Авокадо: Марокко бьёт рекорды, пока мировые рынки сталкиваются с переизбытком

 

В сезон, ознаменованный резким ростом объемов поставок и изменением торговой динамики, Марокко вышло на передовые позиции, впервые превысив рубеж в 100 000 тонн экспорта авокадо. Несмотря на падение цен из-за глобального перенасыщения рынка — особенно со стороны Перу — марокканские производители отмечают второй подряд рекордный сезон, чему способствовали отличное качество плодов и благоприятные погодные условия, передаёт EastFruit.

Пока Европа борется с насыщением рынка и ценовыми войнами, успех Марокко свидетельствует о зрелости отрасли и её растущем влиянии на международной арене.

Рынки авокадо во всем мире переживают меняющуюся динамику, поскольку всплески поставок из Перу и других латиноамериканских производителей давят на цены в ключевых регионах. Хотя спрос остается стабильным, особенно в Европе и Северной Америке, качество, логистика и доступ к рынку играют все большую роль в формировании торговых потоков и ценовых результатов, пишет freshplaza. 

Читайте также: Марокко устанавливает рекорд импорта манго и продолжает наращивать закупки

Рынок авокадо в Италии испытывает давление из-за резкого роста объемов перуанского хасса, что приводит к падению цен и ценовой войне. Напротив, спрос на авокадо Pinkerton высок, а продажи значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. 

Испания продемонстрировала устойчивый рост как экспорта, так и импорта авокадо в первом квартале 2025 года, причем Франция, Нидерланды и Германия лидируют по закупкам. Импорт из Марокко резко вырос, и ожидается, что летние поставки резко возрастут, особенно из Перу.

В Германии объемы поставок авокадо в ЕС выросли на 37% по сравнению с прошлым годом, преобладают крупные размеры, что напрягает спотовый рынок. Ожидаемое возобновление морских перевозок через Суэцкий канал должно дополнительно увеличить поставки в ближайшие месяцы. 

Французский рынок испытывает сильный спрос на обычные авокадо Хасс, в основном поставляемые из Перу. Однако большие объемы снижают цены, и сезон может закончиться примерно на месяц раньше обычного.

Спрос на авокадо в Северной Америке оставался стабильным после Синко де Майо, и ожидается, что потребление останется стабильным в течение лета. Увеличение поставок из Калифорнии, Мексики, Перу и Колумбии оказывает понижательное давление на цены.

Будучи крупнейшим в мире производителем авокадо, Мексика ожидает 5%-ного увеличения производства в предстоящем сезоне, добавив около 150 миллионов килограммов. Соединенные Штаты продолжают поглощать более 90% ее экспорта.

Перу начал сезон позже, чем в прошлом году, но производит большие объемы, что оказывает давление на европейские рынки. Цены на поля упали, и экспортеры обращаются к азиатским и американским рынкам, чтобы снизить избыточное предложение. 

Чили экспортировала 135 миллионов килограмм авокадо и выделила 100 миллионов на внутренний рынок, дополняя импорт из Перу. В Европе летние цены колебались от €6 до €8 за коробку, что подчеркивает роль качества.

Колумбия расширяет свою роль на мировом рынке авокадо, поддерживаемую круглогодичным производством и стратегическим расположением. Ожидается, что предстоящий запуск Пуэрто-Антьокия смягчит логистические ограничения и повысит эффективность экспорта.

В Китае сокращение поставок и задержка поставок перуанских авокадо привели к резкому росту цен. Чилийские поставки подходят к концу, но последние поставки демонстрируют хорошее качество.

На местном рынке ЮАР цены на авокадо выросли на 34% по сравнению с прошлым годом из-за задержек с урожаем из-за дождей и снижения поставок. Прогнозируется, что объемы экспорта составят 22,5 млн 4-килограммовых коробок, при этом растет интерес со стороны Китая и Индии. Марокко также достигло важной вехи в этом сезоне, экспортировав от 100 000 до 110 000 тонн авокадо, впервые превысив порог в 100 000 тонн, несмотря на более низкие цены. 

 

Италия: всплеск поставок из Перу снижает цены

Рынок авокадо вступил в критическую фазу, и перспективы на ближайшие месяцы неутешительны. По словам оптовика из Милана, сектор перуанских авокадо Hass переживает резкое падение цен из-за всплеска поставок, который, как ожидается, продлится как минимум до 37-й недели (начало сентября). Основная проблема заключается в том, что объемы, поступающие из Перу, удвоились по сравнению с прошлым годом, с большой концентрацией в июне, июле и августе. Данные по логистике четко отражают эту тенденцию: Европа готовится получить значительно больше контейнеров, чем в 2024 году, особенно больших размеров (10, 12 и 14), которые, как правило, пользуются наибольшим спросом в Южной Европе.

 «Сегодня мы продаем авокадо сорта «перуанский хасс» по €9; десять дней назад цена была выше. Тенденция к снижению». Сезон авокадо в Перу официально начался в апреле с небольшими объемами, но полномасштабные поставки начнутся в июне. С настоящего момента и до 32-й недели объемы резко возрастут.

Неравномерное распределение размеров еще больше усложняет ситуацию. «Большие размеры (10-12-14-16) в изобилии, в то время как меньшие размеры (18, 20, 22) редки и пользуются большим спросом. Меньшие размеры в первую очередь предназначены для супермаркетов, где действуют рекламные предложения. Ожидается, что цены на размеры от 24 до 32 снизятся, при этом ожидается обильная доступность до конца июля, ориентированная на Северную и Восточную Европу или сетевую индустрию».

Иная ситуация с южноафриканскими авокадо Pinkerton, цены на которые немного выросли после нескольких сложных недель. Этому способствовало поступление кенийской продукции более низкого качества. В настоящее время закупочная цена колеблется от €10 до €11. Даже сорта с зеленой кожицей — Fuerte, Zutano и Ettinger — поднялись с минимума около €5 до текущих закупочных цен от €8 до €9. Сокращение поставок в Европу помогло стабилизировать цены и улучшить управление запасами, что имеет решающее значение на этом рынке.

Менеджер по закупкам из известной компании по импорту экзотических фруктов комментирует: «Потребление на душу населения в Италии по-прежнему составляет менее одного килограмма в год, но эта тенденция неуклонно растет». Растет спрос на спелые авокадо, продаваемые в различных форматах упаковки, что свидетельствует о росте доверия потребителей. В Италии доверие рынка остается высоким, и отрадно видеть, что самые популярные размеры также имеют самые высокие цены.

Оптовик в Пагани, Кампания, добавляет: «Мы видим более высокие цены на авокадо Pinkerton, чем в прошлом году, со средней ценой 13 евро за 4-килограммовую упаковку по сравнению с 11 евро в прошлом году. По нашим внутренним оценкам, за первые пять месяцев этого года мы продали 14 000 4-килограммовых упаковок по сравнению с 11 000 в прошлом году. Фактически, продажи значительно выросли из года в год.

По сравнению с 2023 годом, когда мы продали всего 8000 единиц, мы можем с уверенностью сказать, что маркетинг удвоился за два года. Что касается качества, то в настоящее время мы наблюдаем спад, возможно, из-за плохой организации и задержек поставок, которые влияют на состояние продукта. Однако следует сказать, что качество уже некоторое время не является исключительным. В настоящее время мы импортируем из Южной Африки, но обычно не закупаем авокадо из Америки».

 

Испания: торговля авокадо демонстрирует сильный рост в первом квартале

Прогуливаясь по региону Ахаркия, уже видны небольшие деревья авокадо, предназначенные для кампании 2025/26. Кампания начинается с позитивных перспектив благодаря весенним дождям, которые увеличили запасы в водохранилище Виньюэла до 50% — уровня, не достигнутого с февраля 2016 года. 

Что касается продаж авокадо в Испании, то и импорт, и экспорт выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2025 года. Франция остается крупнейшим покупателем испанских авокадо, за ней следуют Нидерланды и Германия. Вместе эти три страны обеспечили более 72% как объема, так и стоимости авокадо, экспортированных Испанией в первом квартале года.

Что касается импорта, Марокко стало ведущим поставщиком авокадо в Испанию, показав заметный рост продаж за первые три месяца 2025 года. По данным Министерства внешней торговли, испанские покупатели приобрели 29 160 тонн марокканских авокадо. Это на 73% больше по сравнению с 16 855 тоннами, импортированными за тот же период 2024 года, и на 158% больше по сравнению с 11 273 тоннами, импортированными в первом квартале 2023 года.

Теперь, когда сезон авокадо на Пиренейском полуострове закончился, рынок внимательно следит за развитием летних поставок, которые, как ожидается, значительно возрастут, особенно из Перу. По словам испанского импортера, сезон перуанских авокадо начался с хорошего качества.

«По сравнению с прошлым сезоном мы наблюдаем лучшее созревание, с улучшенным процентом сухого вещества и содержанием жира. Что касается объема, оценки различных ассоциаций и производителей за последние недели указывают на значительный рост примерно на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Этот рост поставок делает необходимым продвижение продукта, чтобы существующие потребители покупали больше и привлекали новых потребителей», — объясняет он.

 

Германия: объемы авокадо в ЕС резко растут

Спотовый рынок Германии испытывает все большее давление, поскольку поставки из Перу продолжают расти. В целом объемы, предназначенные для рынка ЕС, сейчас на 37% выше, чем за тот же период прошлого года. Это преимущественно авокадо крупного калибра (размеры 16/18).

Немецкий импортер сообщает, что качество из других стран-поставщиков, таких как Кения, Танзания и Южная Африка, также в целом хорошее. Начиная с 23-й недели возобновятся морские перевозки через Суэцкий канал, что, как ожидается, окажет положительное влияние на рынок. В результате в ближайшие месяцы июнь, июль и август ожидаются более высокие объемы. Между тем, сезон в Колумбии уже начался.

США также закупают продукцию в Латинской Америке, но появляются признаки переизбытка предложения.

«В немецкой розничной торговле продуктами питания проводятся активные рекламные кампании, но спотовый рынок в частности уже подвергается растущему давлению», — добавляет импортер.

 

Франция: высокий спрос встречает падающие цены

На рынке есть небольшое предложение испанских органических авокадо Hass, но в случае обычных авокадо Hass основным источником является Перу. Спрос остается высоким, и продажи идут гладко. Однако цены снижаются из-за больших объемов, доступных в настоящее время. По словам опрошенного оператора, такая ситуация может продолжаться еще несколько недель.

Еще в апреле, в начале сезона, несколько французских операторов уже ожидали роста объемов. Это контрастирует с предыдущими годами, когда перуанское производство было ниже, в первую очередь из-за Эль-Ниньо. Однако этот «альтернативный» сезон может закончиться раньше — примерно на месяц раньше обычного.

 

Северная Америка: южноамериканские объемы давят на цены на авокадо

Спрос на авокадо в Северной Америке остается стабильным после Синко де Майо, пикового праздника потребления авокадо, и, как ожидается, сохранится на этом уровне в течение следующих двух месяцев. Сезонные события, такие как выпускные, праздники и общее улучшение погодных условий, помогают поддержать спрос.

В настоящее время поставки авокадо осуществляются из четырех регионов. Калифорния переживает рекордный урожай, в основном состоящий из более мелких размеров. Если текущие условия сохранятся, то ожидается, что большие объемы из Калифорнии будут поступать до сентября.

Мексика приближается к концу своего текущего урожая «негра», и ожидается, что поставки сократятся к июню. Однако, по прогнозам, объемы снова возрастут в июле с приходом летнего урожая лока, который обычно дает приличные объемы.

Перу и Колумбия также поставляют фрукты, хотя качество пока не оптимальное. Ожидается, что оно улучшится в июне и июле. 

Несмотря на это, приток южноамериканских фруктов оказывает давление на рынок. Влияние на ценообразование в конечном итоге будет зависеть от спроса: если спрос останется стабильным, а предложение увеличится, цены, скорее всего, снизятся.

 

Мексика: крупнейший в мире производитель прогнозирует умеренный сезонный рост

Будучи крупнейшим в мире производителем авокадо, Мексика ожидает 5%-ного роста в предстоящем сезоне, что эквивалентно примерно 150 миллионам дополнительных килограммов. Соединенные Штаты остаются его основным экспортным направлением, на долю которого приходится более 90% экспорта авокадо из Мексики.

 

Перу: Отложенный старт и растущие объемы формируют 2025 год

Сезон авокадо перуанского сорта Хасс 2025 года начался позже, чем в предыдущем году, на 7-й неделе вместо 3-й. Несмотря на отложенный старт, объемы производства выросли. Однако цены на полях упали, снизившись с 7 до 6,50 солей за килограмм (примерно с 1,75 до 1,63 евро).

Рост объемов оказал давление на европейские рынки, особенно в Италии, где насыщение снизило цены до €9 за коробку. Это вызвало «ценовую войну», повлиявшую на всю цепочку поставок. В ответ Перу активно ищет новые рынки в Азии и усиливает свое присутствие в Соединенных Штатах, чтобы диверсифицировать свою экспортную базу.

Хотя перуанские авокадо облагаются базовой пошлиной в размере 10% на рынке США, они остаются конкурентоспособными из-за высоких цен на мексиканские авокадо. Это привело к значительному увеличению экспорта в США.

Прогнозируется, что экспорт авокадо из Перу вырастет на 37% в 2025 году после сложного 2024 года, отмеченного неблагоприятными погодными условиями и логистическими проблемами. Этот рост обусловлен мерами, принятыми отраслью для поддержания операций в условиях давления.

 

Чили: Балансировка внутреннего спроса с импортом и экспортной стратегией

Чили произвела около 235 миллионов килограмм авокадо, из которых 135 миллионов были экспортированы, а 100 миллионов были выделены для внутреннего рынка. Для удовлетворения высокого внутреннего спроса Чили также импортировала от 60 до 70 миллионов килограмм, в основном из Перу.

В Европе в летний сезон цены на чилийские авокадо колебались от €6 до €8 за коробку за фрукты высшего качества. Этот ценовой диапазон отражает конкурентное давление на европейском рынке и подчеркивает важность приоритета качества и оптимальной спелости для сохранения рыночной позиции.

 

Колумбия: круглогодичные поставки и новый порт направлены на повышение конкурентоспособности

Колумбия работает над тем, чтобы зарекомендовать себя в качестве надежного поставщика на рынке авокадо, используя свое почти круглогодичное производство и стратегическое расположение для эффективных поставок в Европу, на восточное побережье США и в Канаду.

Это ключевые рынки, где Колумбия в настоящее время сталкивается с логистическими, коммерческими и репутационными проблемами. В то время как Мексика доминирует на рынке с 99% поставок, Колумбия видит реальный потенциал для роста, сосредоточившись на качестве, последовательности и долгосрочном стратегическом подходе.

В стране около 55 000 гектаров засажено авокадо сорта Хасс, из которых 38 000 в настоящее время находятся в производстве. Одним из главных препятствий остается логистическая инфраструктура, поскольку расстояние между производственными зонами и портами увеличивает издержки и снижает эффективность экспорта. Ожидается, что предстоящий запуск операций в Пуэрто-Антьокия поможет сократить время транзита и улучшить производительность цепочки поставок.

 

Китай: Задержка поставок и низкие поступления толкают цены вверх

Импортные авокадо в Китае недавно резко подорожали. Цена на перуанские авокадо размера #20 выросла с €18,70 до €22,40 за коробку, в то время как чилийские авокадо в настоящее время продаются примерно по €24,95 за коробку.

Трейдеры сообщают, что поставки чилийских авокадо, как ожидается, завершатся к концу этого месяца, при этом текущие поставки демонстрируют хорошее качество.

Рост цен на перуанские авокадо частично обусловлен сокращением поставок и задержкой крупной партии. Две недели назад перуанские авокадо стоили от 14,95 до 16,15 евро за коробку, по сравнению с сегодняшними значительно более высокими уровнями. Трейдеры ожидают, что цены нормализуются в следующем месяце.

До сих пор качество перуанских авокадо было превосходным, и в ближайшем будущем не ожидается снижения цен, связанного с проблемами качества.

 

Южная Африка: Сокращение местного предложения способствует повышению цен

В результате задержек из-за дождей, повлиявших на ранний сбор урожая и вызвавших проблемы с качеством, объем поставок авокадо на местный рынок был ниже, чем в прошлом году. Следовательно, местные цены выше, чем в предыдущие сезоны в это время года. Средняя цена по размерам и сортам составляет R18 (€0,88) за килограмм, что на 34% выше, чем в прошлом году, по данным аналитика рынка. 

В Южной Африке авокадо сорта «Фуэрте» продается по цене на 10 рандов (0,49 евро) за килограмм дороже, чем авокадо сорта «Хасс», что противоречит мировым рыночным тенденциям. 

Ранние регионы сбора урожая сообщили о небольших плодах, что, как ожидается, будет характерно и для авокадо в Перу в этом году, что приведет к росту конкуренции. Тем не менее, объемы авокадо в Перу остаются значительно больше, чем в Южной Африке. 

Общий объем экспорта Южной Африки прогнозируется на уровне 22,5 млн 4-килограммовых коробок, большая часть из которых предназначена для Европы и Великобритании. Экспортеры также активно изучают возможности в Китае, в то время как индийский рынок авокадо в настоящее время находится в стадии развития.

 

Марокко: второй год подряд рекордный по объемам экспорта

Сезон авокадо в Марокко завершился в апреле высокими показателями как по производству, так и по экспорту. Второй год подряд отрасль установила новый рекорд экспорта, увеличив поставки с 60 000 тонн в прошлом сезоне до 100 000–110 000 тонн в этом сезоне. Это первый раз, когда экспорт авокадо из Марокко превысил порог в 100 000 тонн. 

Благоприятные погодные условия сыграли ключевую роль, при отсутствии сильных ветров, штормов или серьезных эпизодов шерги (горячих, сухих ветров). Сезон также характеризовался высокой долей крупнокалиберных плодов, что дало марокканским авокадо конкурентное преимущество. 

Несмотря на эти успехи, сезон оказался разочаровывающим с точки зрения ценообразования. Средние цены были на 21–35 % ниже, чем в предыдущем сезоне. Это снижение объясняется общим изобилием фруктов и возросшей конкуренцией среди марокканских производителей. Представитель производителей прокомментировал:

«Надо сказать, что цены в последние сезоны были очень высокими и исключительными, и что цены в только что завершившемся сезоне лучше отражают рынок и международную конкуренцию. В любом случае, производственные площади и объемы приближаются к точке насыщения, в то время как потребление продолжает расти, что улучшит цены в предстоящие сезоны».