Слива сорту “Стенлей” є сортом замороженої сливи, який найбільше купують у Європі, тож старту її сезону очікували всі заморозчики. До речі, цей дуже універсальний сорт добре продається як на свіжому ринку, так і для виробництва чорносливу, тобто на сушку.
У Молдові сезон збирання сливи “Стенлей” 2022 року розпочався в середині серпня, і очікування щодо сезону були дуже сприятливими: якість сировини була гарною, калібр нормальний і навіть великий, врожай середній – нижчий за сезон 2021 року, але достатній для планових продажів свіжої продукції та заготівлі сировини для переробки.
За всіма очікуваннями слива однозначно входила до переліку найцікавіших фруктів для свіжого ринку та заморозки сезону 2022. Однак, очікуванням заморозчиків не судилося збутися.
Фактор надійності торговельних партнерів
Насамперед своє слово сказав найненадійніший торговий партнер регіону – разом із початком сезону росія несподівано запровадила обмеження на імпорт свіжих фруктів та овочів із Молдови. А це означає, що на ринку одразу утворився надлишок у розмірі близько 20-25 тис. тонн сливи, яку Молдова зазвичай експортувала у свіжому вигляді на ринок росії.
Ця інформація швидко поширилася в громадських медіаресурсах. Фермерам потрібно було реагувати дуже швидко, тому що почалося збирання, і сливу потрібно було або продавати в інші країни ЄС, що дуже непросто у зв’язку з тим, що ринок у ЄС доволі стабільний і вважалося, що продати туди значно більше доволі важко.
Другий варіант – це закласти сливу на зберігання, розраховуючи на те, що проблема з поставками у рф вирішиться пізніше або ж що сливу можна буде продати в ЄС після зберігання, був вельми ризикованим.
Третій варіант – продати сливу переробникам за нижчою ціною, ніж реалізація на свіжому ринку, але тоді не доведеться нести витрат на зберігання.
Слід також розуміти, що слива – це конкурент яблука за місце в сховищах, а врожай сортів яблука, які закладаються на зберігання, також починають прибирати наприкінці серпня. Тому рішення для фермерів, однозначно, було непростим, особливо якщо врахувати, що і яблуко потрапило під заборону постачань до рф, а по ньому залежність від ринку росії у Молдови набагато вища, ніж по сливі.
Не дивно, що на ринку сливи почалася паніка. Перекупники, які раніше працювали на російський ринок, змінювали свої плани заготівлі та умови в процесі збирання або зовсім відмовлялися від закупівлі. Ринок свіжої сливи частково перемкнувся в режим очікування.
Спочатку, можлива робоча ціна на сировину для заморозки порівнювалася з сезоном 2021 року й орієнтовно планувалася на рівні 0,20 EUR за 1 кг сировини. Бувши високою для переробника – ця ціна була низькою для фермера.
Тут необхідно зробити відступ і відсилання до болісного моменту ухвалення рішення заморожувачем і визначення маржинальності замороженого продукту, що описувався нами в статті Інвестиції в заморозку ягід, фруктів і овочів: несподівані виклики для новачків (частина 1). Ось цитата з цього матеріалу:
“Момент ціноутворення на сировину і на готову продукцію дуже важливий! У вашій країні рівень цін на сировину може бути вищим, ніж у країнах-конкурентах, і може виявитися, що заморожування цього товару не має економічного сенсу. Багато хто все одно купує сировину, заморожує, в надії на зростання ціни, потім довго її зберігає, і продає “в мінус”.
Фактор Сербії – як вони це роблять?
Поки заморожувачі Молдови рахували, за якою ціною вони можуть купити сировину, в момент масового збору почала з’являтися інформація від європейських клієнтів про перші пропозиції замороженої половинки сливи з Сербії із заявленою ціною на базисі FCA Сербія в 0,60 EUR за 1 кг готової продукції в коробі. Нагадаємо, що Сербія – це один з основних виробників замороженої сливи, яка часто диктує ціноутворення продукту на ринку Європи.
У зворотній калькуляції, щоб “поміститися” в цю ціну замороженого продукту, заморожувачі в Молдові мали б купувати сировину по 0,10-0,12 EUR за 1 кг. Ця ціна виглядала абсолютно нереально низькою навіть на тлі складної ситуації на локальному ринку.
До речі, нам так і не вдалося з’ясувати, як Сербії вдавалося продавати заморожену сливу так дешево. Можливо, це був розпродаж залишків після врожайного попереднього сезону напередодні нового або ж якісь технологічні хитрощі давали змогу їм підвищити ефективність переробки та вкластися в настільки нереально низьку ціну, однак, за нашою інформацією, навіть за таких низьких цін, попит на заморожену сливу не був високим.
Фермери Молдови теж були в розпачі – до проблем поставок на свіжий ринок додалися і проблеми з поставками на заморозку.
Переробники ж отримали інформацію для роздумів – ризикувати й купувати сливу за вищою ціною, щоб заготовити хоч щось, або не заготовлювати взагалі нічого. У підсумку, угод не було – ціна виглядала надто ризикованою на і без того складному ринку заморозки, тому заморожувачі відмовилися від заготівлі сливи.
Що стосується фермерів, то вони почали масово закладати свіжу сливу на зберігання у фруктосховищах, сподіваючись розтягнути період продажів за терміном зберігання, і дочекатися вищих цін. На жаль, але це стало небезпечним рішенням для багатьох фермерів, оскільки попит на свіжу сливу не збільшився, а ціна продовжувала падати.
Фактор високого врожаю в Німеччині та Польщі й знову фактор Сербії
Час минав, а, як відомо, якість фруктів під час зберігання не поліпшується, а зовсім навпаки. Тиск на ринок продовжував зростати, а попиту, як і раніше, не було.
Німеччина і Польща, які зазвичай закуповують близько 5 тис. тонн сливи з Молдови за сезон, не виявляли інтересу до збільшення обсягу імпорту, нехай навіть за порівняно низькою ціною.
Річ у тім, що і в Польщі, і в Німеччині врожай сливи 2022 року виявився високим. При цьому польські садівники скаржилися, що їхня слива взагалі не продається, тому що на ринку багато дешевої сербської сливи, яку місцеві супермаркети купують охочіше, ніж польську.
Виходить, що Сербія завадила Молдові й на ринку замороженої сливи Європи, на ринку свіжої сливи в таких країнах, як Польща і Німеччина. До речі, за інформацією польських садівників, експансія сербської сливи на ринки ЄС була викликана скасуванням тарифної квоти на цю сербську продукцію в ЄС.
До речі, потрібно зауважити, що слива, одного разу закладена на зберігання, вже не підходить для заморозки у зв’язку з погіршенням її товарних характеристик. Тож вихід у садівників залишався один – здати свою сливу на сушіння локальним виробникам чорносливу за ціною у 0,25 EUR за дуже хорошу якість, та за нижчою ціною нищу якість, відповідно. Для порівняння, у сезон свіжих продажів ціна на свіжу сливу в середньому може становити 0,35-0,45 EUR без витрат на зберігання.
З огляду на витрати на логістику, зберігання і вимушений за підсумком продаж на сушіння – деякі фермери недоотримали майже 50% очікуваних доходів від реалізації сливи у 2022 році.
Що стосується ринку заморозки, то впродовж усього сезону 2022 і до лютого 2023 року включно, ринок замороженої сливи був відносно стабільним із вкрай низькими цінами. При цьому, попри низьку ціну, угод було в рази менше аналогічних періодів попередніх років.
Навіть зараз робоча ціна, за якою можуть проходити угоди на заморожену сливу, коливається в проміжку 0,60-0,65 EUR FCA Сербія на 1 клас, що становить близько 0,70-0,75 EUR DAP Німеччина (наприклад). На другий же клас ціна навіть знизилася і зараз становить лише 0,50-0,55 EUR FCA Сербія.
Слива заморожена, половинка ручна, 1 клас
Слива заморожена, 2 клас
Ці ціни не є прибутковими в калькуляції цікавих до заморозки культур. Тож за підсумком року – культура, загалом, показала себе досить погано, без значної маржі, що було абсолютно протилежно до очікувань.
Слід додати, заморожувачі також зазнали величезних втрат на ринку замороженої малини, та й по безлічі інших позицій навіть надійні традиційні покупці заморожених фруктів були пасивні. Додавши до цього рекордні ціни на електроенергію для заморозки та зберігання заморожених фруктів і ягід, можна зрозуміти, що сезон 2022/23 років був украй складним для галузі.
Сезон сливи в Молдові 2022 року є найяскравішим прикладом хибних думок про те, що ринок працює за вашими правилами та очікуваннями. Ринок може бути абсолютно непередбачуваним, і все, що ми можемо робити – це максимально його вивчати та намагатися вчасно реагувати на його зміни. Ви перебуваєте в конкуренції з усім світом, і факторів, які в одну мить змінюють правила на ринку, дуже багато.
Можливі наслідки для сезону 2023/24 років
Чи буде сезон сливи більш сприятливим цього року для фермерів і для заморожувачів?
Перш за все, потрібно подивитися на факти.
Факт №1 – заморожувачі входять у новий сезон із запасами нереалізованої продукції та сильно “схудлими” гаманцями. Тому їхні можливості з фінансування закупівлі сировини в новому сезоні будуть нижчими, ніж роком раніше. А це погана новина для фермерів. Для заморожувачів це теж, само собою, новина погана.
Факт №2 – економічний стан найбільшого імпортера сливи регіону, яким є Росія, продовжує стрімко погіршуватися, а населення цієї країни скорочується. Це теж погана новина для фермерів – адже зростання попиту з цього боку очікувати не доводиться. До речі, це важливо розуміти, навіть якщо Молдова не має виходу на ринок Росії, бо потоки продукції ж не зникають, а перерозподіляються.
Однак, варто зазначити, що майже одразу після заборони на імпорт свіжих фруктів та овочів – рф підтвердила список компаній, яким дозволявся експорт, а нещодавно цей список було розширено. Тобто, до сезону 2023 року свіжа плодоовочева продукція має легітимну основу для експорту з Молдови до РФ.
Щоправда, все не так просто і безхмарно, як може здатися. За інформацією учасників ринку, можливість експорту все-таки пов’язана з додатковими, часто неофіційними витратами. Іншою проблемою є високі витрати на логістику з Молдови до росії. Третя проблема – Узбекистан, який різко наростив поставки сливи у рф за дуже низькою ціною. І хоча сезони реалізації сливи Узбекистану і Молдови перетинаються лише частково, але низький рівень цін, встановлений Узбекистаном на ринку рф у літній період, негативно впливає і на ціни в осінній період.
Факт №3 – останніми роками площі під сливовими садами в багатьох країнах Східної Європи продовжували збільшуватися, бо на сливі майже завжди вдавалося заробляти, на відміну, від, наприклад, яблука. Тому ті українські садівники, які цьогоріч розкорчували яблуневі сади, як правило залишили сади сливові. А це теж погана новина для фермерів, бо якщо не буде природних катаклізмів, то врожай сливи може знову виявитися високим.
Звісно, слива – це кісточковий фрукт, який ще може постраждати від весняних заморозків і безлічі інших погодних примх, тому тут можливі варіанти.
Однак для зростання попиту на заморожені фрукти, очевидно, необхідне відновлення економічного зростання в країнах Єврозони. Поки що прогноз зростання ВВП країн єврозони на 2023 рік перебуває на межі стагнації й становить 0,8%. При цьому інфляція прогнозується на вкрай високому рівні – близько 6,4%, що є поганою новиною і для фермерів, і для заморожувачів.
