Команда EastFruit продолжает анализировать мировой рынок голубики. После обзора глобальных тенденций и ситуации в двух гигантах – Перу и Чили, мы рассмотрели группу агрессивных новичков рынка, а теперь возвращаемся к крупнейшим игрокам. На этот раз мы анализируем ситуацию и перспективы голубичной отрасли двух крупнейших экспортных стран, обслуживающих два крупнейших потребительских рынка: Мексика – поставляющая ягоду в США и Канаду, и Испания – обеспечивающая голубикой Евросоюз.
Мексика: стремительный рост на рынке Северной Америки
Мексика быстро стала одним из мировых лидеров по экспорту голубики, в основном поставляя её на рынки США и Канады. В 2022 году экспорт свежей голубики из Мексики составил 71 509 тонн, что лишь на 2% меньше, чем в предыдущем году (Mexico: Blueberry Annual Voluntary | USDA Foreign Agricultural Service). К 2023 году производство достигло, по оценкам USDA, 74 800 тонн – рост на 12% по сравнению с предыдущим годом, благодаря новым посадкам и технологическим инновациям, повышающим урожайность. По оценкам того же источника, в 2024 году производство составило 81 000 тонн (рост на 8%), хотя темпы роста несколько замедляются из-за жесткой конкуренции с Перу на мировых рынках.
Перуанский экспорт в зимние месяцы начал перекрывать традиционное рыночное окно Мексики, которое раньше обеспечивало высокие цены в начале весны. Тем не менее, Мексика остается незаменимой, особенно для поставок свежей голубики на рынок США в межсезонье – зимой и весной, до начала сбора местного урожая в США.
Около 97% экспорта голубики из Мексики направляется в Соединенные Штаты, что обусловлено географической близостью и благоприятными торговыми условиями в рамках USMCA/NAFTA, хотя новые тарифы Трампа могут существенно ухудшить эти условия. Мексиканские свежие ягоды могут попасть на прилавки США за считанные дни (или даже часы для тех, что доставляются грузовиками в Техас или Калифорнию), что дает им преимущество по свежести перед южноамериканскими ягодами, транспортируемыми морем. Это позволяет Мексике удерживать прочные позиции в качестве поставщика в сезон, в основном с января по апрель и в конце осени.
В последние годы мексиканские экспортеры начали в ограниченном объеме осваивать другие рынки – небольшие партии голубики были отправлены в Европу и Азию, – но США останутся основным покупателем до 2030 года. Потребление голубики на душу населения в США продолжает расти, предоставляя Мексике расширяющийся рынок. Примечательно, что импорт свежей голубики в США из Мексики дополняет местный урожай; около 20 000 тонн голубики импортируется в Мексику зимой, вероятно, из Перу или Чили, что показывает, что Мексика является не только экспортером, но и перевалочным пунктом.
Климат и система производства в Мексике позволяют вести непрерывный сбор урожая в некоторых регионах (например, в центральных высокогорьях и на полуострове Баха). Отрасль инвестировала в защищенное выращивание, такое как теневые сетки или нетхаусы, туннели или «летние теплицы» без подогрева, а также субстратное выращивание, чтобы продлить сезон и защитить урожай от погодных катаклизмов. Однако доступность воды остается проблемой – засушливые условия создают трудности для производителей в некоторых регионах, хотя в 2023/24 годах воды было достаточно для расширения урожая.
Благодаря этим инвестициям и природным преимуществам производство в Мексике, как ожидается, будет умеренно расти каждый год. Прогнозы предполагают, что к концу десятилетия Мексика может достичь диапазона 90 000–100 000 тонн годового производства голубики, что может привести к экспорту в объеме 70–80 тысяч тонн, если внутреннее потребление также несколько увеличится.
Одним из препятствий для Мексики является глобальная ценовая конъюнктура. С увеличением присутствия Перу, делающего голубику более доступной, темпы роста экспорта Мексики замедлились. Кроме Перу, как мы писали ранее, на рынке появляется много новых поставщиков, в том числе и в регионе Латинской Америки, усиливая давление на цены голубики. Тем не менее, инновации и улучшение качества остаются центральными в стратегии Мексики. Отрасль быстро внедряет улучшенные сорта, часто в партнерстве с глобальными ягодными компаниями, такими как Driscoll’s, что приводит к улучшению размера и вкусовых качеств ягод. Послеуборочная доработка – еще один фактор. Благодаря короткой логистике мексиканские ягоды прибывают к потребителям максимально свежими, что является важнейшим конкурентным преимуществом.
В итоге, несмотря на новые тарифы, введенные администрацией Трампа, Мексика останется в тройке крупнейших мировых экспортеров и ключевым поставщиком голубики в Северной Америке вне сезона США. Хотя Мексика, возможно, не повторит экспоненциальный рост Перу, ее голубичный сектор находится на устойчивом пути роста до 2030 года, подкрепленном сильным спросом в США.
Испания: ведущий производитель Европы в условиях рыночных вызовов
Испания, особенно провинция Уэльва в Андалусии, является центром европейского производства голубики. За последнее десятилетие площади под голубикой и объемы производства в Уэльве стремительно росли, что сделало Испанию одним из ведущих мировых экспортеров свежей голубики. По данным на сезон 2024 года, площадь посадок голубики в Уэльве достигла около 3 744 гектаров – рост на 4% по сравнению с предыдущим годом. Голубика стала второй по значимости ягодной культурой в Уэльве (после земляники садовой), что подчеркивает ее экономическую важность. В последние сезоны производство голубики в Испании составляло более 60 000 тонн ежегодно. Вероятно, к 2023/24 году производство выросло еще больше благодаря увеличению площадей и улучшению урожайности.
Так, в первые 7 месяцев 2024 года Уэльва получила рекордные €1,1 млрд евро от экспорта ягод. Это указывает на значительные экспортные объемы, поскольку цены на голубику в Испании в последнее время находятся под давлением.
Рыночное окно и стратегия Испании отличаются от экспортеров Нового Света. Испанская голубика собирается с конца зимы до весны – первые небольшие объемы появляются в ноябре/декабре (из ранних сортов под укрытиями), но основной объем идёт с марта по май (GLOBAL MARKET OVERVIEW BLUEBERRIES).
Диверсификация сортов позволила Испании начинать сбор раньше, «повышая конкурентоспособность по сравнению с южноамериканскими поставками», которые доминируют в Европе зимой. Однако весной Испания сталкивается с нарастающей конкуренцией со стороны «третьих стран» – в первую очередь Марокко, а также, в меньшей степени, Португалии и южной Италии. Сезон голубики в Марокко сильно пересекается с испанским, и марокканский экспорт в ЕС резко вырос. Марокко поставляет ягоды с января по апрель, с пиком в феврале/марте.
Читайте также: Угрожает ли взрывной рост поставок голубики из Китая и Зимбабве в Сингапур позициям Марокко?
Это пересечение привело к переизбытку предложения голубики весной 2022 года, когда совпадение урожаев из Испании, Марокко и других стран вызвало падение средней цены продажи голубики из Уэльвы на 18%. Испанские производители остро осознают эти рыночные вызовы. Исторически Испания получала высокие цены за голубику ранней весной, но теперь рентабельность снизилась. Например, в начале сезона 2024 года испанская голубика поступала на рынок в небольших объемах по очень высоким ценам из-за ограниченного предложения. Но как только Марокко и другие страны нарастили поставки, цены нормализовались.
Чтобы оставаться конкурентоспособными, испанские производители делают ставку на качество и продление сезона. Фермеры Уэльвы внедрили множество новых сортов от международных селекционных программ, ориентированных на вкусовые качества и плотность ягод, которые требуются европейскими супермаркетами. Также проводятся эксперименты с технологиями и сортами для вечнозеленого выращивания в мягком климате, чтобы еще больше продлить сбор урожая в зимний период. Однако природные климатические ограничения означают, что основным сезоном останется весна.
На экспортном фронте Европа является основным рынком для испанской голубики – Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия и др. Германия и Великобритания – крупнейшие импортеры ягод из Уэльвы, причем спрос со стороны Великобритании особенно высок после Brexit. Великобритания теперь импортирует больше из Испании, так как прямые поставки из ЕС стали сложнее.
Испанская голубика в основном остается в Европе, часто проходя через Нидерланды. Трансатлантический экспорт незначителен, поскольку Испания не может конкурировать на рынке Северной Америки из-за сроков и стоимости. Однако новым горизонтом стали азиатские рынки: с 2023 года Китай разрешил импорт испанской голубики, что в будущем может стать дополнительным каналом сбыта.
В будущем Испания стремится сохранить позицию ведущего производителя Европы, но рост может замедлиться. Ограничения включают доступность земли и воды в Уэльве (регион, испытывающий водный стресс) и упомянутую конкуренцию. В секторе произошла некоторая консолидация – кооперативные группы, такие как Onubafruit, лидируют в производстве с десятками тысяч тонн (Onubafruit, the first berry producer in Spain — Blueberries Consulting). В период 2025–2030 годов акцент будет сделан на эффективность и контроль затрат. Рост цен на рабочую силу, энергию и удобрения в Испании сжал маржу, и производители выступают за инновации для снижения затрат. Например, возникает нехватка сезонных рабочих, поскольку их приезжает меньше, поэтому тестируется механизированная уборка для позднесезонной голубики.
Макроэкономический фон инфляции в Европе может в краткосрочной перспективе сдерживать спрос на премиальные ягоды. Тем не менее, потребление голубики в Европе стабильно растет, и испанские производители хорошо позиционированы для удовлетворения этого спроса по конкурентным ценам. Ожидается, что производство Испании будет колебаться в диапазоне 60–70 тыс. тонн ежегодно, а дальнейшее расширение, вероятно, будет обусловлено улучшением урожайности или выращиванием голубики в северных регионах, а не значительным увеличением площадей в традиционного регионе выращивания. Испания останется главным поставщиком свежей голубики в Европу каждую весну, стремясь удержаться на рынке на фоне растущей глобальной конкуренции.
