Ринок лохини Польщі: прогноз на зниження експорту

Наступна глава поглибленого аналізу світових ринків лохини від команди EastFruit присвячена Польщі – європейському гіганту цієї галузі. Ось посилання на попередні публікації про перспективи ринку лохини: загальні глобальні тенденції лохини, Перу, Чилі, Мексика та Іспанія, нові агресивні експортери лохини та Сербія.

Польща є одним із найбільших європейських експортерів лохини, і масове збирання врожаю тут починається після того, як Іспанія повністю залишає ринок – у липні. З точки зору обсягу виробництва лохини, зростання Польщі за останнє десятиліття було вражаючим: посівна площа під ягодою подвоїлася з приблизно 5 800 гектарів у 2018 році до 11 900 гектарів до 2022 року («Дослідження польського ринку лохини»). За оцінками галузі, річне виробництво лохини в Польщі в останні роки становить від 60 000 до 68 000 тонн («Польський центр лохини працює над диверсифікацією ринку» – EastFruit), що робить її однією з п’яти провідних країн-виробників у світі.

Врожайність лохини в Польщі, за даними різних джерел, в середньому становить близько 5,7 тонн/га, що нижче світового показника (8,9 т/га) і значно нижче лідерів, таких як Перу (14 т/га) (“Дослідження польського ринку лохини”). Це свідчить про потенціал підвищення врожайності. Однак розширення бізнесу лохини Польщі в основному відбувається за рахунок дрібних фермерських господарств – середній розмір плантації лохини становить лише 1,4 га станом на 2022 рік і має тенденцію до зниження. Ця фрагментація означає, що ефективність та координація експорту ускладнені.

Традиційно Польща була великим експортером лохини в Європі, постачаючи ягоду на ринки Німеччини, Великобританії та Скандинавії під час літнього врожаю. Зазвичай близько 30% обсягу лохини Польщі експортувалося, а решта споживалася всередині країни та перероблялася. Але зараз спостерігається цікавий тренд: внутрішнє споживання Польщі зросло, і країна почала імпортувати лохину поза сезоном, причому в таких обсягах, які вже порівнянні з експортом в сезон.

До речі, оцінка в 30% експорту вирощуваної в Польщі лохини може бути завищеною, оскільки значна і зростаюча частка експорту свіжої лохини з Польщі представлена українською ягодою, яку Польща імпортує з метою реекспорту. Україна має довший сезон збирання лохини, може запропонувати більш конкурентоспроможні ціни та високу якість. А це хороша можливість для польських експортерів залишатися більш конкурентоспроможними на європейському ринку. Однак останнім часом, у міру зростання обсягів, українські компанії віддають перевагу експорту лохини напряму, а не продажу польським трейдерам, що дозволяє їм отримати вищу ціну.

Читайте также: З українських полів на світові ринки – українські виробники об’єдналися в Асоціацію «Виробники лохини України» попри війну

У 2022/2023 році торговельний баланс Польщі по лохині у вартісному вимірі фактично став від’ємним – імпорт перевищив експорт приблизно на 6,4 мільйона євро. При сильному попиті на внутрішньому ринку, зростаючих доходах споживачів та сильній тенденції до більш здорового способу життя, Польща, ймовірно, незабаром стане чистим імпортером лохини через зростаючий імпорт поза сезоном внутрішнього збору врожаю. Поляки їдять більше лохини круглий рік, імпортуючи ягоду з Іспанії, Марокко, Перу або Південної Африки в несезонні місяці, тоді як власний експорт Польщі влітку не зростає. Це ознака ринку, що стає все більш зрілим– сильний внутрішній попит утримує більше ягід всередині країни, стримуючи зростання експорту.

Тим не менш, Польща залишається значним експортером у липні-серпні, особливо для заповнення прогалин у Західній Європі між місцевими врожаями. Польська лохина часто виходить на ринок відразу після закінчення сезону в Іспанії та Португалії і до піку сезонів у Великобританії та Німеччині, що створює вікно можливостей.

Однак проблем насправді багато і стає все більше. Наприклад 2023 рік був дуже непростим для польських виробників. Взагалі погодні проблеми, такі як приморозки чи надмірні дощі, можуть впливати на врожайність і якість у будь-який рік і ризики подібних подій в Польші постійно зростають. Більш того, глобальний тиск на ціни лохини гостро відчувається і в Польщі. Зростання виробничих витрат при стагнації світових цін на лохину, знижує маржу бізнесу, що є проблемою для Польщі, де середній розмір господарства дуже малий.

Польські виробники повинні зосередитися на підвищенні ефективності та заміні сортів, щоб залишатися конкурентоспроможними. Багато фермерів у Польщі й справді переходять на нові сорти, які можна збирати більш ефективно, навіть механізувати збирання, або на ті, які забезпечують вищу врожайність. Питання механізації є особливо популярним на тлі зростання витрат на робочу силу в Польщі та дефіциту збирачів. Багато польських та українських сезонних робітників мають можливість отримати вищу оплату при роботі в містах Польщі та за кордоном. При переважно дрібних господарствах необхідні колективні зусилля для підвищення ефективності експорту – об’єднання виробників або кооперативи для інвестування в сучасні лінії для сортування/упаковки, а також у маркетинг.

До 2030 року галузь лохини в Польщі може досягти поворотного моменту. Площі лохини значні для суттєвого збільшення обсягу виробництва, якщо врожайність зростатиме. Однак, якщо світові ціни залишаться низькими, деякі дрібні виробники можуть вийти з бізнесу або переключитися на інші культури. Імовірний сценарій – стабілізація виробництва на поточних рівнях з можливими незначними збільшеннями. Польща може виробляти ~70 000+ тонн до 2030 року, якщо все буде добре, але більша частка цього може споживатися всередині країни або перероблятися.

Команда EastFruit очікує, що Польща буде експортувати менший відсоток свого врожаю, ніж зараз, зосереджуючись на зростаючому внутрішньому ринку. Також, обсяги реекспорту української лохини через Польщу можуть знизитися, що негативно позначиться на загальних обсягах експорту.

У 2023 році Польща отримала можливість експорту лохину до Китаю. Однак це навряд чи буде значною можливістю для зростання експорту, враховуючи зростаюче виробництво та експорт лохини з самого Китаю. Загалом, Польща продовжить бути важливим постачальником у середині літа та одним із провідних виробників Європи, але її роль у світових експортних рейтингах може знизитися, оскільки вона стає більш орієнтованою на внутрішній ринок, а такі країни, як Китай, Мексика, Марокко, Україна та багато дрібних гравців ринку з різних кліматичних зон нарощують обсяги експортних поставок.