2022 рік для українського плодоовочевого ритейлу, як і для всієї країни, став справжнім випробуванням на міцність у зв’язку з початком повномасштабної агресії росії в Україні.
Окупація, масштабні ракетні та артилерійські обстріли, активні бойові дії, еміграція за кордон, катастрофічні руйнування, порушення логістики, складності з експортом та імпортом, девальвація гривні, подорожчання палива та інших витратних статей – це далеко не повний перелік проблем, вирішення яких вимагало максимальної віддачі від усіх учасників ланцюжка постачання плодоовочевої продукції.
Найголовнішим же чинником, завдяки якому вдалося зберегти високі стандарти плодоовочевого ритейлу в Україні та саму країну, став героїзм української армії, якій вдалося не лише зупинити просування рашистських військ на початку війни, а й звільнити від окупації величезні території України! Тільки завдяки українській армії вижила і сама країна, і її економіка, а мережі супермаркетів все ще мають можливість продовжувати свій бізнес, хоч і у досить складних умовах.
Короткі висновки щодо аудиту липня 2022 р.
Отже, 5-7 липня 2022 року у місті Дніпро команда EastFruit провела роздрібний аудит торгових мереж. Деталі та правила моніторингу у липні 2022 р. дивіться тут. Три ключові підсумки аудиту у липні 2022 р. у Дніпрі закономірно вписуються у загальну картину ситуації в країні, яка зовсім недавно зіткнулася з повномасштабною злочинною агресією.
По-перше – це скорочення асортименту плодоовочевої продукції, насамперед екзотики та інших імпортних категорій. По-друге – це зростання частки браку на полицях магазинів через втрату деяких виробничих регіонів та необхідність швидко перебудовувати логістичні ланцюжки. І по-третє – це зростання цін для споживачів на місцеву продукцію через ту саму окупацію або імпортні товари у зв’язку з девальвацією національної валюти.
Окупація південних регіонів країни (частини Херсонської та Запорізької областей), що триває, стала важким ударом майже по всіх секторах плодоовочевого бізнесу України. Спочатку країна втратила доступ до величезних запасів торішнього врожаю овочів борщового набору, закладених на зберігання в цьому регіоні, а потім уже йшлося про відсутність нового врожаю картоплі, овочів, ягід та кісточкових фруктів з цих регіонів на полицях супермаркетів України.
Повномасштабні бойові дії на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей, своєю чергою, призвели до масштабних руйнувань як виробничої, так і торгової інфраструктури. Частково або повністю знищеними виявилися сховища виробників, а також розподільні центри мереж супермаркетів та оптових компаній. Наприклад, лише у мережі «АТБ» частково чи повністю було знищено два РЦ у Київській області, один РЦ потрапив у зону бойових дій у Харківській області та ще один опинився в окупації у Херсонській області.В результаті, багато ритейлерів були змушені буквально з нуля вибудовувати нову логістику для своєї діяльності, а дефіцит деякої продукції став ще суттєвішим.
Якщо два вищезгадані чинники стосувалися більше структури пропозиції овочів і фруктів, то міграція населення, що виникнула у зв’язку з бойовими діями, створила іноді досить значні перекоси в попиті на плодоовочеву продукцію. Так, за даними ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні ще у квітні становила майже 8 млн осіб, а з країни станом на червень тільки в європейські країни виїхало понад 5 млн осіб. Все це створювало масштабні перекоси в попиті то в один, то в інший бік: у західних регіонах країни попит різко збільшився через наплив внутрішніх переселенців, тоді як загалом країною популярність фруктів і ягід дещо впала через виїзд за кордон жінок і дітей.
Обов’язково варто згадати й проблеми із зовнішньою торгівлею овочами та фруктами. Так, порушення експортних ланцюжків було важким ударом для виробників яблук, а ціни на яблука в умовах відсутності активного експорту та високого врожаю у 2021 р. впали в українських супермаркетах майже вдвічі. Аналогічна тенденція може вже зовсім скоро простежуватися і в сегменті лохини, оптові ціни на яку також майже вдвічі нижчі за торішні! Своєю чергою, проблеми з імпортом призвели як до подорожчання продуктів першої необхідності, так і до різкого скорочення асортименту екзотики на полицях магазинів, а девальвація гривні внесла в це подорожчання і свій істотний внесок.
Окремо відзначимо і погодний фактор, який також мав свій вплив на асортимент та якість деяких категорій продукції у липні 2022 р. Так, ситуація з погодними умовами навесні поточного року була більш прихильною для тих виробників ягід та кісточкових фруктів, які не опинилися в окупації. Тому проблем із якістю місцевої черешні та ягід було менше, ніж у липні минулого року. Водночас сезон суниці садової у поточному році розпочався у звичайні терміни, тоді як у 2021 р. він був зміщений приблизно на тиждень. З цим і було пов’язано її майже повну відсутність на полицях магазинів під час аудиту, хоча виключати фактор окупації південних областей у цьому випадку також не можна.
Асортимент продукції
Скорочення асортименту продукції на полицях магазинів стало природним наслідком проблем з імпортом, девальвацією гривні, зниженням доходів населення та зміною структури споживання.
Інформація подається мовою оригіналу
Особливо важкий удар зазнали саме ті мережі супермаркетів чи магазини, для яких асортимент раніше був одним із наріжних каменів діяльності. Так, у магазині “ЛеСільпо” кількість позицій свіжих овочів та фруктів за рік знизилася на третину, а в гіпермаркетах “Ашан” впала майже на 20%. Щобільше, на полицях магазинів було не лише менше позицій щодо кількості, а й відзначалося візуальне скорочення площі, відведеної під «асортиментні товари» (екзотика, зелень тощо).
Найбільш серйозна ситуація з площею раніше завантаженого асортиментом відділу свіжих овочів та фруктів спостерігалася у гіпермаркетах «Метро Кеш енд Кері». Тут не тільки сам асортимент упав за рік майже вдвічі, а й було просто нема чим зайняти всю площу відділу, і його частину віддали під палети з квасом та напоями. При цьому все це відбувалося під актуальним слоганом «Правильне товарне сусідство» (див. нижче)!
Проблеми з наявністю продукції виникали не тільки в імпортному сегменті (наприклад, з екзотикою чи кавунами), а й за тими продуктами, які раніше могли поставлятися з південних областей України, які зараз перебувають в окупації (цибуля ріпчаста, морква, зелень тощо).
Інформація подаєьтся мовою оригіналу
Проте, позитивні моменти щодо асортименту свіжих овочів і фруктів у Дніпрі в липні цього року все ж таки були.
По-перше, деякі мережі супермаркетів все ж таки змогли збільшити цей показник за рік. Так, середній асортимент у магазинах «Сільпо» виріс на 10%, хоча й залишився відносно низьким через сильну різницю супермаркетів різних форматів у цій мережі.Тим часом найбільший приріст за асортиментом за рік показала місцева мережа «Дмарт», яка, зрештою, поступалася лише «ЛеСільпо» щодо цього. Маючи лише два магазини у своєму складі, мережа «Дмарт» змогла не лише швидше переорієнтувати ланцюжки поставок, а й запропонувати своїм споживачам набагато більше овочів та фруктів, ніж роком раніше.
По-друге, попри середнє зниження асортименту та деякі приватні проблеми з наявністю продукції на полицях, загалом ситуація для країни у стані війни була позитивною. Особливо тішив широкий асортимент місцевих ягід та сезонних фруктів на полицях тих магазинів, які все ж таки брали на себе ризики торгівлі цією продукцією. При цьому варто зазначити, що ягоди та кісточкові у магазинах Дніпра часто не поступалися місцевим ринкам за якістю та асортиментом.
Свіжість представленої продукції
Крім загального зниження асортименту свіжих овочів та фруктів у більшості магазинів Дніпра цього року, нижчі оцінки супермаркетів міста показали й за якістю представленої продукції.
Інформція подається мовою оригіналу
Так, лише у двох супермаркетах міста частка шлюбу на полицях або залишилася на колишньому показнику («ЛеСільпо»), або суттєво зменшилася («Дмарт»). Інші магазини були змушені миритися з поганою якістю товарів в умовах дефіциту та ускладненої логістики поставок.
Основні проблеми виникали в сегментах овочів борщового набору та суниці садової. Залишки картоплі та моркви врожаю минулого року, які все ще були присутні на полицях магазинів, були в більшості випадків огидної якості, і аналогічні проблеми були щодо цибулі ріпчастої. Суниця садова, зважаючи на прогалину між літніми та ремонтантними сортами, якщо й пропонувалася в супермаркетах, то була дрібного калібру та зав’яла.
Інформація подається мовою оригіналу
Також відзначимо і значне збільшення цього року пропозиції так званих «пакетиків зі шлюбом», в які багато супермаркетів поміщають овочі та фрукти, що підгнили й втратили товарний вигляд, і пропонують їх за непридатними цінами. Традиційно таким чином ці мережі намагалися позбутися залишків непроданої продукції та залучити споживачів нижнього цінового сегмента, але, зрештою, це лише посилює негативне враження від відділу.
Якість відділу свіжих фруктів та овочів
Проте загалом якість самих відділів овочів та фруктів по Дніпру сильно не змінилася порівняно з липнем 2022 року.
З одного боку, споживачі часто не отримували інформацію про країни та регіони походження продукції, а в магазинах взагалі не були представлені будь-які промостенди з інформацією про безпосередніх виробників та інші деталі.
З іншого боку, попри катастрофічні наслідки війни та інші об’єктивні фактори, відділи овочів та фруктів загалом не справляли поганого враження, а консультанти часто були готові підказати та прийти на допомогу покупцям.
Інформація подається мовою оригіналу
Пація подається мовою оригіналурактично не змінився за минулий рік і рейтинг супермаркетів міста за цим показником, за винятком зміцнення позицій мережі «Сільпо» у Дніпрі, якій, попри відмінності у форматах магазинів, вдалося в середньому покращити показники мерчандайзингу та комфорту у своїх відділах. Тим часом у лідерах рейтингу, як і роком раніше, знаходилися преміальні супермаркети «ЛеСільпо» та «Дмарт», а замикали його магазини оптово-роздрібного формату «Метро Кеш енд Керрі» та «Фоззі», які через свої особливості йшли на компроміси у плані комфорту та якості відділу.
Ціна свіжих овочів та фруктів
У рейтингу супермаркетів Дніпра за цінами на овочі та фрукти змін було трохи більше. Найбільші зміни у позиціях мереж за рік відбулися у супермаркетів «АТБ-Маркет», «Фоззі» та «Сільпо». При цьому перші дві мережі продемонстрували позитивні для своїх покупців зміни у цінах, тоді як у магазинах «Сільпо» основний набір овочів та фруктів, навпаки, за рік суттєво подорожчав порівняно з іншими мережами.
Інформація подається мовою оргіналу
Щодо самих продуктів, ціни на які регулярно відстежуються в ході аудитів, за рідкісними винятками, вони різко зросли за минулий рік, а рекордсменами стали суниця садова та білокачанна капуста. Так, у порівнянні з липнем 2021 р.перша в середньому подорожчала майже у 2,5 раза, а середня ціна на капусту стрибнула майже вп’ятеро!
Інформація подається мовою оригіналу
Основні фактори, які сприяли такому різкому зростанню цін, ми перераховували вище, включаючи окупацію південних регіонів країни, які раніше постачали суниці садову, черешню, персики, ранні овочі борщового набору, сезонні та тепличні овочі та зелень, а також девальвацію гривні та проблеми з імпортом. , які своєю чергою підняли ціни на імпортні банани, кавуни, персики та деякі овочі.
Проте, три продукти все ж таки в середньому пропонувалися дешевше, ніж у липні минулого року. Це яблука, лохина та малина. У сегменті яблук виробники так і не змогли впоратися з наслідками збільшення врожаю минулого року та загальним зниженням попиту на ці фрукти, до яких додалися обмеження експорту з України. У результаті, в середньому яблука в Дніпрі коштували чи не вдвічі дешевше, ніж у липні 2021 року.
Зниження цін на лохину та малину було менш суттєвим. Здешевлення лохини в цілому оцінювалося як очікуване через вступ до плодоношення плантацій, що активно закладаються раніше. Щодо малини, тут зниження цін було більш погодного характеру, оскільки погодні умови навесні були більш прихильними.
Загальний рейтинг та позиціювання мереж супермаркетів Дніпра
Сюрпризів у лідерстві міста за загальним рейтингом у липні цього року не було відзначено, і на першому місці розмістився супермаркет «ЛеСільпо», зберігши також за собою позицію в сегменті «Преміум» у матриці позиціювання. Тут традиційно споживачам пропонувалася висока якість продукції та самого відділу, а також широкий асортимент продукції, який хоч і знизився порівняно з липнем минулого року. За це, звичайно, покупцям доводилося платити преміальні ціни за свіжі овочі та фрукти.
Інформація подається мовою оригіналу
До «ЛеСільпо» у сегмент «Преміум» із сегмента «Оптимум» перебрався магазин «Дмарт», що загалом було органічно для супермаркету, який спочатку позиціював себе преміальним. Так, саме він зміг значно збільшити й асортимент, і показник свіжості продукції, залишивши досить високі стандарти якості відділу. Проте, середня ціна на основний набір продукції в супермаркеті «Дмарт» виявилася навіть вищою, ніж у магазині «ЛеСільпо»!
Зазначимо, що рух із сегмента «Оптимум» повторили у липні також гіпермаркети «Ашан» та «Метро Кеш енд Кері». При цьому обидві ці мережі зрушувалися у бік небажаного сегмента, сильно знизивши й асортимент продукції, і її якість на полицях.
Інформація подається мовою оригіналу
Тим часом з небажаного сегменту в сегмент «Дискаунтер» зміг переміститися гіпермаркет «Фоззі», значно покращивши свою цінову політику, але, знову ж таки, пропонуючи своїм споживачам йти на компроміси в плані асортименту та якості як продукції, так і самого відділу. У цьому сегменті компанію магазину «Фоззі» становили мережі «Сільпо», «АТБ-Маркет» і «Варус», які за рік принципи свого позиціювання в матриці особливо не змінили.
