Постачальники “Агрохаба” – фермери та посередники – хвалили цю мережу переважно за гнучкі умови співпраці.
Команда EastFruit продовжує працювати над підвищенням прозорості одного з найважливіших каналів реалізації овочів та фруктів, який росте швидше за інших в останні роки – над постачанням свіжої плодоовочевої продукції в мережі супермаркетів.
Наші регулярні аудити плодоовочевих відділів мереж супермаркетів вже стали звичними, а мережі супермаркетів України, Грузії, Молдови, Таджикистану та Узбекистану активно реагують на них, покращуючи якість продукції та відділів. Це призводить до зростання продажів, а отже, вигідно всім: і фермерам, і споживачам і самим супермаркетам. Тобто наші аудити показують ставлення мереж супермаркетів до споживачів.
Однак дуже важливо розуміти й інший бік – саме те, як супермаркети ставляться до своїх постачальників.
Для цього ми провели анонімні опитування серед фермерів та посередників, які постачають продукцію до супермаркетів різних країн, запитуючи їх про реальні терміни оплати за поставлену продукцію, рівень задоволеності співпрацею з мережею, наявністю додаткових офіційних та неофіційних оплат (вхід до мережі, ретро-бонус, за маркетинг, розміщення на полицях, за псування або списання продукції після приймання і т.п.), типу продукції, що поставляється, зауважень до роботи мережі, переваги та недоліки співпраці з кожною з окремих мереж супермаркетів та причини поставок саме в мережі.
Сьогодні ми презентуємо результати дослідження, проведеного у Грузії. Відразу ж зазначимо, що далеко не всі постачальники захотіли поділитися інформацією, проте ми змогли знайти статистично значну кількість респондентів. Проте результати дослідження, з погляду статистики, не можна вважати репрезентативними. Також ми оцінювали лише ті мережі супермаркетів, до яких постачали продукцію більше ніж три з опитаних постачальників.
Комплексні результати опитування показують, що найбільш зручним для постачальників свіжої плодоовочевої продукції є мережа супермаркетів Агрохаб (Agrohub), яка перемогла в нашому опитуванні з величезним відривом від решти трьох мереж, які потрапили до рейтингу.
Цікаво, що в кожній з п’яти категорій мережа виявилася кращою: вона отримала найвищу загальну оцінку (4,75 з 5), найбільша кількість опитаних нами постачальників постачали продукцію в цю мережу (популярність), має найкоротші терміни оплати за поставлену продукцію (в середньому 12,1 дня відстрочення платежу), у мережі не було жодних додаткових внесків та зборів і всі без винятку додаткові коментарі, які ми отримали від постачальників про роботу мережі з ними, були позитивними.
Постачальники Агрохаба (фермери та посередники) хвалили цю мережу, переважно за гнучкі умови співпраці. Зокрема дрібні виробники говорили, що з Агрохабом зручно працювати, тому що вони погоджуються на невеликі обсяги постачання, які не задовольняють інші мережі. При цьому великі постачальники, навпаки, були дуже раді, що Агрохаб купує великий обсяг.
Цікаво відзначити, що Агрохаб також є серед лідерів за результатами червневого аудиту плодоовочевих відділів мереж супермаркетів Тбілісі. Правда в цьому рейтингу він опинився на другому місці, впустивши вперед Carrefour через вищі ціни.
До речі, лідер аудиту червня 2020 Carrefour, на думку постачальників плодоовочевої продукції, був однозначним аутсайдером. Він отримав найнижчу загальну оцінку (3,7 з 5), він був єдиною мережею з додатковими оплатами (постачальники згадували про 10% відрахувань за псування продукції) і всі 100% додаткових відгуків постачальників мережі були негативними. При цьому за популярністю серед постачальників Carrefour розділив лідерство з Агрохабом, а за термінами оплати посів друге місце після Агрохаба із середнім терміном оплати за поставлені овочі та фрукти у 13,3 дня.
Ось цитати постачальників, якими вони за умов анонімності поділилися з нами про співпрацю з Carrefour. “Персонал і менеджмент Carrefour некомпетентні, не знають як правильно зберігати продукцію, у них хаос при прийманні продукції”, – каже один постачальник. «У Carrefour черги під час приймання продукції, вони довго не платять, вони пред’являють претензії до втрати якості внаслідок зберігання продукції у них», зазначає інший. Також одному з постачальників не сподобалися обов’язкові відрахування за псування свіжої плодоовочевої продукції, яких не мали інші мережі.
Друге місце в рейтингу посіла мережа супермаркетів Нікора (Nikora), яку окремо хвалили постачальники, хоча за загальною оцінкою суб’єктивної оцінки вони посіли лише третє місце (4 із 5), обійшовши лише Carrefour. Головною претензією до цієї мережі були терміни оплати за доставлені овочі та фрукти, які, за словами опитаних, нерідко затягувалися. В результаті, з показником 15 днів середнього відстрочення платежу, мережа посіла третє місце в рейтингу. Третє місце зайняла за популярністю серед постачальників, і в неї, як і більшості інших мереж, не було ніяких додаткових внесків і оплат.
Однак постачальників тішив той факт, що Нікора виявляла до них увагу. Ось деякі з цитат: «Nikora – відповідальна компанія, яка враховує зауваження і намагається виправитися», каже один постачальник. “У Нікорі ж персонал краще звертається з нашою продукцією, ніж в інших мережах супермаркетів”, – зазначає інший постачальник мережі.
Третє місце в загальному рейтингу зайняла мережа Goodwill, найсильнішою стороною якої була загальна оцінка (4,5 з 5), за якою вона поступалася лише Агрохабу. Однак серед постачальників ця мережа була менш популярна, ніж решта трьох, які увійшли до нашого рейтингу. Також ця мережа програвала решті за оперативністю оплати за поставлені овочі та фрукти – середня відстрочка платежу становила у Гудвілл 19.7 днів.
До речі, і Нікора і Гудвілл позиції в загальному рейтингу за результатами аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів Тбілісі були не дуже високими. Goodwill мала проблему з рівнем цін, а Nikora – проблеми з якістю продукції.
«Відділ свіжих овочів та фруктів є головним для роздрібного бізнесу мереж супермаркетів. Згідно з дослідженням «Fresh Survey», проведеного спеціально для Fruitlogistica Trend Report компанією Oliver Wyman у 2019 році по 14 країнах світу (великі країни ЄС, США та Росія), більш ніж половина споживачів (59%) обирають супермаркет за якістю плодоовочевого відділу. При цьому в «якісні» за плодоовочевою продукцією мережі один споживач здійснює на 7% більше візитів і витрачаємо там у середньому на 24% більше грошей. Тому якість плодоовочевого відділу дає нам змогу оцінити стан усього роздрібного бізнесу, як показує наш досвід проведення аудитів роздрібних відділів супермаркетів у п’яти країнах світу. При цьому, якщо мережа має проблеми з постачальниками, то в неї, рано чи пізно, з’являться й проблеми з якістю плодоовочевого відділу», — каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Саме тому ми вирішили додати до нашого аудиту відділів також оцінку супермаркетів з точки зору постачальників. Ми сподіваємось, що вони сприймуть це як додаткову можливість для підвищення ефективності роботи плодоовочевого сегмента роздрібного бізнесу, який є ключовим для досягнення успіху», — пояснює експерт.
До речі, варто зазначити, що 100% опитаних нами постачальників супермаркетів Грузії відзначили повну відсутність корупції у місцевих мережах супермаркетів, що є чудовим показником.
Чому ж фермери та оптовики взагалі працюють із супермаркетами? Навіщо фермеру постачати овочі, фрукти, ягоди, зелень, горіхи тощо у супермаркет, якщо можна продати ту ж продукцію з мінімальними вимогами до упаковки та якості з місця посередникам, та отримати оплату того ж самого дня?
Нижче результати опитування, які показують дві найважливіші переваги мереж супермаркетів перед оптовиками та іншими посередниками – вищий обсяг закупівель та вища ціна за продукцію. Тобто, доклавши додаткових зусиль щодо забезпечення якості продукції, фермер може збільшити свої доходи, продаючи продукцію в мережі супермаркетів за вищою ціною у великих обсягах. Це назвали головною причиною співпраці із мережами 68% опитаних нами фермерів.
Постачальники, які відзначили «стабільність», як головний чинник причин співпраці з мережами супермаркетів, зазначають, що працюючи з мережею, фермер чи оптовик може планувати свою діяльність. А це, своєю чергою, знижує ризики бізнесу та підвищує рівень його прибутковості.
Поряд з великим обсягом для дрібних фермерів дуже важливим є здатність мережі закуповувати й невеликі обсяги продукції. Цей варіант відзначили як важливе 14% опитаних нами постачальників. Саме тому багато виробників вважають за краще працювати з дрібнішими мережами супермаркетів.
Однак, фермерам слід пам’ятати, що зі зростанням значущості мереж супермаркетів на ринку та підвищенням частки продажів овочів і фруктів через організовані формати торгівлі, вимоги до обсягу одноразового постачання, а також до регулярності постачань неминуче зростатимуть. Відповідно, невеликі виробники вже зараз мають задуматися про кооперацію з колегами, щоб не втратити можливість прямих поставок такому важливому та перспективному клієнту, як мережа супермаркетів.
З опитаних нами постачальників мереж супермаркетів більшість (52%) співпрацювали тільки з однією мережею, а по 24% — з двома та трьома мережами. Загалом постачальники згадували 12 мереж, у які поставляється продукція, проте до нашого рейтингу увійшли лише чотири найбільш популярні. З приводу інших мереж відгуків було замало достатньо об’єктивної оцінки.
Середня оцінка задоволеності від співпраці з мережами супермаркетів у Грузії склала 4,3 із 5, а середній термін оплати – 12,4 дня.Ми також наголосили на цікавій особливості — чим більше мережа, тим довше потрібно чекати від неї оплати за поставлений товар.
Багато виробників зазначали, що отримують оплату за поставлену продукцію в день постачання, однак таких була меншість, це були, як правило, невеликі фермери, і постачали вони продукцію, як правило, у невеликі мережі супермаркетів, які не ввійшли до нашого рейтингу. Також ці фермери, як правило, постачали продукцію, що найбільш швидко псується.
Найбільш популярними товарами, які постачали в мережі супермаркетів опитані нами фермери та оптовики, були яблуко, слива, помідор, суниця садова, персик та нектарин, огірок та малина (у порядку спадання). Це говорить про те, що для супермаркетів велику цінність надають місцеві продукти, що швидко псуються, адже в рейтинг потрапили відразу дві ягідні культури.
Резюмуючи, хочеться нагадати, що для супермаркету клієнтом є не лише роздрібний покупець, а й сам фермер, співробітництво з яким варто цінувати. Однак співпраця – це дорога з двостороннім рухом – якщо фермер цінує супермаркет, то він також повинен докладати зусиль для підвищення якості продукції, щоб гарантувати її гарну безпеку на полиці та більш оперативну реалізацію. Однак важливо, щоб сторони прислухалися до думки один одного, і EastFruit готовий стати майданчиком для обміну такими думками та максимально прозорості цього процесу.
Тому ми будемо раді надати слово та мережам супермаркетів, якщо вони захочуть звернутися з побажаннями до постачальників овочів, фруктів та ягід.
