Мировой плодоовощной сектор переживает одну из самых масштабных структурных трансформаций за последние десятилетия. Усиление климатической нестабильности стремительно меняет конкурентоспособность производителей, направления инвестиций и долгосрочную рентабельность глобального рынка фруктов и овощей, сообщает EastFruit со ссылкой на Agricultura.it.
Данные уже показывают масштаб происходящих изменений. Согласно последнему отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в период с 1991 по 2023 год стихийные бедствия нанесли мировому сельскому хозяйству совокупный ущерб в размере $3,26 трлн. За тот же период плодоовощной сектор потерял 2,8 млрд тонн продукции.
Такую оценку приводит международный аналитик агробизнеса и руководитель Международной платформы EastFruit Катерина Зверева, комментируя последние данные ФАО об ущербе, причиненном природными катастрофами.
«Климатический шок становится структурным фактором, который влияет на инвестиционные решения по всей цепочке создания стоимости. Для плодоовощного сектора это напрямую отражается на прибыльности, инвестиционной привлекательности и долгосрочной конкурентоспособности», — отмечает Катерина Зверева.
Особенно заметно климатическое давление в Европе. Согласно последнему анализу Европейского инвестиционного банка, экстремальные погодные явления ежегодно обходятся сельскому хозяйству Европейского союза примерно в EUR 28 млрд. Это около 6% совокупной стоимости продукции растениеводства и животноводства.
При наиболее жестких климатических сценариях к 2050 году ежегодные потери могут увеличиться еще на 66%.
«Плодоовощной сектор значительно сильнее подвержен климатическим рискам, чем многие другие отрасли сельского хозяйства. В отличие от зерновых или масличных культур, производители фруктов и овощей работают в очень ограниченные сроки уборки, сильно зависят от ручного труда, должны соответствовать строгим требованиям к внешнему виду продукции и нуждаются в быстрой и эффективной логистике. Даже кратковременное погодное явление может привести к немедленным экономическим потерям», — поясняет эксперт.
Сокращение маржи становится более серьезной угрозой, чем потеря урожая
Многие производители по-прежнему оценивают климатические риски прежде всего с точки зрения возможного снижения урожайности. Однако такой подход постепенно устаревает.
Все чаще главной угрозой становится не столько сокращение физических объемов продукции, сколько стремительное падение прибыльности бизнеса.
Даже если объем собранного урожая остается относительно стабильным, рентабельность может быстро ухудшаться из-за увеличения расходов на адаптацию. Речь идет о затратах на: орошение; противоградовые системы; страховые премии; холодильную инфраструктуру; дополнительное управление рабочей силой; сокращение послеуборочных потерь.
Особенно отчетливо эта тенденция проявляется в Южной Европе.
«В Италии, Испании и Греции повторяющиеся волны жары и дефицит воды повышают себестоимость производства во многих плодоовощных категориях, прежде всего в сегментах ягод, цитрусовых, косточковых фруктов и овощей. Рассмотрим пример черешни. После сложного сезона производитель все еще может получить коммерчески приемлемый объем урожая. Однако град непосредственно перед сбором, в сочетании с ростом затрат на орошение и снижением качества плодов, способен резко ухудшить финансовый результат», — объясняет Катерина Зверева.
«Для производителя черешни, ягод или цитрусовых стабильная урожайность больше не гарантирует стабильной прибыли. Один сильный град перед уборкой может всего за несколько дней превратить предприятие с EBITDA-маржой 15–18% в бизнес с рентабельностью лишь 3–5%», — добавляет она.
Это меняет подход наиболее устойчивых плодоовощных компаний к оценке рисков. Урожайность остается важным показателем, однако способность сохранять маржу в условиях кризисов становится еще более значимой.
Вода становится главным стратегическим ресурсом плодоовощного сектора
Возможно, наиболее важная структурная трансформация в мировом плодоовощном секторе связана именно с водой. Согласно последней оценке Европейского агентства по окружающей среде, засуха является причиной 54% всех сельскохозяйственных потерь в Европе и представляет собой главный климатический риск для отрасли.
На интенсивные осадки приходится 21% потерь, на заморозки — 16%, на град — 9%.
На глобальном уровне давление, связанное с засухами, продолжает усиливаться. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, доля территорий, затронутых засухой, удвоилась по сравнению с 1900 годом.
Только в 2025 году почти 30% мировой суши подверглись воздействию засушливых явлений.
Для плодоовощного сектора последствия очевидны. Производство фруктов и овощей остается крайне зависимым от наличия воды, особенно в ключевых производственных странах, таких как: Испания; Италия; Марокко; Египет; Турция; Узбекистан.
В этих странах доступ к водным ресурсам все в большей степени определяет: экономическую жизнеспособность садов и плантаций; выбор сельскохозяйственных культур; себестоимость производства;долгосрочную прибыльность.
Ссылаясь на последние данные Европейского агентства по окружающей среде, Катерина Зверева отмечает, что вода превращается в центральный стратегический ресурс плодоовощного сектора.
«Если засуха уже является причиной 54% сельскохозяйственных потерь в Европе, вода неизбежно становится одним из важнейших стратегических ресурсов в производстве фруктов и овощей», — подчеркивает она.
По мнению эксперта, эта тенденция будет только усиливаться. «К 2030 году доступ к надежным системам орошения может влиять на конкурентоспособность даже сильнее, чем наличие сельскохозяйственных земель.Рынок движется к новой иерархии, в которой производители с гарантированным доступом к воде получат более сильные позиции при формировании цен и более высокую долгосрочную стабильность».
Климатическая нестабильность меняет глобальную географию производства фруктов и овощей
Климатическая волатильность влияет на производителей неравномерно. Более того, она ускоряет структурное перераспределение конкурентоспособности в мировом плодоовощном секторе. Одни регионы укрепляют свои рыночные позиции. Другие становятся все более уязвимыми из-за дефицита воды, роста производственных затрат и усиления климатических рисков.
Потенциальные победители: регионы, сочетающие устойчивость, инфраструктуру и конкурентную себестоимость
Пока Южная Европа сталкивается с учащением засух, дефицитом воды и ростом себестоимости, ряд других регионов укрепляет свои позиции на глобальном рынке.
Потенциальными победителями становятся страны, способные объединить три ключевых фактора: высокую способность адаптироваться к климатическим изменениям; конкурентную себестоимость производства;развитую экспортную инфраструктуру.
Двумя наиболее показательными примерами являются Марокко и Египет.
Опираясь на опыт работы в аграрных проектах ФАО и Европейского банка реконструкции и развития в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Европе и Центральной Азии, Катерина Зверева подчеркивает, что этот сдвиг стал особенно заметен в течение последних пяти лет. «За последние пять лет Марокко и Египет значительно укрепили свои позиции. Эти страны больше не конкурируют исключительно за счет низкой себестоимости. Теперь они конкурируют также эффективностью, инфраструктурой и экспортной стратегией», — отмечает эксперт.
По ее словам, инвестиционный капитал все активнее направляется в регионы, способные обеспечить одновременно высокую производственную эффективность и более высокую устойчивость к климатическому давлению.
Марокко
Марокко продолжает укреплять свои позиции в следующих сегментах: ягоды; томаты; цитрусовые.
К основным конкурентным преимуществам страны относятся: близость к рынкам Европейского союза; конкурентная стоимость рабочей силы; сильная экспортная ориентация; рост инвестиций в орошение и защищенный грунт.
Катерина Зверева считает Марокко одним из наиболее показательных примеров развития плодоовощного экспорта в Средиземноморском регионе. «Экспорт свежей плодоовощной продукции из Марокко в Европу продолжает расти, особенно в сегментах томатов и голубики. Марокко построило одну из наиболее эффективных экспортно ориентированных моделей плодоовощного сектора во всем Средиземноморье. Стратегические инвестиции в орошение, защищенный грунт и логистику уже трансформируются в более сильные рыночные позиции», — говорит она.
В долгосрочной перспективе конкурентоспособность страны будет все сильнее зависеть от эффективности использования воды. «Даже такие сильные экспортеры, как Марокко, сталкиваются с растущим давлением на водные ресурсы. Долгосрочными победителями станут те, кто сможет повышать эффективность использования воды быстрее, чем рынок в целом».
Египет
Египет продолжает увеличивать свою долю на рынке в нескольких важных категориях: цитрусовые; лук; батат; замороженные овощи.
Основными преимуществами страны остаются: масштаб производства; экспортная ориентация; конкурентная себестоимость.Египет стал одним из ведущих мировых экспортеров цитрусовых и продолжает укреплять позиции во многих категориях свежей плодоовощной продукции.
Узбекистан
Узбекистан превращается в один из наиболее динамичных плодоовощных рынков Центральной Азии. Страна укрепляет позиции в производстве и экспорте: черешни; столового винограда; косточковых фруктов;овощей.
Среди основных конкурентных преимуществ: конкурентная стоимость рабочей силы; значительный производственный потенциал;рост инвестиций в логистику и хранилища.
«Узбекистан становится все более конкурентоспособным в экспортно ориентированном плодоовощном секторе. Инвестиции в холодовые цепочки, складские мощности и логистику улучшают доступ к рынкам и повышают экспортный потенциал», — поясняет Катерина Зверева.
Регионы повышенного риска: рост затрат и усиление климатического давления
Одновременно несколько ключевых плодоовощных регионов сталкиваются с нарастающим структурным давлением. Основная проблема заключается не обязательно в сокращении производственного потенциала. Более серьезным вызовом становится снижение экономической эффективности в условиях усиливающейся климатической нестабильности.
Юг Испании
Испания остается одним из ведущих европейских производителей фруктов и овощей. Однако повторяющиеся засухи и ограничения на использование воды для орошения создают все большее давление на следующие сегменты: цитрусовые; овощи; ягоды.
Объемы производства остаются высокими, но прибыльность продолжает снижаться.
Юг Италии
Южная Италия сталкивается с аналогичными проблемами. Волны жары, засуха и климатическая нестабильность повышают производственные затраты в сегментах: цитрусовых; овощей; косточковых фруктов. Во многих категориях объемы производства остаются относительно стабильными, однако экономическая эффективность постепенно ухудшается.
Греция
Плодоовощной сектор Греции все сильнее страдает от засухи, высоких температур и крайне фрагментированной структуры производства.Наиболее уязвимыми остаются небольшие производители с ограниченным доступом к капиталу. Катерина Зверева считает, что Южная Европа вступает в значительно более сложный конкурентный цикл.
«Южная Европа теряет эффективность по уровню затрат. Дефицит воды, рост страховых премий и климатическая нестабильность увеличивают себестоимость производства и оказывают серьезное давление на прибыль».
Рынок разделяется на две принципиально разные бизнес-модели
«Климатическая волатильность формирует две принципиально разные бизнес-реальности», — подчеркивает Катерина Зверева.
Модель 1: устойчивые производители
Такие предприятия, как правило, имеют: гарантированный доступ к орошению; противоградовые системы; защищенный грунт; современные хранилища; развитую послеуборочную инфраструктуру; диверсифицированные экспортные каналы. Они лучше способны выдерживать внешние шоки и сохранять прибыльность.
Модель 2: уязвимые производители
Такие предприятия часто работают в условиях: недостаточно развитых систем орошения; ограниченной инфраструктуры; слабого доступа к финансированию; недостаточно диверсифицированных каналов сбыта. Эта бизнес-модель становится все более неустойчивой. Один особенно сложный сезон может серьезно подорвать прибыльность и финансовую стабильность предприятия.
Катерина Зверева также отмечает, что капитал все активнее направляется в технологии, способные обеспечить измеримую отдачу от инвестиций в климатическую устойчивость.Наиболее значительные инвестиции сегодня концентрируются в следующих направлениях: точное орошение; защищенный грунт; системы прогнозирования урожая на основе искусственного интеллекта; роботизация; интеллектуальная сортировка и калибровка; послеуборочные технологии.
