Аналітики EastFruit отримують безліч запитань від учасників ринку овочів щодо перспектив ціноутворення на цибулю. Люди запитують, що краще – продавати цибулю зараз чи зберігати її до зими або навіть до весни?
Постараємося відповісти на це запитання, оскільки в нашій команді є люди, які вже понад 20 років займаються аналітикою плодоовочевого ринку та стикалися з подібними запитаннями багаторазово. Це питання ми розіб’ємо на складові, але почнемо з результатів опитування щодо намірів учасників ринку, яке було розміщено в нашому Telegram-каналі. Ми запитали, “Яка у вас стратегія продажів цибулі цього сезону?” і отримали такі відповіді.
Інформація подається мовою оригіналу
Таким чином, якщо вірити результатам опитування, основна частина цибулі закладена на зберігання – а саме 56-57% цибулі учасники опитування планують зберігати до весни, сподіваючись отримати вищу ціну. Відповідно, менша частина цибулі продається зараз.
Одразу потрібно зазначити, що ситуація може суттєво відрізнятися в різних регіонах та окремих країнах регіону. Опитування проводилося серед читачів нашого каналу, більшість з яких знаходяться у Східній Європі та Центральній Азії. Ще одне важливе зауваження – ми будемо тут говорити тільки про жовту цибулю. Чому це важливо – читайте в розділі присвяченому світовому ринку цибулі.
Специфіка товару “цибуля ріпчаста”
“Цибуля ріпчаста свіжа – це товар з абсолютно нееластичним рівнем попиту. Іншими словами, якщо ціни на цибулю зростають, то її споживання не скорочується різко, тому що замінити цибулю в рецептурах абсолютно нічим. Аналогічно – якщо ціни на цибулю падають до нуля, споживати цибулю більше ніхто не стане. Подібних товарів, насправді, не так вже й багато і в цьому полягає унікальність цибулі”, – пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Він зазначає, що відсутність еластичності попиту на цибулю негативно позначається на рівні ризиків цього бізнесу. Якщо раптом виробництво перевищує потреби, то цибуля нікому не потрібна навіть задарма. А якщо цибулі не вистачає, то межі зростанню цін на цибулю немає.
Що впливає на ціни цибулі?
Усі країни можна розділити на країни-експортери цибулі та країни-імпортери. Також є країни, де цибулі виробляється приблизно стільки, скільки потрібно для внутрішнього споживання.
На ціни цибулі в країнах-імпортерах впливає ситуація на ринку країн, з яких цибуля імпортується. У експортерів навпаки – ціни залежать безпосередньо від рівня попиту і цін на ринках країн-постачальників. Відповідно, дуже важливе значення має також вартість логістики.
Найбільш різкі перепади цін на цибулю відбуваються в тих країнах, які з імпортера перетворюються на експортера і навпаки. Ми це бачили на прикладі країн Центральної Азії відразу після шкоди від морозів зими 2023 року.
Світовий ринок цибулі
Світова торгівля цибулею – це близько $4,2 млрд. доларів США або 9-10 млн. тонн. Найбільші експортери – це Індія та Нідерланди. Кожна з цих країн експортує щорічно від півтора до двох мільйонів тонн цибулі.
Однак тут потрібно зробити важливе застереження – Індія переважно продає червоні або фіолетові сорти цибулі, а також білі сорти. Жовта цибуля тут набагато менш популярна. Відповідно, коли ми говоримо про світовий ринок жовтої цибулі, то вплив Індії на нього мінімальний. Саме тому ми відразу зазначили в наших публікаціях, що повідомлення про заборону експорту цибулі з Індії цього року особливого прямого впливу на наш ринок не матимуть.
До великих країн-експортерів цибулі у світі відносять також Китай, Мексику, Єгипет, США, Іспанію, Перу, Афганістан, Польщу, Узбекистан і Туреччину.
До речі, Казахстан, який також часто називають великим експортером, насправді є нетто-імпортером цибулі. Основні обсяги експорту цибулі з Казахстану – це реекспорт узбецької продукції.
Найбільші імпортери цибулі – це Шрі-Ланка і Бангладеш. І тут теж потрібно зробити застереження – ці країни також імпортують переважно червоні/фіолетові та білі сорти цибулі. Тобто це ті країни, які торгують з Індією і купують цибулю в Індії. Відповідно, їхній вплив на ринок жовтої цибулі також мінімальний. У цій же категорії знаходяться інші азійські країни, які входять до топ-10 найбільших світових імпортерів цибулі: Малайзія, Пакистан і В’єтнам. Хоча тут частка жовтої цибулі вже значно вища.
Великими імпортерами також є США, Велика Британія, Японія, Польща, Канада, Нідерланди та Німеччина.
Тож жовта цибуля – це доволі глобальна культура. А отже, знайти ринки збуту на такий товар завжди можна – питання тільки в логістиці.
Головні тенденції світового ринку цибулі в сезоні 2023/24 років
Головні події світового ринку цибулі, які впливають на ціни в глобальному масштабі, на думку аналітиків EastFruit, це:
1. Посуха в країнах Північної Європи, насамперед Нідерландах і Німеччині, що негативно вплинула на врожайність цибулі. І це вже другий рік поспіль.
2. Заборона на експорт цибулі з Єгипту до кінця 2023 року.
3. Обмеження на експорт цибулі з Індії.
4. Заборона на експорт цибулі з Туреччини з листопада 2022 року, яку так і не було знято. До речі, під заборону потрапила навіть заморожена і сушена цибуля.
5. Різке зростання площ під цибулею в Україні, Узбекистані, Грузії, Казахстані, Молдові та інших країнах регіону. За нашими даними, у країнах ЄС площі під цибулею також розширилися.
6. Не верифіковані поки що повідомлення про проблеми з якістю цибулі у виробників у країнах Євросоюзу – насамперед у Польщі та країнах Північної Європи у зв’язку з несприятливими погодними умовами літа 2023 року.
Історія цін на цибулю – чи є в ній відповіді на питання про перспективи ціноутворення?
2003 року (20 років тому!) Проєкт аграрного маркетингу, що пізніше трансформувався у Fruit Inform, тільки почав моніторинг ринку цибулі та інших овочів в Україні. Ситуація на ринку цибулі на той час повторювалася щорічно вже багато років поспіль: восени ціни на цибулю були низькими, бо цибуля масово надходила на ринок з господарств населення і від великих виробників, а з грудня ціни починали зростати й досягали максимальних значень до кінця травня. Часто ціни в травні були в 3-4 рази вищими, ніж восени.
Цим активно користувалися підприємці, які орендували старі утеплені сховища, часто без охолодження, закуповували та закладали туди цибулю восени, а навесні сховища відкривали, наймали людей на перебирання цибулі та перепродували її. На цьому виросло ціле покоління підприємців, які швидко примножували свій капітал.
Однак 2003 року аналітики Fruit Inform зазначили, що ситуація змінилася. Перш за все, з’явилася ціла низка нових великих проєктів із вирощування цибулі з використанням сучасних технологій. По-друге, почали з’являтися перші сучасні сховища у великих виробників, які раніше продавали цибулю після збирання. А по-третє, кількість охочих подвоїти або потроїти вкладення менше ніж за рік на зберіганні цибулі різко зросла.
Все це говорило нам про те, що попит на цибулю під час збирання буде надзвичайно високим, тоді як охочих продавати цибулю буде набагато менше, ніж зазвичай. А це означає, що в зиму Україна увійде з рекордними запасами цибулі, а значить навесні пропозиція цибулі теж стане рекордною. Це все говорило на користь сценарію невигідності зберігання продукції та високої загрози обвалу цін на цибулю навесні.
“Я спілкувався з багатьма трейдерами, які говорили, що ми нічого в ринку цибулі не тямимо, бо такого ніколи не було, щоб навесні цибуля коштувала дешевше, ніж восени, а отже, цього не може бути”, – згадує Андрій Ярмак, який тоді керував проєктом.
“У результаті, як ми й прогнозували, ціни на цибулю восени виявилися рекордно високими, і це попри рекордний для тих років урожай! Однак трейдери настільки були впевнені в тому, що цибуля подорожчає ще більше, що активно позичали гроші на її закупівлю, часто під 30-40% річних і навіть більше”, – каже Андрій Ярмак.
Після того, як цибулю було закладено на зберігання, ціни на неї довго залишалися стабільними, і ніхто з учасників ринку не хвилювався. Продавати цибулю ніхто не поспішав, але на ринку її було достатньо, тому до грудня ціни почали навіть трохи знижуватися. Проте вже в середині січня, повернувшись після свят, дехто почав тривожитися – цибуля коштувала навіть дешевше, ніж у серпні-вересні, і з’явилася стійка тенденція зниження цін.
Щоб не затягувати цю історію, зазначимо, що ціни на цибулю до травня впали до мінусових значень. Навіть безплатно цибулю ніхто брати не хотів, і підприємці, які вклали мільйони доларів у закупівлю та зберігання цибулі, змушені були оплачувати послуги з утилізації продукції. Таким чином на звалище вирушило, за різними оцінками, від 50 до 100 тис. тонн свіжої цибулі, а охочих заробити на зберіганні цибулі без її вирощування до початку збирання нового врожаю помітно поменшало. До речі, саме тоді Україна вперше експортувала досить значні обсяги цибулі.
Проте людям властиво забувати та ігнорувати чужий негативний досвід, тому в середньому раз на три-чотири роки історія повторювалася. Після сезону високих цін на цибулю навесні завжди різко зростала кількість охочих або її виростити, або закупити й перепродати з суперприбутком навесні. І ця історія повторювалася відтоді безліч разів.
Ба більше, подібна циклічність цін на цибулю властива багатьом країнам з великою кількістю фермерів і роздробленою оптовою та роздрібною торгівлею, тобто всім країнам нашого регіону.
З цієї історії можна зробити низку важливих висновків, які допоможуть нам надалі прогнозувати розвиток подій на ринку цибулі в цьому сезоні:
1. Закупівля цибулі для зберігання з метою перепродажу за вищою ціною – це не бізнес, а гра в казино. Можна виграти, але можна і втратити буквально все.
2) Зберігання цибулі та інших овочів і фруктів, що підлягають зберіганню, – це не окремий бізнес, а невід’ємна частина бізнесу з вирощування цибулі (або цих овочів і фруктів).
3. Професійний виробник, який займається вирощуванням і реалізацією продукції, має продавати її ритмічно, в ідеалі 12 місяців на рік, бо саме постійна присутність на полицях супермаркетів чи на ринку є найбільш значущою ринковою перевагою. Тому питання для професіоналів про те, зберігати чи продавати продукцію, не має стояти взагалі.
Що відбувається з цінами на цибулю на ринках головних країн-імпортерів цибулі?
У нашому регіоні є тільки один великий імпортер цибулі – це росія. Євросоюз є і великим імпортером, і великим експортером продукції, при цьому вимоги до якості цибулі в цьому регіоні досить високі.
Ціни на цибулю на ринку росії зараз перебувають на рекордно низькому рівні. Ба більше, вони навіть нижчі, ніж в Узбекистані. Тому про експорт поки що не йдеться. Ба більше, не виключено, що виробникам із країни-агресора доведеться самим шукати зовнішні ринки збуту для своєї продукції, оскільки сховищами вони забезпечені дуже добре.
Водночас ціни на цибулю в країнах Євросоюзу утримуються на порівняно високому рівні, хоч вони й нижчі за торішні та мають тенденцію до зниження.
Також зазначимо, що ціни на цибулю в країнах Близького Сходу, таких як ОАЕ і Саудівська Аравія, перебувають на порівняно високому рівні, перш за все тому, що на них безпосередньо впливають заборони й обмеження на експорт, введені Туреччиною, Індією та Єгиптом.
Тому наразі саме цей регіон є найпривабливішим ринком збуту цибулі, за умови, що логістика дає змогу забезпечити доставку та “поміститися” в закупівельну оптову ціну, яка коливається від 65 до 85 центів США за кг.
Чи обваляться ціни на цибулю або навпаки зростуть до весни в сезоні 2023/24 років?
Якщо відштовхуватися від фактів, то ми бачимо рекордні або різко зрослі обсяги виробництва цибулі 2023 року майже в кожній із країн нашого регіону: Молдова, Україна, Грузія, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан і так далі.
Також, ми спостерігаємо підвищений інтерес до оренди сховищ для закладки цибулі на зберігання. Причому закладають її на зберігання як фермери, так і ті, хто ніколи не займався ні вирощуванням, ні зберіганням цибулі. Відразу зауважимо, що зберігання цибулі пов’язане з безліччю нюансів, і нерідко у новачків, які закупили на зберігання, здавалося б, чудову за якістю цибулю, вона повністю згниває вже через два-три місяці.
Ціни на цибулю поки що не обвалюються частково тому, що є цей попит з боку посередників, які навіть зараз продовжують закладку цибулі на зберігання з метою перепродажу навесні. І, поки що, говорити про прибутковість експорту цибулі з Узбекистану або Таджикистану, наприклад, до Молдови або України, абсолютно не доводиться, тому що різниця в цінах не покриває витрати на логістику. А в росії ціни й зовсім навіть нижчі, ніж в Узбекистані.
Це все дуже негативні фактори для ринку цибулі.
З позитивних – потрібно відзначити відсутність на ринку Єгипту і Туреччини, а також порівняно низьку врожайність цибулі в країнах ЄС і проблеми з якістю, що може негативно позначитися на можливості тривалого зберігання цибулі. Однак потрібно зробити ремарку про ЄС – зниження врожайності не означає зниження виробництва – адже площі під цибулею розширилися. Тому, найімовірніше, загальний обсяг виробництва цибулі в країнах Євросоюзу виявиться вищим, ніж роком раніше.
Єгипет же зазвичай експортує основні обсяги цибулі в період з лютого по червень, тому її відсутність на ринку зараз не є критичним фактором. Вплив же обмеження на експорт цибулі з Індії, як ми вже пояснювали вище, залишається мінімальним.
Висновки
1. Запаси цибулі в сховищах у країнах Центральної Азії та Східної Європи залишаються високими й, в багатьох країнах, близькими до рекордів.
2. Підприємці не поспішають з продажами цибулі, що лише посилює перспективи аномального збільшення пропозиції цибулі на ринку в зимово-весняний період.
3) Ми не можемо об’єктивно оцінити, скільки “зайвої” цибулі зараз в Україні, Молдові, Узбекистані та інших країнах регіону. Однак у матеріалі “Чи вдасться Узбекистану уникнути обвалу цін на цибулю” ми оцінювали надлишок у 600 тис. тонн. І це тільки в одній країні!
4. Неможливо прогнозувати, що вирішать чиновники з Туреччини та Єгипту, але ми припускаємо, що ці країни відкриють експорт уже в січні 2024 року. Просто тому, що і тій, і іншій країні дуже потрібна експортна валютна виручка, а також тому, що, за нашою інформацією, і в обох країнах виробництво цибулі також істотно зросло. А це означає, що в січні пропозиція цибулі може різко зрости.
5. У лютому-березні на ринок надійдуть перші партії цибулі нового врожаю з південних регіонів Таджикистану та Узбекистану, а також почнеться новий сезон у Єгипті. Тому, фактично, залишилося лише близько 4-х місяців для реалізації цибулі врожаю минулого року без надходження нових обсягів від конкурентів.
6. Не виключено, що, якщо ціни на цибулю в країнах регіону почнуть падати в січні, то багато підприємців відреагують небажанням продавати, що ще більше посилить перспективи різкого зростання пропозиції в лютому-березні. У цей час з’явиться фактор підвищення температури повітря, що змусить продавати цибулю, яка зберігається без охолодження.
7. Єдиний реально позитивний фактор на ринку, який поки що не підтверджено, – це можливість зниження виробництва цибулі в країнах ЄС, але й тоді дорога логістика до ЄС не дасть змоги сильно підвищити ціни країна Центральної Азії, але може допомогти постачальникам з України та Молдови, якщо, звісно, вони зможуть забезпечити якість цибулі.
Повторимося, що для кожної з країн ситуація може дещо відрізнятися. Для кожної країни й кожного окремого підприємства потрібно прорахувати логістику, запаси, споживання та інші фактори. А в цьому матеріалі ми постаралися навести всі факти, які допоможуть у цих оцінках.
