Команда EastFruit продолжает анализировать глобальные рынки голубики, и это третий наш обзор, посвящённый Чили — первой стране, ставшей мировым лидером по экспорту свежей голубики. См. также наш прогноз по Перу и общий обзор мирового производства и торговли голубикой.
Чили была ведущим мировым экспортёром голубики на протяжении десятилетий до невероятного взлёта экспорта из Перу. Однако эта страна по-прежнему является важнейшим игроком этой отрасли в мире. После нескольких лет стагнации и периодического снижения объёма экспорта голубики вследствие конкуренции с Перу, этот сектор чилийского сельского хозяйства сейчас демонстрирует первые признаки стабилизации и адаптации. В сезоне 2023/24 Чили экспортировала более 86 000 тонн свежей голубики (Chilean blueberries: progress in restructuring amid cautious eye on Peru), превысив первоначальные оценки и переломив тенденцию предыдущих лет. Это примерно на 7% больше по сравнению с предыдущим сезоном (2022/23), хотя всё ещё примерно на 18% ниже пикового уровня экспорта Чили несколько лет назад. Комитет по голубике Чили отметил, что экспортёры воспользовались дефицитом глобальных поставок и ростом цен, что позволило нарастить экспорт.
Условия выращивания голубики в начале текущего сезона в Чили были благоприятными — более прохладная погода немного задержала созревание, что привело к стабильному темпу сбора урожая и отличному качеству фруктов в первой половине сезона. Однако по мере продвижения сезона увеличилось пересечение Чили и Перу на рынках, что привело к резкому избытку голубики и обвалило цены. Поэтому чилийские экспортёры сейчас столкнулись с максимально высоким уровнем конкуренции на внешних рынках, поскольку Перу (а также Мексика и Марокко) поставляют продукцию глобальным покупателям в тот период, когда у Чили обычно почти не было конкуренции.
В настоящее время Чили проходит через период реструктуризации и переориентации голубичного бизнеса. Отрасль осознала необходимость быстрого перехода на новые сорта и улучшения управления садами для повышения твёрдости, размера и срока хранения фруктов. Ранее, в течение многих лет экспорт голубики из Чили страдал из-за старых сортов, которые плохо переносили транспортировку. Это, в сочетании с длительным морским транзитом до рынков, приводило к проблемам с качеством и жалобам покупателей.
Теперь замена сортов на более современные в Чили ускоряется, во многом благодаря конкуренции с Перу. Чили имеет многолетний опыт в отрасли и достаточный опыт для принятия качественных решений относительно технологий и сортов, и замена сортов уже начинает давать результат — обновлённый ассортимент становится намного более интересным для покупателей на внешних рынках. Многие менее конкурентоспособные сады голубики были или будут выкорчеваны или переведены на производство замороженных ягод.
Площадь плантаций голубики для экспорта в Чили сократилась в ходе реструктуризации, но новые современные плантации имеют более высокую урожайность и ориентированы на более высокие стандарты рынка свежей продукции, что позволяет стране сохранять позиции на мировом рынке ягод. Чилийская отрасль также инвестирует в улучшение логистики и новые технологии. Например, предпринимаются усилия по улучшению управления холодной логистикой и использованию регулируемой газовой среды (РГС) при транспортировке, чтобы обеспечить прибытие фруктов в наилучшем состоянии после длительной перевозки.
Чилийские экспортёры продолжают оказывать большое влияние на мировой рынок и продолжают диверсификацию экспорта. Континентальная Европа является основным направлением для чилийской голубики (41% экспорта в начале 2025 года), за ней следуют Соединённые Штаты (35%), с меньшими, но значительными долями в Азии (Южная Корея ~8%) и Великобритании (~7%). Это разнообразие рынков помогает Чили справляться с колебаниями спроса. Примечательно, что Чили является крупным поставщиком в Европу в зимние месяцы, и европейские покупатели полагаются на Чили наряду с Марокко и Испанией для поставок вне сезона.
Читайте также: Голубика из Марокко – секрет успеха на глобальном рынке
Основное преимущество Чили на глобальном рынке голубики перед Перу заключается в её диверсифицированных экспортных рынках, что является результатом скоординированных усилий отрасли и проактивного продвижения со стороны Ассоциации экспортёров фруктов Чили (ASOEX). Ассоциация сыграла важную роль в продвижении чилийской голубики на глобальном уровне, включая новые стратегии по выходу на рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Индонезия.
Один из заслуживающих внимания трендов — рост экспорта органической голубики в Чили: органическая продукция составляла около 12% экспорта Чили, что позволяет ориентироваться на премиальные сегменты рынка и повышать маржу.
С экономической точки зрения, Чили сталкивается с рядом вызовов, которые могут повлиять на развитие отрасли голубики до 2030 года. Рост затрат на рабочую силу и материалы, а также относительно низкие рыночные цены на голубику в мире в последние годы привели к снижению прибыли производителей.
Особую обеспокоенность вызывает нехватка рабочей силы: фермеры сообщают о трудностях с наймом и быстром росте заработной платы, что усложняет сбор урожая и повышает издержки. Кроме того, высокие процентные ставки по кредитам в стране затрудняют финансирование новых инвестиций в сады и обновление сортового состава. Эти макроэкономические факторы способствовали формированию осторожного подхода в отрасли и задержке в принятии решений.
Тем не менее, в отрасли наблюдается консолидация: количество чилийских компаний-экспортёров голубики сократилось с 190 до 110 за пять лет, что свидетельствует о повышении эффективности экспорта.
Ожидается, что в период с 2025 по 2030 год Чили сохранит за собой позицию второго по величине экспортёра голубики в мире, ежегодно поставляя от 80 000 до более 100 000 тонн при благоприятных условиях. Рост будет постепенным, а не стремительным. Стратегическое преимущество Чили заключается в её многолетнем опыте и налаженных отношениях с клиентами. Если страна успешно завершит процесс переориентации — сосредоточив внимание на качестве, инновациях в сортах и надёжности поставок — она продолжит оставаться ключевым игроком на мировом рынке голубики.
