У цьому матеріалі детально розглянемо ситуацію з плодоовочевою торгівлею в мережах супермаркетів Тбілісі (Грузія). При цьому ми також порівняємо ситуацію з торгівлею овочами та фруктами в супермаркетах Тбілісі з аудитом у 2022.
Протягом 5-7 липня грузинська команда EastFruit відвідала 46 магазинів, 9 роздрібних мереж – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora, Libre, Ori Nabiji, Magniti та Spar – різних форматів у Тбілісі. Таким чином, цього сезону ми відвідали на 35% більше магазинів, ніж у липні 2022 року.
У рамках цього аудиту ми детально розглянули різні формати мереж. У мережі Nikora переважає формат магазину біля дому (Nikora), але є також і великий формат Nikora XL, цій же мережі належить дискаунтер Libre. А мережа Magniti була представлена дискаунтером Magniti й також великим форматом Magniti Plus. А ось мережу Carrefour ми розглядали у форматі гіпермаркету. Уперше в липневому аудиті бере участь мережа Zgapari (груз. пер. “Казка”), який позиціюється як “магазин біля дому”.
Як і торік, більше половини відвіданих магазинів формату “біля дому” не мали у своєму асортименті ягід і черешні, і їхній асортимент містив лише базові фрукти та овочі, що доступні впродовж усього року – як-от яблука та банан, картопля та морква. Водночас багатий асортимент і хороша якість спостерігалися в сусідніх плодоовочевих небрендових торгових точках. Якість плодоовочевої продукції покращилася за відносними показниками, і середній відсоток браку плодоовочевих категорій знизився з 12% у 2022 до 9% у 2023.
У підсумку, трійка лідерів рейтингу мала такий вигляд:
- Agrohub, 2. Fresco, 3. Magniti Plus.
Детальніше з підходом до аудиту, критеріями оцінок і формуванням рейтингів можна ознайомитися в правилах моніторингу.
Далі пропонуємо розглянути рейтинги мереж супермаркетів за кожним із вищевказаних критеріїв оцінювання, а також порівняємо ситуацію з аналогічним моніторингом у липні 2021 і 2022 р.
Асортимент продукції
Перша частина рейтингу за асортиментом продукції залишилася незмінною з минулого року – Agrohub, Carrefour, Goodwill, Fresco, Nikora XL. Ця п’ятірка збільшила асортимент у своїх магазинах у середньому на 6%, у решти ж немає суттєвих змін.
Асортимент продукції в Goodwill
Тільки Agrohub і Goodwill збільшили свій асортимент при тому, що Goodwill розширив асортимент на 20%. Усі інші супермаркети знизили кількість категорій у середньому на 5%. Nikora незначно збільшила асортимент (+10%), а ось “сестра” Nikora XL навпаки скоротила. Найбільше скоротив асортимент дискаунтер Ori Nabiji – на 12%. Традиційно, рейтинг закриває Spar. Новачок липневого рейтингу – мережа Zgapari – відразу ж потрапила на восьме місце в рейтингу за асортиментом продукції.
Інформація подається мовою оригіналу
Ситуація з ягодами не покращилася і цього сезону – майже половина відвіданих магазинів, здебільшого ті, що працюють у форматі “біля дому”, не мала в асортименті ягід.
Асортимент продукції в Nikora
Асортимент продукції в Magniti Plus
Асортимент продукції в Ori Nabiji
Асортимент ягід у Carrefour, Tbilisi Mall
Асортимент ягід в Agrohub, вулиця Маршала Геловані
Асортимент продукції в новому Agrohub, вулиця Університетська
Якість продукції
Порівняно з попереднім сезоном якість у супермаркетах Тбілісі покращилася. Якщо минулого сезону середній відсоток браку в магазинах був понад 10%, то в липні 2023 року середній відсоток браку був 9%. Найгірший вигляд мали кісточкові плоди, як-от персики, черешня і сливи, і вони часто виявлялися гнилими. Ще однією серйозною проблемою, яку спостерігали майже в кожному магазині, була наявність плодових мушок. Що стосується великоформатних магазинів, то у мережі Carrefour якість фруктів була відносно нижчою, а прилавки Agrohub і Goodwill мали найкращий вигляд. Крім того, варто зазначити, що якість ягід, доступних у супермаркетах, часто була низькою: малина була м’якою, а чорниця часто гнила через невідповідний температурний режим.
Інформація подається мовою оригіналу
Лідером антирейтингу став Ori Nabiji – 16% продукції плодоовочевого відділу цієї мережі була бракованою. За ним слідував лідер минулого антирейтингу – Spar – з 13% браку. А замикав трійку антирейтингу – Carrefour – де відсоток браку практично не змінився порівняно з попереднім сезоном. Nikora XL і Nikora помінялися місцями – формат “біля дому” пропонує значно гіршу якість продукції, ніж дискаунтер Nikora XL, який порівняно з попереднім сезоном знизив відсоток браку в 3 рази. При цьому значно погіршили якість продукції магазини Libre, де відсоток браку доходить до 10%. Zgapari посів восьме місце і ми будемо уважно стежити за прогресом мережі в майбутньому.
Найкраща якість продукції була в Agrohub, який знизив брак у 10 разів – до 1%. Також дивовижну роботу провів Goodwill, знизивши брак у 4 рази – до 2%. Цього сезону відзначився і Magniti, який знизив кількість браку в плодоовочевому відділі в 3 рази й в середньому у мережі відсоток браку становить 7%. Такий самий показник і в мережі Fresco, хоча минулого сезону результати були трохи кращими.
Персики в Carrefour на проспекті Чавчавадзе
Крім сезонних фруктів і ягід, також були помітні проблеми з якістю яблук, як і в попередньому сезоні. Основною спостережуваною проблемою були зморщені плоди, а також наявність точок і гнилих ділянок на плодах.
Яблука в Carrefour на проспекті Чавчавадзе
Томат в Ori Nabiji, вул. Казбегі
Низька якість неупакованих огірків і помідорів у більшості магазинів є серйозною проблемою серед інших сезонних фруктів і овочів. Проблеми з якістю пов’язані з неправильною практикою зберігання в магазинах і якістю самої продукції. Огірки та помідори, пропоновані роздрібними мережами, часто були зморщеними, гнилими, нестандартної форми та розміру.
Огірок у Carrefour на проспекті Чавчавадзе
Якість відділу
Цього сезону супермаркети можна розділити на три групи за якістю плодоовочевих відділів. Лідери – Fresco, Agrohub і Carrefour з однаковими показниками, потім – Goodwill, Magniti Plus, і обидва формати “Нікори” – Nikora і Nikora XL. І за ними йдуть магазини меншого формату – Libre, Zgapari, Magniti, Ori Nabiji та Spar.
Найкращим плодоовочевим відділом цього сезону став відділ Fresco. З 2021 року ця мережа працює над поліпшенням сервісу і цього сезону піднялася в рейтингу з четвертого на перше місце. Плодоовочевий відділ Fresco чистий і світлий та має достатньо місця. Цінники є завжди. Продукція викладається у великій кількості. Під час аудиту ми помітили, що Fresco змінила планування і дизайн фруктово-овочевого відділу у філії на вул. Анджапарідзе. Новий дизайн дає змогу краще розподілити простір, даючи змогу покупцям вільніше переміщатися торговою залою.
Fresco на вул. Анджапарідзе
Цінники у Fresco
Agrohub відкрив нову філію на Університетській вулиці, де плодоовочевий відділ розташовано на меншій площі, ніж дві інші філії, але все інше, окрім цінників на фрукти й овочі, стандартне, включно з якістю продукції та обслуговуванням. У новій філії встановлено цінники на фрукти та овочі на кожен ящик, що є відходом від практики в інших філіях Agrohub. Хоча цей тип тегів зазвичай використовується в інших розділах магазину, раніше вони не застосовувалися для розділу “Фрукти та овочі”.
Цінники в новому Agrohub, вулиця Університетська
У великих магазинах надаються послуги зважування плодоовочевої продукції, де біля ваг є спеціальні співробітники, які допомагають покупцям.
Правильні ваги в Spar на просп. Важа Пшавела
Водночас у невеликих магазинах, де на вагах немає фото товару, необхідно викликати консультанта зі зважування. Цим консультантам часто доводиться залишати іншу роботу, наприклад касу, щоб допомогти зі зважуванням. Варто зазначити, що багато хто з них не виглядають доброзичливими або усміхненими, особливо ті, хто працює в невеликих магазинах і одночасно виконує кілька обов’язків.
Викладка товару та цінники в Libre
У “Нікорі” консультанти виглядали більш організованими порівняно з минулим сезоном. Завжди є хтось, хто допоможе з вагами тощо. Але, коли покупців кілька, це часто призводить до черг на касі. У холодильниках, де зазвичай зберігаються трави, не завжди повний порядок.
Холодильники для зелені в Nikora
Така сама ситуація з холодильниками для зелені й в аутсайдера за якістю плодоовочевого відділу – Ori Nabiji – вони часто або порожніють, або забиті.
Ми хотіли б звернути увагу керівників мереж на найкращі практики в розвинених країнах. Наприклад, у Німеччині зелень у різних форматах розміщують у самому центрі плодоовочевого відділу. Також кулінарні трави тут прирівнюються до спецій і позиціюються в одному ціновому діапазоні – плюс-мінус один євро. Найдорожчі трави в горщиках – два євро – тому, що більший об’єм і свіжою така зелень залишатиметься довше.
Мережа Edeka, Німеччина
Продуктовий відділ Ori Nabiji не здається акуратним, банани в картонній коробці, пакети для покупок можуть бути всюди, а пластикові ящики видаються дуже зношеними та брудними. Часто немає цінників.
Холодильники для зелені в Ori Nabiji Полиці в Ori Nabiji
Ще один аутсайдер рейтингу – Spar – взагалі ігнорує наявність плодоовочевого відділу в мережі. Коробки зазвичай звалені в купу на дуже маленькому просторі, якого може вистачити лише на одного покупця. Кількість продукції невелика, але, попри це, продукти часто можна перемішати в коробках. Деякі цінники завжди відсутні. Загалом наші аудитори не помітили жодних серйозних покращень порівняно з минулим роком.
Spar
Замикає трійку антирейтингу за якістю плодоовочевих відділів супермаркет Magniti, який схожий на Ori Nabiji, але з акуратнішими полицями для сільськогосподарської продукції. Асортимент мізерний, хоча місця вдосталь, а на коробках якісь зайві наліпки різних кольорів і видів, які виглядають непривабливо. При цьому Magniti Plus має дуже гідний вигляд.
Викладення продукції в Magniti
Magniti Plus має дуже акуратний вигляд
Zgapari виглядає як злегка поліпшена версія Magniti. Тут більше продуктів, більше місця, чистіше. Коробки з однаковим дизайном і кольором. Цінники аналогічні таким у Nikora з великими літерами та цифрами, написаними крейдою на мініатюрних дошках. Мережа позначає власну продукцію за допомогою спеціальних цінників.
Викладення продукції в Zgapari
Інформація подається мовою оригіналу
Ціна продукції
Супермаркетом із найнижчими цінами на плодоовочеву продукцію став традиційно Ori Nabiji. Ця мережа також була лідером цінового рейтингу в липні 2022, 2021 і у 2019. Цю позицію Ori Nabiji довелося розділити цього сезону з Magnit, який минулого сезону увійшов до трійки лідерів цінового рейтингу. Далі йде Spar, який і минулого сезону йшов одразу за Ori Nabiji. Magnit Plus, у якого багатший асортимент, але трохи дорожчий, ніж у магазинах тієї ж мережі іншого формату. Порівняно з минулим роком продукція в Nikora XL, і Libre, не змінила позицій, а ось продукція в Nikora подорожчала – ця мережа стала однією з найдорожчих у цьому сезоні. Водночас Fresco вдалося потрапити в середину цінового рейтингу. Одразу за Fresco слідує новачок – Zgapari.
Як і роком раніше, найдорожча продукція продавалася в Agrohub, Carrefour і Goodwill.
Інформація подається мовою оригіналу
У Goodwill найдорожчі фрукти та овочі, але зате відносно дешева зелень. При цьому дзеркальна ситуація спостерігається у лідера рейтингу – Magniti – одні з найнижчих цін на фрукти та овочі, але одна з найвищих цін на зелень, приблизно така ж ситуація в Libre. В останньому, до речі, найдешевші фрукти й овочі борщового набору, але одні з найдорожчих тепличні овочі та зелень.
Якщо підвести риску, то фрукти вигідно купувати в Libre, Magniti, Magniti Plus, Ori Nabiji, Nikora XL; Овочі борщового набору найдешевші в Libre і Magniti. Тепличні овочі в Magniti й Magniti Plus, а зелень в Agrohub і Goodwill.
Інформація подається мовою оригіналу
Загальний рейтинг
Виходячи з оцінок мереж супермаркетів за чотирма основними критеріями (асортимент продукції, її якість, якість плодоовочевого відділу і ціни на основний набір овочів і фруктів), виводиться загальний рейтинг магазинів.
Інформація подається мовою оригіналу
За результатами рейтингу, у липні 2023 року плодоовочевий відділ Agrohub став лідером серед тбіліських мереж. Цю мережу вирізняють постійний хороший асортимент, відносно якісна продукція та сервіс. Fresco, яка спустилася з першого місця торік у липні на друге, підвела лише якість продукції, що не дало змоги вийти цій мережі в лідери рейтингу. Magniti Plus, яка потрапила до трійки лідерів за якістю продукції, також могла б покращити цінові показники та розширити асортимент, але поки що ця мережа потрапила на третє місце. За трійкою лідерів слідує Nikora XL, яка залишилася на четвертому місці, як і в липні 2022 року, здебільшого через цінову політику.
Goodwill дещо покращив позиції порівняно з минулим сезоном, але через найвищі ціни на плодоовочеву продукцію в Тбілісі, все ж таки не зміг вибитися в лідери, попри високу якість продукції та широкий асортимент.
Carrefour погіршив показники за якістю продукції й також за ціновим рівнем. А Magniti, який став лідером цінового рейтингу, як і Ori Nabiji, слід розширити асортимент і попрацювати над поліпшенням якості відділу та мерчендайзингу. Також великі питання до якості продукції в Ori Nabiji – на думку аудиторів, вона була однією з найнижчих серед відвіданих магазинів. У Libre дуже мізерний асортимент і середні показники за всіма критеріями, також одні з найдорожчих фруктів у Тбілісі.
Новачок Zgapari практично за всіма показниками посідає восьму позицію з дванадцяти, що і позиціювало цю мережу однією з останніх і в загальному рейтингу.
Супермаркет Zgapari
Традиційно, замикає рейтинг Spar, який пропонує доступні овочі та фрукти, але більше нічого.
Позиціювання супермаркетів у Тбілісі змінилося таким чином. Nikora з квадранта преміум перейшла в місце, яке визначається високими цінами та низькою якістю продукції та плодоовочевого відділу. При цьому Nikora XL все також залишилася на позиції оптимум. Ще один бренд компанії NIkora – Libre, перейшов з оптимального сегмента в дискаунтери внаслідок знову-таки гіршої якості відділу, але при цьому ціни на продукцію також відносно низькі. Zgapari опинився в небажаному квадранті місце
Goodwilll, Carrefour і Agrohub, Fresco стабільно позиціюються в преміальному сегменті, а Magniti, Ori Nabiji, Spar і Libre – у дискаунтерах.
Матриця позиціювання мереж Тбілісі, липень 2022 року
Інформація подається мовою оригіналу
Матриця позиціювання мереж Тбілісі, липень 2023 року
Інформація подається мовою оригіналу
