у рейтингу – постійний лідер за цінами – Ori Nabiji, де також низькі ціни на овочі та фрукти. Мережа Nikora, яка в березні 2022 року завищила ціни, у 2023 повернулася до трійки цінових лідерів. У Nikora можна знайти доступні тепличні овочі, як і в Carrefour, який йде слідом. Також Spar лідирує за фруктами та овочами, але відстає за цінами тепличної продукції та зелені. Libre і Zghapari перебувають в одному ціновому сегменті, при цьому, в Libre продають найдешевші овочі борщового набору.
Отже, найдешевші фрукти можна придбати в супермаркетах Gvirila та Ori Nabiji, овочі борщового набору – у Gvirila, Spar, Ori Nabiji, та Libre. Лідер за цінами на тепличні томати й огірки – Gvirila, а найдешевшу зелень продає Agrohub і Goodwill, натомість уся інша продукція в цих двох супермаркетах найдорожча в місті, тож вони й замикають рейтинг.
Загальний рейтинг і позиціювання
На основі оцінки за вищевказаними критеріями виводиться загальний середній бал для торгової мережі.
Першість серед супермаркетів у Тбілісі, за комплексною оцінкою, плодоовочевих відділів у березні 2023 року посів Carrefour.
Інформація подається мовою оригіналу
Agrohub, який був лідером березневого роздрібного плодоовочевого аудиту два роки поспіль, у березні 2023 року поступився лідерством Carrefour. Цікаво, що в Agrohub найкращий у місті асортимент і якість продукції, але одні з найвищих цін, що й завадило йому вийти на перше місце. А Carrefour у цьому плані більш збалансований – і хоча якістю відділу та продукції поступається Agrohub, але одні з найнижчих цін з гарним асортиментом вивели Carrefour (гіпермаркет) на провідні позиції. Порівняно з минулим роком Carrefour (гіпермаркет) добре попрацював над якістю відділу та продукції. Цікаво, що цього березня Carrefour (гіпермаркет) – єдина мережа, яка позиціює себе “висока якість – низька ціна”. Agrohub закріпився в преміум-сегменті “якісно і дорого”. Сюди ж потрапив і один із лідерів аудиту Fresco – тут також доволі високі показники за асортиментом і якістю відділу та продукції, але ціни цьогоріч значно вищі, що визначило і позиціювання цієї мережі як преміум.
Nikora з п’ятого місця піднялася на одну сходинку. Загалом, мережа позиціює себе як дискаунтер, бо за низьких цін якість продукції досить низька. Під час аудиту в березні 2023 року, Nikora посіла третє місце в анти-рейтингу за якістю продукції. Відсоток браку був понад 10% від усього асортименту. Далі йде Goodwill, де ціни на рівні Agrohub, але також один із найкращих асортиментів у місті, як і продукція.
Дебютант рейтингу – Gvirila – заявила про себе як дискаунтер завдяки найнижчим цінам і найменшому асортименту, при цьому якість продукції можна було б доопрацювати. Libre з небезпечної позиції “дорого і неякісно” мігрує ближче до дискаунтерської позиції за рахунок більш демократичних цін. Для споживача Libre і Zghapari виглядають схоже, з тією різницею, що ціни на плодоовочеву продукцію в останній мережі нижчі.
Carrefour Market перемістився з позиції дискаунтера в небезпечну позицію “дорого і неякісно”, що працює тільки за рахунок вдалого місця розташування в безпосередній близькості до споживача. І хоча за ціновим рейтингом Carrefour Market у трійці лідерів, якість відділу та сервіс погіршився порівняно з минулим роком.
Magniti з одного з лідерів рітейл-аудиту в березні 2022 року став одним з аутсайдерів у березні 2023 року, тому що ціни порівняно з іншими учасниками аудиту зросли, а якість погіршилася. За кожним із показників Magniti перебуває десь посередині, але в сукупності всі показники відносно інших мереж визначають мережу у квадрант “дорого і неякісно”.
Ori Nabiji вже не один рік позиціюється як дискаунтер, який вирізняється низькою якістю продукції, при цьому ціни завжди одні з найнижчих у місті. Також мережа не турбується про інформативність цінників і презентацію продукції.
Цього року лідером антирейтингу плодоовочевих відділів мереж супермаркетів Тбілісі став Spar – жорсткий дискаунтер з мінімальним асортиментом.
Інформація подається мовою оригіналу
